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1.【华为商城下架荣耀产品】包含手机、平板、路由器、智能穿戴等。荣耀终端有限公司目前唯一股东为深圳市智信新信息技术有限公司。 (贝壳财经)
2.【游族创始人林奇身中多种毒素致死，遭投毒者不止一人】从多位接近林奇人士获悉，案件中的公司受害者共有三人，其它二人未被致死，其中与许垚存在竞争关系的游族影业另一高管出现汞超标。有媒体分析了许某投毒的可能原因，包括：对职位被架空不满、对应得利益不满、林奇让其对亏损担责等。(快科技)
3.【广汽集团：“快速充”和“长续航”分属两个电池项目】并非是在一款电池上同时兼顾两种特性，而目前这两个项目均在有序推进的过程中。(第一财经)
4.【特斯拉上海工厂Model Y开始交付】有证券机构预计，特斯拉上海超级工厂今年有望生产52.3万辆电动汽车，其中27.8万辆是Model 3，24.5万辆是Model Y。业内专家指出，入门车型售价33.99万的国产特斯拉Model Y当前的毛利率为30%，还有降价空间。（腾讯）
5.【民生银行回应房贷还7年本金一分未少：工作人员早已离职，上级部门正在处理】南京市民蒲先生在2013年10月向民生银行南京分行申请了一笔117万的商品房贷款，贷款期限为20年，并约定为等额本息的还款方式。但近期蒲先生发现，自己还了七年多的房贷，到现在没有归还的本金竟然还是117万，一分都没减少。
民生银行南京分行相关工作人员表示，办理此项房贷业务的工作人员早已离职，目前上级部门正在妥善处理这件事。（新浪）
6.【字节跳动起诉百度一审获赔40元】因百度“未经许可在其运营的“百家号”中使用涉案作品，在接到原告通知函后仍未采取措施删除涉案内容，侵害了原告对涉案作品享有的信息网络传播权。经北京市互联网法院审理认定，被告百度公司支付原告字节跳动公司赔偿金40元。（财经网）
1.【2020年我国GDP同比增长2.3%，首超100万亿元；城乡居民人均收入比2010年翻一番】2020年全国居民人均可支配收入为32189元，扣除价格因素实际增长2.1%。居民收入增长与经济增长基本同步。
全年社会消费品零售总额391981亿元，比上年下降3.9%。其中，12月份同比增长4.6%，增速比上月回落0.4个百分点。（统计局）
红塔证券李奇霖分析，12月消费表现得较为低迷，增速下降了。从结构来看，无论是可选消费还是必选消费，12月较11月增速均有下行。
消费增速不给力与居民收入增长修复得慢高度相关，消费的好转仅局限于部分奢侈品消费，而这是与资产价格挂钩的；大众相关的消费与整体经济复苏挂钩，尤其是与广大中小企业复苏挂钩，但这块修复的进度显然是偏慢的。
在小微企业景气度向居民就业传导之前，消费都有可能是经济复苏的短板。这也意味着结构性宽松措施还能维持，政策搞急转弯的概率不大。（红塔证券李奇霖）
2.【央行马骏：在碳中和目标背景下，我国煤电企业贷款违约率可能在10年内上升至20%以上】基于各种估算，未来三十年内，我国实现碳中和所需绿色低碳投资的规模应该在百万亿元以上，也可能达到数百万亿元。（21财经）
3.【市监总局：加强反垄断和反不正当竞争，切实提高维护市场公平竞争的能力】(财联社)
4.【双双“创新高”！牛羊肉价格每公斤超74元春节旺季临近需求更火爆】截至2021年第1周，羊肉批发价已连续7周上涨；牛肉同比涨9.2%。猪肉批发价格自2020年第47周开始上涨，从39.36元/公斤涨到45.92元/公斤，涨幅16.67%。（东方财富） 解读 2020年末生猪存栏增长31%，能繁母猪增长35%。供给的逐步恢复，会对价格上行有抑制。
1.【2020年12月18城二手住宅平均房价最多相差六倍以上】3个超高能级城市平均房价均已超过6万元/平方米，其中深圳（7.6）、北京（6.4）、上海（6.1）。接下来是杭州（3.8）、广州（3.3）、南京（3.2）；多数城市平均房价在1.5至2.5万元/平方米之间。（中金公司）
2.【中国恒大：已安排165.45亿港元自有资金提前偿债】（Wind）
