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1.【辉瑞疫苗取得重大进展,全球市场欢腾】辉瑞和BioNTech宣布,他们联合研制的新冠候选疫苗有效性超过90%,这意味着首次注射28天后就能达到保护效果。效果好于此前预期。科学家们此前期望新冠疫苗至少要达到75%有效,而白宫疫情顾问福奇认为50%-60%有效率就可以接受。辉瑞/BioNtech疫苗初期数据达到90%,因此全球股市大涨。(华尔街见闻)
解读 疫苗可能要数月才能普及的消息给市场短暂降温,美股盘中大幅回落,今日对A股提振有限。复星医药是这款疫苗合作公司。对其它疫苗概念股偏利空影响,对航空、机场股利好。
2.【美股收盘三大指数走势分化,石油股、航空股涨幅居前,科技股下挫】三大指数盘中均创历史新高,尾盘走低出现分化,道指涨2.95%,标普500指数涨1.17%,纳指跌1.53%。疫苗股辉瑞涨超7%,AMC院线涨超51%。美国WTI原油期货价格盘中涨超10%,截至今日早盘涨7.86%,至40.06美元/桶;伦敦黄金现货下跌4.68%,至1865美元/盎司;伦敦现货白银跌5.7%。新加坡富时中国A50指数期货从最高涨近2%,回落至涨0.3%。(Wind)
3.【称雄6代不倒,如今开始瞎搞!富可敌国的瓦家帮着打压华为】11月10日,瑞典5G频谱将正式拍卖。开拍前夕,瑞典邮电管理局却规定,凡参加竞拍的电信企业,不准使用华为等中国设备;正在使用的设备,都必须在2025年初之前更换。
而在瑞典政府背后有一股神秘力量,那就是瓦伦堡家族。电信巨头爱立信、机械设备巨头ABB、制药集团阿斯利康、飞机和汽车制造商萨博等均由瓦家控股。瓦家在中国的业务涉及建筑、教育、电商、医药等诸多产业。他们一边在中国赚钱,一边在背后“捅”中国企业一刀。(上观新闻) 解读 最新消息是,华为对禁令提出上诉,斯德哥尔摩行政法院已经暂时取消对华为和中兴通讯公司的禁令。这样10日的5G频谱拍卖可能会推迟。
瓦伦堡家族第五代人物,马库斯·瓦伦堡
4.【超过56万韩国5G用户重返4G:不满5G速度、信号覆盖差】最初,韩国政府和移动运营商声称,5G传输速率比4G LTE快20倍,但实际上运营商的平均5G速度仅比4G LTE快4倍。有用户表示,切换5G会导致手机电池的电量消耗更快,更且无法达到想要的速度。(快科技)
解读 韩国的5G不是独立组网,所以效果不好。我国的5G建设是高起点的独立组网。
5.【周震南“老赖”父亲:开发小区办不下房产证,9300万股权冻结3年】近日,四川省简阳市大地生态发展有限公司被冻结股权、其他投资权益等,法定代表人、疑似实控人周勇,即周震南父亲涉被冻结权益总额9300万元。近日周震南父亲公司开发的小区中数百户业主曝光办不到房产证。该小区土地使用权在房产预售前已分多次向多家银行贷款抵押,总贷款金额超9000万元。(AI财经社)
6.【浙江衢州一工厂发生火灾,现场浓烟滚滚】11月9日11时25分左右,衢州中天东方氟硅材料有限公司发生火灾。中天氟硅是国内主要有机硅厂商之一,巨化集团持股5%。公司单体年产能为12万吨左右。行业公司中,新安股份有机硅单体年产能49万吨,兴发集团36万吨,东岳硅材30万吨。中天氟硅所在地为国家级的产业园,里面至少有40家有机硅工厂。多位业内人士分析,中天氟硅整顿应在2个月以上,业内其它公司亦可能面临停产检查,由此产生的供应不足,或将支撑有机硅继续走高。(财联社)
7.【蚂蚁IPO延宕或使其市值缩水1400亿】彭博社援引晨星公司分析师观点指出,如果蚂蚁金服IPO前的市净率下降到顶级全球银行的水平,则其估值可能会面临25%-50%的下降。这意味着其估值可能被削减约1400亿美元。(网易)
1.【地方静候2021年专项债额度,专家预计继续超3万亿】多位财税专家分析,在当前经济下行压力较大,地方财力紧张的大背景下,2021年专项债额度依然维持3万亿元以上的高位。2020年首批提前下达专项债额度为1万亿元,市场普遍预计今年底提前下达专项债额度有望超过1万亿元。(第一财经)
