市界早知道20200703来自市界00:0013:37- 热点聚焦 -
1.擒牛社：券商暴涨牛市开启，估值修复还是风格切换？（戳我试试？）
2.【中信证券和中信建投合并，到底真假？】据外媒报道，中信集团购买中信建投的股份成为其最大股东。不过在晚间，中信建投、中信证券双双发布公告称，公司不存在应披露而未披露的信息。多位业内人士私下表示，中信证券和中信建投证券两家券商合并是可行的，目前来看也有较大的可信度。（券商中国）
解读 如果中信收购建投，决策在政府和两家券商的母公司，上市公司不知道也是正常。
3.【券商七月金股组合来了，最被看好的是它们】数据显示，在25家券商公布的7月金股组合中，伊利股份、五粮液最受看好，联合推荐券商分别有7家和5家；被联合推荐次数较多的还有美的集团、双汇发展、中信证券、浪潮信息、比亚迪、东方日升等。展望后市，多家券商认为三季度A股指数级别风险不大，看好科技成长大方向。（中国证券报）
4.【美股收盘：非农数据力压疫情利空，三大股指集体收涨】标普500指数涨0.45%，报3130.01点；纳斯达克指数涨0.52%，报10207.63点，继续刷新收盘历史新高；道琼斯指数涨0.36%，报25827.36点。不过，三大指数临近尾盘阶段出现了一波跳水，此前盘中涨幅均超过1%。热门中概股再度走出普涨行情，拼多多、B站、蔚来汽车、好未来、富途控股刷新收盘历史新高。阿里巴巴涨3.53%、拼多多涨8.84%。（财联社）
- 宏观经济 -
1.【券商涨停潮，传券商直接对接大行存量理财资源】今年大金融板块的“腾飞”再次成为市场大亮点，券商股做“带头大哥”，银行、保险跟涨！券商股掀起涨停潮，光大累计涨超七成。有市场人士猜测，此轮券商大涨或与金融混业经营有一定关联，券商与银行将相得益彰，而并非简单的券商“饭碗”被商业银行抢走，“有传闻称券商直接对接大行存量理财资源，混业经营”。（财联社）
解读 这种消息可操作性不强，但大方向是混业经营提高对外资投行的竞争力。现在市场氛围比较好，人心思涨，在挖掘各种可能性。
2.【Moderna疫苗Ⅲ期实验被传延期引发股价大跌，公司回应“仍有望在本月开展”】媒体报道称由于修改疫苗实验计划，导致备受市场关注的Moderna新冠疫苗Ⅲ期测试无法在市场预期的下周开展，这一消息也引发了股价一度下跌超9%。（财联社） 解读 之所以资本市场如此关心Ⅲ期实验的开始时间，主要原因是目前美国疫情大幅反弹，控制疫情最终希望都在疫苗了。
3.【国家防总启动防汛Ⅳ级应急响应】国家防总决定于7月2日20时启动防汛Ⅳ级应急响应，派出两个工作组分赴湖南和湖北、安徽协助地方做好防汛抗洪抢险救灾工作。应急管理部有关负责人表示，当前，我国南北方全面进入主汛期，防汛抗洪抢险救灾工作处于关键阶段。（应急管理部）
1.【上半年全国宅地楼面价同比涨16%，杭州收金1800亿居首】中指研究院数据显示，上半年住宅用地成交楼面均价5154元/平方米，同比上涨16.5%。土地出让金超过1000亿的城市有4个，分别是杭州、上海、北京和广州，其中，杭州1814.1亿元位居全国首位。各线城市成交楼面均价基本上涨，除一线城市小幅下滑0.5个百分点外，二线城市平均上涨4.9%，三四线城市则大幅上涨21.1%。（澎湃）
解读 今年低利率的宽松货币环境支撑房企踊跃拿地，同时重点城市放出的土地资源非常优质。在龙头房企战略转向加快周转的背景下，下半年楼市和土地市场会依然火爆。
2.【上半年楼市复苏，二手房成交总量已恢复到去年同期水平】贝壳研究院发行了2020年楼市半年度系列报告，2020上半年，新房、二手市场已基本复苏，租赁市场旺季遇冷；此外，报告还预测下半年市场仍将有需求补偿性释放，二手市场改善型需求将成为新动力，租赁市场不断向“承租人”市场转变。（澎湃）
