2026 发财路上不独行 - 每日交流贴 8888888888888

abtpd

早盘再次证明，只要有回测，就有大量抄底，AI 的盛宴才到中场，高潮不断。

td2020

Golu 发表于 2026-6-2 07:24 AM
哈哈，我今天也想买点SOXS，但上次买了亏过，有点犹豫，其实这个位置应该可以买一点 ...

  


  现在所有的hedge fund都在炒作semi.


  已经完全进入博傻阶段，amd , intc, arm, avgo都是3位数的pe了，长期来看跌50%都不够。


  但是这种你真没办法，

      做空就要被逼空搞死。

       追高说不定那天就是历史级别大顶，我是说一些个股比如amd/avgo之流。


     从来没见过市场如此炒作一个板块的时候。


     也许以后就是常态了。A股的炒板块 完全移植到美股了。

Jennyahwu

td2020 发表于 2026-6-3 10:26 AM
现在所有的hedge fund都在炒作semi.

天天空也不跌。你看 mrvl

td2020

td2020 发表于 2026-6-3 08:26 AM
现在所有的hedge fund都在炒作semi.

  看看桥水第一季度的操作。

  亏损30-40%卖掉crm/adbe. 损失300m


  全部买入 mu/avgo/tsm/nvda 加amzn.

    现在光mu一个股票就给他赚了 1b+了，至少paper money 如此。

    抱团的好处太明显了。

td2020

Jennyahwu 发表于 2026-6-3 08:32 AM
天天空也不跌。你看 mrvl

  这和空头 0 关系。

  空头只是顺带被坑死了而已。


  这些semi的short ratio并不高。


    你得看每天的成交量。 当初sndk500的时候我就暗示了。
Sndk当时就已经排名前5了。
持续的高成交是股票不停上涨的保证。


  昨天的mrvl也非常明显，盘前就已经 5b成交了。
那根本不是散户搞得出来的。
就是有大户在买入。

Golu

td2020 发表于 2026-6-3 10:26 AM
现在所有的hedge fund都在炒作semi.

现在涨成这样只敢观看，不敢乱动，特别不敢做空，SEMI已经这么高，到底谁还会在这里买呀？机构应该一早就布局了

Jennyahwu

td2020 发表于 2026-6-3 10:39 AM
这和空头 0 关系。

  空头只是顺带被坑死了而已。

meta msft |I bought some

td2020

Golu 发表于 2026-6-3 08:55 AM
现在涨成这样只敢观看，不敢乱动，特别不敢做空，SEMI已经这么高，到底谁还会在这里买呀？机构应该一早就 ...

  如果按照windows dressing的推算，

   Semi如果要见顶，很可能是7月中下旬见顶。

    但是semi这股炒作很齐全， 绝对不可能这么快就完了。

  5000+基金重仓semi, 大部分基金一般情况下至少会hold 1-2年的。
A股的炒板块一般周期也是1-3年。

     所以跌多了还是会继续拉上来。

    只能逢跌买入。


  我觉得大的顶部可能出现在明年么个时候， 这也是我去年底的推算。

  刚好时间上也是anthropic/openai上市并且满6个月。

td2020

Jennyahwu 发表于 2026-6-3 09:22 AM
meta msft |I bought some

  软件股是真的不行，没人炒。

  这msft莫名其妙就2天大跌。我是不想买这种了。
390以下也许可以买点玩玩。


很明显大的支撑在390~ 400.

按今天这个收盘，其实又回到了前期关键的阻力438-443之下了。

上涨趋势全没了。

Jennyahwu

td2020 发表于 2026-6-3 11:45 AM
软件股是真的不行，没人炒。

  这msft莫名其妙就2天大跌。我是不想买这种了。

I 觉得avgo 季报好。

td2020

Jennyahwu 发表于 2026-6-3 10:37 AM
I 觉得avgo 季报好。

  肯定不错，

  就看mm想不想继续拉升了。


  现在semi涨得已经完全没有逻辑了， 就是抱团堆资金。

    什么基本面/TA已经毫无用处了。


  当几乎全部的大户都在加仓semi的时候， 什么pe之类/TA的毫无用处.


