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上海二手房市场明显回暖,富士康加速印度扩张步伐 | 财经日日评

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发表于 2023-3-7 09:39 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


上海二手房市场明显回暖,富士康加速印度扩张步伐 | 财经日日评

吴晓波频道  2023-03-07 18:00


15年来三月期美元Libor首次突破5%


3月6日,一项全球主要基准贷款利率——三个月期美元伦敦银行间同业拆借利率(Libor)逾越了5%大关,为逾15年来首次。这一银行间贷款利率的基准在当天上升2.4个基点至5.008%,为2007年12月以来的最高水平。此外,Libor与隔夜指数掉期(OIS)的利差(这被广泛认为是资金压力的晴雨表)周一扩大至3.2个基点,而前一个交易日为1.7个基点。

多数货币和部分美元的Libor报价在2021年底终止,不过监管机构此前决定将部分美元Libor报价的期限再延长18个月至今年年中。而眼下美元Libor的不断攀升,或许也预示着这一长期以来银行间贷款利率的基准,在今年可能会以一个高利率的姿态退出历史舞台。(财联社)

|点评| Libor利率是伦敦银行间相互借款时的利率,和国内的Shibor利率类似。美联储2022年开启加息进程后,全球美元流动性缩紧,Libor利率也一路攀升。近期,美国宏观经济数据回暖,加剧了市场对于美联储加息时间延长的预期。本月初,十年期美债收益率再度升破4%,也表明市场对此的预期。

然而,美元指数本月却重新走弱。短期来看,美国经济数据短暂的回暖难以证明美国可以摆脱经济衰退预期,需要长期数据观察,美元上升动力不足。美联储3月继续小幅加息的概率较大,而欧洲央行大踏步的加息进程尚未停止,相比之下为美元带来一定贬值压力,造成美元走势近期较为疲软。

上海2月二手房成交1.9万套


3月7日消息,最新统计数据显示,上海二手房2月成交量突破1.9万套,这是近一年来上海二手房市场月度成交最好成绩。一家房地产中介机构门店负责人谈起市场的变化时表示,房源的成交速度变快,周期明显缩短。年前成交一套基本在一个半月,有的甚至三个半月,现在最多3周就成交了。

挂牌量价也在上升。数据显示,2月上海链家二手房挂牌量猛增,截至2月27日共有5.57万套房挂牌。据悉,一些房地产中介机构门店挂牌房源价格普遍调高了10%~15%。(中国房地产网)

|点评| 上海作为全国经济总量排名第一的超大城市,楼市风向标意义明显。现在,上海二手房交易也活跃起来,复苏势头明显。政策端的刺激以外,前期因为疫情导致购房需求被压抑,如今得到了稳步释放,再加上刚需、改善型需求以及子女上学购房需求,都给予了二手房市场支撑。

在二手房交易超预期的背景下,上海的新房销售应该也会有一定改善。但想要重回疫情之前量价齐升的强势状态,可能性会比较小。一方面,监管层一直强调“房住不炒”,高压政策紧箍咒一直都在。另一方面,新冠疫情3年改变了多数老百姓对于“闭眼买房躺赚”的信念,也削弱了未来收入的预期,投资房产的需求锐减了不少。


多家燃油车企大力开展促销活动


3月7日消息,东风汽车旗下多个品牌开启限时购车优惠活动,补贴幅度之大、涉及车型之广,引发关注。包括东风本田、东风标致、东风雪铁龙和东风风神在内的东风系品牌的多个车型,在厂商补贴和政府补贴叠加后,最低可优惠1万元,至高可优惠9万元。在大额补贴下,多家东风系品牌经销店人满为患,订单量猛涨。

此前,上汽大众奥迪开启员工内购活动,旗下三款车型的员工价较官方指导价下调7万元至16万元不等。根据中国汽车工业协会发布的2023年1月汽车产销数据报告显示,产销量分别为159.4万辆和164.9万辆,环比分别下降33.1%和35.5%。(综合界面新闻)

|点评| 新能源车引发的价格战,蔓延至传统燃油车。新能源车型陆续增多,丰富了消费者的选择,再加上近期新能源车企的让利促销,让本就处于被动的燃油车更加劣势。特别是对销量原本就一般的二线、三线车企来说,各级经销商库存去化压力剧增,现金流越发紧张。车企现在采取大幅促销的措施去库存,也是一种无奈之举。

