市界早知道20200805来自市界00:0014:00
1.【中芯国际创始人张汝京：美国对中国制约力没那么强，我们能追得上】张汝京表示，第三代半导体IDM现在是主流。“如果中国在5G技术上保持领先，将来在通讯、人工智能、云端服务等等，中国都会大大超前，因为中国在高科技应用领域是很强的。”“有的地方我们中国是很强的，比如说封装、测试这一块。光科技等设备方面差距很大。材料、生产制造、设计等方面的差距，我个人觉得不是很大了。”（腾讯）
张汝京，来源腾讯视频
2.【现货黄金大涨站上2000美元】现货黄金涨幅超2%，今日早盘站上2020美元/盎司；现货白银大涨近7%，至26美元/盎司附近。(Wind)
3.【中信证券：股市调整即为入场机会】中信证券明明研究团队发布8月大类资产配置月报，分析认为市场风险主要来自外部，中美摩擦持续发酵和美国疫情二次暴发对美股带来的风险都可能成为A股调整的动因。但与此同时，国内经济稳步修复、政策方向不改的预期重新凝聚均为市场带来支撑。预计8月新发公募基金建仓和配置型外资流入带来增量资金规模1800亿元，8月解禁减持、IPO等资金分流规模为1600亿元，市场流动性重归均衡。8月市场的任何调整均为下一轮上涨的布局机会。(中信证券)
4.【国务院：出台八大措施，大力培育集成电路领域和软件领域企业】国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》的通知，凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策，鼓励全球合作。（新华社） 解读 二季度我国新增集成电路相关企业1.9万家，环比增逾94%，去年我国新增集成电路相关企业超过5.3万家，增速高达33.09%，为历史相关企业增量最多的年份。中国集成电路有望十年内爆发。
5.【美团取消支付宝支付后，饿了么反超了】在App Store 美食佳饮排行上，饿了么升至第一。其实美团已经悄悄地打开支付宝通道了，联系客服就可以开通，但是在这之前已经有大批用户卸载美团了。（新浪）
6.【杭州对高价楼盘下狠招】经核实，杭州价格在3.5万元/平方米以上的楼盘，确实是暂停发放预售证了，预计这次暂停要持续到9月、10月份。这背后与杭州今年上半年房价涨幅居于全国前列不无关系。（中国房地产报）
7.【中美利差飙至历史新高，全球大类资产配置思路渐明】中美利差攀升至超240基点的历史高位，美债实际收益率（扣除通胀）跌至-1.02%，再创历史新低。同时，美元指数跌至93.4附近，创2年新低。多位国际机构人士表示，在此情形下，全球资金逐步转向新兴市场寻求收益，对人民币债券的增配幅度在全市场排名第一；今年收益称冠全球的A股更吸引外资持续增配；黄金2018年11月以来大涨超50%，近期白银开始追赶，这一趋势仍在持续。（第一财经）
8.【苹果公司表示没有就收购Tiktok进行磋商】此前Axios援引未具名知情人士的话报道称，苹果对TikTok表达了兴趣，一些私募股权也有意收购。(财联社)
9.【青海“隐形首富”：祁连山非法采煤获利百亿至今未停】祁连山生态环境保护问题三年前被中央通报，声势和力度空前的问责风暴，开启了祁连山史上最大规模的生态保卫战。但近两年南麓腹地的青海省木里煤田聚乎更矿区非法开采并未根绝。制造这一区域生态灾难的，是一家名为青海省兴青工贸工程集团有限公司的私营企业。董事长马少伟号称青海“隐形首富”，14年来盘踞木里矿区聚乎更煤矿，涉嫌无证非法采煤2600多万吨，获利超百亿元。（澎湃）
10.【美股三大指数小幅收涨，纳指再创新高】投资者关注美国潜在新一轮刺激计划的谈判进度，美股三大指数小幅收涨，道指涨0.62%，纳指涨0.35%，再创新高，标普500指数涨0.36%。主要科技股里，芯片股AMD涨超9%，苹果微涨0.6%，继续收盘创历史新高，特斯拉大致收平，其竞争对手Nikola涨超6%。(财联社)
1.【商务部：中国服务贸易总体呈趋稳态势】特别是服务出口表现明显好于进口。上半年，中国服务贸易总额2.2万亿元人民币，同比下降14.7%。服务贸易逆差4017亿元，减少46.1%；知识密集型服务进出口同比增长9.2%，占服务进出口总额的比重达到43.7%，提升9.6个百分点。（央视）