   长期肯定会崩，

   毕竟大户不卖也就是一个paper gain. 当很多大户退出的时候下跌速度应该也非常快。

但是如果现在相当于1999年， 那谁在这个点位做空都是死路一条。
最后的冲顶是无比暴力的。

虽然semi现在有点像冲顶， 但是其他板块都不涨， 所以大盘应该还要继续涨。
大盘还要继续涨， semi就算下跌也跌不了太多。

missrainyday

td2020 发表于 2026-6-3 01:19 PM
肯定不错，

  就看mm想不想继续拉升了。

AVGO down 15%? 有什么看法？

td2020

missrainyday 发表于 2026-6-3 02:36 PM
AVGO down 15%? 有什么看法？

  本来就不值呀。


说了很多次了， amd, intc, arm, avgo, mrvl, wdc都是严重overvalued了，

  我觉得吧：
现在nvda 是站在食物链的顶端， 属于绝对的T0
然后是hbm3巨头+tsm，属于T0.5 或者T1,
Sndk属于T1

  然后mrvl,  avgo, 等等非常多的生产aiserver的一个部件的属于T2

    AMD，intc. Arm属于 T3, 因为竞争力不够， 几个组装厂 dell, hp, smci也是这儿

      中国/台湾的一大堆manufacturer属于T4

    至于qcom就纯属凑数的最后一档。


     现在的炒作已经蔓延到了最后一档
所以是否overvalued根本不重要。


   中国的那些破公司都是几百的PE.

     这里面肯定有巨大的bubble,

   什么时候破， 当Google/meta/msft/anzn/缩减cap的时候就是破灭的时候。

反正不是今年。





      

      

td2020

Golu 发表于 2026-6-3 08:55 AM
现在涨成这样只敢观看，不敢乱动，特别不敢做空，SEMI已经这么高，到底谁还会在这里买呀？机构应该一早就 ...

资金从semi流到传统版块。


市场不停的有新钱流入， 大盘长期还是只会越来越高。

Golu

td2020 发表于 2026-6-4 08:55 AM
资金从semi流到传统版块。

看到了，今天传统板块挺强的，软件股也反弹了，MU什么位置可以加仓？AVGO 今天跌得挺多的，什么位置可以抄底？

td2020

Golu 发表于 2026-6-4 07:08 AM
看到了，今天传统板块挺强的，软件股也反弹了，MU什么位置可以加仓？AVGO 今天跌得挺多的，什么位置可以 ...

avgo如果今天收最低附近。
这种是不能抄底的， 至少得花上几个月筑底了。


MU 6/24 earning,  semi个股最大的问题还是离均线太远了。其实valuation不是关键，至少短期来说。


震荡震荡， semi 大概率还得拉上去。毕竟是leader。


现在这波牛市抄的就是AI，　大盘要继续涨，　还是得靠semi/AI相关股。

Golu

td2020 发表于 2026-6-4 09:18 AM
avgo如果今天收最低附近。
这种是不能抄底的， 至少得花上几个月筑底了。

大盘是不是能再回调多两天？你还拿着PLTR吗？

td2020

Golu 发表于 2026-6-4 07:08 AM
看到了，今天传统板块挺强的，软件股也反弹了，MU什么位置可以加仓？AVGO 今天跌得挺多的，什么位置可以 ...

base 越拉越高， 就连MA２０也在每日提升。


MA20 抗不住的话， BB底线也可以形成很好的支撑，　大盘的下跌空间有限。


要买入的话还是等跌倒MA20一下毕竟妥当。

大盘马上就60天没碰MA20了。

历史上这样的情况就发生了几次，

td2020

Golu 发表于 2026-6-4 07:35 AM
大盘是不是能再回调多两天？你还拿着PLTR吗？

笑死。

  6/12号SpaceX 上市，

   龙国政府规定 6/12号起 富图/老虎等几家证券公司只允许中国公民卖出美股， 不许买入。



   然后一帮上在网上 （很多开玩笑地） 说 6/12号 中国散户 要阻击美股，

Golu

td2020 发表于 2026-6-4 11:01 AM
笑死。

  6/12号SpaceX 上市，

对啊！这几天都在说这事，肯定不会影响美股，就是国内民众不能赚美股的钱了