ANPI: 下一只HSKA式的潜力股

陈冠西

当我在12月中推出HSKA时，一如往常地收到不同意见者PUMP&DUMP的质疑，但时间己证明了一切。虽然今天盘中高点HSKA已较当初有100%的赢利，但是这个价格还不能完全体现HSKA潜在价值。对于有耐心的真正价值投资者，我认为HSKA还有很大的上升空间。详情请看上一帖：破晓之光－HSKA

http://www.hutong9.com/viewthread.php?tid=68986　

而ANPI，极有可能成为下一只HSKA。

Angiotech Pharmaceuticals, Inc（ANPI）是一家全球性的专业制药和医疗设备公司, 主要致力于为外科手术和严重损伤及多种疾病开发下一代创新技术和医疗产品。

主要产品及药物梯队请看下图：


去年10月，ANPI收到FDA回复，认为其主要实验产品Bio-Seal属于第三类医疗器械型产品，需要递交上市前申请（PMA）。Bio-Seal是防止肺切片时气体渗漏的一种新型技术。虽然Bio-Seal被市场普遍看好，但三类医疗器械型产品的申请需要一定时间。短期投机客的逐渐离去使ANPI的股价受到冲击，现时股价0.97较52周高点己下滑67%。这个股价无疑已被严重超卖，但市场需要一个契机来为ANPI的股价重新定位，而这个契机，已在不知不觉中悄然来临。

我们先来看看ANPI的基本面：

*资产负债表显示，ANPI手头上有5000多万美金的现金及等价物，流动资产高达1亿两千多万，但现时市值却只有8200万。

*2009年前9个月，ANPI已有1.42亿美金的直接销售及7410万的合作产品销售提成及技术许可费。预计ANPI全年将有2.68亿美金的财政收入，毛利率近50%。

多个短期及中期触媒有望恢复ANPI被严重低估的价值：

*新产品TAXUS Element（冠状动脉支架）去年5月通过合作伙伴进行全球销售，ZILVER PTX(药物洗脱支架)也在去年8月在欧洲市场进行市场营销。另一个新产品t 5-FU-Eluting（中央静脉导管）预计今年上半年开始销售。这些新产品不但丰富了ANPI的产品线，也将给ANPI的财政收入带来新的增长点。

*与合作伙伴共同研究的同种异源干细胞产品，治疗急性心肌梗死的MultiStem(R)完成病患招募，预期一期最终结果将于年中发布，这对中期投资者将是一大利好。

*龙头实验产品Bio-Seal™现在正与合作伙伴商讨下一步方向，有消息传出ANPI正准备申请FDA申诉，不以510（K）第三类医疗设备申请上市，一但申诉成功，ANPI股价无疑将以级数上升。但就算是以510（K）第三类医疗设备申请，以之前实验的良好效果来看，Bio-Seal™获得FDA通过也只是个时间问题。这对真正的价值投资者来说不失为长期之选。

*ANPI第4季财报及全年财报将在3月4号发布，这是整个市场期待已久的一大契机，预计ANPI第4季财报及2009全年都将扭亏为盈。ANPI只需交出符合预期的成绩，已被严重超卖的股价都会得到极大激励。

个人期待ANPI短期至少50%的升幅，一年预期$3。我们翘首以待。

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ranchgirl

Being careful is good

锦衣卫

都知道你是P&D,

demand

Look at all the stocks he pumped! Be careful with those people.
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同学们别急，如果冠希总是bump 错股票，就当他是反指好了，

锦衣卫

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gucci320

This company has net debt $517.7 million.

fenice420

你不无聊吗?

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thx