1.【上半年市场整体表现：沪指累计上涨3.65%，深证成指上涨0.10%，创业板指下跌5.61%，中证1000指数上涨5.1%，科创50指上涨4.71%】北向资金上半年累计净流入1833.24亿元，较去年同期增长155.33%。
截止2023年6月30日收盘，A股总市值93.42万亿，增加了8.54万亿，股民数为2.18亿，人均盈利3.91万。
而东方财富网的调查数据显示，有58%的股民表示今年上半年亏惨了，另有9%的股民略有浮亏。
上半年有120只主动权益类基金收益率超过20%，47只产品收益超30%，8只产品收益超50%。其中，周建胜海管理的诺德新生活，因为重仓AI，以绝对优势成为年内主动权益基金收益冠军，今年以来回报达75.07%。随后是刘元海管理的东吴移动互联和东吴新趋势价值线。
2.【阿根廷首次使用人民币偿付到期外债】阿根廷已经使用国际货币基金组织特别提款权和人民币结算的方式，向国际货币基金组织偿还了到期的27亿美元外债。其中，用人民币支付了10亿美元的国际债务。（新华社）
3.【光刻机巨头ASML回应荷兰出口管制新规】ASML表示，根据新出口管制条例规定，该公司需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统（即TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统）。新管制条例将于2023年9月1日生效，在此日期前，ASML可开始提交出口许可证申请，荷兰政府将视具体情况批准或拒绝这些申请。（澎湃&观察者网）
（来源：东方证券）
4.【多家新能源车6月数据出炉：绝大部分车企销量同环比出现全面增长，车企已经完全走出3-4月份销售低谷期】埃安在整个二季度月销量均达4万以上。造车新势力6月交付排名生变，理想首破三万继续领跑，蔚来、小鹏位置互换。其中理想上半年交付量已超去年全年；而蔚来经历换代低谷期后，月销量又重新跨过万辆关口。而刚发布新车型G6的小鹏汽车销量爬坡不及预期，仍在万辆以下徘徊。赛力斯公告，6月销量18754辆，同比下降27.04%。浦银国际认为，中国新能源车企正在走出囚徒困境，多家新能源车企已经停止或减缓直接降价，并通过更具性价比、更贴合用户需求配置的车型吸引消费者。（证券时报）
5.【特斯拉二季度汽车交付量46.61万，超市场预期】预估44.84万。另外，7月1日，特斯拉宣布，用户购买全新model s/x两款车型现车，即可享受3.5万至4.5万元不等的优惠福利。（上观新闻）
6.【比亚迪：6月汽车总销量约25万辆，同比增加88.79%】今年累计销量约126万辆，同比增加94.25%。6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.816GWh，2023年累计装机总量约为60.250GWh。
7.【华为回应AITO问界成立销服联合工作组：跟话语权无关】日前，AITO问界发布“致全体合作伙伴的一封内部信”称，赛力斯与华为共同决定成立“AITO问界销服联合工作组”，自7月1日起全面负责营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端闭环管理，此举被外界解读为是华为进一步强化对问界商标的话语权。华为相关负责人回应，成立工作组与双方话语权无关，整体旨在提升问界客户服务体验，完善渠道服务相关管理。(证券时报)另外消息，7月2日AITO问界M5标准版正式亮相，将于8月启动交付，官方预售价后驱标准版25.98万元、四驱标准版27.98万元。
8.【北京广告协会：请相关品牌方等对内地男歌手蔡某某做好风险把控】近日，中国内地男歌手蔡某某事件逐渐发酵，该事件有进一步炒作及扩大趋势，请相关品牌方、演艺经纪公司、MCN 经纪机构对中国内地男歌手蔡某某做好风险把控。（新京报）
目前，北京蔡徐坤影视文化工作室被列入“经营异常名录”。
9.【董明珠：格力电器的战略规划从来没输过】格力电器董事长兼总裁董明珠在致辞环节提到，股东大会之后，她将继续直播带货。董明珠说，“没有规定直播是董事长不能干的”，“一个企业一把手，要把企业视同自己的生命，而不是高高在上”。她还表示：“我觉得格力电器的战略规划从来没输过。”（每经）
投资者提问：“现在格力表面上看是降低分红比例，是不是意味着未来一到两年有大的资本开支？” 董明珠回应：“你怎么猜得这么准呢？” 董明珠继续解释称，并不是分红降低了，而且我们还做出了不低于2块钱的承诺。大的投资肯定有，但是现在也不能讲。（财联社）
10.【胡海泉名下私募被警示，本人回应】近日，知名歌手、演员胡海泉创立的北京海纳百泉投资基金管理有限公司因多项违规行为收到北京证监局的警示函。对此，海泉基金回应称，已经第一时间完成了行业规范自查和整改工作，胡海泉也在微博回应：“清者自清”。（环球网）
11.【今年我国高温日数达62年来历史同期之最】今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多，全国共发生4次区域性高温过程。其中，石家庄35摄氏度以上高温日数17天，是全国最多，北京以14天位列第二。