解读 我国经济结构转型升级，同时受美国施压影响，货物贸易顺差减少是大趋势。同样是结构升级，服务贸易出口增长也是大势所趋，可以弥补总体顺差下降。
2.【发改委批复总投资4741亿的粤港澳大湾区城际铁路建设规划】资本金比例50%。规划建设13个城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里。由广东省和项目沿线地方使用财政资金等出资，并按照市场化原则，积极吸引社会资本参与。资本金以外资金通过银行贷款等方式解决。（一财）
3.【长三角铁路7月发送旅客超4000万人次，环比增18.5%】客发总量恢复至去年同期水平的68.2%，恢复程度较6月提高6.9个百分点。（证券时报）
解读 长三角和粤港澳大湾区在政策刺激和新产业支撑下，成为全国经济复苏的引擎。
4.【新华时评：稳住粮食安全这个压舱石】面对今年新冠肺炎疫情等多重挑战，稳住粮食安全这个压舱石，具有特殊重要的意义。食为政首，粮安天下。稳住粮食安全压舱石，才能稳住百价之基，稳住百姓的幸福感，才能在应对各种风险挑战时，保持“乱云飞渡仍从容”的战略定力。手里有粮，心里不慌。这句话什么时候都不过时，粮食安全任何时候都值得高度重视。无论何时，14亿中国人的饭碗，都要牢牢端在自己手上。（新浪）
5.【东京奥组委暗示不排除奥运会闭门举行的可能性】（人民日报）
1.【安徽阜阳：停止向购买第三套住房的职工发放公积金贷款】同时，缴存职工第二次申请住房公积金贷款购买普通自住住房的，首付比例不得低于50%，贷款利率不得低于同期首套住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍。阜阳7月新房均价7740元/平方米。（澎湃）
2.【中国恒大7月合约销售额503亿元，同比增长24%】合约销售面积约为538.7万平方米，较去年同期增长约40.4%。（金融界）
解读 恒大7月销售规模同比维持高增速，但较6月出现较大幅度下降。要完成今年的销售任务，后面几个月还要加大促销力度。
3.【海口：严厉打击捂盘惜售、饥饿营销、雇人排队等楼市违规行为】（南海网）
1.【深圳经济特区成立40周年渐近，市场人士预期一系列政策利好将纷至沓来】分析人士预期，接下来，在营商环境改革、科技创新供给侧结构性改革等领域，还会有改革成果落地，以及新的支持措施出台。（新浪）
2.【国海证券8月金股出炉，宁德时代、贵州茅台上榜】金股名单包括风语筑、航发动力、联化科技、凯普生物、宁德时代、斯达半导、信捷电气、贵州茅台、麦迪科技、金诚信。（财联社）
3.【保险股暴涨，新华保险涨停】周二的港股大涨刺激A股，保险股带头拉升，新华保险涨停，中国人寿涨8%，中国人保、中国太保等大涨。金融股齐涨。（东方财富）
解读 近期市场调整比较充分，热点股经过几日表现后，资金开始寻找涨幅相对较小、业绩稳定的金融保险股。市场如果再上一个台阶，必须权重股起步搭台，后面热点股才能继续唱戏。
4.【海通证券：建议继续关注调整较为充分的消费电子板块】海通证券判断大盘反弹仍将延续，投资者不必过于恐慌。操作层面，在市场震荡过程中，及时调仓换股应是不错的选择。（海通证券）
解读 下半年将迎来热点电子产品密集发布期，同时5G应用渗透率将加速提升，TWS、ARVR、IOT等新兴应用有望接棒5G手机成为消费电子的增长新动力。A股相关上市公司：精密制造龙头的立讯精密、AR和VR概念的歌尔股份、FPC龙头鹏鼎控股等。
5.【公私募仓位高企，上周公募基金整体仓位再度提升】天风证券数据显示，普通股票型基金、偏股混合型基金仓位中位数分别为90.7%、89.2%，环比上升2.2、2.6个百分点。私募排排网数据显示，截至7月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.11%，相比上个月同期持平，整体仓位维持在中高水平。据了解，结构性行情将继续，调仓不减仓成为大多数人的选择。（上海证券报）
6.【新三板精选层将“试水”融资融券业务】该试点业务已获得监管层认可。目前，业务正加紧推进。（中证网）
