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英国王子染新冠肺炎,本国半数人口可能感染;美国失业率可能飙至30%|市界早知道

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发表于 2020-3-26 02:04 AM |显示全部楼层








英国王子染新冠肺炎,本国半数人口可能感染;南昌买车每辆补助1000元;美国失业率可能飙至30%|市界早知道

市界 2020-03-26

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市界早报20200326来自市界13:52

市界头条



1、擒牛社:行情还会反复,凭这两点选择公司(戳我试试?

2、易纲:G20各国需同步采取宏观经济政策组合

3、李迅雷:不要期望再来一轮新的基建大潮

4、江西南昌:购车将给予每辆1000元补助

5、美国务卿敦促沙特,确保全球能源和金融市场稳定

6、英国查尔斯王子核酸检测呈阳性

7、钟南山:氯喹和中成药连花清瘟抗疫有效

8、全球新冠肺炎确诊病例超过46万例,2小时增一万

9、道指收涨近500点,苹果尾盘跳水拖累纳指收跌

10、牛津大学最新研究:英国半数人口可能已感染新冠病毒

11、特朗普:经济刺激法案规模为2.2万亿美元


宏观经济 -


1.【易纲:G20各国需同步采取宏观经济政策组合,有效应对疫情冲击】3月23日晚,二十国集团(G20)主席国沙特主持召开G20财长与央行行长视频会议,央行行长易纲表示,当前G20各国需加强协调,同步采取宏观经济政策组合,有效应对疫情冲击。(新浪)

 解读   当前控制疫情蔓延,各国采取协同政策可以提高防治效率,尽快控制疫情,减少对经济的冲击。



2.【银保监会:权益类产品投资于权益类资产的比例不低于80%】银保监会公告,保险资管产品中固定收益类产品,投资于债权类资产的比例不低于80%,权益类产品投资于权益类资产的比例不低于80%,商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80%。保险资管产品不得直接投资于商业银行信贷资产,依据金融管理部门颁布规则开展的资产证券化业务除外。(财联社)

 解读   银保监会正式下发《保险资产管理产品管理暂行办法》,跟资管新规看齐,明确各类保险资管产品的属性和投资比例,利于具体审批和监管。



3.【武汉出台21条新政,为中小微企业提供1年期无息贷款】3月25日,武汉市市政府通过21条政策举措,加大对企业资金支持力度、降低企业成本、强化金融支持和提升服务企业水平。首期200亿元的中小微企业纾困专项资金正在紧急筹措中,将建立全额贴息机制,为中小微企业提供1年期的无息贷款。(证券时报)

 解读   这些措施都比较实际,有利于刺中小激企业重新恢复生产。相比之下,可能其他城市更看重刺激消费。



4.【李迅雷:不要期望再来一轮新的基建大潮】李迅雷表示,受疫情影响恐怕要把全年GDP增速目标降到5.5%左右,他预计二三季度GDP可能有一个比较强劲的反弹。但不要期望再来一轮新的基建大潮,或靠房地产刺激来拉动经济,它的边际效应是越来越弱的。2020年对资本市场还是比较乐观的。从投资的角度看,金融资产比房地产更值得配置,要配置头部的企业,而不是配置那种非头部的,炒题材、炒概念的风格难以持久。(新浪)

 解读   在如此严重的疫情环境下,GDP增速下降是可以接受的,重点是持续时间要短、给出未来良好预期,这样无论是企业还是个人,接受起来都比较容易。另一方面,还要做好对贫困户的扶持。



5. 【全球新冠肺炎确诊病例超过46万例】美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间3月26日04时50分,全球累计确诊460250例,累计死亡20857例。(央视新闻)

 解读   现在增长速度飞快,0时公布数据还是44万,两个小时增加一万;意大利报告新增新冠肺炎确诊病例5210例(前一日新增5249例),累计74386例。意大利新增死亡病例增加683例(前一日新增743例),累计7503例;意大利病例致死率超过10%。



6. 【应对新冠肺炎疫情紧急法案已在英国议会获得通过】当地时间3月25日,应对新冠肺炎疫情紧急法案在英国议会上议院获得通过,至此该法案只需要获得王室通过即可成为一项法律,该法案旨在赋予政府更多权力来应对新冠肺炎疫情的蔓延。(央视新闻)