12.【小米印度密集裁员？官方回应】小米印度方面称：“与任何公司一样，我们会根据市场状况和业务预测做出员工数量的规划。除了根据所需要的进行优化外，我们还继续在需要的时间和地点招聘职位。本着构建一个可持续发展的团队目标，我们确保一年两次的绩效管理流程能够奖励表现最好的员工，同时也确保表现最差的员工在合理的时间内获得改进的机会，也并不排除对无法满足要求的员工进行合理优化。”（一财）
13.【携程豪掷10亿：全球员工，生一个“奖”5万！】6月30日，携程集团宣布，推出针对全球员工的生育补贴政策。2023年7月1日起，入职满3年的全球员工，不论性别，每新生育一个孩子，将获得每年一万元的现金补贴，发放至孩子满5周岁后终止。（21经济）
14.【深圳疯抢网红泡面桶！原价168元被炒至1999元，还限购】日前，深圳最大的山姆旗舰店开业，限量售卖一款名为“合味道泡面桶”的商品。这款泡面桶造型夸张，高达45厘米，售价168元，每人限购2桶，随即引发疯抢。在二手平台上，该泡面桶甚至被炒至1999元一桶，仍有不少消费者表示想要。(上观新闻）
15.【本周重要财经事件】
周一，我国6月财新制造业PMI；欧洲6月PMI终值；美国6月ISM制造业PMI；我国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会在天津召开。美国独立日假期前美股提前休市。
周二，2023全球数字经济大会将于7月4日至7日在北京举行；澳大利亚联储利率决议；美国独立日假期美股休市，大宗商品市场提前休市。
周三，我国6月财新服务业PMI；欧元区5月PPI。次日凌晨，美联储公布利率会议纪要。
周四，2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办；美国5月贸易帐。
周五，我国6月外汇储备；华为年度开发者大会将于7月7日-9日在东莞举办；第八届中国沈阳国际机器人大会7月7日至9日举办；美国6月非农就业、失业率、薪资增速、就业参与率等数据。
1.【上周五美股三大指数集体收涨，结束了上半年的交易。苹果市值突破3万亿美元】美联储青睐的PCE价格指数显示美国5月通胀压力略有缓解，令投资者欢呼雀跃。纳指涨1.45%，标普500涨1.23%，道指涨0.84%。纳斯达克中国金龙指数涨1.01%，富时中国A50指数期货夜盘涨0.22%。
分析人士表示，如轮动行情持续上演，美股有可能从“技术牛”转向“全面牛”行情。对于上涨的逻辑，高盛给出了两点：一是AI全面普及为企业利润增速提供重要支持，二是经济衰退概率缩小给美股带来强劲上涨动力。（中证报）
美国5月核心PCE物价指数同比上升4.6%，预期4.70%，前值4.70%。
2.【160多名企业高管联名反对欧盟严管AI提案】超过160名企业高管发表联名公开信，称欧洲联盟严管人工智能（AI）的提案一旦落实，将削弱欧洲竞争力和技术主权。公开信署名的高管来自法国雷诺汽车公司、美国脸书母公司“元”、西班牙塞利内克斯公司、德国贝伦贝格银行等企业。（新华社）
1.【央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会：综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险】会议还提出，因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展，加快完善住房租赁金融政策体系，推动建立房地产业发展新模式。引导平台企业金融业务规范健康发展，提升平台企业金融活动常态化监管水平。
2.【多家大行下调美元存款利率】记者采访了解到，这是银行综合考虑自身经营策略、市场供求变化等因素后作出的主动调整，有利于缓解境内美元存贷款利率“倒挂”等问题。此外，储户参与美元存款会面临着汇兑风险，汇率波动或抵消由于存款息差带来的收益。(一财)
3.【北京市经信局局长姜广智：筹划出台“算力券”政策，支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力】
1.【证监会同意4家房企再融资项目，“第三支箭”正式落地】房企再融资能力正加速恢复。4家上市房企再融资项目，均采用向特定对象发行股票的方式融资。（央视）
2.【同比降近3成，百强房企6月业绩增速转负，7月或延续筑底】6月，逾7成百强房企单月业绩同比降低，近6成百强房企单月业绩同比降幅大于30%，有27家房企业绩降幅大于50%。业内人士认为，上半年市场和企业表现相对平淡、楼市复苏动能放缓，6月未迎来预期中的止跌行情。若7月无强有力的救市政策出台，整体新房成交规模还将低位持稳，维持弱复苏主基调。（证券日报）
3.【中指研究院：上半年房企拿地大幅下降，央国企仍是重点城市拿地主力】2023年1-6月，TOP100企业拿地总额5920亿元，同比下降10.2%，降幅较上月增加1.84个百分点。从新增货值来看，华润置地、保利发展、建发房产占据榜单前三位。（界面）
4.【中国奥园：就公司境外重大债务的重组方案的主要商业条款达成一致】