7.【北向资金】8月4日净买入21.37亿元，结束连续三日净卖出。贵州茅台、北方华创、格力电器分别获净买入7.98亿元、3.96亿元、3.62亿元。中国平安净卖出额居首，金额为3.72亿元。（Wind）
解读 周二市场以震荡调整为主，北向资金加仓，说明继续看好调整后的市场。发展内循环的背景下，资金流入大消费避风港，还有中芯国际产业链的设备概念股北方华创，在加大硅片产能的基础上，对设备的需求会维持强劲。
8.【资金面】4日央行未开展逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，全部净回笼。银存间质押式回购1天期品种报1.9074%，涨32.89个基点；7天期报2.1144%，涨8.67个基点。（Wind）
解读 央行连续停止逆回购，资金面偏紧，短期利率上行。
9.【新股中心】8月5日新股申购：蓝盾光电（300862）、冠盛股份（605088）、博睿数据（688229）、复洁环保（688335）。新股上市：天地在线（002995）、华达新材（605158）。
1.【国务院：积极引导信息技术研发应用业务发展服务外包】鼓励政府部门通过购买服务的方式，将电子政务建设、数据中心建设和数据处理工作中属于政府职责范围，且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的软件和信息技术服务机构承担。（新浪）
解读 应对美国对我国软件行业的打压，出台政策支持国产信息技术和软件行业发展。A股相关上市公司：操作系统国产化代表厂商包括中国软件、诚迈科技、绿盟科技（参股深之度）；数据库方面的太极股份、科蓝软件、中国软件；国产办公软件方面的福昕软件、万兴科技、金山办公。
2.【国务院：28纳米以下集成电路项目免征10年企业所得税】国务院消息，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。（新浪）
解读 集成电路行业从设计、材料、设备、封测各子行业龙头均受益扶持政策。A股行业龙头企业有：中芯国际、沪硅产业、中微公司、兆易创新、圣邦股份、全志科技、紫光国微、卓胜微等。
3.【百度发布超级链白皮书，正元智慧等成首批入驻机构】基于内容、图片版权保护，可信广告投放，电子合同、签约等百度自有场景，百度超级链（XuperOS）吸引了司法、公证、银行等机构加入。此外，正元智慧基于百度超级链推出了首个智慧校园DApp易校园。（财联社）
解读 DApp就是D+App，即去中心化应用。更多的区块链应用落地，有利于推动行业快速发展。
4.【商务部：上周有色金属价格稳中有涨】其中锌、铝价格分别上涨3%和2%，铜价与前一周持平。（新浪）
解读 全球宽松环境支撑大宗商品价格进入上行趋势，有色金属方面弹性较大，股价上行可能超预期。不过同样是短期涨幅过大后有调整压力，回调后参与中期上升趋势比较合理。A股金属锌概念股有：兴业矿业、豫光金铅、中金岭南、盛达资源等；铝概念股近期调整比较充分，短期机会更好，A股上市公司有：焦作万方、云铝股份、中国铝业等。
5.【民航局：7月旅客运输量3699.56万人次，环比增长20%】7月共保障各类飞行37万班，日均航班量为11941架次，环比增长10.36%。（证券时报）
6.【中汽协：初步预计7月份同比增长14.9%】7月中国汽车行业销量完成208万辆，环比下降9.6%，细分车型来看，乘用车同比增长5.3%，商用车同比增长59.6%。（网易）
7.【华为启动“南泥湾”项目推进笔电等业务】“南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品。记者获悉，华为正在加速推进笔电（笔记本电脑）和智慧屏业务，这两大类产品不包含美国技术。8月中旬，华为将发布新款笔电产品。券商报告分析，科森科技、莱宝高科和春秋电子等公司参与笔电产业链。（财联社）
8.【雷军小米十周年演讲将于8月11日线上直播，发布新产品】雷军此前提到，小米还准备了几款十年的代表之作。小米10超大杯应该是其中之一，之前公布的手机壳标有100X，应该是支持100倍数码变焦。（TechWeb）