1.【恒指周四收涨2.85%，收复两万五关口】香港恒生指数周四全天稳步上涨，尾盘涨幅持续扩大超660点，收复两万五关口；半导体、中资券商股、内房股、内险股领涨大市；中国恒大收涨近13%；中芯国际收涨约16%，周五将确定科创板发行价；另有腾讯控股收涨超4%，美团点评收涨约4.5%等多只个股创历史新高。（Wind）
解读 恒指利空基本出尽，从2018年初的调整也基本结束，市场开始进入修复阶段，这也将带动A股市场风险偏好情绪继续回升。
2.【增量资金持续流入，万亿银行理财资金正忙着搬家】权益市场的火热，吸引增量资金持续流入。数据显示，今年上半年公募新发基金总规模突破万亿元大关，权益基金占比接近七成。（上海证券报）
解读 理财收益率下降，对比股票市场赚钱效应，资金还会持续从理财市场搬家。
3.【瑞银资管：未来6-12个月A股有较好配置价值，创业板成中概股回归可选地】瑞银资产管理资产配置基金经理罗迪表示，未来6-12个月最关键的因素是海内外经济复苏，中国A股短期如果出现回调不是熊市下跌，而是复苏中的调整，目前看多A股及海外中资股。罗迪称，创业板改革后，为中概股第二上市地提供了很好的选择，未来会有更多优秀的公司到创业板上市。（界面）
4.【安信策略：预计下半年外资仍将持续大量流入A股】中国经济引领全球复苏、配置价值上升和未来弱美元预期将是两大主要的原因。美股表现（即全球风险偏好情况）则可能为外资流入A股的节奏带来不确定性。如果美股创出新高或持续维持高位、美元走弱，那么今年北上资金流入A股有望达到3500亿-4000亿。配置方向上偏好医药、计算机、电子、食品饮料、电新龙头。（安信证券）
5.【北向资金】7月2日大幅净流入超171亿元，成交量创历史新高。连续大涨的泸州老窖获净买入8.52亿元居首，贵州茅台、三一重工分获净买入7.3亿和5.78亿元。此外万科A、中信证券也获外资大幅加仓。东方财富连续遭外资减持，当日被净卖出7.68亿元；五粮液和招商银行分别遭净卖出4.52亿和3.61亿元。（Wind）
解读 北向资金暂停几日后恢复交易，积压资金进场导致流入大增。另外，近期A股市场上行趋势明显，突破3000点后，信心增加，资金加速入场。
6.【资金面】央行7月2日未开展逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，实现全部净回笼。银存间质押式回购1天期品种报1.7116%，跌25.22个基点；7天期报1.8450%，跌18.04个基点。（Wind）
解读 月初市场流动性相对充裕，央行继续稳健操作，回收流动性。
7.【新股中心】7月3日新股申购：埃夫特（688165），恒誉环保（688309）。新股上市：皖仪科技（688600），捷安高科（300845）。新三板精选层申购：龙泰家居（831445），苏轴股份（430418），方大股份（838163）。
8.【新三板打新有多火？有券商半夜零点开始抢客户】记者从一家大型券商处了解到，首批新三板新股申购踊跃，有近六成在该家券商开通权限的投资者参与了申购。国信证券、安信证券，自申购日零点起即可接受客户的“打新”报单。（上海证券报）
1.【三星电子已修改芯片工艺路线图，将跳过4nm工艺】据外媒报道，产业链人士透露，三星电子已对芯片工艺路线图进行了调整，将跳过4nm工艺，由5nm直接上升到3nm。（TechWeb）
