市界早知道20200702来自市界00:0012:47- 热点聚焦 -
2.【央视曝光直播带货数据造假：53元可买2万观看量】据央视记者了解到，一场场直播背后的数字并非全部真实。在多个包含“直播涨粉”等字眼的聊天群里，有不少声称可以在各大主流平台上提供刷观看、涨粉丝等服务的广告。刷量人员告诉记者，增加2万观看量外加15个真人互动，总共只需53元。更令人咋舌的是，每场直播销售的成交额也可以造假。一位运动服饰商家告诉记者：“差不多单场单品能到百万以上销售额，可在我们这里最终的成交额是9万左右。”虽然最终商家要回了坑位费，但仍因提前备货而亏损了不少。（中国经济周刊）
3.【腾讯回应“被骗”】腾讯公司在官方微博回应“被骗”一事，称一言难尽，并为了防止类似事件再次发生，以1000瓶老干妈为礼品征求类似线索。此前据新京报报道，腾讯状告老干妈并请求冻结老干妈千万资产一事，贵阳警方说腾讯被骗，深圳南山法院民二庭称案件还在审理，如果不撤诉，此案正常将于7月17日开庭。（新京报）
4.【隔夜美股收盘，三大股指涨跌不一，纳指收涨近1%，奈飞、亚马逊、特斯拉、微软齐创记录新高】标普500指数涨0.5%，道指收跌0.3%。科技股普涨，大型银行股普跌，美国银行跌约2%。瑞幸咖啡在粉单市场涨超10%。富时A50指数期货前日大涨超3%后，今日早盘在微跌约0.35%水平窄幅震荡。(Wind)
- 宏观经济 -
1.【国常会：允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金】部署进一步促进国家高新技术产业开发区深化改革扩大开放，推动高质量发展。鼓励商业银行在国家高新区设立科技支行，支持开展知识产权质押融资。（央视新闻） 解读 目前中小银行资本金补充的手段不多，通过地方政府专项债给中小银行输血，增加了中小银行补充资本金的渠道，可以提升中小银行抗风险能力。也说明目前批准的部分专项债也难找到合适的投资项目。
2.【央行：珍惜正常货币政策空间，坚守币值稳定目标，坚持稳健货币政策】加大减税降负力度，改进税制税负结构，真正优化营商环境稳妥推进利率并轨，完善货币政策工具体系，畅通货币政策利率传导机制，顺利实现货币政策调控方式由数量型向价格型转型。（央行） 解读 近期央行货币政策偏稳健，连续几日未开展逆回购操作，从目前央行的态度看，还是希望保持稳健操作，维持利率和汇率稳定，保持政策定力。也说明央行对经济表现和调控能力更自信。
3.【深圳阶段性提高公积金租房提取额度，上调至80%】据深圳市住房公积金管理中心消息，为缓解新冠肺炎疫情防控期间职工的房租支付压力，深圳阶段性提高住房公积金租房提取额度。2020年7月至12月租房提取月提取额从申请当月应缴存额的65%阶段性提高到80%，预计全市将增加约25亿元提取资金支持职工租房。（金融界）
4.【日媒：日本拟对中韩两国人员开放入境许可】日媒称，日本政府在对新西兰等四国开放边境后，计划对更多的新冠病毒感染水平较低国家人员开放入境。第二批将包括中国和韩国，商务人士将是最早获准入境，然后是留学生等群体，游客则将是最后一批。入境者需要在机场等地接受核酸检测。由于中韩两国的入境人数预计为数不少，日本正在进一步加强检测能力，已经开始尝试用唾液检测无症状患者。（海外网） 解读 目前全球都处于经济重启阶段，欧亚在逐渐开放市场，背后是需要强大的核酸检测能力和病例及时追踪能力。
5.【H1N1流感毒株正在变异，专家称尚未构成大流行病实际风险】由中国疾控中心高福院士等中国研究人员本周发表在《美国国家科学院院刊》（PNAS）的一项研究引发国际学者热议。他们称发现了一种可能引发大流行病的新型猪流感病毒。专家表示，这种病毒距离真正的大流行病，还有很大的障碍要跨越，公共卫生部门应密切监控病毒的变化。（一财）1.【北京：简易住宅楼和危险房屋可拆除重建，适当增加居住面积】北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和自然资源委员会等部门联合下发文件，明确北京各区政府对简易住宅楼和没有加固价值的危险房屋，可拆除重建，尽量补齐厨房、卫生间等生活设施，适当增加居住面积。改建项目参照经济适用房项目办理建设手续，原国有土地使用权需全部收回，以重新划拨的方式供给项目实施主体，并办理国有建设土地使用权首次登记。（澎湃） 解读 现在城市中老旧危的房屋越来越多，该办法为改造提供了依据。就是要提防借修改规划，乱占公共用地问题。