 解读   欧洲各国也都开始行动,德国联邦议院审议通过巨额经济援助计划;欧洲央行表示,在必要时会重新启动直接货币交易计划(OMT),无限量地购买公债。思路也很明确,“放水”加“撒钱”。



7. 【美国新冠肺炎确诊病例累计超6万例】据美国约翰斯·霍普金斯大学的实时统计数据,截至北京时间26日1时12分,美国新冠肺炎确诊病例累计达到60115例,其中,809人死亡。(财联社)

 解读   纽约州新增5146例新冠肺炎病例,累计确诊30811例,纽约市新增2952例新冠肺炎病例,累计确诊17856例;加州新冠病毒检测人数较前一日增加两倍,随着严检测的推行,美国确诊人数还有一波高峰。



8. 【牛津大学最新研究:英国半数人口可能已感染新冠病毒】据《金融时报》报道,根据牛津大学的研究人员建立的模型,新型冠状病毒在英国感染的人数可能已经远远超过了科学家此前的估计——可能达到了英国人口的一半。(封面新闻)

 解读   牛津大学的模型是根据英国和意大利的病例和死亡报告建立的。研究人员对病毒的行为做出了他们认为最合理的假设。



9. 【钟南山:氯喹和中成药连花清瘟抗疫有效】25日下午,中国与来自德国、意大利等国专家视频进行了中欧抗疫交流会。会议上,钟南山院士特别对中国使用氯喹和连花清瘟治疗新冠肺炎的有效性做了介绍。他表示,284名病人使用连花清瘟进行治疗,康复率达到了91.5%;在各国抗疫过程中,氯喹已被视为“新冠明星药”。(央视新闻)

 解读   同时,钟南山院士也提出几点注意事项:1.新冠肺炎具有高传染性和高病亡率;2.无症状的携带病毒者也具有传染性;3.在发病早期病人具有更高的传染性,因此需格外注意输入的病毒感染者;4.需要保持下水道通畅。

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地产风云 - 

1.【江苏省全省推广“交房即发证”:收房现场就能领取产权证】江苏省自然资源厅与江苏省税务局联合印发通知,将在全省推广“交房(地)即发证”的不动产登记模式。这是目前在全国范围内唯一整省推广“交房(地)即发证”不动产登记模式的省份。(澎湃)

 解读   “交房即发证”是指,新建商品房等项目组织交房时,在相关准备工作完成的前提下,不动产登记机构与税务、金融机构等部门联动,在交房现场为提出申请的购房人办理不动产登记、颁发不动产权证书,实现购房人收房同时即可领取产权证书。江苏此举可以提高房产交易效率,流程更顺畅。

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发表于 2020-3-26 02:05 AM |显示全部楼层
国内市场 -

1.【睿远基金陈光明:A股和港股在全球范围相对优势明显】陈光明表示,在市场极度恐慌时可以更乐观一点。中国资产无论是A股还是港股,在全球范围内比较来看相对优势明显,性价比更好。在这个时点上,股票和其他资产相比,如房地产和债券,具有较高的性价比。尽管外资今年以来从股市净流出约280亿,但这主要是救急、风险偏好下降的过程,长期来看还是外资进入的过程。(第一财经)

 解读   对于中线价值型投资,目前很多股票已经跌出价值。但是海外市场企业经营和居民就业的破坏性影响还没完全释放,市场在不确定性面前,仍有继续下跌的可能。对A股的参与可以通过仓位控制,以及选择受影响小的科技类为切入点。



2.【3月份逾百只基金暂停申赎,债市恐有违约风险】截至3月25日,今年3月份已经有逾百只基金暂停申购,主要包括中长期债基、QDII等。暂停申购原因基本为“保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益”。华东某公募人士对记者表示,对于一些主动型管理基金,基金规模可能临近基金经理的管理边界了,因此要适当控制规模,暂停申购。同时,公募人士并不看好今年的债券市场,认为违约率会非常高。(华夏时报)