解读 中芯国际在周五将确定IPO发行价，产业链个股还有表现机会。A股相关上市公司有：光刻机方面，持股上海微电子概念的张江高科（600895.SH）；芯片代工方面，中芯国际产业链的沪硅产业-U（688126.SH）、上海新阳（300236.SZ）、南大光电（300346.SZ）、北方华创（002371.SZ）、江丰电子（300666.SZ）、雅克科技（002409）等。
2.【中汽协：预计6月汽车销量同比增长11%】根据中国汽车工业协会统计的重点企业销量快报情况，6月汽车行业销量预计完成228万辆，环比增长4%，同比增长11%；1-6月汽车行业累计销量预计完成1024万辆，同比下降17%。（金融界）
解读 总体看，新能源和汽车电子零配件产业链个股涨幅比较大，有回调风险；比较而言，传统整车企业相对低估，有走估值修复行情的可能。A股相关上市公司有：上汽集团（600104.SH）、广汽集团（601238.SH）、长安汽车（000625.SZ）、长城汽车（601633.SH）等。
3.【特斯拉宣布今年二季度总共交付了90,650辆新车，远超市场预期的7.4万辆】同时，蔚来汽车宣布Q2交付10331台汽车，超出管理层指引上限。受消息影响，周四特斯拉和蔚来汽车分别上涨7.95%和18.52%，双双创出历史新高。（财联社） 解读 短线继续刺激特斯拉等新能源车产业链个股，但目前相关股票涨幅已经过大，需要注意风险。A股相关上市公司有：拓普集团（601689.SH）、三花智控（002050.SZ）、旭升股份（603305.SH）、宁德时代（300750.SZ）等。
4.【6月我国重卡销售同比增长59%】 根据第一商用车网公布的数据，6月，我国重卡市场预计销售各类车型16.5万辆左右，环比下滑8%，同比增长59%。今年1月-6月，重卡市场累计销售约81万辆，累计同比增长23%。（新浪）
1.【上汽集团：子公司拟以不超19.02亿港币收购神州租车股份】上汽集团公告，子公司上汽香港拟以每股3.10港币的价格收购神州优车及AmberGem持有的神州租车不超过6.1亿股股份，投资金额不超过19.02亿港币。（每日经济新闻）
解读 瑞幸咖啡造假事件连累了神州租车，给上汽集团提供了并购机会。
2.【2连板的紫光国微（002049.SZ）：证监会不准公司发行股份购买资产】紫光国微公告，收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产的决定，按照中国证监会的决定，公司董事会将尽快对是否修改或终止本次方案作出决议。
解读 紫光国微近期的涨停主要是旗下紫光同芯的THD89近期成为国内首款通过国际 SOGIS CC EAL 6 + 安全认证的芯片产品，实现了中国在该领域的突破。证监会否决的紫光国微发行股份购买资产的审批，一方面也降低了增加商誉风险的可能。
3.【安洁科技（002635.SZ）：正开发更适合5G手机需求的散热产品】5G通讯的集成芯片等电子元件在使用过程中大多会产生热量，若无法进行有效的散热，会对器件的工作稳定性和使用寿命造成影响，公司供应的散热产品主要是石墨散热片、石墨烯薄膜散热片等，目前公司也在开发更适合5G手机需求的散热产品。5G手机的散热产品单机价值较4G手机会有较大提升。（e公司）
解读 5G带来了信息传输的高速体验，同时也对设备散热有更高要求，公司开发相关散热产品将会迎合市场需求，支撑公司业绩稳步复苏。公司去年大幅商誉减值后，经营风险已经得到充分释放。
4.【泸州老窖（000568.SZ）下发停货通知、划定团购价红线980】泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司下发停货通知，通知主要内容为：即日起，停止接收西南大区国窖1573订单及暂停国窖1573货物的供应。随着市场持续向好，国窖公司已于近期出台团购“红线价”，将团购价上调至980元。（微酒）