2.【河北怀来县废除限购政策？当地住建局辟谣：继续执行】近日，一纸网上流传的文件引发关注，据此有消息称，河北省张家口市怀来县的楼市调控政策出现松动，住房限购政策已废除。7月1日下午，张家口市怀来县住房和城乡规划建设办公室工作人员就此事回应称，所谓解除限购的消息是假的。（新京报） 解读 近期楼市松绑仍然以供给端为主，减少开发商的资金压力。至于需求端，仍然会坚守房住不炒的底线，这种试探性的松绑政策已经多次被辟谣或撤回。
3.【地产股狂飚！恒大、碧桂园、万科三巨头，半年都卖了至少3000亿】今年二季度规模房企抓住市场窗口期，供货节奏及营销去化力度加码。从全口径销售金额榜排位来看，2020年上半年，碧桂园、中国恒大及万科分别以3723.1亿、3487.9亿、3180亿位列三甲，保利发展、融创中国紧随其后。位列榜单第六到第十名的房企则分别为中海、绿地、龙湖、华润以及招商蛇口。新城控股跌出前十。（中国基金报）
解读 规模房企表现优异，但中小房企业绩压力却很大，房地产行业头部化趋势明显。下半年房企应该继续加大推盘和促销力度，市场整体热度会持续。1.【股票私募平均仓位创今年2月以来新高】私募排排网7月1日下午发布最新一期的中国私募基金经理A股信心指数月度报告。截至6月末，该机构监测的股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.11%，相比上个月同期的72.16%，上升6.95个百分点，并创下今年2月以来新高。（私募排排网） 解读 数据反映近期私募开始加仓，与市场行情走强趋势一致。基金仓位没有达到极限峰值，也说明后续还有加仓空间。
2.【机构：中芯国际科创版IPO的合理估值区间在38.29-44.43元】中芯国际的联席保荐机构为海通证券和中金公司，参考价格区间并非正式发行价格区间。（东方财富网）
3.【三部委：加快完善规则统一的债券违约处置机制】央行、发展改革委、证监会发布关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知，其中明确：债券违约处置应同时坚持底线思维以及市场化、法治化原则，各方尽职原则和平等自愿原则，要充分发挥受托管理人及债券持有人在债券违约处置中的核心作用，强化发行人契约精神，加大投资者保护力度，丰富多元化的债券违约处置机制，严格中介机构履职，加大债券市场统一执法力度。（央行）
4.【重回3000点、牛来了？私募仓位大幅上升集体看好7月】面对6月下半月以来A股明显上升行情，7月A股基金经理信心高涨，信心指数创下今年2月以来新高。2020年7月，融智·中国对冲基金经理A股信心指数为119.12，相较6月信心指数环比大涨10.61%。从私募的仓位来看，目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.11%，相比上个月同期的72.16%，上升6.95个百分点，整体仓位维持在中高水平，仓位创下今年2月以来新高。（21世纪经济报道） 解读 市场风险偏好情绪回暖，北京的疫情控制也给市场注入了更多信心，资金开始回归市场。赚钱效应逐步显现，会吸引更多增量资金介入。
5.【下半年爆款基金第一枪打响：限购10亿，狂卖90亿】2020年下半年首个交易日，A股成功站上3000点大关，市场做多热情再次点燃。当日，又一只主动权益基金传出“一日售罄”的消息，显示出新基金发行市场的持续火热。爆款基金给市场带来更多增量资金，按照70%仓位计算，今年上半年权益基金至少给市场带来5000亿增量。（中国基金报）
6.【资金面】央行7月1日未开展逆回购操作，当日有1800亿元逆回购到期，央行实现全部净回笼。银存间质押式回购1天期品种报1.9638%，涨13.4个基点；7天期报2.0254%，跌27.59个基点。（Wind） 解读 月初市场流动性相对宽松，资金市场短期利率回落，央行维持观望。从央行发文的态度看，近期政策思路也有可能保持谨慎，通过逆回购对冲特别国债的资金需求，然后逐步减量操作，回收流动性。近期的PMI数据向好，也给央行谨慎操作提供了支持。
7.【新股中心】7月2日新股申购：新强联（300850），君实生物（688180）。新股上市：胜蓝股份（300843）。（东方财富）
