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美股大跌纳指跌近5%;第三代半导体产业将写入十四五规划;字节跳动默认拿下支付牌照

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发表于 2020-9-3 11:59 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


美股大跌纳指跌近5%;第三代半导体产业将写入十四五规划;字节跳动默认拿下支付牌照

市界 2020-09-04

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市界早知道20200904来自市界13:59

热点聚焦 -

1.字节跳动默认拿下支付牌照:这将有利于提升用户体验】此前有消息称,字节跳动或已拿下支付牌照。字节跳动回应称:感谢关注,这将有利于提升用户体验,和其他支付方式一起,更好地服务字节跳动旗下产品的用户。(新浪)




2.【媒体:第三代半导体产业将写入十四五规划】权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。(中证报)


 解读  科技股将受到提振。可能承接消费股流出的资金。




3.【深交所:天山生物在涨幅严重异常期间自然人买入占比97%】深交所公布,天山生物在8月24日至9月3日涨幅严重异常期间获自然人买入40.26亿元,占比97.01%;机构投资者买入占比2.99%。(新浪)


 解读  这里面的自然人基本是游资,个人买入资金平均在300万上下。




4.【美政府或于9月20日公布TikTok和微信相关禁令细节】据知情人士透露,美国商务部正在起草文件,以阐明美国企业与微信和TikTok之间将有哪些具体交易被禁止,以及这些禁令将于何时生效。一位知情人士透露,这些决定将于9月20日左右在《联邦政府纪事》上公布。(参考消息)



5. 【上半年A股市场周转率创近四年新高】最新数据显示,上半年A股市场周转率(又称换手率)1.78倍,同比创近四年新高。今年上半年换手率超过1倍的基金超过了76%,这也即意味着七成以上的主动偏股型基金上半年将持有的股票至少“洗牌”了一遍。其中1-4倍的占比最高,达到61%。除了客观申赎因素影响外,分析人士表示,当前市场结构性机会明显,一些操作偏灵活的基金经理会选择主动调仓换股,从而加大换手率。(上海证券报)


 解读  机构成了大散户。



6.【美股三大指数均创6月11日以来最大单日跌幅,纳指跌近5%】标普500指数跌3.51%,道指跌2.78%。特斯拉跌9%,苹果跌8%,zoom跌约10%。邮轮股、航空股逆势收涨。(财联社)

 解读  美股大跌,叠加A股消费股调整,周五国内市场将承受压力。新加坡富时中国A50指数今日早盘跌至近1%。

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(来源:Wind)


宏观经济 - 

1.【商务部:深化服务领域的对外开放,大力发展数字贸易】发展高附加的生产性服务外包等新业态新模式,推动我国服务贸易高质量发展。(一财)




2.【商务部:将组织各地举办“全国消费促进月”活动】在步行街举办出口产品转内销活动,是其中的重要内容。将继续发挥步行街品牌集聚、店铺众多、资源丰富等优势,线上线下融合,帮助外贸企业拓展国内市场。活动将重点展销地方特色外贸产品。(中证网)



地产风云 -


1.【东莞市住建局等出台楼市限购、限转细则】2017年4月11日零时至2020年7月24日24时期间完成网签的商品住房,须取得不动产权证满2年后方可交易转让(含赠与)。(南方日报)




2.【杭州公租房申请条件放宽,年度收入66068元以下即可申请】自9月4日起,杭州市公租房收入准入标准再次放宽,申请家庭上年度人均可支配收入标准从低于61172元放宽至低于66068元,比上一年度放宽了近5000元。以三口之家来计算,在其他条件均符合的情况下,家庭上年度可支配收入低于19.82万即可申请公租房保障。(澎湃)




3.【恒大8月合约销售额同比增长7.7%】合约销售额514.8亿元人民币。(金融界)




4.【8月66城新房成交下滑,楼市“金九银十”恐难现】贝壳研究院数据显示,2020年8月,受监测的全国范围66个大中城市新房市场合计成交套数同比下滑1.2%,环比下滑14.5%,成交面积同比下滑1.3%,环比下滑14.6%。(财联社)



