8/7/2025 收评：沪指再创年内新高 稀土、半导体板块领涨

源济

收评：沪指再创年内新高 稀土、半导体板块领涨

2025年08月07日 15:00 股市直击

　　8月7日消息，沪指再创年内新高，创指、深成指弱势震荡。板块方面，稀土永磁板块午后爆发，正海磁材(19.010, 3.17, 20.01%)20cm涨停，宁波韵升(13.170, 1.20, 10.03%)盘中涨停；半导体板块持续强势，阿石创(47.660, 7.94, 19.99%)、富满微(40.200, 6.70, 20.00%)、东芯股份(73.200, 12.20, 20.00%)等多股涨停；医疗器械板块活跃，利德曼(9.770, 1.63, 20.02%)、赛诺医疗(17.030, 2.84, 20.01%)等涨停；医药股集体调整，创新药方向领跌，千红制药(10.700, -1.19, -10.01%)跌停封板；光伏板块走弱，聚和材料(47.510, -1.49, -3.04%)跌幅居前；PEEK材料概念陷入回调，富恒新材(16.200, -1.24, -7.11%)、明阳科技(26.270, -1.55, -5.57%)领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

　　截至收盘，沪指报3639.67点，涨0.16%；深成指报11157.94点，跌0.18%；创指报2342.86点，跌0.68%。

　　盘面上，稀土永磁、金属新材料、半导体板块涨幅居前，减肥药、CRO概念、生物制品板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、稀土永磁

　　正海磁材、奔朗新材(21.200, 2.86, 15.59%)、中科磁业(72.780, 8.38, 13.01%)、宁波韵升等多股上涨。

　　消息面上，机构表示，8月稀土产业链进入传统消费旺季，下游需求回升带动采购增加，据SMM，磁材行业部分大厂订单已经排产至9月中旬，出口管制陆续放松，国内及出口订单均环比走强。供给端，受中美关税冲突及缅甸国内政治冲突因素影响，上半年国内稀土产品进口量显著下降。

　　2、半导体

　　富满微、东芯股份、新恒汇(94.920, 9.62, 11.28%)、阿石创等多股上涨。

　　消息面上，据央视新闻报道，当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。

　　消息面：

　　1、【南宁市人工智能创新合作发展投资基金登记成立 出资额50亿】天眼查工商信息显示，近日，南宁市人工智能创新合作发展投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为南宁投资引导基金有限责任公司，出资额50亿人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由南宁财金资本运营管理有限公司、南宁朱槿资本运营集团有限责任公司、南宁投资引导基金有限责任公司共同出资。

　　2、【安徽：以实施“人工智能+”行动为牵引 努力打造通用人工智能产业创新和应用高地】据安徽省人民政府网，8月6日下午，安徽省长王清宪主持召开省政府第76次常务会议。会议指出，要奋力抢占通用人工智能产业发展制高点，深化原创性、引领性技术突破攻坚，加强创新创业团队招引，以实施“人工智能+”行动为牵引，建设一批重大应用场景，努力打造通用人工智能产业创新和应用高地。

　　3、【Omdia：全球蜂窝物联网连接数预计将在2030年达到51亿】根据Omdia最新研究，蜂窝物联网（IoT）市场将在未来六年迎来高速扩张，全球蜂窝物联网连接数预计将在2030年达到51亿。报告指出，蜂窝物联网的快速增长，主要受到三项关键技术的推动：5G RedCap、5G 海量物联网以及4G LTE Cat-1bis模组。

　　4、【成都世运会各项工作已准备就绪】成都世运会赛前新闻发布会在世运会主媒体中心举行。发布会上介绍了开幕式及赛事相关情况并回答记者提问。据发布会现场介绍，成都世运会各项工作已全面就绪。有来自112个国家和地区的6679名运动员、随队官员、技术官员参赛，其中运动员3942人（男子运动员1963人，女子运动员1979人），是历史上规模最大、人数最多的一届世界运动会。参赛运动员中，年龄最大为68岁射箭运动员，年龄最小为13岁的壁球运动员。

　　机构观点：

　　兴业证券(6.580, 0.01, 0.15%)发布研报称，在外部宏观环境不确定的背景下，扩大内需更加成为经济增长重要抓手，对应政策值得期待。同时各类消费公司持续推动渠道、产品、服务等多重变革，表现出不同于大盘的优异表现、外部及企业内生变革共振，看好头部大消费公司投资机会。

　　中银基金表示，三季度来看，我们继续看好分母端因素对市场的驱动，短期市场在流动性的支撑下有望维持高位震荡，后续伴随美联储重启降息以及中美谈判协议的进一步达成，市场在经历震荡后有望进一步上涨：盈利方面，预计A股企业盈利延续筑底走势，下半年增速边际小幅回升，中性假设下，2025年全A非金融净利润增速预计在1.8%左右。流动性方面，预计美联储有望于9月重启降息，国内货币政策宽松窗口有望再度开启，宏观流动性维持充裕。在国内广谱利率持续下行的背景下，居民与非银机构对权益资产的配置需求正逐步提升，中长期资金有望进一步入市，预计微观资金面将保持充裕。风险偏好方面，在日内瓦会议及伦敦会谈后，中美关系趋于缓和，后续双方在外交与经贸磋商方面有望取得进一步的进展。但特朗普政府的政策不确定性仍可能引发全球金融市场波动。行业配置上，相对看好成长与金融板块的表现，建议重点关注的行业为非银金融、传媒、计算机、国防军工、银行、医药生物、通信、交通运输、有色金属。

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