解读 此次停货应该是配合前期的调价政策，最终目的是提高国窖在渠道的整体成交价格。目前国窖西南大区库存已经处于低位，不少经销商库存不足一个月，为接下来的提价提供了保障。
5.【天味食品（603317.SH）：上半年净利润同比预增83%到101%】归属于上市公司股东的净利润预计为8500万元到1.038亿元。（e公司）
解读 疫情期间，公司产品需求大增，收入增加；同时营销活动减少，费用下降，提高了毛利率。未来随着疫情得到控制，公司产品需要将回归正常，短期股票估值已经过高。
6.【瑞幸咖啡董事会投票决定保留陆正耀的董事和董事长职位】瑞幸咖啡公布针对罢免陆正耀职位建议的投票结果，免除陆正耀职位的建议未能获多数票通过，陆正耀将继续担任瑞幸咖啡董事和董事长。(财联社)
7.【均胜电子（600699.SH）：拟对均联智行增资1.92亿欧元，引进战投先进基金二期】公司公告，公司拟对全资子公司均联智行增资，并与国投招商管理的先进制造产业投资基金二期签订了相关增资协议，按照均联智行的投前估值25亿元人民币，国投招商管理的先进基金二期拟增资3亿元人民币，同时其他外部投资者拟合计增资不超过5亿元人民币，公司增资1.92亿欧元。本次对均联智行增资暨引入战略投资者将使均联智行从全资子公司变为公司控股子公司。按目前的增资方案，公司方持有均联智行的股权将不低于75.76%。(财联社)
1.【俄罗斯能源部长诺瓦克：目前还没有关于欧佩克+协议变化的决定】根据目前的协议，将看到从8月份开始放松石油的减产力度。（金十数据）
解读 原油持续反弹，已经脱离底部，产油国继续减产的动力不足。也不希望油价过高引起美国页岩油的大量复产。未来油价更可能是在目前位置持续震荡。
2.【美国6月非农就业人口新增480万，创历史新高，预期增305.8万，前值增250.9万】美国6月失业率11.1%，为连续第二月回落，预期12.5%，前值13.3%。由于数据远超预期，数据公布后，美股期指大幅拉升，标普500指数期货、道指期货涨超1%。（Wind）
解读 上个月的非农失业率数据出现统计问题，市场预期会上修至18%附近，市场对这次非农数据非常关注，结果反而是对5月非农就业人数向上修正了19万，说明就业市场复苏明显。不过现在的疫情反弹给美国复工又带来了阴影。
3.【WTI 8月原油期货收涨0.83美元，涨幅2.08%，报40.65美元/桶】COMEX 8月黄金期货收涨0.6%，报1790.00美元/盎司。富时中国A50期货美盘阶段在涨幅0.14%附近窄幅震荡。(Wind)
4.【印度批准一项搁置已久的军购计划 25亿美元从俄罗斯买33架战机】7月2日，印度国防部批准了一项长期搁置的价值52亿美元的采购计划，为印度空军和陆军更新装备，包括9.9亿美元采购21架米格-29、升级59架现有米格-29，以及花费14.3亿美元采购12架苏-30MKI。（界面）
解读 将会刺激军工板块上涨，目前军工板块估值不高，现金流稳定。
5.【蝗虫洗劫亚非20多国】近日，铺天盖地的蝗虫“洗劫”亚、非20多个国家。尼泊尔首都加德满都也遭蝗虫袭击，当地政府发布了“灭蝗悬赏”：每消灭一公斤蝗虫，可获得25尼泊尔卢比，约合人民币1.45元的现金奖励。（央视财经）
万物皆有裂痕，那是光照进来的地方。——莱昂纳德·科恩
狗仔卡
发表于 2020-7-3 05:30 AM
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