1.【支付宝升级平台租赁行业治理政策】支付宝发布的官方公告称：“我们希望通过这套治理框架的运行，为合规经营的商家、服务商，提供更好的营商环境，保护好消费者合法权益，帮助降低行业系统性风险。”（中证网）
2.【马斯克称推特将限制用户可阅读的推文数量，为了阻止“极端水平”的数据抓取和系统操纵】已验证的账户限制在每天阅读6000条推文，未验证的账户限制在每天600条推文，未验证的新账户限制在每天300条推文。(财联社)
3.【近三个月咖啡团购订单量大涨250%，全国市场规模2025年或突破万亿元】预计未来几年，中国咖啡行业基本保持25%-35%的高速增长。(央视)
4.【2023暑期档票房破50亿元】《消失的她》《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》分列暑期档票房前三。《消失的她》连续11日单日票房破亿元，累计票房已突破21亿。
5.【新一代动车组CR450单列最高时速453公里】CR450动车组研制取得阶段性成果。
1.【中报行情将至！近70股将于本月披露】沪主板股康缘药业拔得头筹，将于7月13日拉开A股半年报披露季的序幕，深主板股渝开发、银泰黄金、东方精工等股紧随其后。创业板首份中报由聚灿光电于7月20日交卷，科创板则由东威科技于7月25日发布首份成绩单，此外，万通液压将于7月20日披露首份北交所中报。
财通证券近日研报指出，中观维度中报向好行业或集中在数字经济、新能源及可选消费三个方向。数字经济方面，AI浪潮、5G渗透等带动运营商业务量、软件产业收入稳步增长。新能源方面，产业链价格风险充分释放，终端汽车销量、光伏&风电装机需求回升。可选消费方面，汽车与新能源链息息相关，空调驱动从地产复苏到高温，排产上调超市场预期。
中信证券研报分析：A股下半年将乘风破浪，并于7月首先进入业绩和政策的验证期。（财联社）
2.【7月券商金股，千亿养殖龙头高居第一】从17家券商已发布的7月月度投资组合看，TMT、“中特估”、顺周期三类标的更受青睐。推荐次数居前个股有温氏股份、兆驰股份、新华保险、中国神华、招商蛇口等。（中证报）
3.【历史新高！5月份公募基金规模达27.77万亿，年内或将破30万亿】（券商中国）
4.【国内锂资源价格】上周五，国内电池级碳酸锂现货价格不变，至30.7万元/吨，氢氧化锂现货价格每吨跌1000元，为29.4万元/吨。
5.【新股中心】新股申购：信音电子、赛维时代、昊帆生物。新股上市：仁信新材。
1.【长江存储董事长陈南翔：全球化被破坏，芯片产业链将进入“动荡且无序”时刻】现在行业面临巨大的不确定性，“再全球化”正在发生。陈南翔向设备供应商发出呼吁，尽管全球化遭到破坏，但作为产业链的一员，要坚持和捍卫全球化的市场与竞争、全球化的创新与技术标准。（钛媒体）
2.【硅料价格高位狂泻80%！个别厂商亏损停产，行业人士：市场或仍有进一步下跌的可能】硅料最低价击穿6万元/吨让市场始料未及，无限逼近此前5.5万元/吨的大底部。国信证券李恒源等人在6月24日研报中测算，按硅料6.5万元/吨的均价，年初以来价格跌幅已超60%。较去年一度触及的33万元/吨的高点，累计最大跌幅约80%。（财联社）
野村东方国际证券对比上一轮光伏周期研究发现，上一轮价格周期自2017年底到达价格高位后，经历了30个月左右的漫长下行期，直至2020年中旬各环节价格到达底部。此时，硅料、硅片、电池片、组件环节分别自高位价格回调63%、53%、57%、52%。
光伏龙头隆基绿能发声，6月下旬产业链价格基本见底，终端需求开始逐渐回暖。全球需求总体保持了持续增长的态势，2023年第二季度公司硅片和组件出货量环比不断增加。
TCL中环则公告，控股股东TCL科技于2023年6月29日至6月30日增持公司股份5,455,648股，增持完成后TCL科技及一致行动人持有公司股份比例达到30%。
1.【药明康德：对今年全年指引和未来发展充满信心】得益于CRDMO和CTDMO商业模式的竞争优势，公司在去年高增长的基数以及行业领先的规模下，仍然将保持增长，并持续保持领先优势。
2.【潍柴动力：预计上半年净利润35.9亿元-40.6亿元，同比增长50%-70%】上半年中国重卡行业需求有所复苏，公司相关产品销量呈现高速增长态势，大缸径和液压等战略新兴业务贡献不断加大。
*特别提款权* Special Drawing Right（SDR）是国际货币基金组织（IMF）根据会员国认缴的份额分配的，可用于偿还国际货币基金组织债务、弥补会员国政府之间国际收支逆差的一种账面资产。其价值由美元、欧元、人民币、日元和英镑组成的一篮子储备货币决定。会员国在发生国际收支逆差时，可用它向基金组织指定的其他会员国换取外汇，以偿付国际收支逆差或偿还基金组织的贷款。2022年8月IMF完成了五年一次的SDR定值审查，人民币最新权重由10.92%上调至12.28%。随着像阿根廷等境外央行和追踪国际指数的相关资金对人民币资产配置明显上升，人民币的权重也在增加。关注下个5年的审查会否继续提升人民币权重。
狗仔卡
发表于 2023-7-2 10:16 PM
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