9月4日消息，三大指数高开高走，沪指、深成指均涨1.4%，创业板指跟随上行，北证50指数涨近6%。各行业板块普涨，油气、钢铁、煤炭等周期股爆发，准油股份(7.870, 0.72, 10.07%)（维权）、宝地矿业(8.890, 0.81, 10.02%)、云煤能源(4.060, 0.37, 10.03%)、北方铜业(5.980, 0.54, 9.93%)等多股涨停，地产产业链大涨，世联行(3.140, 0.29, 10.18%)、三湘印象(4.000, 0.36, 9.89%)、中迪投资(7.510, 0.68, 9.96%)等涨停，白酒股走强，金徽酒(29.540, 2.69, 10.02%)涨停，华为产业链持续活跃，华力创通(16.720, 2.79, 20.03%)20cm涨停，捷荣技术(14.640, 1.33, 9.99%)、常山北明(7.500, 0.68, 9.97%)等封板。总体来看，个股呈普涨态势，两市超4100股飘红，两市成交额达8849亿元。
截止收盘，沪指报3177.06点，涨1.4%，成交额为4045亿元；深成指报10611.74点，涨1.41%，成交额为4804亿元；创指报2118.03点，涨0.85%，成交额为2004亿元。
盘面上，房地产服务、油气开采、钢铁板块涨幅居前，次新股、医疗器械板块跌幅居前。
热点板块：
1、房地产
世联行、我爱我家(3.440, 0.31, 9.90%)、三湘印象、新黄浦(6.430, 0.11, 1.74%)等多股走强。
消息面上，北京、上海等四大一线城市宣布执行“认房不认贷”政策措施，此外目前已经有厦门、中山、佛山、武汉、成都、重庆、苏州等多地提出实施该政策。
中信证券(22.570, 0.19, 0.85%)研报表示，房地产需求侧的政策加速落地，各项政策逐渐形成合力。预计房地产市场基本面将从9月开始企稳回升。居民置业门槛降低，财务负担下降是市场进入复苏通道的起因。房价单边下跌预期逆转是预期市场复苏持续的原因。政策将释放一系列长期被压抑的真实居住需求，主要是卖旧买新、卖小买大的改善置业需求，也包括返乡置业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓励新增同城第二居所需求，更禁止囤积大量住房的投机炒作。总而言之，政策优化更好体现了“房住不炒”的精神，房屋价值也将进一步聚焦居住属性。
2、白酒
金徽酒、舍得酒业(149.850, 9.85, 7.04%)（维权）、老白干酒(25.460, 1.54, 6.44%)、口子窖(61.060, 3.99, 6.99%)等表现活跃。
消息面上，今日，贵州茅台(1866.000, 14.95, 0.81%)与瑞幸推出联名咖啡“酱香拿铁”在瑞幸咖啡全国1万+门店同步上市广受市场关注。据了解，“酱香拿铁”使用白酒风味厚奶，含53度贵州茅台酒，酒精度低于0.5度。价格方面，“酱香拿铁”零售价在38元/杯，通过相关优惠券的到手价预计19元/杯。据悉，贵州茅台与瑞幸咖啡此次推出联名咖啡“酱香拿铁”被认为是茅台再度进行年轻化布局。
消息面：
1、【美商务部长雷蒙多称美将继续对华出售芯片 但不卖最顶尖芯片】美国商务部长雷蒙多于8月30日结束为期四天的访华之行返回美国。雷蒙多9月3日出现在美国有线电视新闻网（CNN）“国情咨文”节目中，声称美国将继续向中国出售芯片，但“永远不会向中国出售我们最顶尖的（人工智能）芯片”。雷蒙多还表示，美国有望在2030年前“拥有一个庞大、深入、世界上最好的半导体生态系统……我们在半导体设计方面已处于世界领先地位。你可以通过人工智能芯片看到这一点。我们在软件领域处于世界领先地位。”
2、【央行北京分行：正在研究LPR改革之前的存量房贷利率调整方案 9月25日之前会向社会公布】记者从中国人民银行北京市分行相关人士获悉，LPR改革之前北京地区存在各个银行的利率下限并不是完全统一的情况，一些房贷业务比较集中的银行的利率下限可能高于其他银行，这种不同银行之间不一致的情况如何处理，目前仍在研究当中，但9月25日之前会向社会公布。 (21财经)
3、【香港财政司司长陈茂波澄清：未排除减印花税选项 需以组合拳全面看、不能单靠一招】香港财政司司长陈茂波周日发表网志，指调低股票印花税并不足以结构性、长期地刺激股市交投，令市场对香港会否减股票印花税存疑。陈茂波今出席活动时澄清，称“大家不要误会”，强调并未排除减印花税的选项，只是需要以组合拳全面看，不能单靠一招。香港除不断提升自身竞争力，也要发挥好互联互通的角色，引进更多新水，基于地缘政治下大家关注资金量，故未来要研究如何更方便北水下来，而人民币双柜台只是其中一小部分，未来要研究更多风险管理及衍生工具产品，以及人民币国际化等。
机构观点：
十大机构看后市：珍惜A股“政策组合拳”窗口期 市场将迎接“金九”行情
中金公司(39.370, 0.14, 0.36%)研报表示，近期与经济增长、房地产、资本市场改革相关的一揽子稳增长、稳预期政策密集出台，直面市场关切，在积极信号催化下，A股市场初显企稳迹象。从资本市场维度，在经历前期调整后，市场成交、估值、各类主体行为表现等均显示当前市场已处于历史偏底部区间，随着稳增长政策陆续实施、上市企业盈利底部逐渐显现，对后市资本市场演绎不必过于悲观，中期市场机会仍大于风险。配置方面，7月政治局会议后，A股市场风格阶段性转向大胜小、价值优于成长。考虑到当前政策环境较为积极且仍在发力过程中，我们认为地产产业链等政策重点支持领域仍有望有相对表现，受益于产业催化的部分科技成长细分领域建议结合景气度预期做自下而上布局。
中信证券研报认为，政策近期密集出台，后续料还会不断加力，直至经济走弱和预期转弱的趋势彻底扭转，同时市场基本消化了政策底及市场底后最后一轮卖盘压力，当前市场底部区域特征更加清晰，风险收益比更佳，是积极入场的时点，市场将迎接“金九”行情，配置上建议布局三主线。建议围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局：1）地产产业关注物业管理、家居、消费建材等行业的长期成长机遇；2）科技产业，自主可控领域建议持续关注半导体、AI国产化的催化，基本面视角下关注盈利持续改善的运营商，以及存储、面板的行业周期底部反转机会，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商；3）能源资源产业，传统能源关注商品价格回暖
狗仔卡
发表于 2023-9-4 08:45 AM
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