7月24日消息，大盘午后继续回落，沪指下行翻绿，创业板指跌幅明显扩大。板块方面，算力等AI概念股展开反弹，鸿博股份(30.680, 2.79, 10.00%)、云赛智联(14.760, 1.34, 9.99%)、焦点科技(39.190, 3.56, 9.99%)涨停，浪潮信息(45.860, 3.44, 8.11%)早间一度触板，房地产、基建板块持续走强，山水比德(36.010, 6.00, 19.99%)20cm涨停，金科股份(1.680, 0.15, 9.80%)、柯利达(3.430, 0.31, 9.94%)等涨停，创新药板块活跃，景峰医药(2.830, 0.26, 10.12%)涨停；下跌方面，食品等大消费板块陷入调整，大湖股份(6.170, -0.69, -10.06%)触及跌停，减速器概念股继续低迷，襄阳轴承(7.030, -0.78, -9.99%)、中马传动(13.330, -1.48, -9.99%)跌停，此外锂电股集体走弱。总体来看，个股跌多涨少，超2500股处于下跌状态，两市成交明显萎缩，今日成交仅6589亿元，为年内第二低单日成交金额。
截止收盘，沪指报3164.16点，跌0.11%，成交额为2601亿元；深成指报10747.79点，跌0.58%，成交额为3988亿元；创指报2146.93点，跌0.75%，成交额为1619亿元。
盘面上，中船系、算力、CPO板块涨幅居前，氟化工、食品加工、盐湖提锂板块跌幅居前。
热点板块：
1、算力
鸿博股份、云赛智联、浪潮信息、中科曙光(46.140, 2.02, 4.58%)、初灵信息(16.050, 0.99, 6.57%)等多股走强。
消息面上，工信部副部长张云明日前在发布会上介绍，根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长，算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透。
数据显示，2018年以来，我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%，截至2022年底，在用标准机架超过650万架，算力总规模达180EFLOPS，居世界第二，存力总规模超过1000EB（1万亿GB）。
2、房地产
山水比德、金科股份、柯利达、中南建设(1.800, 0.04, 2.27%)表现活跃。
消息面上，7月21日，高层会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，会议指出，把城中村改造与保障性住房建设结合好；更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持；鼓励和支持民间资本参与等等。
光大证券(16.360, -0.10, -0.61%)（维权）称，超大特大城市的城市更新需求规模较大，持续推动城市更新工作，在改善民生的同时有利于盘活大城市优质存量土地资源，改善大城市的土地稀缺性，同时有效拉动房地产投资，促进房地产市场企稳回升。
消息面：
1、【消息称iPhone 15初期备货同比下降逾8%】苹果供应链消息称，2023年iPhone 15零组件备货力道不及2022年同期，略估初步备货量仅约8300万~8500万支水准，同比下降逾8%。熟悉相机模组业者透露，2022年同期iPhone 14系列备货相对积极，如VCM、塑件给出的预估值几乎都有达标。 (台湾电子时报)
2、【碧桂园服务总裁李长江回应股价大跌：公司一切正常】碧桂园服务7月24日，股价自开盘一路下挫，领跌物管股。截至午间收盘，收7.62港元/股，下跌15.52%，最大跌幅达到16.52%，目前总市值257亿港元。就在5天前，碧桂园服务总裁李长江分两笔，合计减持了323万股碧桂园服务，约套现2879万港元。减持后，李长江持股仅剩369万股，占比约为0.11%。今年以来，碧桂园服务执行董事肖华也曾于1月9日减持过50万股。面对股价大跌，李长江回复称：公司一切正常。
机构观点：
十大机构看后市：积极信号正在积累 A股有望迎来新一轮上涨行情起点
中信证券(20.390, 0.03, 0.15%)认为，月底政策关键时点临近，美联储加息进程或在7月结束，人民币汇率的拐点正在构筑，活跃资金仓位迅速下降，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机。首先，政策的关键时点临近，预计月底政治局会议会围绕产业政策、债务处置和扩大内需三个维度展开，下半年政府支出边际上或发力，扭转上半年负增长的趋势，民营经济支持政策密集推出，提振信心的效果料将逐渐积累。其次，人民币汇率正构筑拐点，美联储在7月或继续加息25个基点，加息周期临近尾声，央行在关键时点和位置上调跨境融资宏观审慎调节参数有较强信号作用。最后，市场流动性和情绪正临近拐点，活跃私募仓位在近两周迅速下降，今年以来首次降至历史中位之下，两市缩量背景下TMT板块融资余额明显下滑，市场热度指标回归低位。配置上，建议借情绪冰点逐步布局产业主题，坚守科技、能源和国防三大安全领域的优势品种。
国金证券(8.800, -0.02, -0.23%)今日发布A股投资策略报告指出，站在当前时点，我们对A股市场的展望，将通过两个维度展开分析：一是下行空间。二是上行驱动。前者，无论从风险溢价（ERP）还是股债收益比来看，均显示向下空间已较为有限。后者我们认为驱动有两个方面：（1）国内经济的核心驱动力(3.050, 0.03, 0.99%)已出现筑底迹象，考虑到7月度政治局会议召开，经济企稳回升预期将有望得到不断强化。（2）预计最快2023Q3美国经济与通胀或共振回落，故判断7月美联储货币政策或将迎来“首次转向”。届时，中美经济预期差扩大及利差“倒挂”的不利形势方有望“扭转”，人民币汇率的贬值压力才可能得到持续缓解。倘若后续国内经济复苏的相关指标，包括：M1及工业用电回升、PPI筑底回升、储蓄率明显下降、CPI企稳等持续兑现，并走向“被动去库”的全面复苏阶段，回首当下：7月末-8月初将可能就是A股新一轮上涨行情的起点。
狗仔卡
发表于 2023-7-24 07:55 AM
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