如何应对下一步通货膨胀下的保值问题

动感 · 发表于 2009-7-11 06:48 PM

美国经济波及各国,通货膨胀问题也日益逼近,一触即发.近日跟国内和北美的多方朋友讨论过保值这个话题, 没有得到很理想的思路. 在这儿抛块砖头, 看朋友们有何高见.

转一个贴,引发一下思路:
zt 罗杰斯:一两年内或爆发货币危机黄金非最好避险品
中国日报网环球在线消息著名国际投资人士罗杰斯日前在新加坡表示，一场酝酿已久的货币危机可能会在未来一两年内爆发，而黄金不一定是最好的投资避险品，他更看好银的投资回报。

据新加坡《联合早报》10日报道，罗杰斯是在出席此间一个商业论坛时作上述表示的。他认为，许多国家的货币汇率存在失衡问题，所有的货币均可能成为危机的导火索。他无法预测危机将由英镑还是美元的变化引发。他建议投资者关注相关市场，寻求规避风险。

罗杰斯说，现在不少人认为许多国家以印制钞票方式应对眼前的金融危机，将引发通货膨胀走高，黄金的价格也因此会持续上涨。但他指出，虽然目前金价要比上个世纪80年代的每盎司2000美元价格（经过通胀调整后）明显低，但金价升势有限。因为拥有大量黄金的国际货币基金组织可能出售黄金筹资，这将打压金价。因此，银等其他相关资产的增值潜力更大。

在谈到美元汇价今年初回稳情况时，罗杰斯认为这只是"人为"升值。他说，虽然分析师认为这是由于市场资金寻求避风港所致，但真正原因是破产公司以美元清算资产造成市场上美元需求增加，这种情况不会持续。

罗杰斯还推荐了农产品相关投资。他说，农产品市场是过去10年至15年里表现最差的领域。目前糖价比历史最高点低80％，棉花价格比历史最高点低50％以上，咖啡价格比峰值低约60％。在高通胀预期下，农产品相关投资的回报有望大涨。同时他还看好替代能源领域，认为值得投资。

soulvirus · 发表于 2009-7-11 06:50 PM

实物，商品是最好的选择

动感 · 发表于 2009-7-11 06:52 PM

本帖最后由动感于 2009-7-11 19:53 编辑

2# soulvirus

有没有可操作性强的建议或想法? 比如存储, 兑现等一系列的问题.

动感 · 发表于 2009-7-11 08:31 PM

本帖最后由动感于 2009-7-11 21:32 编辑

抢来吉班的观点:

答通胀保值问题
个人想法，还未经推敲考证。

1. gold, silver
      长期稳定，短期风险大。不可预期的Bond bubble 的破灭或许造成gold动荡
2. 商品期货
   contago仍然很高，长期持有需要信心。寻求短期灵活是正道
3 商品股票
   Recession中企业受

4 TIPS
      保值能力有限，目前价位不低。相对安全
5 做空Bond
   需要较高的资金管理和炒作技巧。难
6 做 sector spread
   同上。高通胀意味着结构调整。
7 囤积大米，罐头食品
8 吃喝玩乐，保住工作

dong_wd · 发表于 2009-7-11 09:25 PM

加币和澳币，代表原材料价格，可考虑吧？

动感 · 发表于 2009-7-11 09:49 PM

如果经济不好,产业会如何? 产业不好, 原材料或能源需求会如何? 一系列连锁反应......

kosh · 发表于 2009-7-11 09:57 PM

买房子买地？

dong_wd · 发表于 2009-7-11 10:06 PM

现在主要主要的问题是“许多国家的货币汇率存在失衡问题”，所以我想主要从货币方面考虑。现在并没有所有的国家都在同步加快印钞。留意一下中国近期的活动，你很容易发现它在干什么。。。它在买什么。。。

动感 · 发表于 2009-7-11 10:24 PM

7# kosh

美国房子离底还很远, 您在加国?加的房子跌太少了, 可以说还没真正开始跌,所以我想至少现在买房买地不是好的选择.

动感 · 发表于 2009-7-11 10:28 PM

8# dong_wd

这事听听winwise 班主怎么看，我也想整明白２－３年间货币间的运作理念．．．．．．其实货币在经济动荡时期最难把握．．．．．．

snowwolf229 · 发表于 2009-7-11 11:59 PM

本帖最后由 snowwolf229 于 2009-7-12 01:01 编辑

short 10 year notes - @TY later this year, maybe?

colderdown · 发表于 2009-7-12 12:18 AM

It is much more important to discuss the possible inflation's pathway and mechanism, then you will figure out the way do deal with it.

snowwolf229 · 发表于 2009-7-12 12:23 AM

EURJPY - one to watch

李隆基 · 发表于 2009-7-12 05:06 AM

估计今后两年房产跌到底。

动感 · 发表于 2009-7-12 09:05 AM

12# colderdown

此言极为有理，您可否展开说说，静候高见

ybgx · 发表于 2009-7-12 09:10 AM

15# 动感

co-ask

winwise · 发表于 2009-7-12 07:41 PM

如果经济不好,产业会如何? 产业不好, 原材料或能源需求会如何? 一系列连锁反应......
动感发表于 2009-7-12 02:49

主要的情况是现在不是劳动力缺乏，而是过剩。能源和农产品是针对人口问题的涉及，所以必须涨。哈哈,bilderberg group都提到这个问题了

coexist · 发表于 2009-7-12 07:54 PM

thanks

动感 · 发表于 2009-7-12 09:14 PM

17# winwise

谢谢winwise斑竹的回帖．不过，winwise 斑竹, 我怎么对公布与众的观点不敢信呢,　没办法，性格使然.　思想上爱唱反调　　　
我怕听话了, 从众了, 也上当了.

再考察考察.

yuelm2008 · 发表于 2009-7-12 09:22 PM

		自动登录	找回密码
密码			注册

[讨论] 如何应对下一步通货膨胀下的保值问题