11月3日消息,三大指数震荡反弹,创业板指领涨。板块方面,机器人(11.860, 0.78, 7.04%)概念股掀涨停潮,昊志机电(16.180, 2.70, 20.03%)、横河精密(14.960, 1.07, 7.70%)、丰立智能(42.850, 7.14, 19.99%)均20CM涨停,巨轮智能(3.510, 0.32, 10.03%)、通达动力(18.650, 1.70, 10.03%)等逾10股集体封板。半导体芯片股午后全线冲高,朗科科技(31.320, 5.22, 20.00%)、甬矽电子(32.830, 5.47, 19.99%)双双20cm涨停,金海通(92.570, 8.42, 10.01%)、斯达半导(189.460, 17.22, 10.00%)、康强电子(13.960, 1.27, 10.01%)等涨停。消费电子板块走强,朝阳科技(41.970, 3.82, 10.01%)、惠威科技(17.930, 1.63, 10.00%)、波导股份(5.630, 0.51, 9.96%)涨停;下跌方面,医药股陷入调整,赛隆药业(16.760, -1.86, -9.99%)跌停。总体来看,个股涨多跌少,两市上涨个股近3900只,今日成交额8095亿元。
截止收盘,沪指报3030.8点,涨0.71%,成交额为3293亿元;深成指报9853.89点,涨1.22%,成交额为4802亿元;创指报1968.21点,涨1.47%,成交额为2238亿元。
盘面上,半导体、新型工业化、减速器板块涨幅居前,房地产开发、互联网电商、创新药板块跌幅居前。
热点板块:
1、机器人
昊志机电、横河精密、丰立智能、巨轮智能等纷纷走强。
中信证券(21.860, 0.33, 1.53%)研报指出,11月2日,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,“指导意见”的出台明确了人形机器人行业的关键技术与发展方向,有助于推动行业的发展,后续与人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来,推动国内人形机器人产业链公司的发展。
2、半导体芯片
朗科科技、深科达(27.300, 2.70, 10.98%)、好利科技(21.180, 1.93, 10.03%)、康强电子等表现活跃。
消息面上,据统计,2023年第三季度,约三成半导体上市公司单季度归属净利润环比增长或者降幅收窄,而且过半公司单季度毛利率环比改善,整体库存周转效率提升。芯片设计端特别是模拟芯片盈利环比显著改善,分立器件与材料端也有所提升,但设备端盈利增速罕见出现下滑。
消息面:
1、【国家发改委:扩大内需特别是消费需求 持续扩大有效投资 稳住外资外贸的基本盘】下一个阶段宏观调控的政策还将从哪些方面来发力?对此,国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁表示,我们将全面落实党中央、国务院各项决策部署,精准有效实施宏观调控,扎扎实实推动经济高质量发展,以钉钉子精神抓落实,突出做好扩需求、强实体、防风险、保民生。具体来讲:扎实推动已出台的宏观政策在微观层面落地见效。扩大内需特别是消费需求,持续扩大有效投资,稳住外资外贸的基本盘。扎实推进现代化的产业体系建设,确确实实地解决部分企业的经营困难和问题;稳妥有序化解经济金融领域的风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线;扎实做好岁末年初的民生保障工作。
2、【10月全国平均气温为1961年以来同期最高 北方大部入冬推迟】刚刚过去的10月份,我国天气气候特征为气温偏高,降水偏少。10月份全国平均气温为12.2℃,较常年同期偏高1.6℃,为1961年以来同期最高。全国大部地区气温偏高或接近常年同期,其中东北地区大部及山东大部、内蒙古大部、新疆大部等地偏高2~4℃,内蒙古、新疆、天津和辽宁气温均为历史同期最高,有140个国家气象站日最高气温突破10月历史极值。秋季北方气温异常偏高,也造成多地入冬推迟。虽然东北大部、华北西北部、西北大部等地已经入冬,但上述大部地区入冬时间较常年偏晚,部分地区偏晚超过5天。
机构观点:
中金公司(36.660, 0.17, 0.47%)11月3日研报指出,综合宏观驱动力(2.680, -0.04, -1.47%)、经济预期差、左侧内生结构、技术指标等维度的信息,公司当前对国内股票资产最为看好,商品资产中性乐观,债券资产相对谨慎,各资产看多程度排序为股票>商品>债券。当前股市为偏多信号,市场底部支撑相对较强。股市阻力支撑指标在5个主要宽基指数中,有3个为看多信号,2个为看空信号,公司认为当前市场底部支撑相对较强,未来大概率走出震荡上涨行情。
圆融投资:市场自10月24日见低点后持续放量反弹至本周一,随后持续缩量调整三天,今天市场小幅高开后逐步向上推升。在国内政策来看,自8月以来管理层不断给出政策利好,降印花税等各种税费、放缓IPO、修补制度漏洞等,政策利好不断堆积给予市场信心;在海外流动性方面,美联储释放鸽派信息,11月暂停加息,同时投资者观察到美国10月就业数据和制造业数据变差,12月加息可能性进一步降低,美债收益率出现大幅回落,外资也重新出现流入迹象。在内外部环境边际转好推动下,市场有望延续反弹,相对更看好一些出现边际变化的方向,如安卓系消费电子及消费芯片、汽车智能化、海风、有提价逻辑的消费品等以及受益于美联储宽松预期的创新药等,短期可能要注意国内机构调仓的结构性风险。