诺基亚X60或搭载鸿蒙系统；A股半年收官人均盈利3.5万；iPhone13没有屏下指纹解锁

源济

诺基亚X60或搭载鸿蒙系统；A股半年收官人均盈利3.5万；iPhone13没有屏下指纹解锁

有趣有料有深度 市界  2021-07-01

- 热点聚焦 -

1.【半年收官：创业板指大涨17%创6年新高】科创50指数累计上涨逾14%；沪指半年上涨3.4%；上证50指数则是跌3.9%。

按中证登最新披露的1.87亿自然人投资者来算，上半年人均盈利约3.5万元。从东财账户来看，今年上半年67.4%的股民是赚钱的。（东方财富）

 解读  从中长期看，指数的上涨与成分股平均盈利增速相匹配，科创型企业业绩增速很高，支持指数大涨。创业板第一权重股宁德时代权重接近13%。

       

 （来源：Wind，市界）

科创板接下来的走势，可以参照第一成分股中芯国际的表现，中芯国际上涨不停，科创板行情应该就能持续，就像宁德时代带动创业板一样。

       

（来源：Wind，市界）

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2.【董明珠回应接班人问题：不是我说你行你就行，是你能行才行】30日下午，格力电器2020年度股东大会现场，有投资者向董事长董明珠提问：高瓴持股能够带来哪些资源，以及接班人的问题。

董明珠表示，格力对高瓴在内的所有股东最好的回应即是把企业做好；对于接班人问题，董明珠称，一直在寻找，“但不是我说你行你就行，是你能行才行！”

大会表决第一期员工持股计划的议案，同意票数占出席会议所有股东所持股份的75.7496％；反对占20.9809％；弃权占3.2695％。（贝壳财经）

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3.【万科郁亮：希望给大家提供稳定、可预期的派息】万科董事会主席郁亮在股东大会现场回答关于分红方面提问时表示，如果哪天房地产行业真的没生意可做了，届时我们所有实现的利润应该分掉，如此管理团队的压力也较小。如果行业还有发展机会的话，应该部分留在公司里，以便抓住未来的发展机会。（证券时报）

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4.【诺基亚X60规格曝光，或搭载鸿蒙系统】有消息指出，诺基亚手机正计划接入鸿蒙系统，即将于今年推出的新款手机X60、X60Pro可望成为首款搭载鸿蒙系统的诺基亚手机。（腾讯）

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5.【iPhone13没有屏下指纹解锁】据上游供应链最新消息称，苹果已经基本完成了iPhone 13的设计工作，而之前一直传闻的屏下指纹不会出现在新机上。（新浪）

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6.【北京地铁可刷数字人民币乘车】已开通工商银行数字人民币业务的乘客，可通过亿通行APP参与数字人民币支付刷闸乘车体验测试。（新京报）

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7.【上市首日开盘破发！“新式茶饮第一股”奈雪的茶大跌11%】（中新经纬）

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8.【泸州老窖：预计到2030年白酒行业总销量呈下降趋势】（证券时报）

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9.【上半年美股三大指数均涨超12%，标普500指数、纳指连续五个季度上涨】30日收盘，道指涨0.61%，纳指跌0.17%；标普500指数涨0.13%，上半年累涨14.41%。滴滴上市首日涨逾1%，盘中一度涨超20%；叮咚上市第二日涨超58%，盘中一度涨近100%。普普文化上市首日收涨逾400%，蔚来汽车涨超5%，理想汽车涨约2%。

明晟公司将滴滴ADR加入MSCI中国全股票指数，将从2021年7月15日起生效。(财联社)

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10.【隔夜全球市场】WTI 8月原油期货结算价收涨0.67%，报73.47美元/桶，上半年涨逾50%。COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.45%，报1771.6美元/盎司。黄金期货在6月份下跌超过7%，在第二季度上涨约5%，今年上半年下跌6.6%。

在岸人民币兑美元（CNY）收报6.4578元，较上一交易日夜盘收盘涨62点。美联储在固定利率逆回购中接纳了9919亿美元，刷新历史新高。（Wind）

（来源：Wind，市界）

- 宏观经济 -

1.【统计局：6月PMI为50.9%，较上月微落0.1个百分点】小型企业PMI为49.1%，比上月回升0.3个百分点，低于临界点。

       