5.【证券时报头版评论:贝壳市值=1.23个万科,凭的是将经纪人的规模扩张限制打破 】(财联社)


国内市场 -


1.【易会满:在法治轨道上推进资本市场全面深化改革】(证券时报)




2.【海天味业创近2年来最大单日跌幅,市场对牛市标志性代表现分歧?】海天味业在首度站上200元,市值突破6500亿元后,出现跳水走势,盘中一度跌超8%。当日跌幅创了2018年10月以来的最大单日跌幅,或意味着市场对海天味业的走势已开始出现分歧。而作为A股市场这波牛市行情中牛股的标志性代表,海天味业是否就此转向?这将牵动资金对整个市场的判断。(格隆汇)


 解读  技术方面,海天味业经过长期上涨后,有出现顶部吞没形态的可能。
           
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(来源:Wind)




3.【海通证券:消费回落拖累指数,后市谁将带动行情重返升势】海通证券认为,大盘仍处于蓄势阶段,后续调整空间将较为有限,投资者不必过于恐慌。建仓标的依旧是我们持续推荐的券商+科技板块。最佳操作策略就是耐心持有潜力中线品种待涨,高位科技医药还未到介入时,低价个股仍有不少机会。(海通证券)




4.【居民借道基金入市成投资新风潮】2019年居民通过银证转账入市规模降至3621亿元,通过公募基金(包括ETF)入市规模达到4153亿元;到了2020年上半年,这一趋势更加明显了,居民通过银证转账与公募基金(包括ETF)入市规模的比值达到1比1.2,反映了居民间接入市的趋势越发明显。(财联社)


 解读  注册制改革加大了个股投资风险,A股在去散户化。




5.【8月银行理财子公司密集调研48家上市公司,科技公司占三分之一】宏发股份最受追捧,共获得4家调研。(财联社)



6.【北向资金】连续4日净流出,周四,药明康德遭净卖出5.77亿元居首,牧原股份被净卖出4.59亿元,贵州茅台逆势获净买入5.15亿元。(Wind)




7.【资金面:央行逆回购大举放量至1200亿,9月流动性或有改善】周四央行开展了1200亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期。值得注意的是,央行8月31日、9月1日、9月2日均开展200亿元逆回购操作,而大幅净回收流动性。周四逆回购操作大举放量,多家机构认为,央行维持流动性合理充裕的思路不会改变,9月份流动性将有所改善。(中新经纬)




8.【新股中心】新股申购:华业香料(300886)、拱东医疗(605369)、浙海德曼(688577)。新股上市:固德威(688390)。



产经观察 -

1.【世界黄金协会数据显示,7月全球各国央行净购金8.9吨】创下自2019年7月以来的最低月度净购金量。(上证报)


 解读  金价大幅上涨,风险加大,央行选择观望比较合理。




2.【广东湛江欲成全球首个全千兆云VR试点商用城市】中国移动湛江分公司、华为技术有限公司联合发布消息:湛江成为全球首个全千兆云VR试商用城市。据悉,双方将共同打造包含千兆5G、千兆家宽、千兆WiFi、千兆应用、千兆服务的“全千兆”整体解决方案,促进VR在人们生活及千行百业中规模应用,提供品质视频体验。(新浪)


 解读  VR是5G应用落地比较早的产业,也是发展确定性比较高的行业。接下来将迎来强劲增长阶段。A股相关上市公司有:鹏鼎控股、领益智造、水晶光电等。




3.【乘联会:8月第四周日均零售是8.9万辆,同比增长7%,环比7月第四周增长7%】零售表现较强。今年8月的一至三周的零售达到日均3.7万辆,同比去年8月增长12%,这是很强的表现。8月初的消费环境相对平稳,今年8月前两周厂商休假多,同比零售数据走势平稳也是很好的成绩。第三周的加速回暖进度超预期,说明市场零售平稳向好。(界面)


 解读  汽车产业已经开始快速复苏,全产业链都有比较好的机会,尤其是新能源和网联车方向。不过近期个股涨幅也比较大,可以从涨幅较小的品种挖掘。A股相关上市公司有:长安汽车、上汽集团、旭升股份、宁波华翔等。




