2/7/2024 收盘：道指今年第10次创历史新高 标普指数逼近5000点大关

源济

收盘：道指今年第10次创历史新高 标普指数逼近5000点大关
2024年02月08日 05:05 环球市场播报

　　北京时间8日凌晨，美股周三收高，道指今年第十次创历史新高。标普500指数逼近5000点大关，亦创历史新高。英伟达股价首次突破700美元。美股财报季过半，投资者正在评估一批刚刚出炉的财报与多位美联储官员的讲话。一位联储官员预测今年仅降息两到三次。

　　道指涨156.00点，涨幅为0.40%，报38677.36点；纳指涨147.65点，涨幅为0.95%，报15756.64点；标普500指数涨40.83点，涨幅为0.82%，报4995.06点。

　　周三盘中，标普500指数最高上涨至4999.89点，距5000点整数关口仅一步之遥，创盘中历史新高。

　　目前美股四季度财报季已经过半。投资者将注意力转向了一批新的季度业绩报告。优步(70.65, 0.18, 0.26%)业绩超出华尔街预期。百胜品牌业绩低于分析师预期。

　　Snap(11.41, -6.04, -34.61%)股价大幅下跌，该公司营收未达预期，并发布了令人失望的业绩指引。

　　汽车制造商福特第四季度业绩超出华尔街预期，并发布了高于预期的全年指引。福特还宣布了发行特别股息的计划。

　　强劲的财报季，加上对美联储降息的预期，一直是近期美股强劲上涨的动力源泉。

　　近期美股的大部分上涨，都是由大型科技股和以人工智能为重点的股票引领的，这一现象也导致了市场广度的缩小。

　　尽管财报显示美国经济仍有韧性，但在美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）上周暗示投资者可能需要等待比预期更长的时间才能看到央行政策转向后，人们的疑虑已经蔓延。

　　鲍威尔在后来的讲话总再次重申他的观点，使许多人认为今年的降息可能比以前希望的要少。他的鹰派言论基本上粉碎了市场对美联储3月降息的预期，并促使交易员减少对美国5月降息的押注。

　　巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau表示：“但强劲的经济增长，意味着抗击通胀的最后一英里对央行来说很棘手。因此，预期降息的时机/步伐有待商榷。”

　　其他美联储发言人也支持鲍威尔的谨慎基调。克利夫兰联储行长梅斯特（Loretta Mester）警告称，不要过早过快下调利率，暗示目前不急于开始降息，她说如果经济如预期般发展，美联储可能对“今年晚些时候”降息更有信心。

　　梅斯特表示，强劲的经济使政策制定者能够耐心地决定他们打算何时降息以及降息的力度。

　　明尼阿波利斯联储行长卡什卡利（Neel Kashkari）对近期通胀回落表示欢迎，但他强调央行尚未实现抗通胀目标。

　　卡什卡利周三表示，他认为2024年降息两到三次可能是合适的。

　　他称，官员们在降息之前需要看到“再多几个月”的通胀数字，“我们不是在寻找更好的通胀数，我们只是在寻找更多同样在2%左右水平的。如果我们能再看到几个月这样的数，我认为那将给我们很大的信心。”

　　卡什卡利还表示，劳动力市场将决定美联储降息的速度，如果就业市场保持强劲，美联储将有缓慢行动的灵活性。

　　美联储去年12月公布的预测显示，官员们的预测中值是今年有三次25个基点的降息，因此Kashkari关于降息2-3次的预测略显鹰派，不过市场定价隐含的降息次数多达5次。

　　Kashkari今年没有货币政策投票权。

　　美联储自去年7月以来一直维持利率不变，并暗示下一步行动可能是降息。包括主席鲍威尔在内的几位官员已经表示并不急于行动，促使市场将预测的首次降息时间向5月或6月推迟。

　　美联储理事库格勒周三讲话称，工资增长正在逐渐放缓并传导到物价上。他将商业房地产视为潜在金融压力来源。

　　美联储理事科林斯周三称，今年稍晚放宽货币政策可能会是适宜的。

　　CMC markets首席市场策略师Michael Hewson表示：“过去几天的事件显示，市场试图消化降息可能要等到今年晚些时候，以及任何延迟对资产价格和估值的影响。”

　　Hewson说：“尽管鲍威尔直言不讳地排除了3月份降息的可能性，这让市场感到意外，但本周也提供了一个机会，看看联邦公开市场委员会的其他成员是否认同他的想法。”

　　与此同时，市场还在关注美国的银行业危机风险。纽约社区银行(4.48, 0.28, 6.67%)股价暴跌，此前穆迪投资者服务公司将其信用评级下调至垃圾级。

　　美国财政部长耶伦说，监管机构正在努力确保金融体系的储备和流动性能够应对商业房地产行业的损失。

　　“美联储的下一步行动很可能是放松金融环境——这应该会对整个行业有所帮助，”瑞讯的Ozkardeskaya写道。她说，这就是纽约社区银行“没有在整个银行业引发多米诺骨牌效应”的原因。

　　周三经济数据面，美国商务部报告称，美国12月贸易逆差小幅增加0.5%至622亿美元。但由于进口下降和出口上升，2023年贸易逆差大幅收缩。2023年全年，贸易逆差为7734亿美元，收缩18.7%。

　　房利美(1.24, 0.00, 0.00%)公司（Fannie Mae）周三公布的一份月度调查报告显示，1月份，美国消费者对住房市场的信心上升至近两年来的最高水平，因为人们对自己的工作更有信心，并预计抵押贷款利率将下降。