 解读   债基如果规模做大,也只能配置一些收益率较低、资质较差的资产,当前违约风险比较大,增加申购会影响当期持有人权益。



3.【疫情致多家公司一季报首亏,出口承压半年报或不乐观】目前A股市场披露一季度业绩预告的企业中,有63家保持业绩上升,27家业绩下降。其中,红宇新材、湖南黄金、鼎汉生物等11家上市公司出现业绩首亏。进入2020年以来,突如其来的新冠疫情对众多企业的影响已经开始凸显。随着新冠疫情在海外的爆发,订单出现下滑,半年报业绩目前看也难乐观。(财联社)

 解读   受疫情影响导致复工延迟、海外需求下降,对公司的生产和销售产生不利影响。近期选择纯内需的相关标的比较安全。



4.【海通策略:A股韧性更强,蓄势待变】海通策略认为,这次与2008年相似:全球股市、债市、黄金、原油价格齐跌。不同之处,2008年基础资产恶化叠加实体杠杆率高最终引爆金融危机,这次金融市场杠杆率不高;次贷危机美国救助迟,这次政策反应较快,真正解除危机风险需要控制住疫情。相比海外,A股韧性更强,蓄势待变,等海外新增确诊高峰和国内基本面数据好转。(新浪)

 解读   当前市场广泛认同中国经济受影响较小,但需要等待海外疫情数据达到高峰,以及经济基本面见底。目前还没有看到迹象,因此短期还需注意下跌风险。



5.【北向资金】连续两日净流入,龙头科技股成为外资回流主要对象,25日净买入贵州茅台4.91亿元,分别买入中兴通讯、宁德时代超3亿元;此外,立讯精密、TCL科技、海康威视也都获北向资金净买入。中国平安遭净卖出3.71亿元,伊利股份、海螺水泥分别被净卖出2.52亿元和2.27亿元。(Wind)

 解读   美国超大规模刺激计划短期稳住市场情绪,外资暂停撤场。从操作品种可以看出,受疫情影响,此前刚有起色的周期板块再度被抛售,结构性行情特点会更加突出,科技主线继续被看好。



6.【资金面】银存间质押式回购利率1天期报0.8116%,涨2.96个基点;7天期报1.1379%,涨38.47个基点。(Wind)

 解读   央行持续暂停逆回购操作,银行间资金市场短期利率开始上行,流动性开始偏紧。



7.【新股中心】3月26日新股申购:雷赛智能(002979),发行市盈率22.99倍;三友医疗(688085),发行市盈率48.96倍。新股上市:南新制药(688189),发行市盈率55.48倍。(东方财富网)

 解读   雷赛智能,主营业务专注于为智能制造装备业提供运动控制核心部件及行业运动控制解决方案。三友医疗,主营业务医用骨科植入耗材的研发,生产与销售。



8. 【险资开启抢筹模式,举牌大军已至!险企买股票将松绑,万亿增量资金可期?】在国寿、太保寿险相继扫货港股后,太平人寿、中信保诚人寿也出手了。3月25日,中信保诚人寿在中国保险行业协会网站发布公告称,3月19日,该公司通过深港通从港股二级市场买入中国光大控股H股股份。举牌后,其持有中国光大控股香港流通股的比例约为5.1323%。(券商中国)

 解读   今年险资九次举牌涉及7家公司,其中七次为港股,3月以来的四次举牌均投向了港股;险企此轮重回举牌模式,在主体和方式上和上一轮都有诸多不同。一是注重价值增长的稳健型险企唱主角;二是资金来源多来自于自有资金、保险责任准备金、募集资金。



9. 【海外流动性危机已近结束!重阳投资王庆最新观点曝光,A股投资价值凸显】3月以来,全球股市经历一轮剧烈调整,在欧美市场历史性大跌的带动下,A股市场承受不小压力。然而,股市里有句老话:风险是涨出来的,机会是跌出来的,经历风险释放后,A股的投资价值也在逐步凸显。(券商中国)

 解读   欧美逐步从那种错乱的状态中走出来,市场逐步稳定,A股也有望重新走向强势。



10. 【3万亿市场大变革!保险资管新规重磅出炉,引导长期资金入市】3月25日,《保险资管产品管理暂行办法》公布,定位私募、中长期金融产品的供给者、对接实体的直接融资工具、秉持价值投资,初步描绘了保险资管机构的“人设”。(券商中国)

