美国死亡超8万，特斯拉强行复工；律所停止代理原油宝案件；央视转播NBA｜市界早知道

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美国死亡超8万，特斯拉强行复工；律所停止代理原油宝案件；央视回应转播NBA|市界早知道

市界 2020-05-12

市界早报20200512来自市界00:1411:30

市界头条

1、擒牛社：继续上涨，投资其实很猥琐？ （戳我试试？）

2、M2增速创2017年以来新高，金融底已现？

3、原油宝事件再起波澜：两家律所宣布紧急停止代理，有法院明确回复不予立案

4、创业板改革相关安排：6月底前完成相应技术准备，7月市场测试

5、机构称4月苹果iPhone销量大跌77%

6、百度副总裁褚昱离职

7、宁德时代：下半年对特斯拉供货

8、实探北京全时便利店：全部商品6折促销

9、全球确诊已超416万例，美国死亡人数超8万

10、网传央视体育恢复转播NBA，官方回应

- 宏观经济 -

 

1.【M2增速创2017年以来新高，金融底已现？】央行公布的4月金融数据显示：4月末，广义货币（M2）同比增长11.1%，增速分别比上月末和上年同期高1个和2.6个百分点；4月份人民币贷款增加1.7万亿元，同比多增6818亿元；4月社会融资规模增量为3.09万亿元，比上年同期多1.42万亿元。金融底往往先于经济底出现，M1、M2数据的转好有一定经济风向标作用。（中国证券报）

 

 解读   央行此前表态目前M2应比名义GDP增速略高，接下来会保持较长时间的高流动性、低利率的货币环境。M2增速较快，反映投资和中间市场活跃。简单的说，钱多了，下一步就等股市上涨了。

 

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2.【基础设施基金产品已备案64只，规模1300亿元】中国证监会最新发布的数据显示，一种新的资产证券化投资产品——基础设施不动产投资信托基金，英文简称REITs，已备案64只，规模超过1300亿元。据介绍，基础设施基金REITs是国际通行的资产配置类产品，具有流动性较高、收益相对稳定、安全性较强等特点。（央视财经）

 

 解读   基础设施REITs将投资于新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发七大领域。可以帮助地方政府盘活基建领域的存量资产，通过不动产信托基金变现，然后可以用信托融资资金投资更多的基建项目。以后可能会有很多家庭，把存款换成购买REITs，因为利率不断降低，REITs风险相对较低，收益可能比存款利息高。

 

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3.【美媒称多数美企“用脚投票”留在中国：中国仍是最好的地点之一】据路透社报道，特朗普政府正在考虑采取税收激励措施并恢复补贴，以吸引企业迁移。然而根据上海美国商会上月的一项调查，超过70%的美国在华企业没有迁移生产和供应链的打算。事实上，只有4%的企业计划将制造活动迁出中国。（参考消息）

 

 解读   在去年的贸易摩擦阶段，企业选择留在中国，考虑的是供应链优势带来的低成本，以及中国的消费市场。现在疫情过后中国最快恢复，对制造商来说就更没有走的理由了。

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4. 【网传央视体育恢复转播NBA，官方回应！】就近日有关NBA赛事转播的传言，总台体育频道相关负责人表示明确表示，截至目前，我们与NBA方面没有任何接触和交往。我们重申，在事关中国主权的问题上，我们的态度是严肃的、鲜明的、一贯的，不会有任何含糊和回旋的余地。（中国经济网）

 解读   目前NBA也处于停摆状态，腾讯与NBA签订了一份5年15亿美元的超级转播合同，成为中国独家与NBA合作的数字媒体机构，拥有绝对版权，现在可以照常直播。

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5. 【实探北京全时便利店：全部商品6折促销，店员称疫情期间损失严重】5月11日，全时便利店发布消息称，北京全时便利店月底停止营业。店员称疫情期间损失严重，目前所有商品6折促销，接到的通知是20日停业关店，店员工资正常发放。此外，全时加盟店店员称，目前加盟店仍可以使用“全时”商标，未受影响。（界面新闻）

