市界早知道20200714来自市界00:0013:49- 热点聚焦 -
1.【国内充电技术大突破：OPPO周三商用125W超级快充】国内充电技术实现重大突破。周三，OPPO将正式商用其125W有线超级快充技术，这意味着手机可以在10分钟内充满电，此前市场最高充电功率为65W超级快充。（证券时报）
解读 快充产业开始加快发展，产业链公司受益。A股相关上市公司有：三安光电、圣邦股份、富满电子、艾华集团、士兰微等。
2.【长江流域强降雨回归，南方多地将暴雨如注】据中央气象台消息，7月14日至16日，长江流域将再次出现大范围强降雨，川渝陕鄂豫皖苏浙沪等地将暴雨如注。（新京报）
3.【福奇将被迫下台？白宫被曝收集福奇黑料；特朗普转发“美国疾控中心在（新冠）病毒问题上撒谎”推文】据《每日邮报》报道，一位不具名白宫官员整理了福奇出错的一系列言论，发送给媒体。特朗普上周在采访中公开称，“福奇是个好人，但他犯了很多错。” （新浪）
解读 建国需要一个替罪羊，福奇不幸就是最适合的那个。
4.【东京舞台剧公演发生聚集性感染，6天确诊30人，850人成密切接触者】目前，东京都政府呼吁所有密切接触者都要做新冠病毒检测。(财联社)
解读 近期香港也出现聚集性感染，经济重启后的这种反弹应该会常有出现，重点是做好大范围检测和病例快速追踪隔离。
5.【美国男子故意参加新冠聚会染病丧命】美国得州一名30岁男性认为新冠病毒没有那么可怕，故意参加“新冠聚会”，因此感染，最终丧命。他临死前看着护士说：“我想我犯错了……”按照美媒说法，美国多地出现新冠聚会，即聚会者故意近距离接触，看是否有人会感染。（央视）
6.【瑞幸咖啡任命郭谨一为新任CEO和董事长】陆正耀、刘二海、黎辉、邵绍锋不再担任董事会成员。(财联社)
▵ 瑞幸咖啡联合创始人郭谨一
7.【富时中国A50指数夜盘由涨超1%转跌，至早盘下跌超0.3%】（Wind）
8.【美股冲高回落尾盘跳水，科技股普遍下挫】纳指跌2.13%，标普500指数跌0.93%，道指涨0.04%。科技股普遍回落，蔚来汽车跌超7%，推特、英伟达跌超4%，特斯拉跌超3%，亚马逊、微软、Facebook均跌超2%。抗疫概念股涨幅居前，Modern涨超14%。(财联社)
解读 美股此轮反弹幅度很大，积累获利盘随时可能兑现利润离场，稍有敏感消息便会导致高位宽幅波动。
- 宏观经济 -
1.【国务院：坚持并全面落实积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，对企业更大规模减税降费让利】国务院召开经济形势专家和企业家座谈会上强调，着力保就业保民生保市场主体。今年通过改革建立了新增财政资金直达基层的机制，要确保尽快见效、惠企利民；保持流动性合理充裕，进一步推动缓解企业特别是中小微企业融资难融资贵问题，运用现代技术手段发展普惠金融，做到既有效增加信贷投放量又明显降低综合融资成本。（中国政府网）
2.【国家能源局：6月份全社会用电量同比增长6.1%】1-6月，全社会用电量累计33547亿千瓦时，同比下降1.3%。（新浪）
解读 用电量数据与金融数据基本吻合，经济在快速复苏。
3.【国家发改委:今年及后续150项重大水利工程建设匡算总投资约1.29万亿元】能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。（上证报）
解读 水利工程项目加大投入规模，利好汛情区域水泥板块。A股相关上市公司有:华新水泥，湖北区域水泥生产龙头企业；上峰水泥，主营长三角核心市场。
1.【涨了12年的房租终于降了！会影响房价吗？】上海和深圳6月份房租环比下跌分别为9.1%和12.4%。北京房租涨了12年后，这次终于降了！北京通州、丰台、大兴、房山的租房热度环比降幅均超过20%。北京房租上次普降，还是2008年金融危机时的事情。（经济日报）