 解读   平安资管董事长万放表示,“这次《办法》将基本养老金、社会保障基金、企业年金等明示为产品投资者,这类资金与保险资金特性高度趋同,因此《办法》也为保险资管公司更好地服务业外资金创造了良好的政策环境。”

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发表于 2020-3-26 02:05 AM |显示全部楼层
国外市场 -

1.【世界卫生组织官员表示意大利近期迎来拐点】3月25日讯,世卫组织助理总干事拉涅利·古埃拉表示,相信在意大利的某些大区,疫情已经接近拐点。意大利新冠肺炎死亡率也会随之下降。古埃拉认为,确诊病例增长速度的放缓是非常积极的因素。本周以及下周最初的几天非常关键,因为政府在15-20天前采取的防控措施应该在这段时间显示出效果。他期待能够在未来5-6天内尽快看到疫情发展曲线开始下降。(央视)

 解读   意大利疫情如果得到控制,对欧美国家防控信心提振有很大帮助,可以缓解市场情绪。



2.【桥水做空欧股获利40亿欧元,准备撤退】桥水在做空欧股获利约40亿欧元后,正逐步撤退。截至3月20日当周,桥水对欧洲公司的净空头头寸减少了70多个。此前桥水持有超过140亿欧元的欧洲净空头头寸,在43家欧洲公司中持有超过100个空头头寸。(金融界)

 解读   桥水在欧洲的空头头寸主要是为对冲其美国市场的权益投资。美股熔断暴跌,导致资产短期难以抛售,只能反向做空对冲。当前美股强势反弹,再逐渐消减多头和空头仓位。所以当前消减空头仓位,并不代表其看好后市。



3.【波音计划5月重启737 MAX生产,盘前股价涨20%】据路透消息,波音公司计划在5月前重启737MAX的生产,结束因其畅销机型波音737MAX坠毁后安全禁令而导致的长达数月的停产。

 解读   波音此前受坠机事故停飞影响,运营已经比较艰难,冠状病毒大流行又抑制了全球旅行需求,各大航空公司元气大伤,未来购机需求也不强烈,波音受冲击的时间会很长。



4.【国际奥委会主席回应东京奥运新日程:没有限定在夏季】据日本共同社报道,国际奥委会主席巴赫25日召开电话记者会,就已决定延期至明年(2021年)的东京奥运举办日程称,“达成共识的是最晚将在夏季举办,并没有限定在夏季。”(海外网)

 解读   奥运会如果在明年夏季前举办,对经济的影响更小。目前关注疫情的控制情况,如果能够在今年三季度控制住,可以提前举办。



5.【美国务卿敦促沙特确保全球能源和金融市场的稳定】美国国务院:美国国务卿蓬佩奥在周二与沙特王储通话,讨论病毒担忧,敦促沙特确保危机期间的全球能源和金融市场的稳定。(财联社) 

 解读   沙特加大石油生产,让美国页岩油很受伤,估计这是蓬佩奥最关心的,但是沙特王储决定这次加大石油生产,到底是对准俄罗斯还是美国,真是看不透。



6.【美联储布拉德:美国失业率可能飙升至30%】美联储布拉德表示,美国失业率可能飙升至30%,甚至比大萧条期间更高。(新浪) 

 解读   周四晚间美国将公布当周初请失业金数据,高盛预测可能到225万。注意数据对市场的影响,还有下周美国的非农就业数据。



7.【英国王储查尔斯王子核酸检测呈阳性】据英国天空台报道,英国王储查尔斯王子新冠肺炎核酸检测呈阳性,目前症状较轻。英国女王伊丽莎白二世及其丈夫菲利普亲王本月早些时候已离开白金汉宫,避居温莎城堡。(财联社)

