9/11/2023 收评：沪指放量反弹涨0.84% 减肥药等医药股大涨

源济

收评：沪指放量反弹涨0.84% 减肥药等医药股大涨

2023年09月11日 15:00 市场资讯

　　9月11日消息，大盘午后震荡走强，三大指数一度均涨超1%，随后小幅回落。板块方面，医药相关板块全线反弹，减肥药概念股领涨，常山药业(5.330, 0.89, 20.05%)（维权）20cm涨停，通化金马(8.560, 0.78, 10.03%)、灵康药业(5.160, 0.47, 10.02%)（维权）等涨停，恒瑞医药(43.000, 2.42, 5.96%)涨超6%，华为产业链继续活跃，捷荣技术(23.110, 2.10, 10.00%)走出9天8板，冠石科技(61.300, 5.57, 9.99%)4连板，荣联科技(8.560, 0.78, 10.03%)（维权）、先锋电子(17.890, -0.34, -1.87%)等多股涨停，AI概念股震荡走高，CPO、算力方向领涨，浪潮信息(37.990, 2.82, 8.02%)午后一度涨停，铭普光磁(24.890, 2.26, 9.99%)（维权）封板，光库科技(47.690, 5.77, 13.76%)、九联科技(10.580, 1.18, 12.55%)涨超10%，无人驾驶板块震荡走高，德迈仕(19.310, 3.22, 20.01%)20cm涨停，锐明技术(33.330, 3.03, 10.00%)、亚太股份(10.370, 0.94, 9.97%)等涨停；下跌方面，卫星导航、军工板块陷入调整。总体来看，个股涨多跌少，两市超3700股飘红，今日成交额8412亿元。

　　截止收盘，沪指报3142.78点，涨0.84%，成交额为3519亿元；深成指报10382.38点，涨0.98%，成交额为4893亿元；创指报2063.19点，涨0.65%，成交额为2375亿元。　　

　　盘面上，减肥药、创新药、CRO概念板块涨幅居前，军工、卫星导航、光刻机板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、减肥药概念

　　圣诺生物(26.590, 1.45, 5.77%)、蓝晓科技(61.010, 1.69, 2.85%)、昊帆生物(71.030, 2.80, 4.10%)、诺泰生物(31.350, 1.49, 4.99%)等纷纷冲高。

　　消息面上，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年这种GLP-1激动剂类药物的年销售额将超过1000亿美元，诺和诺德、礼来总市值不断刷新新高。

　　2、券商

　　华创云信(7.650, 0.45, 6.25%)、海通证券(10.340, 0.49, 4.97%)、华泰证券(16.740, 0.48, 2.95%)、东北证券(8.110, 0.22, 2.79%)等表现活跃。

　　消息上，近日，为落实证监会近期发布的活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策安排，促进融资融券业务功能发挥，更好满足投资者合理交易需求，经中国证监会批准，上交所、深交所、北交所发布通知，修订《融资融券交易实施细则》，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。此调整将自2023年9月8日收市后实施。

　　国开证券表示，对于证券行业而言，虽然目前股权融资业务受政策影响放缓，但在政策组合拳下，市场走势有望改善，一方面将利好其他各业务条线，另一方面股权融资业务落地节奏也将逐渐恢复。建议关注成长性较强，业绩韧性强、成长确定性较高，在财富管理条线具有特色的标的。

　　消息面：

　　1、【全国外汇市场自律机制专题会议在京召开】据央行网站，2023年9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。外汇市场自律机制相关指导司局、8家外汇市场自律机制核心成员机构代表参加会议。会议强调，保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望。在党中央、国务院的坚强领导下，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场自律机制要在金融管理部门指导下，持续引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，加强对自律机制成员的行为监督和自律管理。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。

　　2、【央行发布金融数据，8月新增信贷环比、同比均多增】8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，前值5282亿元，比上年同期多6316亿元。8月末社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%。8月份人民币存款增加1.26万亿元，同比少增132亿元。8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。分部门看，住户贷款增加3922亿元，其中，短期贷款增加2320亿元，中长期贷款增加1602亿元。中国8月货币供应量M2同比增长10.6%，M1同比增长2.2%，M2-M1剪刀差为8.4%，较上月持平。

　　3、【中汽协：8月汽车销量258.2万辆 同比增长8.4%】中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%。1-8月，汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%，生产增速较1-7月持平，销售增速较1-7月回落0.1个百分点。

　　机构观点：

　　十大机构看后市：经济拐点显现 积极提升仓位

　　中信证券(22.600, 0.35, 1.57%)研报表示，随着落地政策起效和后续政策接力，经济拐点和修复趋势将不断被数据验证，价格拐点已经出现，外部的扰动将逐渐消退，外资流出的趋势将逐步逆转，当下市场风险收益比佳，底部区域特征清晰，建议忽略短期波动，积极提升仓位，围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局。首先，国内价格拐点已经出现，8月宏观数据相比7月改善，政策支持下9月改善将更明显；二季报夯实A股盈利周期底部后，三季报有望迎来新一轮周期上行起点。其次，房地产需求侧的政策加速落地，各项政策正在形成合力，而保障房和城中村改造等接力政策正在路上，对需求提振将更直接；多元化的化债方案将有序推进，财政政策将更加主动积极，各类政策不断落实，直到彻底扭转经济预期和经济运行的负反馈。最后，外资本轮累计流出已接近历史极值，预计后续流出压力将随着经济拐点的出现而改善，人民币兑美元贬值也将告一段落。　

　　中金公司(38.900, 0.33, 0.86%)研报指出，伴随着政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征，我们认为对于后续市场表现不必悲观。建议关注三条配置思路：1）受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如家电、家居等地产后周期相关行业；部分需求好转、库存和产能等供给格局改善，具备较强业绩弹性的领域也值得关注，例如白酒、白色家电、航海装备等。2）与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域，尤其是受益“一带一路”和“国企估值重塑”等的建筑、油气和电信央企。3）顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，我们认为四季度半导体产业链有望迎来周期反转和技术共振，消费电子在部分龙头公司新品推出的消息提振下关注度也有所提升，减持新规对上半年减持较多的TMT领域也有资金面改善的效果。