新契税法不影响购房成本；美国考虑禁止疑似感染公民回国｜市界早知道

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新契税法不影响购房成本；安徽进口冻虾新冠检出阳性；美国考虑禁止疑似感染公民回国

市界 2020-08-13

市界早知道20200813来自市界00:0013:30

- 热点聚焦 - 

1.【MSCI公布季度指数调整结果：京沪高铁、中芯国际等入选】MSCI公布了8月指数审查结果，并对旗下多个指数进行了调整，相关指数变动将会在8月31日收盘后生效。MSCI中国指数增加：京沪高铁、卓胜微、邮储银行。MSCI中国A股在岸指数增加：浙商银行、英科医疗、沪硅产业、百润股份、中芯国际、王府井、金达威；删除：神州高铁、瑞康医药。（财联社）

 解读   跟踪指数的基金都要配置这些新增加的股票。

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2.【安徽芜湖一餐饮店进口冻虾新冠病毒检出疑似阳性】 8月10日，芜湖市镜湖区在对冷链食品及从业人员常规摸排检测中发现，有1家餐饮店进购的厄瓜多尔冻虾外包装样本新冠病毒核酸检测结果呈阳性。（央视）

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3.【契税上调买房成本增加？国家税务局回应：契税上调是误读】《中华人民共和国契税法》获通过，其中最受公众关注的是第三条：契税税率为3%-5%。基于目前1%-3%的实际税率，公众也纷纷表达了“契税上调”的忧虑。对此，国家税务总局工作人员明确表示，新契税法的出台，并不会影响目前的税率。（中国经营报）

 解读   契税法规定的3%-5%的契税税率与之前的条例比例一致。之前的1%-3%是优惠税率，目前并未说要取消。

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4.【张文宏谈部分国家“早产”疫苗未完成三期临床试验】近日，有国家研发的新冠病毒疫苗未完成三期临床试验，就已通过国家注册。针对疫苗“早产”问题，张文宏主任表示，以中国现在的防控态势，我们可以不要太过焦虑，拭目以待疫苗三期临床研究结果。（央视新闻）

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5.【阿里2020年双11变为两个阶段，10月下旬开始预售和预热】阿里巴巴宣布，2020年双11促销活动将从10月下旬开始。10月下旬的首个阶段为商品的预售和预热，并在11月1日至3日进行首次爆发，平台将重点扶持全网一年中的新品牌、新产品，以及产业带和全球独特供应的商品。随后，“双11”进入第二个阶段，并在11月11日当天24小时呈现第二次爆发。（格隆汇）

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6.【冯仑：资产配置选择买黄金比买房更好】御风集团董事长冯仑表示房地产市场从整个供应量来看，总量上越来越饱和。冯仑表示，如果是投资，在当下我会选择买黄金，而不是买房子。“因为这个房子有不确定性，比如说今天又说契税要涨了。另外，70年以后续期，到底续期要交多少钱也有不确定。所以，很多不确定。但是黄金毕竟很确定。所以，如果在当下，你又不缺房子，你还有闲钱，买点黄金是可以的。”（新浪）

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7.【腾讯：美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在其广告总收入的比重不到1%】（界面）

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8.【美国考虑禁止疑似感染新冠公民回国】据美国政府一名高级官员透露，美国政府正考虑“禁止疑似感染新冠病毒的美国公民及拥有美国永久居留权的外国人入境美国”。目前已有美国民权组织称此举违反美国宪法。（央视）

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9.【美股三大指数全线收涨，纳指涨超2.13%】标普500指数涨1.4%，道指涨1.05%。特斯拉涨超13%。(财联社)

 解读   外围大涨，富时中国A50指数也收涨0.5%，今天A股开盘能稳了。特斯拉大涨因公司宣布股票一股拆五股计划，股价便宜能让更多散户买得起。

 （来源：Wind）

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- 宏观经济 - 

1.【国务院：鼓励外资更多投向高新技术产业】国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》。意见提出，支持重点产业和重点企业。引导加工贸易梯度转移，培育一批东部与中西部、东北地区共建的加工贸易产业园区。进一步加大对劳动密集型产品出口企业的支持力度。推动高新技术企业认定管理和服务便利化，鼓励外资更多投向高新技术产业。（新华网）