（来源：Wind，市界）

新订单指数为51.5%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，表明制造业市场需求继续增长。

       

（来源：Wind，市界）

 解读  6月份PMI数据几个关注点：综合指数继续回落，主要还是上游涨价对中下游企业冲击影响，小企业受影响更大，仍然在荣枯线下，但开始回升。

原材料购进价格指数出现了明显回落，但仍然在荣枯线上方较高位置，说明上游材料涨价还在持续，但涨幅开始缩小，出厂价格跟随变化；新订单增长，而新出口订单持续回落，说明国内需求持续复苏，而海外经济逐渐恢复后，自中国进口需求下降。

- 地产风云 -

1.【促进房地产市场平稳健康发展，多地严查学区房炒作行为】两个月来，广州市、成都市、石家庄市、南京市等多地展开行动治理房地产领域虚假违法广告，其中，以学区房的名义违规宣传和炒作房价成为整治重点。（人民网）

- 国内市场 -

1.【“3亿元市值”退市指标7月份实行，小市值公司或边缘化】连续20个交易日总市值均低于3亿元的股票将终止上市。北京利物投资创始合伙人常春林表示，市值是市场充分博弈的结果，微小市值的公司往往缺乏投资价值，存在被炒作的现象。（证券日报）

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2.【上交所、深交所：下调基金交易经手费】自7月19日起，基金竞价交易经手费标准由原按成交金额的0.0045%、0.00487%向买卖双方收取，下调至按成交金额的0.004%向买卖双方收取；基金大宗交易经手费标准按竞价交易经手费标准的50%向买卖双方收取。（Wind）

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3.【机构：上半年近七成股票多头私募产品实现正收益】其中冠军产品赚了542.16%。(财联社)

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4.【国君策略：科技成长将作为中报超预期的集中方向成为市场拉升主力】风险评价下行叠加无风险利率下行对科技成长分母端最为利好，科技成长将挣脱前期估值负向束缚，是中报盈利超预期的集中方向，内部高景气密度大，包括新能源（电动车）、医药（CRO/CDMO）、电子（AIOT/功率半导体/设备）等。（国泰君安）

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5.【中证金融正在推进优化转融资业务，将原“固定期限、固定费率”改为实行市场化的竞价交易机制】改革后，转融资业务将采取“灵活期限、竞价费率”的交易方式，证券公司可以在法定期限范围内灵活确定资金具体使用期限，并在中证金融公布的转融资费率下限基础上自主灵活报价，通过竞价方式达成转融资交易。（Wind）

 解读  转融通业务市场化定价、定期，可以增加办理该业务的需求，利好券商。

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6.【7月券商金股名单来了】市值近3400亿元的东方财富7月最获券商看好，共有6家券商联合推荐。7月金股属于化工行业的最多，合计16只；其次是电子和电气设备行业，分别有11只；金股较为扎堆的行业还包括机械设备、食品饮料、医药生物，各有7只个股获得券商看好。（中证报）

       

 （来源：中证报）

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7.【资金面】周三央行再次开展300亿元逆回购，实现净投放200亿元。（中证报）

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8.【新股中心】新股申购：华纳药厂（科）、中科通达（科）。新股上市：利元亨（科）。

先正达集团拟科创板上市，筹资650亿元。先正达集团由中国中化全资子公司中国化工农化有限公司持股99.1%，麦道农化有限公司持股0.9%。（界面）

小鹏汽车将港股IPO价格定在165港元/股，A类普通股预期将于2021年7月7日在港交所挂牌交易；全球发售所得款项总额预计约为140.25亿港元。

美的集团公告，所属子公司美智光电创业板上市申请获受理。（Wind）

- 产经观察 -

1.【网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议】要求提升IPv6发展监测能力，加强国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新，组织开展IPv6部署和应用试点。（Wind）

川财证券分析，后续运营商在IPv6改造方面投入景气度能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求，产业链相关标的有：紫光股份、星网锐捷、深信服等。

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2.【中科龙芯发布国产芯片架构】中科龙芯团队正式发布了我国自主研发的指令集系统架构，在这项技术实现突破之后，也宣告着ARM以及英特尔多年的垄断地位被打断了。

