武汉实施进出人员管控；口罩生产商3M没存货，正加班生产|市界早知道

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武汉实施进出人员管控；口罩生产商3M没存货，正加班生产|市界早知道

市界 2020-01-22

市界头条

1、国家医保局对确诊为新型肺炎患者采取特殊报销政策

2、去年四季度公募增持万科A减持中国平安和贵州茅台

3、来自武汉的客人可免费取消全球希尔顿旗下酒店预订

4、国泰君安：关注肺炎利好行业，外卖、在线教育、网购等

5、口罩生产商3M：工厂目前没有存货

6、两连板龙头股份：公司没有生产口罩业务

7、山东公布“四经普”结果，2018年GDP下调12.8%

8、擒牛社：武汉肺炎疫情蔓延，大盘还能止跌吗？（戳我试试？）

- 宏观经济 -

 

1.【武汉新型冠状病毒感染死亡6例】武汉市长周先旺：截至1月20日24时，武汉市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例258例，死亡6例。市长建议，原则上，外面的人不要到武汉，武汉市民没特殊情况也不出武汉。（央视新闻）

 

 解读   疫情短期处于扩散阶段，死亡病例增多、医护人员感染，情况还在恶化。有非典的防控经验，此次疫情影响应该可控。这波肺炎医药概念炒作，不会维持太久。

 

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2.【国家医保局：对确诊为新型肺炎患者采取特殊报销政策】国家医保局决定进一步加强对湖北等地医保部门指导，要求全国医保系统按照“两个确保”做好救治保障，确保患者不因费用问题得不到及时救治，确保定点医疗机构不因医保总额预算管理规定影响救治。（新浪）

 

 解读   医保系统报销可以解除患者顾虑，有利于疫情尽快得到控制。武汉市卫健委也表示，除了医保报销之外，后面的费用全部由政府兜底；凡是在武汉市的各个发热门诊，有相关的患者，在门诊的治疗费用由政府承担，无论是门诊还是住院病人，基本上实现零负担。

 

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3.【武汉实施进出武汉人员管控，遏制疫情扩散】武汉市宣布，实施进出人员管控，武汉市旅游团队不组团外出，公安交管部门对进出武汉的私家车辆进行抽检，检查后备箱是否携带活禽、野生动物等，在机场、火车站、长途汽车站、客运码头安装红外线测温仪。（央视）

 

 解读   钟南山表示，切断传播渠道能够有效避免出现超级传播者。由于武汉是这次肺炎的发源地，估计现在严格控制后，肺炎疫情将会在短时间内得到控制。目前的肺炎概念行情就很快结束。

 

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4.【铁路部门免收到达和离开武汉的火车票退票手续费】铁路部门决定：自即时起至2020年1月24日24:00止，已购买武汉出发和到达的各次列车火车票的旅客，自愿改变出行需退票的，铁路部门均不收取退票手续费，购买乘意险的一同办理。（北京日报）

 

 解读   各方共同协作，把防控工作做好，减少对社会的影响。春节期间大范围人员流动，对病情防控不利，尽量减少出行。

 

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5.【即日起河南全面禁止市场销售活禽】河南省市场监管局发布通知，即日起河南全面禁止市场销售活禽，以有效防范新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情扩散。（大河报）

 

 解读   疫情的蔓延对生产生活的影响开始逐渐显现，餐饮旅游等行业短期受到冲击。

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6.【31省份2019年居民收入榜来了！京沪人均可支配收入近7万】国家统计局近日公布了31省份2019年居民人均可支配收入数据。上海以69442元高居榜首，逼近7万元大关。北京以67756元位居第二名。上海人、北京人能挣能花，其居民人均消费支出超过4万元，同样位居前两名。（央视财经）

 解读   浙江(49899元)、天津(42404元)、江苏(41400元)属于第二梯队，其人均可支配收入超过4万元。广东(39014元)、福建(35616元)、辽宁(31820元)、山东(31597元)、内蒙古(30555元)属于第三梯队，其人均可支配收入超过3万元。

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7.【山东公布“四经普”结果，2018年GDP下调12.8%】山东省政府21日召开新闻发布会，公布了第四次经济普查工作及数据修订情况。根据国家统计局正式反馈，山东2018年地区生产总值数据修订为66649亿元，比初步核算数减少9821亿元，总量下调12.8%，修订后山东省经济总量仍居全国第3位。（新华网）

