编辑｜刘洋雪
光通信巨头Lumentum和Coherent的股价周五继续上涨，受目标价上调以及订单展望延续至2028年的推动。
这两家光通信公司的股价经常跻身标普500单日涨幅前列，早已不算新鲜事。自3月底被纳入该基准指数以来，这两只通常走势同步的股票，在去年令人瞠目结舌的涨幅基础上又继续走高。
不过，周五这两只股票获得了额外提振：Lumentum首席执行官表态超大规模云厂商需求持续旺盛，同时两家公司均获得摩根大通的最新看好评级。
受益于超大规模云厂商资本开支的激增，过去12个月里，Lumentum和Coherent的股价分别上涨了1648%和462%。像英伟达这样的公司负责制造AI处理器，而Lumentum和Coherent则提供让芯片彼此通信所需的技术。
目前来看，市场对Lumentum产品的旺盛需求还看不到尽头。首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五表示，随着连接GPU集群所需组件的需求增速远超供应能力，公司订单已排至2028 年。
另外，摩根大通分析师萨米克·查特吉重申对Lumentum股票的“增持”评级，并将其目标价从565美元大幅上调至惊人的950美元。该股周五盘中一度涨近4%，随后涨幅回落，至收盘微涨0.35%，收于897.3美元，创下历史收盘新高。
查特吉写道，上个月围绕光纤通信大会（Optical Fiber Communications Conference）举行的投资者会议“整体上带来了超出预期的前瞻性可见度，覆盖了多项增长驱动因素”。
与此同时，Coherent股价上涨8.2%，至307.5美元，同样刷新收盘纪录。该股已连续四天走高，期间累计涨幅达22%。查特吉同样重申对该股的“增持”评级，并将其目标价从245美元小幅上调至300美元。
在这位分析师所描述的“AI驱动的数据中心转型”中，光器件的潜在市场规模正大幅扩张，“远超Coherent在传统可插拔光模块市场的既有份额”。他认为，公司在共封装光学器件（CPO）与光电路交换机两大新兴高增长领域具备独特的竞争优势，有望抢占大量市场份额。
狗仔卡
发表于 2026-4-12 01:01 PM
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