 解读   全时便利店曾经是北京最大的便利店，一度全国有800家分店，北京就有400家；19年大股东因为资金链问题，它被分拆卖身，现在来看新股东并没有让其摆脱困境。

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6. 【全球确诊已超416万例，美国死亡人数超8万】截至北京时间5月12日05时50分，全球新冠感染病例超过416万例，死亡病例超过285万例，为285307例。美国确诊病例超过134万例，为1345307例，死亡病例超过8万例，为80239例。（每日经济新闻）

 解读   韩国1人确诊关联5500多人，特朗普称美国新冠检测人数预计将超过千万，全球疫情有二次爆发可能，但很多国家已经无力承担二次停滞。

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- 地产风云 - 

 

1.【上周房地产信托募集规模大增】上周金融类集合信托募集资金27.2亿元，环比减少52.34%；房地产类信托的募集规模27.04亿元，环比增加2.45倍；基础产业类信托募集资金7.51亿元，环比减少86.87%；工商企业类信托募集资金1.18亿元，环比减少89.44%。（中国证券网）

 

 解读   房地产信托规模暴涨，看来地产公司比较缺乏资金。前十大的地产公司，发行的信托风险相对较低。

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- 国内市场 -

 

1.【创业板改革相关安排：6月底前完成相应技术准备，7月市场测试】港交所公告，所有参与深交所创业板交易的参与者，包括透过深港通北向交易买卖的参与者，应于6月底之前完成相应技术准备，以进行拟定于7月市场测试。（一财）

 

 解读   创业板注册制有望带动市场走出一波趋势性行情，目前多家新筹备的基金将带动增量资金入场。

 

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2.【东吴证券陈李：全球对冲基金眼中的美股、港股和A股】和全球其他市场相比，中国股票市场能找到中小企业成长为大公司的投资机会，期待五月。美股，港股和A股近期还有不错的表现，建议见好就收。6月开始市场下行压力可能再次增加。不仅是因为可能恶化的经贸摩擦，也可能是我们的财政货币刺激力度不足以将GDP提高到较高增速。（东吴证券）

 

 解读   两会前行情上涨概率大，今年两会应该会释放更多利好，以提振信心。利好兑现后的6月，资金大概率要获利离场，行情会承压。但创业板受到推行注册制刺激，还有结构性行情机会。

 

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3.【原油宝事件再起波澜：两家律所宣布紧急停止代理，有法院明确回复不予立案】北京威诺律师事务所与德和衡律师事务所两家律师事务所近期宣布紧急停止代理“原油宝”案件；此外，已有地方法院明确回复不予立案。（界面）

 

 解读   国务院金融委第二十八次会议提出“尊重契约，厘清责任，保护投资者合法利益”，为中国银行解决“原油宝”事件争议指明方向。中行还是希望与客户和解。

 

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4.【A股券商4月“月考”：中信证券龙头位置稳固】净利润方面，中信证券再次展现雄厚实力，单月净利润达15.57亿元，创年内新高。中信建投4月份母公司净利润10.39亿元，同比增长2倍，营业收入21.10亿元。海通证券母公司4月实现净利润9亿元，去年同期净利润为5.6亿元，今年3月净利润为6.2亿元。（Wind）

 

 解读   头部券商保持较好的盈利能力，除了佣金收入外，自营业务投资收益业绩贡献也较大。券商板块在中长期都有比较好的投资机会。近期科技+券商上涨明显。

 

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5.【北向资金】11日净流入26.48亿元，格力电器再获净买入8.2亿元居首，上个交易日格力获外资净买入10亿元；美的集团获净买入6.07亿元，隆基股份、徐工机械和贵州茅台均获逾2亿元的净买入。牧原股份遭净卖出5.15亿元，恒瑞医药、宁德时代分别被净卖出3.48亿元、2.88亿元。（Wind）

