特朗普贴身工作人员确诊；万科要养猪中信45亿修楼；巴菲特午餐拍卖推迟｜市界早知道

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特朗普贴身工作人员确诊；万科要养猪中信45亿修楼；巴菲特午餐拍卖推迟|市界早知道

市界 2020-05-08

市界早报20200508来自市界00:0014:51

市界头条

1、擒牛社： 从“中油宝”到池子起诉，我们该警惕什么？（戳我试试？）

2、央行：取消境外机构投资者额度限制，推动金融市场进一步开放

3、天津楼市升温，4月二手房成交面积环比增长125%

4、工信部：深入推进移动物联网全面发展

5、重庆将开工1700公里高铁项目，总投资约3600亿元

6、监管介入调查！池子怒怼中信银行，支行行长撤职

7、万科也要养猪了：招募猪场总经理

8、特朗普贴身工作人员确诊感染，他本人再次接受检测

9、受疫情影响，巴菲特年度慈善午餐拍卖活动将推迟举办

10、比特币逼近1万美元整数关口，区块链概念股集体上涨

- 宏观经济 -

1.【央行：取消境外机构投资者额度限制，推动金融市场进一步开放】5月7日，央行规定，简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求，进一步便利境外投资者参与我国金融市场。（央行）

 解读   之前央行开始放宽外资投资额度时，QFII额度并未完全用满。这次明确取消额度限制，短期对外资流入的影响不明显，主要是表明我国金融市场对外开放的决心，减少外资投资顾虑。

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2.【财政部、国家知识产权局：扩大知识产权质押融资规模，推进知识产权证券化】推动商业银行落实单列信贷计划和放宽不良率考核等政策，丰富知识产权质押物范围，增加知识产权金融产品和服务工具供给。（财政部）

 解读   高新企业所属技术密集型行业，可供抵押融资的固定资产少。丰富知识产权质押物范围，可以给企业提供更多融资的机会。

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3.【重庆将开工1700公里高铁项目，总投资约3600亿元】在已开工的渝湘高铁重庆至黔江段，渝昆高铁基础上力争开工成渝中线、渝万、渝西、渝宜、渝贵、兰渝、渝昆高铁引入重庆东站枢纽段、渝湘高铁黔江至吉首段、郑万高铁巫溪支线等9个高铁项目。（证券时报）

 解读   成渝都市群建设提速，这个地区相对珠三角和长三角地区，基础设施可开发空间很大。可以给基建稳增长提供很多优质项目，铁路、公路和水运基建板块仍然有稳定增长的空间。

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4. 【受疫情影响，巴菲特年度慈善午餐拍卖活动将推迟举办】旧金山慈善机构格莱德（Glide）周四发布声明表示，巴菲特慈善午餐拍卖活动将推迟至今年晚些时候举行。该活动通常在5月或6月进行，在过去20年间筹集了近3500万美元。（新浪美股）

 解读   巴菲特股东大会都是线上举行的，去年5月底，29岁的中国加密货币企业家孙宇晨以高达4567888美元的价格，赢得了与巴菲特共进午餐的机会。

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- 地产风云 - 

1.【天津楼市升温，4月二手房成交面积环比增长125%】新建商品房销售130余万平方米，环比大幅增长130%，同比基本持平；二手房成交100万平方米，环比增长125%，同比基本持平，住房成交价格继续保持稳定。

 解读   一些重点城市楼市明显回暖，对带动经济复苏有明显拉动作用。上游建材、下游消费，短期需求都会回暖。下限要坚持房住不炒，上限是房价涨幅不能过大。

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2.【万科也要养猪了：成立食品事业部，招募猪场总经理】万科在3月正式成立食品事业部，初期主要布局生猪养殖、蔬菜种植、企业餐饮三大领域。（新浪）

 解读   资本是逐利的，目前部分养猪企业的净利率已经超过了房地产。万科养猪也说明地产暴利时代已经结束，也终于有让地产大佬看上的新行业了。

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- 国内市场 -

1.【金融委一月内三次关注这个问题，释放了什么信号？】一个月内，金融委三次关注资本市场造假，释放出依法重拳打击造假行为，加强投资者保护的强烈信号。诸多业界人士认为，这些措辞严厉的表述代表着资本市场环境净化升级必将加速。（新华社）