事实上,今年燃油车的价格战从年初就已经悄然打响,本田、别克等品牌的部分车型优惠力度同样不小,甚至一些新款车型上市不久就加入到了优惠大军中。汽车是一种低频高价的消费品,现在依靠降价提前释放了市场整体未来购车潜力,只能缓解车企一时之急。

富士康计划加速在印度扩张步伐


3月7日消息,富士康计划将位于印度金奈的一座现有工厂产能翻倍,力争到2024年,年产约2000万部iPhone,员工数量也增加2倍至10万人。分析预计,新的生产基地和扩产计划可以使印度的iPhone组装份额从目前的低于5%提高到10%~15%。

富士康还拟投资7亿美元,在印度班加罗尔再建一座工厂。新工厂可能用于组装iPhone,也可能用来生产电动车零部件。同时,富士康正准备同印度矿业公司Vedanta合作,在古吉拉特邦建造一家芯片制造厂。印度在积极布局,准备承接趋向全球化的苹果产业链。此前,为了吸引手机、半导体和电动汽车制造商来到印度,莫迪政府已经准备了数十亿美元的政策激励。(华尔街见闻)

|点评| 全球产业链重构的进程,正在加速。印度人口数量众多,具有庞大的潜在消费市场,并且印度时薪在全球范围内都属于较低水平,这些因素在印度已经存在了很长时间。富士康等低附加值企业本身净利润极低,所以产业链的迁移要考虑到的不仅仅是人工成本。近年来,印度加大对公路、铁路等基建项目的投入,大幅放宽对外商投资限制,令跨国制造业企业将目光放在了印度这片土地上。

良品率堪忧、工人工作效率低等是跨国企业在印度建厂所面临的问题,能否通过培训解决还有待观察。事实上,跨国企业选择在印度、东南亚国家建厂,未必是这些地区建厂有多么出众的优势,企业更关注的是能否使全球产能保持相对稳定,尽量避免在单一国家产能占比过高而导致的不确定性。

美团网约车放弃自营打车业务


3月6日消息,美团创始人、董事长兼首席执行官王兴在内部发布邮件称,经S-team研究决定,网约车业务调整,转入美团平台,网约车负责人张星远向李树斌汇报。网约车业务后续将减少资源和人力投入,轻装前行,继续为消费者提供服务。目前的团队,一部分继续留在网约车,其余的将分批次调配到其他业务线。

同时,美团宣布,网约车业务放弃自营打车业务,全面转向聚合模式。公开资料显示,美团打车业务最早始于2017年,首先在南京试运行;2018年正式登陆上海,开始了向全国市场的扩张之路。(澎湃新闻)

|点评| 美团放弃自营打车业务,多少有些迫于无奈。在网约车行业市场格局中,滴滴一家独大,其次是嘀嗒出行、花小猪打车、首约汽车、T3出行和曹操出行,而包括美团打车在内的其他网约车平台区区只占百分之几的份额。竞争如此激烈,美团打车恐怕长期无法盈利,这应该也是促使其放弃该业务的根本原因。

此外,这些年互联网行业的监管政策雷厉风行,主基调是“坚守主业”,这也对美团打车业务的顺利壮大造成了阻碍。现在,美团网约车转向聚合模式,会有点类似百度地图、高德地图的一键呼叫,可以打滴滴、首汽、曹操、神州等多个不同平台车辆。旱涝保收,轻装上阵,于美团可能是尚佳选择。

白羽鸡苗20天涨幅近50%


3月7日消息,近20天时间里,白羽鸡苗山东大厂报价从4.50元/只连续上涨至3月6日的6.60元/只,涨幅接近50%。潍坊某种禽企业负责人赵丽凤表示,现在市场需求旺盛,客户催货是常态。益生股份相关负责人亦表示,目前订单已经排到5月下旬。