解读 截至今年10月底,新增专项债券发行已完成下达额度35500亿元的99.9%。明年虽然预计专项债仍能超3万亿,但规模应该会缩减不少。
2.【分析人士:猪肉价格有进一步下降的空间】分析人士指出,近期猪肉价格下跌,主要是由于生猪供应量增加。12月腌腊高峰期需求旺季,正遇上年底生猪集中出栏,猪肉价格大方向会继续下降。目前全国能繁母猪已恢复到非洲猪瘟前的5-6成,预计到2021年底完全恢复,2020年产能释放,猪肉价格有进一步下降的空间。(新浪)
3.【CPI涨幅或时隔42个月降到1%以下】今日,国家统计局将公布10月份全国居民消费价格指数(CPI)。25家机构对10月CPI同比涨幅的预测平均值为0.87%。(中新经纬)
解读 猪肉价格开始下降,对CPI影响比较大,但并不是需求不振,对市场影响有限。
4.【国办:促进跨境电商等新业态发展,积极推进二手车出口】加快发展新兴服务贸易,加快贸易数字化发展。(新华社)
1.【融创服务11月19日港交所挂牌,拟募资净额约78亿港元】11月9日至11月12日进行公开招股募资。腾讯、IDG资本、高瓴资本及雪湖资本作为融创服务的四名基石投资者,已分别认购。
自2017年底至2020年6月30日,融创物业的在管建筑面积由2000万平方米增至1.05亿平方米,实现年复合增长率94.5%。年内利润由2017年的4300万元增至2019年的2.69亿元,年复合增长率为150.7%。(澎湃)
解读 母公司融创中国土储总面积超2.56亿平方米,大量物业将在未来逐步交付,可以支撑融创服务规模持续增长。
2.【10月全国土地市场成交均价环比降逾一成,出让金总额环比降近两成】(财联社)
1.【成交再上万亿】周一两市放量普涨,外资大幅流入200亿,半导体为首科技股涨停潮,创业板最高涨逾3%;券商大涨,中金公司再度涨停。时隔近2个月,两市再破万亿大关。(Wind)
解读 海外政策环境可能会调整,半导体风险偏好情绪回升,大阳线已经把之前跌幅收复了一半。
2.【振德医疗:拟提前赎回振德转债】投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照14.01元/股的转股价格转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,将面临较大投资损失。特提醒“振德转债”持有人注意在限期内转股或卖出。(新浪)
另外,康弘药业的“康弘转债”已经开始行使有条件赎回权,自今日停止交易。截至11月20日收市后仍未转股的“康弘转债”将会以100.29元/张的价格被强制赎回。
3.【板块大涨,重仓半导体“网红”基金诺安成长再上热搜,净值大起伏堪比股票】仅周一一天,该基金的涨幅可能就达到了9%。该基金的三季报,前十大重仓股几乎全部是半导体芯片的个股,持仓比达到77.69%。(财联社)
4.【北向资金】周一净买入196.99亿元,创历史次高。贵州茅台、宁德时代、隆基股份分别获净买入12.94亿元、6.57亿元、5.82亿元。格力电器净卖出额居首,金额为2.3亿元。(Wind)
5.【资金面】周一央行未开展逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期,实现净回笼500亿元。今日有1200亿逆回购到期。(新浪)
1.【工信部副部长:持续推进5G行业芯片、行业模组研发】推出高性价比5G终端,共建良好产业生态。(工信部网站)
解读 A股5G模组相关上市公司:行业龙头移远通信、深耕高毛利海外市场的移为通信、专注细分赛道的高毛利厂商广和通和有方科技。
2.【电子产业:三大拐点】半导体产业三大拐点确定,业绩+市场情绪+全球周期。高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化,以及苹果产业链核心龙头机会。1)半导体核心设计:光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA等产业机会;2)半导体代工、封测及配套服务产业链;3)苹果产业链核心龙头公司。其中提到苹果产业链四小龙,包括:赛腾股份、精研科技、杰普特、科森科技。(国盛证券)