 解读   2018年GDP下修了9821亿，这个幅度有点大，经济增长要靠质量才行，不能靠数字增长。

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- 地产风云 - 

 

1.【苏州市两天连推16宗地块，挂牌总起始价235亿元】从地块用途而言，10宗地块中，8宗为涉住宅类用地，其中，纯住宅用地7宗。住宅用地均严格执行“5.11”新政中的土地政策。调整了土地出让报价规则，将土地出让报价条件从定值调整为区间设置。（澎湃）

 

 解读   苏州的供地节奏较为积极，在2019年苏州房地产政策比较多，客观上也限制了土地的价格上涨。不过在积极供地的时候，土地交易市场会升温，后续也需要防范地价炒作等风险。

 

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2.【希尔顿：来自武汉的客人可免费取消全球希尔顿旗下酒店预订】1月21日，包括携程、飞猪等多家在线旅游平台；亚朵、华住、如家等中资酒店；Airbnb爱彼迎、途家等多家民宿针对近期新型冠状病毒肺炎的疫情，相继发布最新退改保障措施。包括香格里拉酒店集团、希尔顿集团等也相继发布针对其武汉酒店的退改措施。希尔顿表示，所有来自武汉地区的客人，均可免费取消在此期间入住的全球范围内希尔顿旗下所有品牌酒店的预订。（澎湃）

 

 解读   疫情对旅游酒店行业影响确实比较大，不过短期减少出行和入住，有利于尽快控制疫情。

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- 国内市场 -

 

1.【机构现身龙虎榜，抛售多只医药股】医药股持续走强，机构现身龙虎榜卖出席位，抛售多只医药股。1月21日数据显示，东北制药遭一家机构席位卖出1824万元；以岭药业遭一家机构席位卖出3512万元；华润三九遭三机构席位卖出7617万元。（证券时报）

 

 解读   第二批带量采购结果公布后，医药股开始洗盘。带量采购未来趋于常态化，仿制药降价将成为长期趋势，未来预计将继续扩大品种和地区范围。行业集中度持续提升，发展方向加速向创新药转型。

 

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2.【全国股转公司：暂不允许金融和类金融企业进入精选层】全国股转公司表示，精选层设立初期，优先支持创新创业型实体企业，暂不允许金融和类金融企业进入精选层，后续将结合深化新三板改革措施落地情况及监管环境统筹考虑。（中证报）

 

 解读   新三板改革进入加速阶段，宏观上利好中小企业进行直接融资；资金流方面会影响二级市场分散资金。此消息短期利好股市，减缓了资金流向新三板压力。

 

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3.【国泰君安：深度复盘2003年SARS，社服板块出清带来竞争格局边际改善】国泰君安餐饮旅游分析师刘越男认为，短期内随着疫情的持续进展，情绪因素会在短期成为主导，消费服务及餐饮旅游板块波动性将明显增大。我们建议短期内可关注以“宅”为主要诉求的相关标的，能够避免人群聚集的需求替代行业：外卖、在线教育、网购等细分将受益。（国泰君安）

 

 解读   长期视角下，突发性传染病期间往往是对抗风险能力弱的中小产能出清的过程，行业出清带来竞争格局边际改善。疾病窗口期后超跌龙头将有参与机会。

 

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4.【2019年4季度公募基金增持万科A达151亿元，大笔减持中国平安、贵州茅台】公募基金2019年4季报披露完毕。据天相投顾数据，2019年4季度万科A、宁德时代、紫金矿业等个股被大笔增持，对万科A的增持金额达151.88亿元。此外，大笔减持中国平安、贵州茅台，对中国平安的减持市值达98.26亿元。（格隆汇）

 

 解读   其实机构的增持或者减持，都是大白马，普通散户没必要换来换去。中国平安目前A股价格比港股价格还便宜。

  

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5.【北向资金】21日净流出71.27亿元，创8个月最大净流出。中国平安、贵州茅台、五粮液分别遭净卖出11.34亿元、6.51亿元、5.84亿元。先导智能、中科曙光、上海机场分别获净买入2.71亿元、2.29亿元、1.4亿元。（Wind）

 

 解读   市场调整趋势比较明显，事件性影响逻辑清晰，资金出场避险。

 