鸡苗价格大涨伴随豆粕价格下降,种禽企业迎来久违的好日子。据赵丽凤透露,公司目前开足马力生产,每天可出栏10万只鸡苗,按照现在的售价,一天的利润在30万~40万元之间,是“三年来最好的日子”。(财联社)

|点评| 鸡苗当下显然处于供需失衡的状态。一方面,去年四季度开始,孵化企业提前换羽父母代种鸡的积极性较高,加之新开产种鸡数量有限,导致在产父母代种鸡存栏量呈减少趋势。另一方面,近月养殖利润大幅上升,养殖户补栏较积极,鸡苗需求增加。

由于今年消费复苏以及预制菜的流行加大了对禽肉的需求,叠加产能供给暂时不足,鸡苗价格可能还会有一波良好的上涨行情。但鸡跟猪一样,具备较强的周期性。拉长时间看,鸡只要不发生持续的传染病,补栏以及供给会很快上来,而需求又相对稳定,价格就会回归,不存在持续上涨的逻辑。

基金投顾管理规模近1200亿元


3月7日消息,据最新公布的行业报告数据显示,截至2022年9月底,共有60家机构获得了基金投顾试点资格,包括25家基金及基金子公司、29家证券公司、3家第三方销售机构、3家商业银行。其中54家试点机构已经展业,涉及440万个账户,95%为小微账户(10万元以下),管理规模合计近1200亿元。

大部分基金投顾机构都推出了相应投顾品牌,以线上渠道为主开展业务,并采用全权委托模式,主要服务个人投资者,投资门槛基本集中在500元至1000元区间,基于资产管理规模收费,费率多在每年0.15%至1.5%之间。(上海证券报)

|点评| 基金投顾会一定程度上帮助投资者减少追涨杀跌的行为,提高投资回报率。但不少基金投顾机构通过传播虚假信息、夸大宣传、付费荐股、承诺收益等方式来误导投资者的现象时有发生。

基金投顾主要玩家还是券商,会有路径依赖,提供投顾服务最终落脚在佣金和两融利息等收入上,与投研服务的初衷与结果出现一定背离。而且现有投顾机构无法提供独立第三方研究内容,而是基于所谓技术指标为主的软件产品进行销售,使之投顾服务变形。基金投顾行业的长期健康发展还需要监管持续规范与护航。

周二两市集体调整创指跌近2%


3月7日,早盘三大指数走势分化,午后集体震荡走低,沪指下行翻绿跌超1%失守3300点关口,创指、深成指跌近2%。板块方面,贵金属板块强势,银行板块走强,石油板块活跃,“三桶油”逆市走强;CPO概念下挫,通信板块走低,军工板块走弱,汽车产业链持续低迷,消费电子板块陷入调整。总体来看,个股呈普跌态势,两市超4400股飘绿。

截至收盘,沪指报3285.10点,跌1.11%,成交额为4301亿元;深成指报11608.58点,跌1.98%,成交额为5026亿元;创指报2383.73点,跌1.97%,成交额为1777亿元。沪深两市今日成交额9327亿,较上个交易日缩量182亿。北向资金全天净卖出1.88亿元。(新浪财经)

|点评| 周二早盘少量权重股拉升,与AIGC概念共同对场内资金产生了极强的虹吸效应。近期行情多为结构性行情,多数个股在指数上涨期间本就表现平平,在场内资金有限的情况下,这部分个股中的投资者逐渐对行情产生了失望之情,场内气氛迅速回落。大量个股下跌仅凭权重股无法维持指数上行,最终演变为集体回落。

部分老股民认为是“两桶油”异动上涨造成周二市场走弱,事实上,冰冻三尺非一日之寒,近期板块难以顺利轮动的隐患逐渐开始显现。从去年底看好今年股市行情的资金难以找到长期主线行情,消费复苏逻辑下的消费板块持续性始终不佳,题材板块体量较小,无法容纳机构资金,并且业绩兑现时间周期较长,很难扩展成为主线行情。

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