 解读   造假企业就是资本市场的蛀虫，金融委连续发文打击，近期对企业经营状况可能要严查。但是对于完善制度建设方面是一个长期的过程，真的引入像美国市场的做空机制，还需要很长的路要走。

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2.【调仓路径曝光！全球最大主权财富基金新进这7只A股】截至今年一季度末，挪威政府全球养老基金共持有26只A股股票，7只股票为一季度新进，其中，新和成、中炬高新和三棵树的股价已于近期创下历史新高。（上证报）

 解读   对于已经涨幅过大的股票还是需要提防短期回撤风险。涨幅较小的股票倒是可以关注，因为机构还没有获利离场的空间。其它四只股票中，北大荒涨幅也较大，而大族激光、王府井、索菲亚位置不高。

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3.【北向资金】7日净流出31.48亿元，格力电器遭净卖出4.14亿元居首，白云机场遭净卖出2.9亿元，牧原股份、立讯精密、伊利股份、宁德时代均被净卖出超1亿元。三七互娱逆势获净买入2.72亿元，三一重工、海螺水泥分获净买入1.56亿和1.43亿元。（Wind）

 解读   A股7日属于良性调整，后续继续上涨概率大，北向资金净流出应该是在调仓换股，对趋势影响不大。

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4.【资金面】银存间质押式回购利率1天期报1.4606%，跌32.82个基点；7天期报1.5740%，跌12.62个基点。（Wind）

 解读   市场流动性相对充裕，短期资金利率走低。

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5.【新股中心】新股申购：浩洋股份（300833）。新股上市：金科环境（688466）。（东方财富网）

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- 产经观察 -

1.【华为回应美或出台新规：利好所有技术参与者，不涉及产品买卖】路透社6日称，美国商务部可能允许华为共同参与制定下一代通信技术5G标准。华为美国首席安全官回应称，这项规则的修改并不涉及谁能够向华为买卖产品的问题。允许华为参与标准制定，对于所有通信技术的参与者而言都是有好处的。（第一财经）

 解读   美国放下姿态开始跟华为讨论技术标准，说明华为的技术确实领先，5G标准制定离不开华为，但美国对中国设备出口打压应该不会放松，市场预期比较充分。周四5G概念股表现一般。

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2.【工信部：深入推进移动物联网全面发展】工信部提出，到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到12亿；推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。（工信部）

 解读   NB-IoT是窄带物联网，是一些低功耗的物联网设备通过电信运营商退下来的2G或3G蜂窝网络联网。例如水气热电、智能灯杆、智能门锁等行业的数据远传等功能，应用空间巨大。工信部主推、标准统一、成本降低，行业将进入快速发展阶段，产业链企业受益。A股相关上市公司有：水表产品的新天科技、燃气表产品的金卡智能，模组产品相关的移为通信、日海智能、广和通、移远通信等。

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3.【页岩油企业“明牌”：一旦油价回升到30美元就停止减产】5月以来，欧佩克+和其他产油国都陆续开始了减产。然而才刚刚开始，一些页岩油企业就提出：一旦油价回升到每桶30美元，他们将立刻停止减产。对于欧佩克、俄罗斯和其他产油国而言，页岩油产商停止减产相当于抹杀之前的减产努力。（金十数据）

 解读   目前，美国页岩油企业债务压力很大。欧佩克和俄罗斯，这次决心打倒美国页岩油，但是如果真正把美国页岩油击溃后，他们会大力提高油价。油价上涨后页岩油还会再次起来。

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4.【农业农村部决定开展互联网+农产品出村进城工程试点工作】要发挥“互联网+”在推进农产品生产、加工、储运、销售各环节高效协同和产业化运营中的作用，培育出一批具有较强竞争力的县级农产品产业化运营主体，建立完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系。（农业农村部）

 解读   乡村物流服务网络的建设将提速，农产品终端和产业链企业将受益。A股相关上市公司有：芭田股份、农产品、大北农、供销大集、德生科技、云图控股等。

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5.【特斯拉：上海工厂停工属正常调整，各环节工作均按计划进行】特斯拉中国官方回应表示，正在通过此次假期时间对生产线进行调试与维护。（财联社）