1.【证监会有关人士：把好入口关，坚决防范企业过度融资】（中证网）
2.【百余家渠道力推，易方达新基首募2374亿创造历史！有渠道事先渲染“低配比”，饥饿营销或涉嫌违规】该基金募集上限仅为150亿，最终配售比约为6.3%。发行前，有银行和券商渠道告诉客户，按照20%的配售比例做估算，希望客户能尽早做好资金安排。有业内人士认为，基金发行前便以“低配比”为营销点，甚至直接拿出预计配比的具体数据，是基金宣传推介合规意识不足的表现，应该予以规范。（财联社）
解读 基金热销主要是这两年的赚钱效应起来了，另一方面如此高的超额认购，也有为提高配售比例而调来的临时资金。现在是炒房和理财资金都在大规模转入股市，可以接力去年的政策宽松资金逐步退出，支撑市场流动性。
3.【国盛证券：积极关注TMT和大金融】短期市场阶段性的抱团松动或使资金继续流向低估值和科技类龙头企业。计算机、传媒、通信及商贸零售下跌已经较为充分；电子板块已经形成日线级别反弹，反弹仍有空间。（国盛证券）
4.【天风证券：当前处于“信用回落、经济赶顶”阶段】在之前的三轮相似周期中，这个阶段分别持续了3-8个月不等。往往在信用拐点出现的前后，市场会经历一次短期的调整。如果实际经济增速此时还在上行，往往会伴随着一定的反弹。
过去三轮周期，中证500表现都好于上证50和沪深300。经济复苏中后段，中盘股的表现会好于大盘蓝筹；消费和成长的表现好于金融和周期。（天风证券）
5.【中小市值“隐形冠军”标的组合跟踪】天风证券2021年最新“隐形冠军”投资组合，包括国内高端家具零售龙头的美克家居；即食低温鸡肉行业龙头的凤祥股份；中国高精密齿轮制造隐形冠军的双环传动；国内农业供应链服务龙头的中农立华。（天风证券）
6.【北向资金】周一净买入16.37亿元，连续9日净买入。招商银行、泸州老窖、万科A分别获净买入9.01亿元、6.93亿元、4.92亿元。五粮液净卖出额居首，金额为12.02亿元。（Wind）
7.【南向资金】周一净买入港股229.71亿港元，为开通以来首次超200亿关口。截至1月18日，南下资金已连续19个交易日净买入，且连续11个交易日净买入额超百亿港元。（Wind）
解读 ETF也可以作为投资港股重要工具。目前国内最大的香港ETF是华夏基金旗下恒生ETF，代码159920。
8.【新股中心】新股申购：泰坦股份、富淼科技（科）。新股上市：合兴股份、南网能源。
1.【大中型银行需求改善，景气度拐点确认】2021年，确定的事情是，银行业规模增速、信贷增速会下行，资产端收益率至少会企稳。息差走势方面，继续大幅下行的概率较低。资产质量会改善，信用成本计提力度和压力随之缓解。
银行是流动性扩张的源头，成熟的逆周期政策体系中，流动性宽松基本对应经济较弱，流动性扩张，是银行让利，提升其他行业估值，而自身估值受损。一旦经济好转，流动性环境转紧，银行相对估值便开始占优。
投资建议：利率上行趋势过程中，负债稳定的银行业绩弹性会更高。（广发证券）
解读 社融减名义GDP指标，与银行股表现负相关比较明显。接下来社融增速要向名义GDP靠拢，银行业绩要修复了。
2.【中泰证券：如何把握智能制造领域的投资机会？】2020年智能制造领域呈现需求端顺周期景气持续修复，供给端多行业库存低位叠加国产替代加速，板块亮点纷呈的状态。回暖主要集中在新能源汽车、工业机器人及工控自动化、云计算等行业。
新能源汽车、航空航天、大数据等行业股价相对收益明显的背后，往往是股价与估值双双回升，形成“戴维斯双击”。这类投资机会往往涨幅更高，延续更久。建议关注：汇川技术、巨星科技、中航重机等。（中泰证券）
3.【全球芯片危机恶化，福特关闭德国工厂1个月】大众汽车、菲亚特克莱斯勒、丰田、日产和本田等汽车制造商也面临芯片短缺的问题。芯片在汽车上的应用越来越多，包括驾驶辅助系统和导航控制系统，一辆普通汽车大概有50到150个芯片。（新浪）
4.【锂电行业成机构调研新宠，智能制造概念股中控技术已接待近两百家机构】锂电池板块的机构调研总数为233家，占TOP20个股调研总数的21%。同时，大消费、云计算、地产装修等板块也获得机构重点关注。（财联社）