 解读   高级官员和王室感染,对社会情绪影响较大。欧洲的疫情非常严重,但是目前已经看到能够控制住的希望,未来趋势是逐渐向好的。



8. 【道指收涨近500点,苹果尾盘跳水拖累纳指收跌】美股冲高回落,道指收涨2.39%,纳指跌0.45%,标普500指数涨1.15%。大型科技股普遍下跌,奈飞跌超4%,Facebook、谷歌、亚马逊跌超2%,苹果跌0.55%。道指成分股中,波音收涨24%,联合技术涨超10%,耐克涨超9%。(财联社)

 解读   苹果考虑推迟5G IPHONE数月。苹果股价短线跳水,目前上涨约1.6%,此前一度涨超4%;对纳指影响比较大,当然现在市场对美国万亿美元的刺激方案期待明显,波音大涨就是表现。



9. 【特朗普:经济刺激法案规模为2.2万亿美元】美国总统特朗普表示,国会非常接近通过刺激法案,经济刺激法案规模为2.2万亿美元。美国较大的产业重启的时间或早于其他产业。他正竭尽所能帮助纽约市。(财联社)

 解读   相比各国“放水”,各国的经济刺激方案更能提振市场,当然也会对抗击疫情更加直接有效;英国、德国等也都在通过类似的财政方案,这有利于各国政府有资金去抗击肺炎。



10. 【沙特王储与美国国务卿蓬佩奥就维持全球能源市场稳定进行讨论】据沙特通讯社,沙特王储与美国国务卿蓬佩奥进行了通话,就维持全球能源市场稳定做出努力进行了讨论。(财联社)

 解读   国务卿强调,作为二十国集团的一个领导者和重要的能源领导者,在世界面临着严重的经济不确定性之际,沙特阿拉伯也因此面临着一个挺身而出,安抚全球能源和金融市场的机遇;大家都认为沙特是施压美国,而不是俄罗斯,国务卿的话很到位。



11. 【意大利警方扣留发往希腊的1800件呼吸机部件】据意大利媒体24日报道,因涉嫌违反物资出口禁令,在当地海关的配合下,意大利警方在热那亚港扣留了包括管路、阀门、呼吸面罩等在内的1840件呼吸机部件。(央视)

 解读   根据意大利民事保护部2月25日颁布的规定,上述货物属于禁止出口的产品。欧盟各国最近对口罩和防护设备的纠葛比较多,现在整体缺少一种协调性,自欧债危机之后,新冠肺炎再次成为欧盟的威胁,欧盟各国还能在一起多久?

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产经观察 -

1.【工信部:集中力量解决关键软件的卡脖子问题】工信部信息技术发展司司长谢少锋介绍,关于“数字基建”主要指与数据相关的基础软硬件建设,包括网络、数据中心、云计算平台、基础软件等方面。在基础软硬件方面,我们将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的卡脖子问题,着力推动工业技术的软件化,加快推广软件定义网络的应用;在云计算方面,我们将提升云平台基础设施的能力,完善计算、存储、网络、安全防护等云服务,深入推动中小企业上云,促进大型企业、政府机构、金融机构更多的信息系统向云平台迁移。(央视)

 解读   国产软件和云计算领域将享受更多政策红利,特别是国产软件方面,短板很明显,同时可发展的空间也很大。如果国产电脑从系统到应用软件,都转换成国产。市场空间巨大,产业受益明显。A股相关上市公司有:中国软件、诚迈科技、用友软件、浪潮软件、金山办公、东华软件等。



2.【工信部:加大数字新基建的建设的力度,打造系统化多层次的工业互联网平台体系】工信部新闻发言人谢少锋表示,继续打造系统化多层次的工业互联网平台体系,发展基于平台的数字化管理、智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式,培育工业电子商务、共享经济、平台经济、产业链金融等新的业态,打造“云”上产业链,促进大中小微企业融通发展,提升整个产业的整体竞争力。(证券时报)

 解读   工业互联网是5G完成组网后,应用场景短期最清晰的方向,包括泛在电力物联网、能源物联网等。工业互联网可以提升我国的制造业竞争力,降低人口红利下降的影响。接下来在政策推动下,产业将进入快速发展期。A股相关上市公司有:宝信软件、国电南瑞、广联达、移远通信、国网信通、拓斯达等。



3.【江西南昌:购车将给予每辆1000元补助】疫情期间。在南昌市范围内购买新车(含乘用车和商用车),南昌按1000元/辆标准给予购车人补贴。(南昌晚报)