　　报告显示，美国1月份的购房信心指数（Home Purchase Sentiment Index， HPSI）上升3.5点，攀升至70.7，创2022年3月以来的最高水

　　平。HPSI指数使用来自房利美全国住房调查的信息，该调查可以追溯到2010年。

　　今年1月，82%的受访者表示，他们并不担心在未来12个月内失去工作。这一比例高于12月报告的75%。房利美表示，预计未来12个月抵押贷款利率将下降的受访者比例达到36%，创历史新高，亦高于12月报告的31%。

　　焦点个股

　　据传特斯拉(187.58, 2.48, 1.34%)公司的员工正在为可能的裁员做准备，此前特斯拉要求管理人员确认每位员工的职位是否都至关重要。

　　据知情人士透露，该公司经理最近几天不得不对其副手的角色进行双重评估。这一要求与斯克在特斯拉销售增长明显放缓之际强调削减成本的做法是一致的。

　　自2020年以来，特斯拉的员工人数大约增加了一倍，截至去年，全球员工人数超过14万人。该公司的员工人数是2016年（Model 3推出前一年）的八倍左右。尽管特斯拉进行了选择性裁员，但去年员工人数增长了近10%。

　　大和证券下调了该公司的评级。大和证券分析师贾伊拉姆·内森（Jairam Nathan）写道，特斯拉面临公司治理问题，并且预测该公司2024年财务状况艰难。他将特斯拉的股票评级从买入下调至持有，并将其目标价从每股245美元下调至每股195美元。在股票评级被下调之前，特斯拉的股价早已遭到重创。今年迄今为止，特斯拉股价下跌了25.5%，而同期内纳斯达克(15756.6441, 147.65, 0.95%)综合指数上涨了4.6%。

　　据一位直接了解情况的人士透露，苹果(189.41, 0.11, 0.06%)正在制造至少两款iPhone的原型机，这两款手机可以像翻盖机一样折叠。如果苹果最终推出可折叠iPhone，这将是该产品历史上最大的硬件设计变化之一。

　　一个欧洲贸易组织已开始与微软(414.05, 8.56, 2.11%)（MSFT.US）进行谈判，以解决与云基础设施提供商及其客户在欧洲大陆的不公平软件许可相关的问题。

　　据了解，2022年11月，欧洲云计算服务供应商联盟（CISPE）向欧盟委员会竞争总司投诉微软，称微软于2022年10月1日实施的新合同条款增加了新的不公平行为。CISPE声称，微软的行为破坏了欧洲的云生态系统，并剥夺了客户在云部署方面的选择权。

　　CISPE周三重申，任何补救措施和解决方案都必须适用于整个行业，并可供欧洲所有云客户使用。此外，任何协议都将公开，并接受第三方的审查。

　　投行Piper Sandler表示，Pinterest(40.83, -0.22, -0.54%)与亚马逊(170.53, 1.38, 0.82%)的合作可能会较最初估计的有所扩大，这可能导致Pinterest与谷歌(146.68, 1.27, 0.87%)达成交易。

　　阿里(73.64, -4.59, -5.87%)巴巴第三财季营收为2603.48亿元，同比增长5%。净利润为107.17亿元，同比下滑77%；不按美国通用会计准则，净利润为479.51亿元，同比下滑4%。

　　阿里巴巴还宣布将股份回购计划增加250亿美元，股份回购总规模增至650亿美元，回购有效期将延长至2027年3月底。对此，阿里巴巴在业绩会上表示，回购规模考虑了多个不同的因素，“包括现金生成能力、财务杠杆、举债水平等等。综合这些因素，我们认为大约120亿美元一个财年这样的规模，应该是非常适当的。”

　　诺华(103.46, -0.28, -0.27%)制药同意以27亿欧元收购MorphoSys，将这家德国制药商的癌症治疗药物纳入其产品线。交易已经获得了双方公司董事会的一致批准，预计于2024年上半年完成，完成后将把MorphoSys私有化。

　　通用汽车(38.72, 0.69, 1.81%)第四财季调整后每股收益为29美分，分析师平均预期为13美分。第四财季营收460亿美元，按可比销量计算同比增长4%，超过了分析师预期的403亿美元。

　　在未经调整的基础上，公司净亏损5.26亿美元，合计每股亏损0.13美元，这是由于与美国汽车工人联合会（UAW）签订的新合同增加了员工的养老金和退休福利，造成了17亿美元的税前非现金损失。上年同期为盈利12.9亿美元，合每股盈利0.32美元。调整后EBIT利润较上年同期下降59%，至10.5亿美元。

　　优步第四财季营收99.36亿美元，同比增长15%；净利润14.29亿美元，较2022年同期的5.95亿美元增长140%。与此同时，优步的总订单量为376亿美元，同比增长22%。

　　其他市场面，周三欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.7%，英国富时100指数跌0.66%，法国CAC40指数跌0.36%，欧洲斯托克50指数跌0.29%。

　　纽约商品交易所主力黄金期货收于每盎司2051.7美元，与上一交易日基本持平。

　　纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨55美分，涨幅为0.75%，收于每桶73.86美元。

　　欧洲洲际交易所(128.08, 1.75, 1.39%)4月交割的布伦特原油期货价格上涨62美分，涨幅为0.79%，收于每桶79.21美元。