2.【海口：上半年土地成交金额32.46亿元，同比增长72%】其中，6月土地挂牌成交金额23.13亿元，是前5月成交金额2.48倍。上半年土地挂牌成交23宗，同比增长21%，成交总面积1140亩，同比增长14%。（海南日报）
解读 海南自贸岛概念，很多产业或项目开始建设，对土地需求增加。对于商品房开发，海南控制的比较严格，土地主要是产业用地。
1.【近千家公司预告半年成绩】近几日，已有996家A股上市公司发布2020年半年度业绩预告，422家预喜，占比为42.37%。其中，略增105家，扭亏47家，续盈27家，预增243家。行业方面，农副食品、生物医药等五行业业绩表现突出。值得关注的是，很多公司二季度业绩已出现较大反弹。(财联社)
2.【7只新基周一发行，两只都狂卖近300亿】权益基金在周一迎来发行小高峰，仅一天就有7只产品进入发行期。首发的南方核心成长混合基金9点开售，10点以前募集规模已达到60亿。银行渠道数据，这只产品最终募集规模超290亿，配售比例约17%。（界面）
解读 目前基金配售有水分，很多人借钱申购，配售后退回的资金再还掉。现在申购基金相对于两个月前，市场涨幅已经较大，基金在高位配置股票，风险也开始上升。
3.【上周公募基金发行超1087亿，偏股基金募资750亿元】今年以来新基金发行710只，募集11853.76，其中股票方向基金新发行314只，募集6687.59亿元。（界面）
解读 全球货币放水，资金寻找投资标的防稀释，国内房地产严控投机资金流入，资金只能通过各种方式进入股市，基金投资相对安全，更能吸金。
4.【券商首份中报预告：锦龙股份预增75%-125%】上半年净利润为1.37亿元-1.76亿元。公司控股子公司中山证券有限责任公司和参股子公司东莞证券股份有限公司在2020年上半年的盈利同比出现增长。（每日经济新闻）
解读 支撑券商股上涨的主要是行情，目前看本轮行情在成交量放大的背景下，应该还能持续，今年全年券商业绩也值得期待。
5.【北向资金】13日恢复大额买入，净流入68.5亿元，贵州茅台获净买入5.2亿元居首，京东方A和中国平安分获净买入4.06亿和3.66亿元；此外立讯精密、TCL科技、万科A也获外资较大幅度加仓。中国中免遭净卖出5.93亿元，五粮液和沃森生物均遭净卖出超4亿元。（Wind）
解读 市场情绪亢奋，资金惯性流入，但短期涨幅过大后，一旦有上涨乏力迹象，资金可能会集中流出。
6.【资金面】7月13日央行开展了500亿元逆回购操作，期限7天。当日无逆回购到期，净投放500亿元。（Wind）
解读 银行间资金市场短期利率持续上行，央行释放资金维持市场流动性平稳。
7.【新股中心】7月14日新股申购：图南股份（300855），协创数据（300857），奇安信（688561）。新股上市：恒誉环保（688309）。
1.【国务院总理：大力发展工业互联网】国务院总理强调，完善创业创新生态，吸引集聚人才，大力发展工业互联网，以大中小企业融通发展催生更多新业态新模式，培育在更大开放条件下参与国际竞争合作新优势。发挥政府投资作用，带动社会力量投入，推进“两新一重”等项目建设，以有效投资拉动相关产业发展和增加就业。（中国政府网）
解读 工业互联网建设可以提升我国制造业新高度，是未来综合竞争力的关键。在5G组网提速背景下，工业互联网建设将进入加速期，产业链企业受益。A股相关上市公司有：启明信息、海得控制、佳讯飞鸿、高新兴、宝信软件等。
2.【钢坯涨至3400元/吨，创下年内最高水平】综合来看，一方面，宏观向好继续带动期货盘面相对强势，对现货价格形成支撑；另一方面，厂库开始下降，同时原料走强成本增加，钢厂挺价意愿较强。需要注意的是，南方地区梅雨天气延续，需求端受到抑制下，价格上行空间或相对有限。（我的钢铁网）