8.【新三板打新首日，热闹非凡，手忙脚乱】7月1日，新三板首批两家企业，颖泰生物和艾融软件正式开启网上打新的流程，对于新三板市场来说，打新时代终于到来。截至6月30日，新三板合格投资者账户累计达130.8万户，较6月初增长30多万户，仅月末一天新增4万户。7月2日还将有3家公司登场，分别为同享科技（839167）、球冠电缆（834682）、佳先股份（430489）。（新浪）1.【6月国内航线航班执行率提升至近75%，日均起降恢复至2016年水平】国际航线继续疲软，平均执行率仅约18.3%。6月国内机场日均起降较5月环比提升18.8%，单日最高(6月12日24610架次)已恢复至接近2016年的日均起降水平；6月中国内地航班量继续高于美国，起降架次超过美国约21.5%。（新华财经） 解读 国内航线继续稳步复苏，海外随着日本、欧洲等更多国家开放入境许可，国际航线也将持续复苏。航空股短期有触底的可能，近期几大航空公司推出的周末随心飞产品销售情况也都不错。A股相关上市公司有：中国国航（601111.SH）、东方航空（600115.SH）、南方航空（600029.SH）、春秋航空（601021.SH）等。
2.【华铁股份（000976.SZ）董事长：高铁产业达到天花板至少还要十年时间】华铁股份董事长宣瑞国表示，高铁“八纵八横”骨干网络的建设还需要几年，高铁产业达到天花板至少还要十年时间。轨道交通产业方面，除了现有的高铁新造车辆之外，还有两个巨大的市场机会：一个是每年高速成长的城市轨道交通市场，另一个是随着高铁运营里程的增加，高铁运营维护支出会成为装备制造企业重要的业绩来源之一。（证券时报） 解读 我国高铁产业的这十年投资期给高铁技术突破创造了时间窗口，例如600公里时速的高速磁悬浮列车已经在加快研发，未来能带来新的市场需求。同时海外市场的拓展，也有继续发展空间。A股相关上市公司除了华铁股份，还有：中国中车（601766.SH）、京沪高铁（601816.SH）、卧龙电驱（600580.SH）、中国通号（688009.SH），以及四川长虹（600839.SH），其子公司为高速磁悬浮提供电源系统。
3.【知情人士：印度App禁令或导致字节跳动损失超60亿美元】字节跳动旗下应用TikTok和Helo已经在印度应用商店下架。接近字节跳动人士称，过去几年，字节跳动在印度的投入超过10亿美金，如今旗下产品在印度市场几乎全部折戟，导致的损失超过60亿美金。他表示，这一金额极有可能超过了其余所有被禁公司损失的总和。（36氪） 解读 抖音上半年下载量全球第一，收入全球第三，对海外企业形成冲击。未来像印度这种打压抖音发展的情况还会不断增加。不过企业在这种环境下，也能更好提高抗压能力。
4.【2024年中国美妆市场规模预计达595亿元】数据分析机构GlobalData发布的报告指出，中国美妆市场规模预计将从2019年的390亿元增长到2024年的595亿元，年复合增长率为8.8%，其中，面部彩妆产品将成为增长的主要驱动力。GlobalData预测，2019年-2024年，面部彩妆产品的年复合增长率为9.8%；眼部彩妆和唇部彩妆紧随其后，年复合增长率分别为8.7%和7.4%。（新京报） 解读 还是女人的钱更好赚，美妆企业能够持续稳定发展。A股相关上市公司有:上海家化（600315.SH）、珀莱雅(603605.SH)、拉芳家化(603630.SH)、马应龙(600993.SH)、御家汇(300740.SZ)、鲁商发展(600223.SH)等。
1.【浪潮回应英特尔断供：目前经营一切正常】有消息称，浪潮信息（000977.SZ）被加入美国出口管制名单，英特尔出口至浪潮的产品暂停。对此，浪潮相关负责人表示，目前公司的经营一切正常。英特尔方面则回应媒体称，英特尔需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复供货。（北京商报） 解读 之前就有中科曙光遭美国制裁，对这类情况，市场也应该有充分考虑，难给予相关公司过高的估值。不过我国对于计算机和服务器芯片的国产替代比手机芯片门槛要低，目前我国鲲鹏和海光芯片都可以替代，而且浪潮信息这类企业应该做了提前备货。只是短期如果核心芯片都改选国产产品，作为代工企业的中芯国际压力会比较大。鲲鹏920芯片采用7纳米技术，中芯国际也只是2台14纳米光刻机改进技术后的7纳米工艺。未来的国产替代核心还是要突破光刻机技术，在此之前所有的高端手机芯片、计算机和服务器芯片，如果被国外限制，都只能靠中芯国际代工。