 解读   此前佛山市购车补贴3000元,广州近期将推出增加购车指标等政策细则,此次南昌也推出购车补贴政策。汽车行业在政策推动下,将开启新景气周期。车企将受益行业的复苏,开始走出低谷。A股相关上市公司有:比亚迪、长城汽车、广汽集团、上汽集团、长安汽车等。



4. 【美国药监局就孤儿药认定达成共识,瑞德西韦或以委托生产方式在中国大陆落地】若三期临床试验的揭盲结果显示瑞德西韦对新冠肺炎安全有效,吉利德公司在中国大陆地区可能采用委托生产的方式,而不会采用授权专利给国内同行的方式。(中国证券报)

 解读   孤儿药是指一些专门用于治疗罕见病的药物。罕见疾病的定义一般是患病人数小于20万人。有个别药企呼声较高,称有望获得吉利德公司的专利授权,以便在国内开展药品注册和生产工作,博瑞医药和海南海药都有类似声明。

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公司要闻 -

1.【邮储银行:2019年净利609.33亿元,同比增16%】实现营收2768.09亿元,同比增长6.06%。公司拟每10股普通股派发人民币2.102元(含税)。(Wind)

 解读   邮储银行不良贷款率0.86%,信用风险低。同时经营方面,具备零售渠道和客户优势,估值溢价可持续。



2.【沪电股份:2019年净利润12.06亿元,同比增长111.41%,拟10派2元】(Wind)

 解读   沪电股份在PCB几家龙头企业中,毛利率最高,增幅也最大,同比增加6.47个百分点。主要是公司PCB产品结构进一步优化,内部经营管理效率进一步提升。沪电股份去年上半年办公工业设备板、消费电子板毛利率增幅均在十个百分点左右。今年将受益于电信运营商5G建设加快,公司业绩将继续保持高速增长。科技细分行业龙头业绩维持高速增长,保证了科技行情可以持续。



3.【中国人寿:2019年净利同比增逾4倍,拟10派7.3元】中国人寿公告,2019年全年实现净利润582.87亿元,上年同期为113.95亿元,同比增长411.5%,拟10派7.3元。

 解读   公司处于向市场化激励机制转型期,内部员工潜力得到有效激活,各主要指标均优于上市同业整体情况。



4.【中鼎股份:成为美国通用呼吸机项目的供应商】中鼎股份公告,公司与美国通用一直保持长期战略合作关系,通用受美国政府要求,紧急投入生产医用呼吸机。中鼎股份快速响应,实现美国通用所有呼吸机供应精密橡胶密封产品开发配套。(格隆汇)

 解读   此项目对公司业绩影响不大,主要是可以巩固与美国通用长期战略合作伙伴关系,同时也是对公司高端橡胶研发制造技术的认可。



5.【海天味业:2019净利润53.5亿元,同比增长23%】全年营收198亿元,同比增长16%。公司拟每10股转增2股并派现10.8元。(证券时报)

 解读   业绩增长符合预期。海天是国内调味品龙头,公司在品牌、渠道、品类和规模优势突出,未来受益于集中度提升红利、消费升级红利。在疫情影响下,内部消费龙头会得到机构抱团。



6.【闻泰科技:拟63亿元收购安世上层持股结构中少数股东权益,周四复牌】25日晚公司公告称,拟发行股份及支付现金分别收购合肥裕芯的4名股东之上层出资人的有关权益份额,交易对价63.34亿元。同时,公司拟募集配套资金总额不超58亿元。此次交易前,公司已合计持有合肥裕芯74.46%的权益比例,并间接持有安世集团的控制权。交易完成后,公司将合计持有合肥裕芯98.23%的权益比例,并间接持有安世集团98.23%的权益比例。公司股票3月26日复牌。 (新浪)

 解读   闻泰收购的安世半导体,是全球分立器件IDM龙头厂商,分立器件是IC未集成的元器件总称,电路因其实现了低成本和易设计,在半导体中居于独特地位。闻泰科技此次收购少数股东权益,有利于加大闻泰与安世的协同。不够公司停牌前估值较高,有补跌风险。


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