解读 全球经济逐步复苏，原料和运输成本都在增加，钢坯价格进入上升趋势中。涨价可减少铁矿石成本上升影响，增加企业利润，利好钢铁企业。A股相关上市公司有：宝钢股份、首钢股份、鞍钢股份、杭钢股份等。
3.【金浦钛业、中核钛白：上调钛白粉售价500元人民币/吨】金浦钛业、中核钛白分别发公告，上调主营钛白粉产品价格：对国内客户上调500元人民币/吨，对国际客户上调80美元/吨。（新浪）
解读 受国际原油价格反弹和市场需求回升的刺激，大宗商品价格都在上涨，此前涨幅小的品种都会迎来补涨机会。钛白粉价格上涨，相关企业受益。A股上市公司除了这两家，还有：龙蟒佰利、攀钢钒钛、安宁股份、宝钛股份等。
4.【农业农村部：猪肉价格连续6周上涨；上半年生猪生产持续加快恢复】7月份第2周，全国集贸市场猪肉平均售价每公斤53.15元，涨幅15.6%，但比2月中旬的高点低6.49元。农业农村部分析认为，这一轮猪肉价格上涨，主要是消费拉动，近期南方持续出现的强降雨天气一定程度上影响了生猪及猪肉调运，推升了部分地区的活猪价格。能繁母猪存栏连续9个月增长；生猪存栏连续5个月增长。15个省份能繁母猪存栏已恢复到2017年年末的85%以上，13个省份生猪存栏恢复到2017年年末的80%以上。（农业农村部）
解读 肉价反弹，今年有望维持高位，同时存栏量不断恢复增长，可以保证今年养殖企业维持高收益水平。猪肉股从此前用滚动市盈率评价，可逐步向动态市盈率调整，目前估值应该还不高。A股相关上市公司有：牧原股份、温氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份、益生股份等。
5.【全息AR第一股微美全息盘前涨幅扩大至125%】“全息AR第一股”微美全息盘前涨幅扩大至125%，上周五收涨280%。（同花顺）
解读 5G组网提速，应用产业将开始进入快速发展期，VR/AR属主力赛道，美股概念股大涨，对A股产业链企业有提振。VR/AR产业链包含硬件、软件、内容制作与分发、应用和服务等环节，产业链长，参与主体多，我国软件方面水平相差较大。A股相关上市公司有：易尚展示、欧菲光、水晶光电、创维数字、当虹科技、虹软科技、顺网科技、佳创视讯等。
6.【苹果MacBook 第三季度出货量预计将增长20%以上】据DigTimes报道，随着返校季的到来，以及应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势，苹果将在第三季度大幅增加MacBookPro的订单。MacBook的第三季度销量可能会增长到约400万台，出货量将增长20%以上。（新浪）
7.【智利安托法加斯塔公司旗下Centinela铜矿工会投票，决定在智利罢工】(财联社)
解读 智利铜矿受疫情和罢工影响，减少市场供给，继续支撑铜价强势。
8.【多家厂商液晶显示模组价格调涨超20%】在液晶面板涨价背景下，部分液晶显示屏厂商纷纷上调产品价格。韵唐光电、利君飞扬等三家液晶显示屏厂商表示，因玻璃面板（液晶面板）价格疯涨且材料供需形势紧张，导致生产成本皆大幅上升，自7月起，所有产品在原价基础上上调20%以上。(中证报) 解读 终端品牌为达成年度销售目标，提前进入下半年的备货，导致液晶面板需求集中爆发。A股液晶模组企业受益，相关上市公司有:亚世光电，是三星等众多国际企业供应商；深天马Ａ，国内规模最大的液晶显示及模组制造商之一，已与华为等国内外厂商建立客户关系。
9.【国家烟草专卖局部署电子烟市场专项检查行动】国家烟草专卖局表示，坚持对电子烟不规范问题露头就打，坚决防止出现反复。(财联社)
1.【北方华创：国家集成电路基金拟减持不超过2%】北方华创公告，国家集成电路基金拟划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2%。（Wind）
解读 北方华创主要是芯片产业链的刻蚀设备、清洗设备龙头企业，相比国内竞争对手中微公司，其技术水平偏差，接下来需要不断投入研发力量，提升竞争力，未来较长时间难有超额盈利能力。目前公司估值很高，大基金减持也比较合理。