 解读   特斯拉虽然澄清传闻，但海外疫情对部分零配件的供应也确实会有影响。产业链企业受疫情影响的调整，股价已经有所消化。从这个角度看，疫情后，外资不是撤离中国，而是加大在中国投资。

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- 公司要闻 -

1.【监管介入调查！池子怒怼中信银行，支行行长撤职】池子的微博长文，暴露出中信银行在保护个人账户信息安全方面的漏洞，也为整个银行业依法保护个人客户隐私安全敲响警钟。中信银行对此事做出较快回应，不过，仅向池子致歉并处分相关员工或许并非结束，银行或许也要承担相应的处罚和赔偿责任。（证券时报）

 解读   按照相关法规，除了国家行政机关，比如公检法办案可以查询，其他情况下不得私自泄露给第三方。中信银行涉嫌侵犯个人隐私、违反保密原则。对个人客户信息管理方面，目前很多银行都存在问题。

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2.【沪硅产业遭机构席位净卖出6.48亿】周三强势两连板的科创板公司沪硅产业，在周四高开低走收跌7.1%。盘后龙虎榜显示，两家机构席位合计净卖出6.48亿。

 解读   近期在中芯国际拟回归A股上市消息刺激下，国产晶圆材料、光刻胶概念开始受资金关注。这条线受国产替代和大基金二期概念支撑，属中长期投资方向。短期涨幅过大有回调风险，逢调整做中线布局比较合理。沪硅产业和中环股份是大硅片龙头。

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3.【正邦科技：4月生猪销售收入同比增长127%】销售生猪48.68万头，环比增长19.95%，同比下降15.36%。1-4月，累计销售生猪153.51万头，同比下降32.16%；累计销售收入65.63亿元，同比增长117.20%。（上证报）

 解读   生猪养殖企业基本上都是受疫情影响的销量同比下滑，但收入同比增长。因当前肉价相比去年同期还是处于较高的位置。到8月份肉价同比上涨的趋势将结束，公司业绩增速也会回落。

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4.【比亚迪成为全球最大口罩商】美国加州紧急事务办公室周三表示，由于未能在4月30日截止日期前拿到认证，比亚迪将退还该州为一单口罩购买合同所支付的预付款（4.95亿美元）的一半，即2.47亿美元。据报道，目前中国已经有四家企业获得美国食品药品监督管理局(FDA)紧急使用授权，其中就包括比亚迪，比亚迪目前已经成为了全球最大的口罩生产商。但是公司1-4月销售汽车93082辆，同比下降40.11%，其中销售新能源汽车35187辆，同比下降63.79%。（财联社）

 解读   比亚迪有着强大的执行力和科研能力，但是新能源汽车这两年遇到低谷，4月份数据降幅开始收窄，市场开始回暖。接下来新的补贴政策落地后，看刀片电池汽车上市后，能否刺激需求回升。

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5. 【兵器系多家公司股权划转，军工资产证券化再度启动】沉寂多时的军工央企资本运作卷土重来，5月6日晚间，中国兵器工业集团(下称兵器集团)旗下多家上市公司发布公告，部分国有股份无偿划转或者协议转让至兵器集团全资子公司中兵投资，相关公司包括长春一东(600148)、北方导航(600435)、内蒙一机(600967)等。（证券时报）

 解读   军工股也是很长时间没有行情，混改是炒作军工的最大的一条主线。

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6. 【中信证券：董事会批准45亿元金融中心建设项目】5月7日晚间，中信证券公告称，公司第七届董事会第六次会议上表决通过《关于中信金融中心项目工程建设的议案》，同意中信金融中心项目工程造价不超过人民币45.34亿元，由中信证券与全资子公司金石泽信投资管理有限公司以6:4的比例承担。（每日经济新闻）

 解读   45亿造价绝对不低，但对中信证券而言，似乎也不算贵，中信证券一季度净利润达到40.76亿元；中信证券母公司的自有账面货币资金就达到496亿元，修个楼绝对不差钱。

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7. 【李小加将卸任港交所！任上10年制度改革创新最密集，港交所股价闻讯大跌】5月7日，港交所发布公告，集团行政总裁李小加在2021年10月底合约期届满后将不再续约。受此消息影响，香港交易所（0388.HK）的股价在下午开盘后出现断崖式下跌，截至收盘，跌2.76%。（证券时报）