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6.【资金面】为对冲现金投放高峰等因素的影响，维护春节前银行体系流动性合理充裕，1月21日人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作。（中新经纬）

 

 解读   央行近期不断向市场投放流动性，节前资金压力基本得到控制。

 

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7.【新股中心】1月22日新股申购：映翰通（688080），发行市盈率32.38倍；赛特新材（688398），发行市盈率47.45倍。新股上市：洁特生物（688026），发行市盈率34.93倍。（东方财富网）

 

 解读   映翰通，主营业务工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案。赛特新材，主营业务真空绝热材料的研发、生产和销售。

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- 国外市场 -

 

1.【美国研发新型冠状病毒疫苗，或在一年后投放市场】CNN21日报道，美国卫生研究院正在研究针对新型冠状病毒的疫苗。美科学家称冠状病毒是相对简单的疫苗靶标，开发疫苗相对容易，预计将用几个月时间进行第一阶段临床试验，可能在一年多后投放市场。(中新经纬)

 

 解读   美国在生物医药领域优势明显，研发力量强大。但是一年后，疫情可能早就停止了。

 

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2.【美法休战？马克龙称与特朗普达共识：2020年不开征数字税】一位法国外交官介绍，法国总统马克龙和美国总统特朗普就数字税争端达成休战协议，意味着法美双方今年都不会向对方征收惩罚性关税。（新华网）

 

 解读   美国财政压力非常大，假如维持目前局面，美国军费开支都是问题。所以川普四处开战。目前双方暂时休战或可缓和大西洋两岸之间的紧张局势，之前华盛顿与布鲁塞尔之间的紧张气氛一直在不断加剧。

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3.【美股全线收跌，波音跌超3%】道指跌0.52%，纳指跌0.19%，标普500指跌0.26%。波音跌超3%，雪佛龙跌近2%，特斯拉涨逾7%，投行上调目标价至800美元；中概股蔚来汽车涨超10%，携程跌约8%。（财联社）

 解读   特斯拉又大涨，再创历史新高，无疑是2020年最牛的美股了，A股新能源汽车产业链会受到带动；美股整体表现比较抗跌，情绪还算稳定。

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4.【人造肉股Beyond Meat大涨18%】据此前报道，人造肉上市第一股Beyond Meat正式加入中国植物性食品产业联盟。（财联社）

 解读   中国市场比较大，苹果以及特斯拉靠中国市场都成为大牛股，Beyond Meat有望成为下一个大牛股。

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- 产经观察 -

 

1.【乘联会与威尔森联合预测：2月狭义乘用车批发量同比增11.7%】根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会与威尔森的联合预测，2020年2月整体乘用车市场批发量预计为：135.0万辆，同比增长11.7%。其中轿车市场64.2万辆，同比增长9.8%；MPV市场8.2万辆，同比萎缩4.2%；SUV市场62.6万辆，同比增长16.4%。（乘联会）

 

 解读   预测2月份同比增长，一方面是汽车产业去库存基本结束，另一方面去年2月包括了春节假期，今年假期有所提前。

 

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2.【感染病例数为何陡增？专家释疑：检测手段加强是重要原因之一】据国家卫健委最新消息，国家卫健委高级别专家组组长钟南山解释说，对新发疾病的认知有个过程，报告感染病例增多的原因是多方面的，检测手段加强是重要原因之一，现在新的检测技术已经能比较快地检出来。（澎湃）

 

 解读   近期检测剂不断推出和升级，有利于病情的发现，从而进行更有效的防控。检测剂企业受益，A股相关上市公司有：硕世生物、达安基因、科华生物、热景生物等。

 

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3.【口罩生产厂商3M：春节期间维持生产补货】口罩生产厂商3M表示，目前工厂也没有存货，正加班加点生产口罩产品。（第一财经）

 

 解读   口罩的需求增加是实实在在的，厂商脱销比较属实，相关企业短期受益。A股相关上市公司有：泰达股份、江南高纤、金鹰股份、申达股份等。

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- 公司要闻 -

 

1.【海王生物：目前公司未生产相关的疫苗或检测试剂】海王生物股票交易异常波动，公司留意到近期“新型冠状病毒感染的肺炎”相关媒体报道，目前公司未生产相关的疫苗或检测试剂。（腾讯）

 