2.【三安光电：国家集成电路产业投资基金近三日减持1%股份】三安光电公告，国家集成电路产业投资基金于7月8日-10日累计减持4479.3万股，减持比例达1%，减持后持股比例为9.29%。（Wind）
解读 这种减持信息在此前已经有预披露，因此当前减持阶段的影响会降低。市场对大基金减持也已经逐渐适应，产业逐渐成熟后退出也是正常行为。
3.【达安基因上修业绩预期：预计上半年净利润同比增9到12倍，此前预增4到6倍】预计上半年净利润为6.2亿-8亿元。市场对新型冠状病毒（2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长，对公司业绩产生了积极影响。（Wind）
解读 国内疫情反弹，对检测的需求再次放量；海外方面疫情第一阶段还没有过去，对检测的需求维持高位。这都支撑了公司产品的销量增长。根据盈利上限测算，目前公司动态市盈率在20倍左右，相对低估。重点看下半年疫情是否会有明显反弹，直接影响检测需求的变化。
4.【一汽解放：上半年预盈19亿元至22亿元】与上年同期重组前相比，预计增长19660.59%-22772.49%；与上年同期重组后追溯调整数相比，预计增长6.12%-22.83%。受商用车行业市场影响，公司报告期内实现中重卡销量23.9万辆，同比增长35.7%，实现净利润有所增长。（e公司）
解读 一汽解放销量稳居行业榜首，重卡和牵引车都处于行业龙头地位，市占率高，可以受益行业整体景气度的回升。
5.【王府井：股东京国瑞基金拟减持不超2%】王府井公告，持股7.5%的公司股东北京京国瑞国企改革发展基金，拟减持公司股份不超过总股本的2%。（中证网）
解读 王府井股价受免税店利好刺激，不到3个月涨幅已经超6倍，这么高的股价，利好已经充分透支，股东减持很正常。
6.【至纯科技：拟设立全资子公司发展光电子与光电传感业务】至纯科技公告，拟投资1亿元设立全资子公司天津波汇光电技术有限公司，用于发展光电子与光电传感业务。同时，公司向控股子公司至微半导体增资1.7亿元，再由至微半导体向其全资子公司合肥至微增资1.7亿元。（金融界）
解读 公司此前参与了中芯国际的战略配售，作为高纯清洗设备赛道龙头企业，将受益此轮芯片国产替代的发展机会。目前阶段投资完善产业链条，有助于维持行业优势。
7.【广发证券：将采取措施减少行政监管措施对业绩影响】广发证券表示，2019年母公司证券承销业务收入11.4亿元，约占公司2019年总收入的5%；证券保荐业务收入0.97亿元，约占公司2019年总收入的0.43%。行政监管措施预计将在一段时期内影响公司投行和债券业务收入，公司将采取积极措施以减少对业绩的影响。消息面上，证监会拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。
解读 广发证券因踩雷“康美案”被监管处罚，相关业务占总营收比重不大，业绩影响有限。
8.【新宙邦：上半年净利为2.28亿元-2.41亿元，同比预增70%-80%】报告期内，受新能源汽车行业逐步升温影响，锂电池化学品国内外市场需求增长，公司收入和盈利同步提升；另一方面，有机氟化学品市场含氟医药、农药中间体产品及环保型含氟表面活性剂市场需求大幅增长，提升了公司业绩；电容器化学品也保持了稳中有升的业绩。（新浪）
9.【士兰微：拟筹划购买国家集成电路产业投资基金持有的公司子公司股权】购买大基金持有的子公司杭州集华投资有限公司19.51%股权以及杭州士兰集昕微电子有限公司的20.38%股权，股票停牌。（Wind）
10.【紫光国微：上修中报预告至85%-115%】紫光国微公告，上修业绩预期，预计上半年净利润为3.57亿-4.15亿元，同比增长85%-115%，此前预增40%-70%。公司特种集成电路业务保持快速增长，持续贡献稳定利润，公司本报告期经营业绩好于前次预测。（Wind）