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2.【五大行房贷8月25日统一“换锚”，不愿转LPR须抓紧协商】中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮储银行纷纷发布存量浮动利率个人住房贷款定价基准批量转换为LPR的公告。8月25日起，这些银行将对符合转换条件但尚未办理转换的存量浮动利率个人住房贷款定价基准批量转换为LPR。批量转换完成后，若对转换结果有异议，可于2020年12月31日（含）前通过手机银行自助转回或与贷款经办行协商处理。（北京日报）

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3.【中国社科院学部委员余永定：下半年不会出现报复性消费】中国社会科学院学部委员余永定表示，今年后两个季度消费会有所增长，特别是汽车的增长会最强劲，但消费增速不会超过GDP的增速，下半年不会出现报复性的消费。因为在前两个季度中国的老百姓主要依靠储蓄渡难关，在当前收入恢复增长的情况下，老百姓并不会把钱全部花掉，而是首先补充上半年花掉的储蓄。等储蓄水平再回到疫情前的水平时，才可能再考虑消费。（证券时报）

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4.【中信证券明明：倾向于认为央行7月购买了国债】 中信证券债券分析师明明称，7月中债登数据显示银行间债券市场中的“其他类型机构”持有的国债规模大幅增长1964.9亿元，远超历史水平。倾向于认为是央行购买国债所致，在一定程度上有助于继续打消市场对后续政府债券供给的担忧。央行购买国债不同于QE。但在边际紧信用背景下，货币和财政的配合有利于债市。（格隆汇）

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- 地产风云 - 

1.【朱中一：房地产长效机制内容已较清晰，要稳地价稳房价稳预期】中国房地产业协会原副会长兼秘书长朱中一认为，坚持房住不炒的定位和不将房地产作为短期刺激经济的手段，有利于国家经济转型升级发展的大局。（澎湃）

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2.【李迅雷：房地产巨头的市场份额会越来越大】中泰证券首席经济学家李迅雷表示，房地产行业分化明显，前10大或者前100大的市场份额占比会越来越大。到了存量经济时代，无论是股市亦或楼市，它所拥有的还是结构性机会。结构性机会主要在三条线，第一条线，粤港澳大湾区，第二条线是杭州湾湾区，第三条线是长江经济带。（观点地产网）

 解读   政府强调房住不炒，专家却还是喜欢告诉你哪有机会。

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3.【机构：居民购房杠杆率，连续三个季度微升】易居房地产研究院发布的数据显示，今年二季度，全国居民购房杠杆率为32.2%，环比上升0.1个百分点，同比上升0.4个百分点，连续三个季度杠杆率同环比均小幅上升。（同花顺）

 解读   购房杠杆率是居民购房新增贷款与住宅销售的比值。低利率环境，居民贷款买房意愿更强了。

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- 国内市场 -

1.【中基协：截至7月末存续私募证券投资基金规模3.09万亿，环比增长16.65%】存续私募股权投资基金规模9.16万亿元，环比增长1.77%；存续创业投资基金规模1.43万亿元，环比增长5.54%。（界面）

 解读   相当于7月股票私募规模增长了4400亿，按私募76%持仓比例，后面几个月入市资金将超3300亿。

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2.【公私募新产品陆续进入建仓期，将为市场带来逾千亿元的增量资金】一般新成立股票型和偏股型公募基金在成立后2个月左右仓位能达到50%。按照这个节奏，预计今年6月和7月新发行的4100亿权益类公募基金在三季度将有2000亿元左右的建仓资金。(上海证券报)