2.【CPU技术比肩英特尔，中科曙光（603019.SH）旗下芯片已向国内诸多服务器厂商供货】中科曙光旗下海光信息自研的海光芯片已于2018年底进入量产阶段，2019年逐步扩大市场规模，今年开始已向国内诸多服务器厂商供货。海光芯片自主CPU核心技术，被业内认为，其性能可以与英特尔比肩，相比其他国产芯片更具优势。工商资料显示，中科曙光持有海光芯片36.44%股份，为第一大股东。（财联社） 解读 核心问题还是芯片代工，有了芯片设计，没人代工，也还是受制于人。所以最终还是回到光刻机的生产上，需要加快光刻机的国产替代进程。A股目前上下游产业链企业较多，真正的光刻机及相关配件企业还大多未上市。上海微电子是生产光刻机的企业，目前技术掌握的水平比较高，有发展潜力，持有其股份的A股上市公司主要是张江高科（600895.SH），其100%控股的张江浩成创业投资有限公司是上海微电子的第四大股东。上海微电子上市预计可能增厚张江高科的净资产近5成。上海电气集团是上海微电子的第一大股东，但上市公司上海电气（601727.SH）并不享受相关权益，所以对上海电气股价影响不大。
3【三全食品（002216.SZ）：预计上半年盈利4.35亿-4.62亿元，同比增长390%-420%】公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为1.38亿元。（Wind） 解读 非经常性损益主要是子公司股权转让的相关收益，扣除之后上半年盈利也依然可观。主要是消费者受疫情影响减少外出就餐，增加了对公司速冻产品的需求。这个需求的大幅增长是不可持续的，因此目前45倍的估值也不算便宜。公司目前重点是需要在新的产品速冻火锅料方面尽快提升市占率，为投资者打开新的想象空间。
4.【平高电气（600312.SH）：预中标“国家电网”约14.47亿元招标项目】占2019年营业收入的 12.96%。（Wind） 解读 特高压建设是今年国网加大投入规模比较确定的方向，因此产业链企业都将获得更多订单，支撑企业业绩增长。
5.【马明哲辞任中国平安CEO】中国平安公告，公司董事会同意接受马明哲辞任公司首席执行官；同时，同意由姚波出任公司联席首席执行官。（Wind）
6.【黄峥不再担任拼多多CEO】拼多多迎来组织升级。公司创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥不再担任拼多多首席执行官，但继续担任董事长。（36氪）
7.【雅本化学：今年上半年净利润同比上涨12倍以上】公司上半年净利润为盈利8900万元-9100万元，同比上涨1201.85%-1231.11%；主要原因为，公司主营业务保持良好增长势头，净利润较上年同期大幅提升。随着国内疫情防控形势的逐渐好转，公司主要生产基地（除滨海基地外）业务持续恢复，公司产品订单充足，农药中间体销售增长，二季度医药中间体及生物酶产品销售增加。（e公司）
8.【瑞幸前CEO钱治亚参与伪造交易被解雇】瑞幸咖啡特别委员会发现，伪造交易始于2019年4月，公司在2019年的净收入被夸大了大约21.2亿元人民币。董事会解雇了前CEO钱治亚和前COO刘剑，理由是他们参与了伪造交易。董事会决定要求董事长陆正耀辞去董事和董事长职务。（Wind）1.【美国6月ADP就业人数录得增加236.9万人】随着经济开始复苏，企业在6月份让更多职员从休假中重返工作岗位。因5月ADP就业人数被大幅向上修正为增加306.5万人，6月的ADP就业人数实际上较前一个月有所下降。目前数据公司尚未解释大幅修正的原因。（金十数据） 解读 数据增长，主要是复工带来的失业人口再就业，并不是反应经济运行有多好，对金融市场影响有限。
2.【美联储会议纪要：负利率不是一项具有吸引力的政策工具】与会者表示，延长对低利率期限的承诺可能对金融稳定性构成风险。委员们明确利率路径和资产购买很重要，认为第二季度的数据可能表明经济活动出现二战后最大幅度的下滑。(财联社)
解读 美联储将长期维持零利率，采取负利率的可能性不大，主要是通过向市场注入巨量货币保证资金需求。
3.【美油、布油收涨超1%】WTI 8月原油期货收涨0.55美元，涨幅1.40%，报39.82美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.76美元，涨幅1.84%，报42.03美元/桶。现货黄金早盘低开后快速上扬逾5美元，暂报1771.39美元/盎司。(财联社)
“我经常教育别人，要有狮子的力量，菩萨的心肠，用狮子的力量去奋斗，用菩萨的心肠善待人。”——李嘉诚
狗仔卡
发表于 2020-7-1 07:55 PM
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