虫虫冲浪学习室

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道琼斯工业指数代表了工业革命的成熟，纳斯达克 100 指数代表了互联网科技革命， AGIX 指数（Bloomberg Ticker: SOLEAGIX) 代表的是新一轮 AI 革命。昨天上市

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存档：冲浪手报告2025

1: 保持商品通涨周期的时间推测02/2020—10/2029，我们目前处于商品通涨周期的后半段，商品指数$CRB趋于走平，石油弱势黄金强势，由于10年期国债收益率$TNX依然强势，是否通涨结束进入降息周期还需要等待确认,不排除有第二次通涨或者滞涨的可能性。

2:后半段的主题是危机：巨额美债，去美元化，地缘战争，全球经济衰退等危机共同推升避险资产黄金与比特币上涨。黄金作为经济的反向指标，黄金不见顶，危机不见底。

3:请看下图，利率倒挂图预示前方有一个经济衰退，川普2.0的保护主义贸易政策应该会进一步促进全球的经济衰退。美股目前依然在牛市中，但半导体板块已经明显走弱。

4:人工智能是下一个大浪潮（时间推测2016–2074），但目前还处于巨浪的第一階段：资金拥抱技术的烧钱階段。如果有经济衰退应该是逢低建仓大盘股的好机会。

5:革命性创新科技公司如木头姐的六个基金逐渐走强，如果进入美联储的降息周期也是寻找人工智能时代独角兽的好时机，降息初期的天时与牛市初期的地利兼备。

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冲浪手报告2026存档

1:我们目前处于通涨周期的后半段，通涨周期的推测时间02/2022到10/2029，不排除有第二次通涨上涨的可能性，或者叫类滞涨，通涨与失业率一起温和上涨。10年期利率倒挂图显示经济衰退中。

2: 滞涨时期黄金闪闪，黄金的上涨周期时间推测：01/2016到06/2026。，，黄金的不断上涨说明我们依然处于旧康波萧条期階段。（1971年英特尔第一代芯片问世为标志起点的第五次信息科技革命为旧康波），，，虽然在萧条期之中但情况已经好转，美元美债有了新的买家稳定币，地缘战争也慢慢进入了尾声，全球资本已经拥抱人工智能的新康波，（2012年人工智能打败人类棋手李世石为标志起点的第六次人工智能科技革命），木头姐的六个革命性创新基金也全部都进入了牛市初期。

3:人工智能时代的新康波周期时间推测：2012-2050左右。今年麦肯锡公司的报告《The future of work is Agentic》为我们描绘了一个未来图景，即人类员工与AI代理并肩工作的场景。 2025年为代理型人工智能元年，相信不久的未来将赋能各行业快速发展更新迭代，同时也创造新康波的GDP增长。预测爆发期2028-2030左右。


4:在新康波的GDP增长之前，应该先看到黄金见顶与美联储的利率逐步下调，来确认通涨周期（或者叫类滞涨）的结束。

5:以上纯属个人观点不构成投资建议，祝胡同的朋友们新年快乐！

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麦肯锡预测：未来高增长的18个潜在行业(2025-2040)

2024年10月，国际知名咨询机构麦肯锡发布了一份研究报告，对未来具有高增长、高活力的潜在18个行业进行了预测分析。其中有一些行业今天就被大家所熟知，而另外一些行业则是未来的新兴行业，通过这份报告，我们可以更好的看到未来的一些趋势。下面将对报告中的重点内容进行解读。从2005年到2020年，有12个行业显示出了巨大的增长和活力。这些行业包括电子商务、生物制药、电动汽车、消费互联网和云服务。他们的收入复合年增长率为10%，市值复合年增长速度为16%，在此期间，它们的全球GDP份额从3%增长到9%，增长了两倍。相比之下，其他行业的收入复合年增长率仅为4%，市值复合年增长速度为6%。而到2040年，经过测算，未来有18个可能重塑全球经济的潜在领域，这些领域涵盖了从人工智能软件和服务到网络安全，从未来的空中交通到肥胖和相关疾病的药物，从机器人到非医疗生物技术。到2040年，这些未来的行业可能会产生2万亿至6万亿美元的利润。届时，他们在全球GDP中的集体份额可能会从今天的4%增加到10%到16%。下图展示了这18个潜在行业，以及收入和利润的预测。