4.【联发科方面否认“取消5nm高端芯片计划”,未来不会缺席高端5G市场】联发科方面表示5nm芯片正在按计划进行,不会因为单一客户更改产品计划。此外,联发科还确认今年底会推出新一代5G芯片,定位比天玑1000系列更高,未来也不会缺席高端5G市场。(快科技)


 解读  此前,有爆料称联发科已经取消了基于5nm工艺的5G高端平台的开发计划,而这个平台本来几乎就是完全替华为量身定制的。不过,后面还可以靠小米、OPPO和vivo来消化。




5.【黑色系旺季来临!焦炭开启第二轮涨价窗口,钢价看涨情绪弥漫】(证券时报)



公司要闻 -


1.【片仔癀冲高回落,两机构席位卖出2.4亿元】片仔癀在周四盘中股价创新高后,大幅回落,收跌2.54%日内振幅近15%。龙虎榜数据显示,北向资金同时位居买一、卖一席位,买入2.59亿元并卖出2.38亿元,估算净买入2127万元。一个机构席位买入4520万元,两个机构席位合计卖出2.42亿元。(东方财富)


 解读  周四前期强势的消费股出现了高位回落走势,现在注意提防100倍估值的消费龙头股会否带动行业出现一轮中线调整。海天味业一根大阴线,和片仔癀的高位星线,都有技术顶部迹象。




2.【安琪酵母:股东湖北日升拟继续合计减持不超总股本的3%】9月2日、9月3日两日通过大宗交易已减持的542万股。(Wind)


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(来源:Wind)




3.【牧原股份:8月生猪销售163.4万头,销售收入59.12亿元】商品猪销售均价34.47元/公斤,环比降2.16%。(Wind)


 解读  肉价回落,牧原的销量和收入环比也都有所下降。主要是销售淡季,后面逐渐进入旺季,需求还会回升。


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(来源:Wind)




4.【备战年底销售旺季,泸州老窖、五粮液提价】泸州老窖国窖销售公司西南大区下发通知,自9月起,四川区域52度国窖1573经典装产品配额扣减20%;9月10日起,52度国窖1573经典装产品终端开票价调整至950元/瓶。五粮液北京经销商联营会也发布了《关于39度五粮液价格执行要求的通知》,自9月3日起,39度五粮液终端供货价不得低于659元/瓶,团购成交价不得低于719元/瓶。(财联社)


 解读  泸州老窖今年开始调整营销策略,限制供应,产品提价。年初国窖1573已经每瓶提价20元,这次又涨40元。洋河股份也下发了提价通知,梦之蓝M3涨20元。洋河涨价,说明之前的去库存效果不错。目前白酒板块高估值已经包含了涨价预期,需要提防消费板块整体可能开始的调整风险。




5.【国科微:拟定增募资不超11.4亿元,用于超高清8K广播电视系列芯片研发及产业化项目等】(Wind)


 解读  超高清产业也是5G应用发力方向,国科微定增布局超高清芯片建设,希望抓住产业爆发前的布局机会。




6.【富瀚微:联想控股成为公司产业战略投资者】富瀚微控股股东将其持有的公司无限售流通股792万股股份(占总股本的9.90%)转让给东方企慧。受让方东方企慧的实际控制人为联想控股实控企业受让股份有限公司。转让价格为124.87元/股,合计9.89亿元。(中金在线)


 解读  此次联想控股战略性入股富瀚微,是联想在半导体、集成电路赛道上的直接布局。




7.【中芯国际港股股东在大宗交易中卖出1.65亿股股份】报价每股23.62至24.60港元。(新浪)


 解读  美国915新政前,市场比较谨慎。




8.【游族网络:集团为《三体》系列小说全球影视剧改编权等权利的唯一所有人】这次影视剧相关权利并不在上市公司体系内。上市公司已得到《三体》系列小说游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利,但相关项目还处于立项前期。(新浪)


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国外市场 -


1.【美国7月贸易逆差636亿美元】预估为逆差580亿美元,前值为逆差507亿美元。(财联社)

 解读  美国希望制造业回归,但现实是贸易逆差还在扩大。




2.【软银据悉正研究联合竞购Tiktok在印度的业务】(新浪)

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