 

 解读   两会营造的积极市场环境，推动资金以流入为主。家电消费受政策利好支撑，同时估值偏低，受北向资金持续关注。

 

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6.【资金面】银存间质押式回购利率1天期报0.8246%，涨3.4个基点；7天期报1.2167%，涨5.52个基点。（Wind）

 

 解读   资金市场流动性依旧充裕，短期利率窄幅波动。

 

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7.【新股中心】5月12日新股申购：奥特维（688516）。新股上市：新产业（300832）。（东方财富网）

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- 产经观察 -

 

1.【机构称4月苹果iPhone销量大跌77%】市场分析机构KeyBanc数据显示，受新冠疫情影响，4月份iPhone销量出现“急剧下降”，当月iPhone销量同比下降77%，环比下降56%。（新浪）

 

 解读   疫情影响到消费电子，今年苹果产业链和华为产业链的大部分个股业绩同比不会大幅增长。

 

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2.【中远海运、中移动、东风汽车联合推出首个5G全场景应用智慧港口】通过中国移动5G+云视讯系统举行“5G+无人驾驶赋能智慧港口”云发布会。除了通过5G技术实现集装箱卡车自动驾驶外，还将5G技术运用在了港机远控、智能理货、智能安防等具体业务场景，实现了对港口全场景的智慧赋能。（Wind）

 

 解读   随着5G组网接近完成，5G落地的应用场景逐渐增加，利好5G应用产业链企业。A股相关上市公司有：IDC行业龙头奥飞数据、数据港、宝信软件；工业互联网加速布局的用友网络、太极股份、东方国信；5G应用端重点车联网的千方科技、金溢科技、中科创达、四维图新。

 

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3.【疫情防控形势持续好转，4月份汽车销量同比上涨4.4%】中国汽车工业协会发布的最新数据显示，4月份，汽车产销分别为210.2万辆和207万辆，环比增长46.6%和43.5%，同比分别增长2.3%和4.4%，单月销量结束21个月的连续下降。（国是直通车）

 

 解读   国内疫情防控形势持续好转，同时促销费政策频出，推动了汽车销量上升。汽车产业，特别是新能源汽车景气周期回升。A股相关上市公司有：比亚迪、长安汽车、广汽集团、上汽集团等。

 

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4.【我国晶圆产能进入快速扩张期，半导体CMP材料国产化进程望加速】我国晶圆制造企业迎来密集开工建设期，以合肥长鑫、中芯国际、长江存储等公司为首的国产晶圆制造企业逐渐进入扩产期。半导体CMP(化学机械抛光)材料是集成电路制造关键制程材料。（新浪）

 

 解读   A股上市公司：鼎龙股份突破海外CMP抛光垫长期垄断，主要产品已通过国内多家核心制造客户认证；江丰电子布局CMP部件领域，联合美国嘉柏微电子材料，就抛光垫项目进行合作。

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- 公司要闻 -

 

1.【比亚迪回应口罩出口受阻：加州订单是延期并非取消】对订单中的一次性医用口罩交付没有影响。比亚迪方面还表示：“除去国内口罩市场供应外，比亚迪和软银集团达成协议合作生产口罩，此外还拥有美国其他州及其他国家的订单，比亚迪正在加班加点生产口罩满足各方需求，因此加州口罩订单对公司经营影响不大。”（新京报）

 

 解读   目前市场对口罩仍然是供不应求，比亚迪已经出口到美国的口罩中N95在3000万美元左右，最坏的情况是损失这部分收入，占去年总营收的不到0.2%。

 

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2.【宁德时代：下半年对特斯拉供货，不限于磷酸铁锂或三元电池】宁德时代董事长曾毓群表示，具体供货产品取决于市场需求，公司有自己的“无钴”电池技术储备，目前研发进展顺利，正在想办法搞好供应链。宁德时代目前在探索车电分离，电池后市场的维修保养上的新业务。（Wind）