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3.【券商重仓股最新动向：加仓便宜货、长线持有绩优股捕获高收益】据已批中报显示，38家公司前十大流通股股东中出现了券商的身影，整体持仓市值约为60亿元。进一步来看，券商共新进入包括麦迪科技、宝丰能源、通达股份等16只个股前十大流通股股东，对海康威视、中环环保、华峰氨纶等10股进行了增仓。在券商二季度新进个股中，有多只股价处在相对低位，进入三季度后迎来强势上涨。（证券市场红周刊）

 解读   现在市场资金调仓的迹象比较明显，科技股涨的多了，开始转向低位的周期股。北向资金、基金、券商、险资都有这个趋势。经济基本面在逐步恢复，低估的周期板块补涨的确定性更强，近期化工、轻工、农林牧渔板块受关注度比较高。

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4.【方正策略：三大原因导致市场下跌！不急于撤退】周三市场大幅下跌，午后收复部分失地，前期强势股明显下跌，行业层面，军工、医药跌幅居前。方正证券认为一是之前公布的金融数据不及预期，二是中美关系仍面临持续的扰动，三是隔夜美股市场尾盘出现明显下跌。市场扰动的本质是全球流动性确认二阶拐点，国内流动性不具备实质收紧的条件。（方正证券）

 解读   创业板指数周三在10周均线处获得支撑，不破位就不构成双头结构。如果有效破位就比较危险了，重点看本周后两个交易日的表现。

         

 （来源：Wind）

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5.【养老金持仓浮出水面！持股最多的竟然是它】 据不完全统计，养老金账户已出现在15只个股半年报的前十大流通股东榜中。梳理发现，养老金的持仓行业相对较为分散，主要分布在电子、食品饮料、电气设备、建筑装饰、医药生物、证券等板块。从持股数量来看，东方财富是这15家公司中养老金持股量最大的，其次是通威股份。（上证报）

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6.【北向资金】周三净流出16.38亿元，恒瑞医药被净卖出6.96亿元居首，牧原股份、歌尔股份分别被净卖出4.16亿和3.86亿元；东方财富获净买入4.73亿元。（Wind）

 解读   周三A股午后开始反弹，北向资金却在尾盘流出。不过细看沪市和深市，实际上沪股通净流入了约10个亿，说明北向资金近期更多是从深圳市场调仓到上海市场。深市的科技、医药估值过高，而沪市的周期和蓝筹相对低估。

         

 （来源：Wind）

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7.【资金面】12日，央行开展1400亿元逆回购操作，至此，央行已连续四个工作日开展逆回购，累计净投放1900亿元流动性。（中国经济网）

 解读   随着本月缴税期限截止日8月17日的临近，市场资金需求提升，央行连续净投放保持货币供需平衡。

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8.【新股中心】8月13日新股申购：金春股份（300877）、维康药业（300878）、派克新材（605123）、天普股份（605255）、键凯科技（688356）。新股上市：康希诺（688185）。

 解读   康希诺就是和陈薇院士合作研发新冠疫苗的公司，今天上市，可能“一签致富”赚20万以上。

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- 产经观察 -

1.【华为要建没有美国技术芯片生产线？员工：没听说“塔山计划”】华为海思相关人士表示，内部没听说“塔山计划”，问了周围同事均表示不知情。日前，有消息称，华为宣布将全方位扎根半导体，其在内部正式启动“塔山计划”并提出明确的战略目标。根据消息，华为已经开始与相关企业合作，准备建设一条完全没有美国技术的45纳米的芯片生产线，预计年内建成，同时还在探索合作建立28纳米的自主技术芯片生产线。包括上海微电子，沈阳芯源（芯源微），北方华创，上海精测（精测电子），科益虹源等数十家企业进入华为计划合作名单。(澎湃新闻)

 解读   华为是有可能自己制造芯片的，可以提防中芯国际可能被限制使用ASML光刻机为华为代工。华为45纳米生产线，应该主要靠上海微电子的光刻机，其明年可能交付第一台28nm工艺的国产沉浸式光刻机，再通过N+1、N+2制程技术，生产出接近14纳米水平的芯片。这样至少能保证除了高端手机芯片外，其它领域的芯片需求。所以接下来发展潜力更大的是上海微电子。上市公司张江高科通过全资子公司持有上海微电子10.779%股权，是其第四大股东。