 解读   目前生物医药类公司受消息推动，股价表现比较强势，但目前新疫情病毒还在检测阶段，市场都在猜测哪家公司会受益。股价上涨大多是出于炒作目的，要注意控制风险。

 

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2.【龙头股份：公司没有生产口罩业务】两连板龙头股份发布公告，公司及下属子公司没有生产口罩业务，也没有生产口罩必须的生产许可证。（新浪）

 

 解读   相对于抗病毒药来说，口罩的需求增长是实实在在的，但是具体要看疫情的发展，以及公司的业务。龙头股份主营针织、家纺类产品，即便转型做口罩，周期也会比较长，届时疫情可能都结束了。

 

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3.【科创板热景生物：完成新型冠状病毒核酸检测试剂盒开发】热景生物公告，公司于1月20日完成新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）的开发；上述产品仅用于2019新型冠状病毒（2019-nCoV）的检测，不用于治疗。（证券时报）

 

 解读   相比于纯概念的炒作，热景生物研发出检测剂，短期市场需求还是很大的，对业绩也会有贡献，买入的逻辑相对还更清晰一些。不过同样要提防事件如果迅速结束带来的价值回归风险。

 

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4.【妖王星期六高台跳水，5家营业部抛售1.7亿】周二星期六跌停，成交额近27亿，振幅高达15%。盘后数据显示，5家营业部狂抛1.7亿元。（东方财富）

 

 解读   就其估值而言，星期六目前纯粹炒作无疑。周二大盘下跌，市场情绪降低，星期六跌停，但是不排除游资会继续炒作。

 

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5.【中国人保：2019年净利预增60%到80%】中国人保在港交所公告称，预计2019年度实现净利润215.20亿元到242.10亿元，同比增加60%到80%。（证券时报）

 

 解读   去年保险公司利润大增，一方面是税收政策的调整，另一方面机构在资本市场收益普遍不错。如果2020年资本市场继续走好，保险公司净利润有望继续上涨。

 

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6.【大北农：获得农业转基因生物安全证书】农业农村部周一发布2019年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单，子公司生物技术公司DBN9936玉米品种获得农业转基因生物安全证书。这标志着该性状产品具备农业转基因生物安全性，可以用于农业生产和农产品加工，是公司又一里程碑事件。（金融界）

 

 解读   此前已经基本确认了大北农获得转基因证书，该利好已经被市场炒作过度，近期股价冲高后在调整结构中，短期应以震荡为主。

 

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7.【中国恒大：发行总计40亿美元的优先票据】公司就发行总计40亿美元的优先票据与天风国际等多家机构订立购买协议，票据发行主要为现有债务再融资及用作一般公司用途。（格隆汇）

 

 解读   国内地产公司融资受到限制，许多大的公司海外发债。市场继续处于大鱼吃小鱼的局面。

 

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8.【宁德时代：预计2019年净利润同比增20%-45%】宁德时代公告，预计2019年盈利40.6-49亿元。（证券时报）

 

 解读   公司业绩增长主要原因为：1、随着新能源汽车行业快速发展，动力电池市场需求较去年同期相比有所增长；2、公司加强市场开拓，前期投入拉线产能释放，产销量相应提升；3、公司持续加强费用管控，费用占收入的比例降低。

 

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9.【京天成生物宣布成功研制新型冠状病毒的抗体引争议】公司称仅用17天就完成了多肽设计、合成、偶联和动物免疫，于19日成功研发出可识别2019冠状病毒N蛋白抗体。但该公司工作人员表示，从研发出抗体到临床应用，还要经历一个过程，暂时还不能确定需要多长时间。京天成称，目前开发的是诊断抗体，不用于治疗”。（21世纪经济报道）            

 

 解读   此次疫情的检测剂研究速度比较快，但疫苗的研究流程比较复杂，应用到临床前需要进行很长时间测试。不过公司很是热衷于蹭热点。

 

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10.【云南铜业预计2019年同比增长420.96%-477.06%】公司全年实现净利润6.5亿-7.2亿元。主产品产销量较上期增长，公司盈利能力持续提升，经营业绩同比上升。（证券时报）

 

 解读   此前《擒牛社》曾经重点分享了铜公司的投资逻辑。铜是涨价最确定的基本金属，一旦进入二三月份开工旺季，铜的主升浪可期！继续坚定看好铜矿相关标的，西部矿业、云南铜业、江西铜业等！

 

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