11.【欧菲光：中报预增超20倍】欧菲光公告，预计上半年净利润为4.5亿-5.5亿元，同比增长2043%-2519%。2020年上半年公司经营状况良好，公司光学业务继续保持快速增长，部分大客户订单增加，高端模组和光学镜头出货提升，盈利能力持续改善；受益于大客户平板电脑销量增长和安卓触控业务独立发展，公司触控业务结构持续优化，提高了公司整体盈利水平。（新浪）
解读 科技龙头的业绩高增速支撑其享受较高的估值，这也是科技龙头能够持续上涨的逻辑。
12.【东方财富：公司和子公司拟进行合计总额不超过180亿元的融资计划】东方财富公告，公司拟申请注册发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的银行间债券市场债务融资工具，拟用于公司及下属公司偿还借款、补充运营资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。子公司东方财富证券拟面向专业投资者发行公司债券，其中，非公开发行债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元），公开发行债券规模不超过人民币80亿元（含80亿元）。（新浪）
13.【华为：2020年上半年实现销售收入4540亿元，同比增长13.1%，净利润率9.2%】其中，运营商业务收入为1596亿元人民币，企业业务收入为363亿元人民币，消费者业务收入为2558亿元人民币。(财联社)
解读 华为顶住压力，保持经营稳定，将支撑产业链企业业绩增长。
14.【东易日盛：拟定增募资不超过1.34亿元，引入战投小米科技】东易日盛公告，公司拟向小米科技（武汉）有限公司（简称“小米科技”）定向增发不超2208万股公司股票，募资不超过1.34亿元，用于补充流动资金。小米科技成为公司持股5%的股东，双方将在住宅装修等领域，就共同开发智能家居套餐产品、配套智能家电供货、互联网广告、供应链金融合作等方面深入交流并加强合作。小米科技隶属于小米集团，小米集团已建立起全球领先的消费级IoT物联网平台。(财联社)
15.【蔚来汽车股价再创历史新高，腾讯持股比例升至16.3%】据美国证券交易委员会文件显示，近期腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例从15.1%提升至16.3%。（澎湃）
1.【欧佩克倾向于逐步放松减产，力图避免重现“缩债恐慌”】油市前景依旧脆弱，欧佩克联合部长级监督委员会（JMMC）将于7月15日召开会议评估减产策略。欧佩克需要避免“缩债恐慌”（美联储2013年收紧政策引发市场恐慌），成员国们更倾向于按原计划调降减产规模至770万桶/日。知情人士称，由于各国已经制定了8月原油装运计划，因此减产路线多少已经“被锁定（确定）”。如果俄罗斯能源部没有发布其他指引，俄罗斯主要石油公司准备在下个月增产。（金十数据）
解读 目前减产路径基本清晰，下月开始应该逐渐增产，维持油价在40美元舒适区，对欧佩克更有利。
2.【WTI8月原油期货收跌1.11%，报40.10美元/桶】随后新的交易日早盘，美、布两油跌幅扩大至2%，WTI原油报39.73美元/桶，布伦特原油报42.40美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.7%，报1814.10美元/盎司，但早盘现货黄金也出现快速回落，考验1800美元支撑。(Wind)
生命可以随心所欲，但不能随波逐流。——《猫的报恩》
狗仔卡
发表于 2020-7-13 07:43 PM
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