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[新闻] 2/8/2024 盘前:道指期货跌0.1% 债市重大考验来了

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发表于 2024-2-8 08:47 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


盘前:道指期货跌0.1% 债市重大考验来了
2024年02月08日 21:25 环球市场播报

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  美股股指期货周四盘前小幅下滑,美国政府周三以低于预期的收益率出售了创纪录的420亿美元10年期美国国债,缓解了投资者在近期暴跌后的紧张情绪。财政部还将于周四标售250亿美元的30年期国债,分析师认为这是更大的考验,因为利率风险更长。

  截至发稿,道指期货跌0.1%,标普500期指跌0.2%,纳指期货跌0.2%。

  德国DAX指数涨0.1%,英国富时100指数跌0.1%,法国CAC40指数涨0.5%,欧洲斯托克50指数涨0.5%。

  WTI原油涨0.91%,报74.53美元/桶。布伦特原油涨0.97%,报79.98美元/桶。

  在成功发售3年期和10年期债券之后,美国财政部最新一轮较长期债券的发售,可能会对投资者的兴趣构成更严峻的考验。

  此次标售也是本周债市面临的三大标售日考验之一。此前,周二进行的540亿美元的三年期国债拍卖的收益率,也低于投标截止时的预发行利率,这是一个积极的迹象。美国财政部还将于周四标售250亿美元的30年期国债。

  蒙特利尔银行(91.235, -0.52, -0.56%)资本市场美国利率策略师Vail Hartman表示,“我们看到非一级交易商的需求良好,我们也看到间接需求良好——这表明海外需求良好。”

  市场对美国地区银行重新出现的担忧不以为然,并吸收了美联储政策制定者的一系列警告,即最早要到5月份才可能降息。

  “本周的政府债券拍卖总体上受到欢迎,最近的抛售可能有助于这种情况,”伦敦瑞穗的多资产策略师Evelyne Gomez-Liechti说,“今天的30年期国债拍卖将是本周的最后一次考验。”

  从消息面看,美国债券市场的下一个主要驱动因素预计将是下周二公布的美国1月消费者物价指数(CPI)。根据芝商所(CME)的FedWatch工具,交易员目前认为美联储3月降息的可能性仅为19%,低于一周前预测的53%,认为5月降息的可能性为64%。

  美联储多名官员称需更多信心以支持降息,正寻求更多通胀回落证据。

  近日,美联储多名官员表示,需要寻求更多信心以支持降息决定。

  明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,官员们希望在降息前再看到“几个月”的通胀数据,他认为,在2024年降息两到三次可能较为合适。

  波士顿联储主席柯林斯也表示,目前正寻求更多证据以证明通胀率将持久地与设定目标2%相一致,随后再采取降息措施,不过这一步骤很可能会在“今年晚些时候”实施。

  卡什卡利周三称:“我们并不是在寻找更好的通胀数据,我们只是在寻找更多围绕在2%左右水平的通胀数据。如果我们能再看到几个月的此类数据,这将给我们带来很大信心。”

  凯雷CEO:通胀实质上得到控制,预计美联储今年降息2-3次。

  私募股权巨头凯雷的首席执行官Harvey Schwartz周三表示,投资者不应该押注今年会有一系列降息。

  在凯雷公布好于预期的季度收益后,Schwartz表示,凯雷旗下公司的数据显示,通胀“实质上”得到了控制。

  Schwartz表示,即便如此,投资者也不应指望美联储今年降息五次。“这将表明,当前的环境实际上需要美联储给予大量关注,”

  Schwartz表示。“我们应该期待小幅调整。”他预计会有两到三次降息。过去两年不断上升的借贷成本,加大了交易撮合者达成交易和房主买房的难度。一个主要的不确定因素是美联储何时降息以及降息幅度有多大。

  对冲基金大鳄阿克曼将推出廉价对冲基金,瞄准散户投资者。

  根据一份监管文件,亿万富翁对冲基金经理阿克曼将在美国推出一个新的对冲基金,该基金将模仿他现有的对冲基金,但收费更低,获得资金的速度更快。

  Pershing Square USA将在纽约证券交易所上市,任何可以在美国投资的人都可以投资,包括养老基金、捐赠基金和通常被排除在对冲基金之外的散户投资者。

  该基金将投资12至24家北美投资级“持久增长”的大型公司,没有最低投资限制。传统对冲基金通常按管理的总资产收取2%的管理费,外加基金利润20%的绩效费。

  而阿克曼的新基金没有绩效费,并将免除前12个月的管理费,第一年之后将收取2%的固定费用。

  1138亿美元!五大石油巨头2023年股东现金回报再创新高。

  各大石油巨头在2023年向股东返还的现金比以往任何时候都多,因为这些公司的管理团队控制了新项目的支出,以腾出现金用于派发股息和回购股票。

  数据显示,埃克森美孚(103.47, 1.25, 1.22%)、雪佛龙(153.205, 1.07, 0.71%)、壳牌、道达尔和英国石油(36.13, -0.04, -0.11%)在2023年原油价格大跌的情况下,花费了创纪录的1138亿美元用于股息和股票回购,较上一年高出10%以上。

  值得一提的是,2022年俄乌冲突导致全球能源市场陷入混乱,石油行业的利润大幅增加。2023年石油行业的现金回报比2011-2014年行业鼎盛时期的平均水平高出76%,而当时原油价格徘徊在每桶100美元以上,大型石油公司主导着主要股指。

  焦点个股

  迪士尼(112.1575, 13.02, 13.13%)盘前涨超6%,此前公司宣布30亿美元的股票回购计划和提高股息。

  软银(27.49, 0.00, 0.00%)旗下芯片设计公司Arm盘前涨超20%,公司2024财年第三财季营收和运营利润实现双增长,两项数字分别为8.24亿美元和3.38亿美元,均高于分析师给出的数值。

  热门中概股盘前普跌,阿里(71.195, -2.44, -3.32%)巴巴跌超2%,富途(48.02, -0.49, -1.01%)控股跌超1%,腾讯音乐(9.575, -0.09, -0.88%)跌超2%,携程、百度(103.085, -2.21, -2.10%)跌近1%。
发表于 2024-2-8 12:43 PM | 显示全部楼层
十年后。这届财政部门的官员早已退出现在的江湖。转战在其它战场了。

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