5/2/2024 盘前：道指期货涨0.5% 鲍威尔敢于“放鸽”

源济

盘前：道指期货涨0.5% 鲍威尔敢于“放鸽”
2024年05月02日 20:25 环球市场播报

　　由于全球市场对美联储最新货币政策决定和大量企业盈利做出反应，美国股指期货上涨。投资者晚些时候将密切关注每周失业救济金数据以及3月份工厂订单数据的公布。其他焦点包括一系列财报更新，周五的关键非农就业数据，以获得更清晰的劳动力市场和利率路径前景。

　　截至发稿，道指期货涨0.5%，标普500期指涨0.7%，纳指期货涨0.9%。

　　英国富时100指数上涨0.4%，德国DAX指数上涨0.1%，法国CAC-40指数下跌0.7%。

　　WTI原油期货上涨1.0%，布伦特原油期货上涨1.0%。

　　周三，美联储维持利率不变，缓解了对潜在加息的担忧。

　　本周公布的ADP就业数据显示，美国4月ADP就业人数增加19.2万人，高于预期的18万人，3月前值从18.4万人上修至20.8万人。表明美国劳动力市场仍然强劲稳健。

　　尽管美联储主席鲍威尔表示，顽固的高通(164.11, -1.74, -1.05%)胀将导致美国期待已久的降息计划被推迟，但他拒绝接受有关利率实际上可能需要再次上调的言论。

　　CME的FedWatch工具显示，货币市场预计9月份“首降“至少25个基点的可能性为58%，但11月份降息的可能性更大，为69%。

　　晨星公司首席美国经济学家Preston Caldwell表示：“美联储的官方声明确实承认近几个月来在降低通胀方面‘缺乏进一步进展’。”

　　“但鲍威尔表示坚信，当前的货币政策具有足够的限制性，足以使通胀最终回到美联储2%的目标……因此，下一次政策举措不太可能是加息。”

　　第一季财报季仍在继续，苹果(169.3, -1.03, -0.60%)公司将于收市后公布财报。尽管预计iPhone销量将持续疲软，但焦点将主要集中在这家科技巨头的人工智能（AI）计划上。

　　此前，苹果无线网络IC供应商Skyworks Solutions曾暗示，iPhone销量表现不容乐观。

　　这家公司生产的芯片主要供给苹果，Skyworks总收入的64%来自苹果订单，而在苹果订单中，iPhone的销售额占到了85%。而在2024年第二季，Skyworks收入10.46亿美元，同比下降8.7%，该公司表示，市场销售表现低于预期，预计下一个季度也不容乐观。

　　美国财政部保持季度发债规模稳定。

　　声明称，下周将分别在5月7日至9日发行580亿美元的三年期美国国债、420亿美元的10年期美债以及250亿美元的30年期美债，总发行规模为1250亿美元，用来偿还5月15日到期的约1078亿美元私人持有国债，代表从私人投资者处募集约172亿美元的新现金。

　　在此前连续三个季度提高中长期债券发行规模之后，美国财政部曾在1月表示今年可能不会进一步提高再融资发债规模。本次声明重申，根据当前预估的借贷需求，预计“至少在未来几个季度”不必增加常规债券（名义息票或浮动利率票据FRN）的拍卖规模。

　　美国财政部提到，去年8月以来曾大幅增加常规国债发行规模，不少拍卖规模达到了创纪录的水平，主要是为了更好地应对财政前景的潜在变化，以及美联储所持国债（SOMA）在赎回速度和持续时长上的变更。

　　不少分析都指出，既然美国财政部能做到推迟上调中长期国债的融资规模，可能暗示美联储最早将于今日FOMC会后宣布把被动缩表（QT）中减持美国国债的步伐砍半。

　　五月真要卖出美股吗？分析师：平均回报率不高。

　　从历史数据来看，美国股市在5月份的交易中大多走低，标普500指数在今年4月份累计跌幅超4%，在周三收跌0.34%。

　　LPL Financial的首席技术策略师Adam Turnquist周三指出，五月份的标普500指数收益“倾向于呈现正向，但历史上并不是股市的强劲月份。”他指出，自1950年以来，该指数在五月份的平均回报率为0.2%，有61%的时间收涨，这使得五月成为回报率第五差的月份。

　　Turnquist补充称：“然而，近些年的收益情况稍微好一些。”他指出，在过去10年中，五月份的平均回报率为0.7%。他认为，从历史上看，5月份是标普500指数“最糟糕的六个月”的开始，这种表现在一定程度上印证了“5月卖出，然后离场”的古训。

　　焦点个股

　　Carvana盘前飙涨35%，Q1同比转盈，营收超预期。

　　Moderna盘前涨0.5%，Q1营收高于预期。

　　热门中概股盘前走高，哔哩哔哩(12.73, 0.09, 0.71%)涨近7%，小鹏汽车涨6.9%，理想(26.35, 0.07, 0.27%)汽车、蔚来(5.27, 0.55, 11.65%)均涨超4%，拼多多(124.49, -0.69, -0.55%)涨超2%，阿里(75.51, 0.66, 0.88%)巴巴涨超2%。