4/30/2024 盘前：道指期货跌0.1% 欧央行降息几乎板上钉钉

源济

盘前：道指期货跌0.1% 欧央行降息几乎板上钉钉
2024年04月30日 20:34 环球市场播报

　　美股股指期货周二盘前小幅下跌，目前交易员普遍预计，周三美联储将保持利率稳定，市场注意力将聚焦在美联储主席鲍威尔在近期一系列更热门的通胀报告之后的会后言论，是否变得更加鹰派。

　　截至发稿，道指期货跌0.1%，标普500指数期货跌0.1%，纳指期货跌0.2%。

　　德国DAX指数跌0.5%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数跌0.2%，欧洲斯托克50指数跌0.4%。

　　WTI原油涨0.61%，报83.13美元/桶。布伦特原油涨0.57%，报87.70美元/桶。

　　美国投资者在大型公司发布财报前、美联储做出政策决定之前采取谨慎立场。

　　目前交易员普遍预计，美联储将保持利率稳定，并且将注意力聚焦在美联储主席鲍威尔的会后言论，是否变得更加鹰派。

　　欧元区4月通胀率如期保持稳定，巩固了降息理由。

　　欧盟统计局表示，第一季国内生产总值（GDP）较前三个月增长0.3%。

　　另一份报告显示，4月份CPI同比上涨2.4%，与3月份的增速一致，也符合分析师的预期；剔除食品和能源的4月核心CPI同比初值为2.7%，略超预期的2.6%，前值2.9%。

　　欧洲央行预计，随着通胀趋弱、家庭收入反弹和外国需求增强，全年经济将出现复苏，预计2024年经济增长0.6%，2025年料增长1.5%。

　　在2023年下半年陷入萎缩后，第一季经济增长出现扩张，德国、法国、意大利和西班牙均超出分析师预期。

　　经济学家Jamie Rush表示，如果工资没有出现令人震惊的变化，或者大宗商品成本没有激增，欧洲央行降息就会在6月发生。

　　美银“泼冷水”：美联储今年仅降息一次。

　　美国银行(37.55, -0.28, -0.74%)美国经济学家Michael Gapen在美联储公布利率决议之前表示，美国通胀意外顽固让美联储没有足够的信心考虑降息，导致利率在更长时间内维持高位。

　　为了应对高于预期的通胀数据，美国银行在过去一个月大幅修正了其预测。在最初预测今年将降息三次之后，该行现在预计美联储今年仅在12月降息一次。

　　展望未来，美国银行不排除美联储再次加息的可能性，但前提是出现以下两种情况之一：核心通胀率和总体通胀率加速上升，或者通胀预期上升。Gapen表示，这两种情况都表明供应冲击已经结束，经济可能正在过热。

　　反弹在即？无论如何趋势交易员下周都将买入股票！

　　高盛(430.81, 3.24, 0.76%)集团交易部门表示，无论市场走向如何，趋势交易者都会在下周买入股票。该银行股票衍生品和流动资金专家Cullen Morgan在一份报告中写道，大宗商品交易顾问在4月份市场回撤后持有约1060亿美元的多头头寸。在经历了艰难的一个月后，这可能支持全球股市反弹。

　　他说：“无论未来一周发生任何情况，CTA都是全球股票和标普500指数的买家。”Morgan预计，如果全球股市在下周上涨，CTA将购买约290亿美元的全球股票期货，其中包括85亿美元的标普500指数期货合约。

　　他表示，如果股市再次下跌，CTA仍将购买多达15亿美元的股票期货。

　　对冲基金扫货科技股，小摩首席：小心夏季暴跌！

　　高盛集团旗下主要经纪公司编制的数据显示，受多头头寸和空头回补增加的推动，上周科技股出现了自2022年12月以来最大的净买入。

　　与此同时，摩根大通(193.28, -0.21, -0.11%)首席市场策略师Marko Kolanovic表示，美国股市可能会重演去年8月开始的夏末暴跌。利率长期保持高位对增长的影响给今年的股市上涨带来了风险。

　　Kolanovic表示：“我们仍然担心去年夏天的回撤会重演，增长-政策权衡可能会偏离‘金发女孩’的叙事，同时集中度逆转的风险持续存在，对今年盈利加速的预测过陡，以及头寸方面的风险。”

　　他表示，大型科技公司此前的上涨掩盖了投资者对利率的担忧。

　　焦点个股

　　恩智浦盘前涨4.8%，Q2营收及调整后每股收益指引中值高于市场预期。

　　福特盘前跌近1%，监管机构调查其驾驶辅助系统。

　　礼来(737.2, 3.69, 0.50%)盘前涨近8%，公司上调全年营收指引。

　　罗技盘前涨近10%，Q4销售额两年半后首次恢复增长。

　　汇丰盘前涨约2.5%，首季加上特别股息共派息31美分。

　　X4制药盘前涨超5%，旗下药物获FDA批准。

　　中概股多数走低，虎牙(4.45, 0.07, 1.60%)跌超10%，哔哩哔哩(13.35, 0.23, 1.75%)跌近2%，京东(29.89, -0.45, -1.48%)、腾讯音乐(12.9, 0.02, 0.16%)、小鹏汽车跌超1%。