A股概念股中，与龙芯中科合作的公司主要有：中科曙光、通富微电、卫士通、国科微、蓝盾股份、科大国创、三川智慧、恒为科技、安控科技。而新湖中宝是唯一参股龙芯中科的上市公司。

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3.【天风证券：智能驾驶催生模组新机遇，未来5年有望快速增长】受益智能驾驶、车联网加速渗透，车载通信模组市场空间有望充分释放，全球竞争格局呈现出东升西落趋势，并且国内厂商优势明显，未来有望表现强者愈强趋势。

重点推荐：广和通（收购SierraWireless车载模组优质资产）、移远通信（物联网模组全球龙头）、鸿泉物联（商用车智能网联龙头，计算机联合覆盖）、美格智能（物联网中军）。

- 公司要闻 -

1.【热景生物：上半年净利预增705-818倍】预计实现净利润13.8亿元-16亿元。上半年公司研发的两款新冠检测产品先后获得欧盟CE认证等，公司的外贸订单爆发式增长。（Wind）

 解读  参照东方生物在公布5倍业绩增速后，昨日股价跌了13%。这类股票在疫情期间的高增速不可持续，接下来将根据正常业绩重新估值。

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2.【韦尔股份：预计上半年净利润同比增加126.41%-146.78%】（Wind）

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3.【北方华创：预计上半年净利润2.76亿元-3.3亿元，同比增长50%-80%】（Wind）

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4.【通威股份：预计上半年净利润28亿元-30亿元，同比增长177%-197%】同时公告，在乐山市投资年产20万吨高纯晶硅项目，预计总投资约140亿元。（Wind）

 解读  通威半年报增速超一季度增速，按预测下限28亿，滚动估值是70倍，跟券商此前预测的动态估值接近，根据明年27%增速预测，估值中性偏高。

       

 （来源：Wind，市界）

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5.【上海新阳：自主研发的KrF厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证】成功取得第一笔订单。（Wind）

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6.【中信证券：预计上半年净利润同比增长20%-30%】预计净利润同比增17.9亿元-26.8亿元。

海通证券公告，预计上半年净利润将增加19.2亿元-27.4亿元，同比增加35%-50%。

国信证券公告，预计上半年盈利45亿元-51亿元，同比增加53%-73%。（Wind）

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7.【天齐锂业：参股公司厦钨新能源科创板IPO注册申请获通过】公司持有厦钨新能源566.04万股，占其首次公开发行前总股本的3%，限售期为上市之日起12个月。

天齐锂业同时公告：IGO的子公司投资者已支付了本次增资TLEA的资金合计13.95亿美元。（Wind）

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8.【徐工机械：上半年净利预增75%-104%】预计盈利36亿元-42亿元。（Wind）

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9.【中国人保：预计上半年净利同比增加25%到35%】(Wind)

- 国外市场 -

1.【美联储放大招，银行巨头疯狂"撒钱"超9100亿！巴菲特或成最后赢家】美联储对美国银行股回购、派息的限制令于6月30日正式取消，摩根士丹利、美国银行、富国银行、高盛、摩根大通等巨头大幅上调了第三季度的分红比例，回购股票的规模也大幅上调。

华尔街机构预测，未来四个季度，美国六大银行通过派息和回购回馈股东的规模将可能翻倍至1420亿美元（约合人民币9100亿元）。其中，美国银行的经营业绩、股价涨幅都是最亮眼的一家，而这背后最大的赢家或许是“股神”巴菲特。（券商中国）

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2.【美国6月ADP就业人数增加69.2万人，预期增加60万人】前值修正为增加88.6万人。(财联社)

 解读  就业情况是目前美联储货币政策调整的重要依据，不过ADP就业数据与更关键的非农数据并没有完全的相关性，重点关注周五晚间非农就业数据变化。

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3.【欧元区6月CPI初值同比升1.9%，预期升1.9%，前值升2%】环比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.3%。（Wind）

- 今日热词 -

 转融通业务  指由银行、基金和保险公司等机构提供资金和证券，证券公司作为中介将这些资金和证券提供给融资融券客户。包括资金转融通和证券转融通。

与融资融券不同，或者说转融通业务是融资融券的一部分，之前只允许券商以自有资金和自有的证券提供给股民融资融券，现在券商可以当中介，给资金和证券供需方搭桥做转融通。