解读 小米手机产业链股票应该进入预期炒作阶段，等手机上市时，游资再开始派发筹码。参照小米10产业链：手机屏用的三星，国内合作厂是TCL科技的华星电子；氮化镓充电器方面的三安光电和海特高新；玻璃盖板的蓝思科技等。
9.【外媒最新预计5G智能手机今年出货2.5亿部，国内市场占近7成】在今年全球智能手机出货量中的比重，也将超过25%。高于此前预计的不到2亿部。（格隆汇）1.【消息人士：蚂蚁集团可能在9月或10月上市】蚂蚁集团估值约2000亿美元，预计将发行15%的股份，计划在上海科创板发行10%股份，尚余5%会在香港发行。蚂蚁回应：不评论市场传言。（界面）
2.【福田汽车：公司的欧航欧马可等品牌均有冷链物流车产品，可满足疫苗冷链运输需求】（Wind）
解读 近期疫苗冷链概念炒作热度高，像澳柯玛、英特集团，都出现了较大涨幅，而这种新挖掘的概念股可能成为补炒对象。
3.【新泉股份：中报净利同比上升6.20%，与上海大众特斯拉达成合作关系】公司取得了上汽大众NEO、特斯拉Modle Y等新车型项目仪表板、副仪表板等重点产品的定点开发和制造。（e公司）
解读 公司是汽车零部件产品优秀供应商，近期加码投资上海研发中心，未来有望提升内饰件产品壁垒，成为行业龙头。拥有吉利、上海大众、特斯拉等重要客户，保证销售业绩稳定。
4.【维维股份：拟以4.62亿元转让枝江酒业71%的股份给江苏综艺】交易完成后维维股份不再持有枝江酒业股份，将增加公司净利1.17亿元。本次股份转让可以让公司进一步聚焦主业。（上证报）
5.【宇通客车：7月份销量为3176辆，同比下降58%】1-7月累计销量为18074辆，同比下降45.47%。（Wind）
解读 7月数据比6月下降，公司业务恢复进度在同行业中偏慢。
6.【搜狐董事局主席张朝阳：已完成私有化的畅游，将有计划回归亚洲市场】（腾讯）
7.【泰禾集团据悉计划最早8月出台债务重组草案，并于9月签署协议】目前财务顾问正帮助公司进行项目销售回款在内的现金流测算，草案需要等待测算结果出台后再定，因此目前重组细节均不明朗。（新浪）
1.【华尔街投行齐警告：美股短期存回调风险，跌幅或达10%】（财联社）
解读 美股这轮上涨主要是无限量宽松政策支撑，接下来如果新的刺激政策力度不及预期，企业盈利恢复慢，市场将迎来调整。
2.【日媒报道称首相安倍晋三的健康出现问题，7月6日甚至在首相府内吐血】日本官房长官菅义伟当天对此回应称，安倍的身体“没有任何问题”。（海外网）
3.【纽约地检署调查特朗普及其公司欺诈行为】与此前相比，调查范围进一步增大。曼哈顿检察长塞勒斯·万斯在一份新的联邦法院文件中披露，总统特朗普必须遵守此前高院判定，其8年个人和公司纳税申报表可以被作为传票对象的法院裁定依据。特朗普已要求法官宣布传票无效。（央视）
4.【欧洲多国经济指标现回暖迹象】最新数据显示，欧元区制造业采购经理人指数（PMI）从6月的47.4回升至7月的51.8，好于预期，为2019年年初以来首次站上荣枯线50。（新华社）
5.【印度宣布禁用百度和微博】印度已要求谷歌和苹果商店下架百度和微博这两款中国公司的APP，并已照会本国互联网服务供应商对其进行封锁。（新浪）
6.【苹果首度回应小i机器人索赔100亿：没有侵权】苹果公司称，对小i机器人提起诉讼感到失望。经最高人民法院认证的独立鉴定机构也得出结论，苹果并未侵犯小i机器人的技术。（一财）
7.【WTI 9月原油期货结算价收涨1.68%，报41.70美元/桶】布伦特原油期货9月合约结算价为44.43美元/桶，收涨0.63%。(Wind)
8.【舒默：与白宫围绕刺激法案的谈判正在取得进展】美国参议院民主党领袖查克·舒默表示，与白宫的谈判终于朝着正确的方向发展，但在某些问题上，分歧仍然很大。舒默表示：“我们的分歧在于一些项目的优先性及规模上”。美国财长努钦表示，争取在本周达成刺激计划协议，下周进行投票。(财联社)
解读 美国对失业人口每周600美元的补助已经到期，新的政策两党分歧大，特朗普所在共和党希望缩减至200美元。
狗仔卡
发表于 2020-8-4 07:01 PM
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