1.【韦尔股份：2020年净利同比预增426%-534%】（e公司）
解读 韦尔业绩高增长是光学赛道高景气度支撑的，随着网联汽车、消费电子新产品应用的渗透率提升，业绩还能维持高增长。只是短期近百倍的估值还是比较高，需要调整来消化。
2.【科大讯飞：拟向实控人刘庆峰、安徽言知科技有限公司定增募资20亿元至26亿元】扣除发行费用后募集资金将全部用于补充流动资金。（Wind）
3.【天齐锂业收关注函，深交所要求公司说明在短时间内披露定增预案又终止该事项是否审慎】此外要求说明截至目前公司是否存在已逾期债务，如有，请列明资金提供方、到期日、金额、能否展期等。（Wind）
解读 昨天我们分析了，天齐锂业的定增实际上是大股东看好公司的发展，想趁股价还在相对低的位置回补股份。而且敢160亿资金参与定增，说明公司的融资能力恢复了。相比赣锋锂业，天齐股价被低估的比较明显。
4.【牵头行对快手的市场估值超4000亿元】1月18日，快手公司IPO正式进入分析师路演阶段。快手公司的IPO牵头行给其的估值为650亿美元至910亿美元，折合人民币为4216亿元至5903亿元。（腾讯）
5.【圣湘生物：预计2020年净利润同比增长6375%到7008%】期内公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品销售大幅度增长。（Wind）
6.【顺丰控股去年12月营收156亿元，再创历史新高】同比增长31.74%。其中，速运物流业务营收达到147.38亿元，同比增加30.77%，业务量8.7亿票，同比增长48.97%。（证券时报）
圆通速递公告，2020年12月快递产品收入32.96亿元，同比增长18.09%；业务完成量14.90亿票，同比增长45.68%；快递产品单票收入2.21元，同比下降18.94%。
解读 顺丰单价下降了12.23%，开始全面市场下沉，营收和量件增速持续超行业平均水平。
7.【赤峰黄金：2020年净利预增超3倍】报告期内，黄金产销量大增，黄金价格上涨，黄金产品毛利率同比亦有较大幅度提高。公司同时公告，拟3亿至7亿元回购股份，回购价格15元/股-22元/股，回购数量不超过公司总股本的2.5%，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。（格隆汇）
解读 赤峰黄金主营中铜的占比更多，包括白银。这样经济周期进入过热期，铜的高弹性还可以支撑业绩。
8.【奥迪、一汽新能源合资项目计划投资超300亿元，首款车型2024年投产】合资项目规划引入PPE平台，为奥迪与保时捷共同开发的高端纯电动车平台。（财联社）
9.【首商股份：王府井拟换股吸收合并公司，1月18日停牌】预计停牌时间不超过10个交易日。（Wind）
1.【机构分析：美元和日元持坚，因市场弥漫避险情绪】封锁举措和意大利政局动荡让欧元承压。新加坡银行外汇分析师称，市场处于某种观望态势，风险平衡仍倾向于再通胀环境，因此风险偏好应当会维持正面，我们应当会看到美元进一步下跌。（金十数据）
解读 近期美元出现了反弹走势，主要是美国新财长耶伦更倾向于紧缩的政策，希望美元走强。而民主党的新刺激方案和接下来的基建刺激计划，又需要相对宽松的财政环境。所以美元近期走的比较犹豫。
技术方面，我们之前做过两次分析，现在美元指数处于接近中线支撑期间，短期可能还有一次探底，但随后有望迎来相对较长的反弹或震荡结构。
南向资金 也称南下资金。指内地的投资者通过沪、深港通买入香港联交所股票的资金，即资金由北向南进入港股市场。
对应的概念是北向资金（北上资金），指通过沪、深港通从香港市场流入A股的资金，即资金由南向北进入A股市场。
最近港股受到市场高度关注，主要是去年大环境导致的估值被压制，现在风险解除，需要有个估值修复的过程。A股抱团股估值偏高，资金南下去扫便宜货了。
狗仔卡
发表于 2021-1-18 07:23 PM
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