 解读   2019年李小加合计总薪酬高达5110万港元，去年年底他也开始减持港交所股票，初步统计他10年来累计赚取6.54亿港元；过去10年来港交所最具代表性的成果就是“三通一拥”（股票通、债券通、商品通与拥抱新经济）和改革上市制度。

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- 国外市场 -

1.【华尔街私募之王警告：现在抄底为时过早】黑石集团董事长苏世民表示：“从疫情影响地区来看，中国很可能是恢复得最快的经济体”，不仅因为中国是第一个应对这个问题的国家，并且中国庞大的消费市场和中国的体制的优势也使得中国的经济恢复加速进行。另外，对于严重依赖出口的新兴经济体来说，即使疫情拐点很快到来，经济复苏也是难上加难，因此苏世民提醒“不要急于抄底新兴经济体，犯下投资过早的错误”。（凤凰网）

 解读   疫情导致政府支出过多，后续债务风险加大，尤其新兴经济体的外汇储备较少，汇率风险大。通常后续还会有债务危机。

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2.【美国至5月2日当周初请失业金人数连续5周下降】当周首次申请失业救济人数316.9万人，预期300万人，前值383.9万人。（新浪）

 解读   美国当周初请失业金人数仍然在300万以上，周五的非农数据失业率会比较受关注，不过市场已经有充分预期，对行情影响不大。

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3. 【美股收盘维持涨幅，黄金股、石油股表现强势】纳指盘中刷新3月4日以来新高，收涨1.41%，道指涨0.89%，标普500指数涨1.15%。黄金股、石油股表现强势。美国能源、斯伦贝谢涨近6%，康菲石油、戴文能源涨近5%。皇家黄金涨超7%，金罗斯黄金涨超5%。科技股中Lyft受Q1财报提振，收涨21.67%。Uber涨11.04%，盘后将公布Q1财报。疫苗概念股Moderna高开低走，收涨8.66%。（财联社）

 解读   美股收复疫情的大部分跌幅，可是疫情对实体经济还是存在的，美股有点神奇。

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4. 【特朗普贴身工作人员确诊感染，他本人再次接受检测】据CNN报道，特朗普的一名贴身工作人员确诊新冠肺炎。该工作人员隶属美国海军，为白宫精英部队的成员之一，需要和特朗普近距离接触。白宫随后发表声明确认了这一消息。为了确保安全，特朗普随即在白宫医务人员的协助下再次接受新冠病毒检测。（封面新闻）

 解读   麦当娜都证实曾感染新冠肺炎，美国确诊超121.9万例，每日新增2.5万，事实证明新冠肺炎离特朗普很近；不过市场对这样的消息已经“免疫”。

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5. 【比特币逼近1万美元整数关口，区块链概念股集体上涨，Marathon大涨近30%】比特币美市午盘时段最高触及9972美元，逼近1万美元整数关口，创2月24日以来最高位。美股区块链概念股集体上涨，Marathon Patent收涨近30%，Riot Blockchain涨超21%，第九城市涨超7%，迅雷涨超5%，猎豹移动涨超3%；美股盘后，Riot Blockchain涨约13%，Marathon Patent涨超9%。（华尔街见闻）

 解读   A股很可能也会炒区块链概念，比特币从底部4210美元已经翻倍。

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- 市界分享 -

【霍布森选择效应】1631年，英国剑桥商人霍布森从事马匹生意，他说，你们买我的马、租我的马，随你的便，价格都便宜。霍布森的马圈大大的，然而马圈只有一个小门，高头大马出不去，能出来的都是瘦马、赖马、小马。霍布森只允许人们在马圈的出口处选。大家挑来挑去，自以为完成了满意的选择，最后的结果可想而知——只是一个低级的决策结果，其实质是小选择、假选择、形式主义的选择。人们自以为作了选择，而实际上思维和选择的空间是很小的。

bokchoy888

贴身工作人员 , 源大不要传谣啊， 怎么贴？ 没图没真象

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bokchoy888 发表于 2020-5-7 07:40 PM
贴身工作人员 , 源大不要传谣啊， 怎么贴？ 没图没真象