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消费增速年内首次转正,华为芯片断供没有B计划 | 财经日日评

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发表于 2020-9-15 10:30 PM |显示全部楼层


消费增速年内首次转正,华为芯片断供没有B计划 | 财经日日评

 魏英杰 吴晓波频道 2020-09-16

8月消费增速年内首次转正


9月15日,国家统计局网站发布的数据显示,8月份,社会消费品零售总额33571亿元,同比增长0.5%,为今年以来首次正增长。其中,除汽车以外的消费品零售额30158亿元,下降0.6%。

从主要数据来看,前八个月社会消费品零售总额238029亿元,除汽车以外的消费品零售额215139亿元,同比均下降8.6%;规模以上工业增加值累计增速实现了年内的首次转正,货物出口累计增速也实现了年内的首次转正,固定资产投资累计增速接近转正;8月份社会消费品零售总额当月增速也是年内首次转正。(国家统计局官网)

|点评| 今年能在8月就实现消费增速的正增长,首先离不开疫情的及时控制,否则一切都免谈。其次,汽车销售的回暖是8月消费正增长的关键。另外,无论政府还是商家和平台,今年或多或少都推出了包括消费券在内的刺激活动,这为消费市场做出了贡献。

 

当然,这期间也偶尔出现过报复性消费的现象,但基本都是单一细分领域或产品,居民受疫情影响收入增长预期有限,难以在整个消费市场普及开来。


甲骨文成为TikTok可信技术提供商


当地时间9月14日,甲骨文公司方面表示,它已经与TikTok的中国所有者字节跳动达成协议,成为其“可信技术提供商”,但该协议仍需美国政府批准。另据消息人士称,TikTok和美国企业的合作不仅限于甲骨文,还包括沃尔玛:“和沃尔玛的合作主要是电子商务方向。”

值得注意的是,据美国财政部长姆努钦称,目前的解决方案是甲骨文作为TikTok数据合规伙伴,类似苹果在中国由云上贵州进行数据合规的方案,并不涉及之前特朗普提到的要求TikTok出售,也不涉及TikTok的核心技术转让。(综合央视新闻)

|点评| 对字节跳动来说,如果这一提案能获得美国政府的通过,那可以说是最理想的结果了。如此一来,字节跳动相当于保住了TikTok的美国业务,只不过把用户数据留在了美国而已,这点有苹果作为先例,各方也都能做出自己的评估。

目前,美国政府的批准与否已经成了交易的最后一道关卡。但联想到特朗普此前非常强硬的态度,他会不会做出妥协,应该是最大的不确定因素了。

华为芯片断供没有B计划


9月15日,美国下发的对华为芯片管制升级令正式生效,台积电已停止为华为代工生产麒麟芯片,高通、三星及SK海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。从华为产业链获得的消息显示,华为目前没有B计划,后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动等,配之以软件、手机周边产品补洞。

还有经销商表示:“现在华为手机拿货很难,除非同步搭配手表、手环、眼镜、平板、音响、耳机等产品,而若从外围拿货,价格又高出几百至几千不等。”(证券时报)

|点评| 该来的还是来了,华为终究被逼上了一条崎岖的道路。虽然这并非是一条死路、绝路,但摆在华为面前的选项不多,而且时间很紧,若不及时研发出替代品或恢复供应链,那么华为好不容易拿下的市场份额,将被其他手机品牌所替代。届时,才是华为真正的至暗时刻。至于华为采用降维的方法弥补损失,也只能缓解一时之痛,无法将美国的轮番打击彻底消化掉。

李彦宏:五年内无人驾驶规模化商用


9月15日,在百度世界2020大会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏预测,五年之内,无人驾驶技术会进入规模化商用阶段,交通拥堵将大大缓解,中国的一线城市将不再需要限购、限行,交通事故发生率也会大大降低。

“从技术的角度来看,完全可以做到。” 李彦宏表示,真正能够影响到每一个人出行和生活的是AI技术对整个大交通的改变。通过测算,以车路协同为基础的智能交通基础设施建设,将能够提升15%至30%的通行效率,从而为GDP贡献2.4%至4.8%的绝对增长。(澎湃新闻)

|点评| 近些年来,百度在无人驾驶技术的测试上一直保持着零事故率的成绩,已经将Apollo系统发展得比较成熟,要说五年内在部分地区落地商用,或许还是有可能的。

 

不过,李彦宏对于AI技术治理中国城市交通的能力,可能想象得有些简单了。毕竟理论上可行的事情,在现实世界里往往会遇到各种意想不到的麻烦,想治理城市拥堵问题,光靠AI恐怕有些天真。当然,到底是李彦宏的梦想太过美好,还是我们的想象力不够丰富,答案也就需要等五年时间,不妨拭目以待!