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2.【宁德时代曾毓群：今年中国电动车销量将被欧洲超过，我们非常痛苦】曾毓群引用数据显示，今年上半年，欧洲新能源汽车市场增长了52%，但我国下降了44%，一升一降之间，欧洲已经反超中国。全球动力电池市场调研机构SNEResearch发布的2020年上半年全球动力电池装机量数据显示，上半年LG化学的电池装机量超越宁德时代成为全球第一，宁德时代的装机量下滑了28.1%。（21财经）

 解读   我国主要是因为去年6月份后新能源补贴退坡，而欧洲方面以德法为主的欧洲国家加速汽车电动化，对新能源汽车进行了巨额补贴，疫情期间的补贴更是达到7000、9000欧元。宁德时代这是在要政策呢。不过宁德时代现在的高密度电池技术比LG化学还有差距，提升内功是关键。最近宁德时代宣布投资电池上下游产业链，也是希望能提高全产业链技术水平。

3.【本周多晶硅市场价格延续上涨走势】单晶用料成交价涨幅均在10%以上，涨价幅度周环比继续提升，新成交企业数量略有减少。上涨的原因，仍然是新疆地区半数以上产能检修减产，且尚未明确复产时间，同期需求稳步增加，供应严重短缺的现状依旧持续。（新浪）

 解读   中期多晶硅供需格局已经反转，短期又受到新疆减产影响，8月以来价格快速上行。多晶硅概念股近期大涨已经反映了涨价信息，后面如果新疆产能恢复，短期多晶硅价格有回落风险。

           

   （来源：生意社）

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4.【我国上半年平均每月新增230家VR相关企业】近五年以来，我国VR相关企业（全部企业状态）的年度注册增量呈稳步上升态势。以工商登记为准，目前上半年共新增超过1300家VR相关企业，平均每月新增230家。其中，3月是新增VR相关企业最多的月份，数量近300家，环比增长288%。

 解读   5G组网接近完成，5G应用产业开始发力，存在中长期投资机会，龙头企业更有优势。A股相关上市公司有：歌尔股份、宝通科技、创维数字，还有硅基OLED显示技术的京东方A等。

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5.【汽车报废新规下月实施】《报废机动车回收管理办法实施细则》将于今年9月1日起正式施行。随着汽车报废新规正式施行日临近，A股与汽车报废相关的公司股价也出现异动。根据安信证券测算，美日欧等发达国家和地区汽车报废回收率为3%-5%，是我国的4至6倍。未来三年按汽车回收率3%测算，预计废旧材料市场空间为401亿元，五大总成再制造市场空间799亿元，合计高达1200亿元。（证券时报）

 解读   A股相关上市公司有：天奇股份、北巴传媒、中再资环、华宏科技、格林美、启迪环境、怡球资源、东江环保、杭钢股份。

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6.【国务院：加大对消费电子类产品等劳动密集型企业支持力度】国务院办公厅引发文件提出，对纺织品、服装、家具、鞋靴、塑料制品、箱包、玩具、石材、农产品、消费电子类产品等劳动密集型产品出口企业，在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度。（新华网）

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7.【饲料疯狂涨价难成CPI推手】最近3个月，饲料价格最高曾上涨300元/吨。饲料、养殖一条线，饲料价格上涨是否会进一步推升猪肉、鸡蛋价格？分析人士表示，饲料价格上涨虽然对生猪、蛋鸡养殖企业利润有所影响，但生猪、蛋鸡价格主要取决于自身基本面。目前来看，前期推升猪价、蛋价上涨的季节因素有望逐步消退。连续上涨后，饲料价格近期迎来调整。上周起，饲料价格明显松动，豆粕是本轮降价的主力。（中国证券报）