3.【电解铝期现价格双涨,上市公司称需求稳定】进入11月电解铝现货价格再上台阶,下游需求有望持续至春节前,春节前下游有赶工期需求,预计今年12月至明年1月价格不会出现大幅下跌,明年1月底则有可能变化。相关上市公司有:焦作万方、神火股份。(财联社)
4.【近十省拉开错峰停产序幕,多地水泥价格应声上涨】涨价幅度在10元-50元/吨。(水泥网)
解读 市场对房地产和基建行业增速预期不乐观,相关企业业绩难维持长期增速,股价经过较长时间调整后,维持弱反弹概率大。
5.【乘联会:10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆,同比增长120%,环比9月增长15.9%】10月乘用车市场零售达到199.2万辆,同比去年10月增长8.0%,实现了连续4个月8%左右的近两年高位增速。(网易)
6.【手机鸿蒙系统来了,支持超90%华为手机】据曝料,手机鸿蒙OS2.0已经暂定在12月18日开放Beta测试版本,明年一二月份面向部分手机用户提供升级渠道。目前市面上90%以上的华为机型,都会升级鸿蒙。相关A股合作公司有常山北明、中科创达、诚迈科技等。(证券时报)
1.【人福医药甩卖避孕套】公司拟作价2亿美元向高瓴资本转让乐福思集团40%股权。本次交易完成后,乐福思集团不再纳入公司合并报表范围。乐福思集团从事两性健康业务,目前在中国、美国、日本、澳洲、巴西、泰国等60多个国家运营Lifestyles、Jissbon(杰士邦)、ZERO、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN等知名安全套品牌。(Wind)
解读 乐福思相当于估值5个亿,人福医药这笔投资应该盈利近4亿人民币。剥离安全套业务后,人福医药主要聚焦麻醉剂等药品产品线。
2.【万达电影:定增价格为14.94元/股】发行数量为1.96亿股。本次非公开发行的发行对象为高毅资产等8家机构,其中,高毅资产认购1.07亿股,获配金额16亿元。(Wind)
3.【国盛证券:新洁能功率半导体设计龙头,加速功率国产替代】国盛证券认为,新洁能深耕功率半导体领域,在产品、客户、技术和供应链上积累优势。预计2023年全球IGBT&MOSFET及模块整体市场规模将达132亿美元。公司深耕MOSFET和IGBT设计,积累深厚,保持较强研发技术优势,赛道增速较快,同时深化国产替代进程,公司有望提升份额。(国盛证券)
4.【新希望:10月商品猪销售均价28.39元/公斤,环比下降14%】公司10月销售生猪91.15万头,环比变动-8%,同比变动142%;收入为25.28亿元,环比变动-24%,同比变动88%。生猪销量同比上升较大的主要原因是坚定落实养猪战略,保持较大力度的仔猪投放。(Wind)
解读 虽然肉价开始回落,但是养殖企业的销售数量维持在高位,保证了全年业绩高增长。股价已经反应了肉价的下跌趋势,调整比较充分。
5.【欧菲光:非公开发行申请获证监会审核通过】(财联社)
6.【减持公告】国信证券持股2.79%的股东一汽股权投资拟清仓减持;鸿泉物联股东拟减持不超5%;千禾味业股东拟减持不超过3%。(Wind)
1.【沙特油长:欧佩克+可能对减产协议进行调整,力度较分析师预期更大】欧佩克+可能将减产协议延长至2022年全年。(金十数据)
解读 原油价格的暴涨,也有疫苗利好刺激了市场风险偏好情绪原因,风险资产都在大涨。避险的黄金出现了深度回调。
2.【欧盟对美国援助波音公司进行报复】欧盟同意对美国加征40亿美元的关税,报复清单有多款波音飞机(加征15%关税)、一系列工农业产品(加征25%关税)。(财联社) 专项债 是地方政府债券的一种,指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。对于专项债券,地方政府往往以项目建成后取得的收入作为保证;区别于以财政收入作为担保的一般债券。今年安排地方政府专项债券3.75万亿元,比去年增加1.6万亿元,明年应该会有所减少。