恒大汽车引入阿里腾讯滴滴等投资者


9月15日,恒大汽车公告,公司以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、阿里巴巴的云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者,筹集约40亿港元。此次认购股份占目前已发行股份总数约2.04%。配售之后,中国恒大的持股比例将降至73.5%。

恒大汽车称,通过配售及认购筹集资金可以扩大股东基础、增强资本基础及提升公司财务状况及净资产基础。值得注意的是,这是阿里和腾讯在成为恒大物业的战略投资者后,第二次参与恒大系产业的投资。(澎湃新闻)

|点评| 能让阿里和腾讯联手投资的企业,在国内也就为数不多那么几家。恒大汽车能做到这点,说明他的发展潜力得到了外界比较高的认可。另外,滴滴的入局也非常有意思,或许这能让恒大汽车更快地融入市场,抢占蛋糕。

 

而对恒大汽车来说,加上前期许家印的巨额投资承诺,以及这次多家顶级投资者的青睐,用于生产和研发的钱短期内是不用愁了,恒大汽车目前最着急的,就是先把车量产出来,有了车才可能有预期的一切美好愿景。


腾讯或开发“微信儿童版”


9月15日消息,天眼查数据显示,腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息,其中包括多条“微信儿童版”“WEIXIN FOR KIDS”的商标,商标状态均显示为“商标申请中”。涉及国际分类包括教育娱乐、科学仪器、网站服务等。有消息称,目前微信儿童版已经进入内测阶段,具体有哪些方面的变动还不清楚。(综合中新社)

|点评| 今年受疫情影响,大部分中小学生在家上网课的时候,不可避免都会接触到手机,而手机上大量与学习无关的东西,却也给家长带来了更多的烦恼。如果说腾讯真的要开发“微信儿童版”,主要需求大概来源于此了。

 

不过,针对单一人群开发特别版本的App是否有市场前景,这得先打个问号。另外,此前钉钉有上线过“学生号”的产品,相当于学生版钉钉,腾讯打造“微信儿童版”也可能有对标钉钉的目的。至于这样的产品好不好用?是否有效果?可以先听听学生和家长的反馈再说吧。


小米副董事长林斌套现近80亿港元


9月15日,小米集团发布公告称,集团副董事长林斌通过高盛转售3.5亿B类股,根据当时股价,交易总额大约为78.9亿港元。林斌剩余股份会锁定五年,即自9月15日起五年内,林斌及其控制实体均不会再出售股份。本次交易及捐赠后,林斌剩余股份从占总股本的11.4%下降到约10%,将全部锁定。

需要注意的是,去年,小米集团总裁林斌于8月21日、22日、23日连续三日卖出共计4130.7万股小米股份,套现约3.7亿港元,折合人民币3.4亿。(综合第一财经)

|点评| 今年小米股价涨了很多,林斌在此时高位减持,自然引发了市场的广泛关注。要知道,在小米的管理层当中,林斌一直被当作是集团的“二号人物”。而和去年的套现异曲同工之处在于,林斌都是在大额减持后迅速承诺一个禁售期,以缓解市场的不安情绪。但这样的做法很难阻挡外界的猜疑,谁敢保证等到五年期满后,林斌不会再度减持呢?

周二沪指涨0.51%收获三连阳


9月15日,三大指数早盘拉升翻红。盘面上,受消息影响,机场航运、旅游板块大幅走强,C2M概念表现活跃。午后,三大指数小幅回落,科创50指数大幅走强。盘面上,机场航运、旅游板块持续活跃。半导体、光刻胶板块大幅拉升,市场板块轮动加快,市场人气有所回暖。尾盘,指数高位整理。

截至收盘,沪指报3295.68点,涨0.51%;深成指报13143.46点,涨0.93%;创指报2595.15点,涨0.88%。(新浪财经)

|点评| 由于缺少足够利好的主导型因素,虽然昨天A股整体表现尚可,但指数上涨的原因之一是上周部分股票超跌带来的反弹,市场依然有疲软的迹象。这点在成交量上体现得比较明显,最近两个交易日都不到8000亿,市场观望情绪较重。

 

另外,原本临近国庆中秋双节之际,以食品饮料酒为代表的消费股会有一拨看涨行情,但前段时间部分机构不再看好处于高位的消费板块,该声音引起了市场的担忧。因此,后市决定A股走向的,主要还得看宏观层面能带来什么消息。

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