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8.【全球首款屏下摄像头手机要量产了，A股产业链或受益】本次中兴率先推出首款可量产的屏下摄像手机，第一时间为消费者带来全新的屏幕交互体验，意味着手机真全面屏时代到来。获益者有维信诺、京东方A、TCL科技、合力泰、同兴达、韦尔股份、欧菲光。（上证报）

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- 公司要闻 -

1.【腾讯控股：二季度净利润331亿元，同比增37%】收入1148.83亿元，同比增29%。网络游戏收入增长40%至382.88亿元。金融科技及企业服务业务收入同比增长30%至298.62亿元。该项增长主要反映因日均交易量和单笔交易金额增加带动商业支付收入的增长，理财平台收入的增长，以及因公有云消耗量增多（尤其是互联网服务及民生服务行业）带动云服务收入的增长。（Wind）

 解读   腾讯这么大的规模，还能做到37%的增速，真是厉害。不过靠游戏业务撑起了三分之一营收，也总会让人诟病祸害下一代。还好现在金融科技板块迅速崛起给投资者一些新的期待，支付、理财和云业务还能支持“这只大象”继续增长。

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2.【前7月保费收入：中国人寿4551亿元，同比增12%；中国平安5036.92亿元】（Wind）

 解读   中国人寿调整产品结构后，保费收入稳步增长。全年看，去年人寿全年保费收入5684亿，今年全年会实现较大幅度增长。

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3.【山东高速：山东高速集团拟采用吸收合并齐鲁交通发展集团方式实施重组】山东高速公告，公司控股股东高速集团拟吸收合并齐鲁交通，合并完成后，齐鲁交通注销，高速集团作为合并后公司继续存续。重组后的高速集团注册资本459亿元人民币。该事项不会导致公司控股股东发生变化。（中证网）

 解读   部分高速公路收费期限临近，推动资产重组提速。山东高速公路集团拥有重庆干线，济青南线，京台高速公路等重要干线。最早到期的是京台高速公路的德州段，将于2022年底结束运营收费期。

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4.【国信证券150亿定增阵容公布】国信证券发布公告，已成功增发14.12亿股，发行价格为10.62元/股，募集资金总额约150亿元。此次最大单一机构认购者为国信证券第一大股东深圳市投资控股有限公司，豪掷50亿认购。全国社保基金是第二大认购者，共斥资49.5亿元，跻身国信证券第四大股东。（财联社）

 解读   社保基金看好券商股中期表现，最近还大举加仓了东方财富。

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- 国外市场 -

1.【德国多家大型企业不堪疫情重负，纷纷请求国家援助】德国政府向汉莎航空提供巨额贷款后，目前正在评估向康采恩集团注入资金以及参股的可能性。与此同时，随着新冠疫情的影响逐步扩大，很多德国大型企业不堪重负，目前已有14家大型企业开始向国家请求重组和援助。（中新网）

 解读   德国联邦政府在3月底设立了经济稳定基金，以帮助德国企业克服新冠疫情危机带来的困难。该基金借助规模为6000亿欧元，可以为企业提供贷款担保，或收购企业股份。

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2.【据悉俄罗斯将在两周内开始生产新冠疫苗】塔斯社援引俄罗斯卫生部长MURASHKO的消息报道，俄罗斯将在两周内开始生产新冠疫苗。另据国际文传电讯社，俄罗斯将在2周内公布新冠疫苗的临床试验结果。（新浪）

 解读   俄罗斯疫苗未经临床三期试验直接生产，所谓的战斗民族真是胆大。

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3.【高盛：美国的不确定性利好有长期持续增长前景的优质股】高盛策略师表示，美国前景近期的不确定性和更为长期的经济后果的风险应继续利好有长期持续增长前景的优质股，例如有强劲的资产负债表和稳定的收益增长。高盛建议，将工业和公用事业类股票上调为超配，建议减持医疗保健、房地产、能源和原材料类。（新浪）

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4.【美油期货收涨超2%】WTI 9月原油期货报42.67美元/桶，涨幅2.55%。COMEX 12月黄金期货收于每盎司1949美元，涨幅为0.14%。(Wind)