 

 解读   宁德时代今年向特斯拉供应的应该是磷酸铁锂电池，供货量应该不少于特斯拉中国工厂一期规划产能的40%。对宁德时代下半年业绩有拉动，同时可以降低特斯拉生产成本，特斯拉还有降价空间。

 

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3.【百度副总裁褚昱离职，离职时仍在试用期内】褚昱于今年1月加入百度。（Wind）

 

 解读   褚昱主管政府关系和市场公关，近期百度受网信办通报，提及的“低俗庸俗信息”可能是导致其离职的原因。

 

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4.【天齐锂业大雷已爆，但赣锋锂业这个雷不排最终也是隐患】4年来，赣锋锂业对外股权收购几乎每年翻倍，其中绝大部分都是国外锂矿。赣锋锂业的问题在于，其对外股权投资增速，远超净资产增速。锂业大势走衰，锂化合物价格不断下滑，但赣锋的长期股权投资账面余额只见增值未见减值，而且包括尚未产生收益的MineraExar。反观最近因为财报太惨淡各种上头条的天齐锂业，倒是老老实实“洗了大澡的”。（新浪）

 

 解读   锂业是典型的周期性行业，受疫情影响，需求可能长时间低迷，导致赣锋锂业的投资锂矿有资产减值风险。

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5. 【口红后马应龙再跨界：卖黄金首饰 痔疮膏红黄配色】马应龙官方微博5月11日宣布，马应龙与中国黄金合作推出跨界新品首饰。产品展示图中，有吊坠和耳坠两个品种，均采用了马应龙痔疮膏经典的红黄配色。（澎湃新闻）

 解读   马应龙很喜欢跨界，09年就推出过眼霜，2019年7月，推出三款口红，引发网友热议；黄金价格不断走高，国内黄金首饰确实很火。

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- 国外市场 -

 

1.【沙特能源部：沙特石油总减产量将达约480万桶/日】沙特表示，将在6月份额外减产原油100万桶/天，此举旨在鼓励欧佩克和其他产油国遵守其减产承诺。（Wind）

 

 解读   消息出来后，美油出现了快速上涨。不过目前市场需求仍然低迷，前期的投机储备也有趁反弹抛售获利的动机，油价应会在40美元以下持续震荡较长时间。

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2. 【美股低开高走，纳指收获六连涨】纳指收涨0.78%，为连续第六个交易日上涨；标普500指数收涨0.01%，道指收跌0.45%。抗疫概念股集体上涨，诺瓦瓦克斯医药涨30%、Moderna涨12%、Inovio制药涨9%。大型科技股走高，微软、亚马逊、苹果、谷歌、奈飞涨超1%。AMC院线收涨29.76%，消息称亚马逊有意对AMC展开收购。（财联社）

 解读   科技股最强势，纳斯达克指数今年上涨2.45%，美国疫情对它影响很小，而标普和道指相对弱势一些。

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3. 【马斯克：特斯拉今日将在违反加州阿拉米达县的法令下重启生产】特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉11日将在违反加州阿拉米达县的法令下重启生产，将会与所有员工站在一线。若逮捕特斯拉的员工，希望逮捕的员工是我自己。（财联社）

 解读   美国确诊123万，死亡病例超8万，这时候马斯克却强行复工，虽然马斯克名气很大，这是不是有一点血汗老板的意思？

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- 市界分享 -

 

【皮格马利翁效应】又称罗森塔尔效应。美国心理学家罗森塔尔和雅克布森在智力测验中发现，通过教师对学生心理的潜移默化的影响，从而使学生取得教师原来所期望的进步现象。皮格马利翁效应告诉我们，对一个人传递积极的期望，就会使他进步得更快，发展得更好。反之，向一个人传递消极的期望则会使人自暴自弃，放弃努力。