欧洲央行准备行动，特朗普又怒道指暴涨5% | 市界早知道

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钟南山团队建议严格防控措施实施至4月底；欧洲央行准备行动，特朗普又怒道指暴涨5% | 市界早知道

市界 2020-03-03

市界早知道20200303来自市界00:0012:56

市界头条

1、擒牛社：欧洲又跌！A股缩量反弹，后市如何演绎？（戳我试试？）

2、“加快补齐我国高端医疗装备短板，实现高端医疗装备自主可控”

3、两部门：符合条件的“互联网+”医疗服务费纳入医保

4、监管层：未将“科技类基金申请受理”暂缓；考虑单列审批通道，不是限发行

5、钟南山团队建议严格防控措施实施至4月底

6、工商联汽车经销商商会建议延缓实施国六标准；国家相关部门正加紧研究讨论新能源车产业扶持政策

7、美国新冠肺炎死亡人数升至6人，高盛预计美联储将大幅降息

8、美股强劲反弹，道指收涨超5%

9、世卫组织：中国境外新冠肺炎确诊共计8774例

10、特朗普：希望美联储正在研究经济刺激性措施

- 宏观经济 -

 

1.【央行：2月对金融机构开展常备借贷便利操作共360亿元】常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。期末常备借贷便利余额为330亿元。（格隆汇）

 

 解读   常备借贷便利(SLF)是央行正常的流动性供给渠道，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行，期限为1-3个月。总规模没有明显变化，央行稳健操作为主。

 

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2.【经合组织：下调今年全球经济增速预期至2.4%】基于新冠病毒本影响，经合组织将今年全球经济增速预期从2.9%下调至2.4%，将美国2020年经济增速预期从2.0%下调至1.9%，欧元区增速从1.1%下调至0.8%，日本增速从0.6%下调至0.2%，英国增速从1.0%下调至0.8%。（第一财经）

 

 解读   目前对经济增长的预测，还是基于对疫情发展的预判。海外疫情还处于扩散阶段，对于一季度能否达到峰值，市场预期并不乐观。

 

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3.【任泽平：新一轮基建主要应有四新】恒大集团首席经济学家任泽平表示，启动“新”一轮基建，但是不是重走老路。未来“新”一轮基建主要应有四“新”：新的地区、新的主体、新的方式、新的领域。要在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建，以改革创新稳增长。（e公司）

 

 解读   近几日的早报我们都给过分析，新基建是这次投资拉动经济的重点，5G提速已经非常明确，工信部下发低频号段、5G组网要求提前一个季度完成，近期势必有大量资金投入该领域。传统基建方面也有机会，毕竟体量大。国内人均拥有铁路里程、机场等仍处于世界偏低水平，还有较大投资空间。

 

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4.【钟南山团队建议严格防控措施实施至4月底】近日，钟南山院士团队发表研究文章，该研究把1月23日前后的人口迁徙数据及最新的COVID-19流行病学数据，整合到经典传染病学预测模型中，并得出流行曲线。预测显示：①本次疫情中国在2月下旬达到高峰，4月底趋于平缓；②公共卫生干预措施有效控制了疫情发展，严格的防控措施如“早期筛查”最好实施至2020年4月底。（央视新闻）

 

 解读   当前国内形势控制的比较好，重点防范海外输入型病例。目前市场情绪主要受国际疫情形势的影响。

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5.【世卫组织：中国境外新冠肺炎确诊共计8774例】其中，死亡病例共计128例；与前一日相比，中国境外新增新冠肺炎1598例，新增6个国家出现新冠肺炎病例。（财联社）

 解读   美国2日新增4名死亡病例，总病例数达96人；法国累计确诊新冠肺炎病例191例，较前一天增长61例；意大利累计确诊2036例新冠肺炎病例，较前一天增加258例，52例死亡；沙特确诊首例新冠肺炎。

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- 地产风云 - 

 

1.【工人短缺、供应链卡壳，建筑工地复工难】随着全国企业陆续进入复工中，建筑工地也在缓慢推进复工进度：工人回不来，上游材料供应不上，防疫物资储备不足，每一个环节都影响工地的正常运转。工地复工进展不仅影响着工程进展，而且也影响着房企的销售和交付。（经济观察报）

 

 解读   近期多地地方政府开始推出扶持地产行业的政策，以缓解地产企业资金链的压力。某些地方已经推出封顶前可预售的政策，保证开发商尽快销售回笼资金。地产行业关键还是在需求端要尽快复苏。

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- 国内市场 -

1.【监管层规范科技基金跟风乱报：考虑单列审批通道，不是限发行；未将“科技类基金申请受理”暂缓】3月2日讯此前有媒体报道称，监管层下发窗口指导，要求对新能源、科技创新、半导体、云计算等泛科技之类的权益基金产品暂缓申报受理。监管人士表示，未将“科技类基金申请受理”暂缓。考虑单列审批通道，不是限发行。（澎湃）

 

 解读   监管层紧急澄清，呵护市场迹象明显。不过近期科技类基金发行有点火爆，包括ETF。监管层适当的窗口指导也是可以理解的。近期政策加大投资稳增长意图明显，基建类个股将吸引资金关注。科技类新基建方向，如5G等概念，仍然有投资机会。

 

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2.【新证券法下首批注册制公司债券中煤能源在上交所获受理】3月2日，即新《证券法》正式实施后的第一个工作日，中煤能源拿下公开发行公司债券实施注册制后首单。（新浪）

 

 解读   公司债发行实施注册制，可以提高发行效率。企业可以加快融资速度，而券商又加大了承销业务量。

 

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3.【“外资系”私募规模直逼5000亿】截至今年1月初，共有302家外资控股或参股从事私募股权、创投基金管理或私募证券投资基金管理的机构在协会登记为私募基金管理人，共备案1151只私募基金，规模总计约4615.06亿元。（21世纪经济报道）

 

 解读   外资正通过各种渠道进入中国市场，对中国经济稳定发展充满信心，市场会在增量资金加码、以及宽松政策的推动下，继续维持上升趋势。

 

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4.【安信证券陈果：新基建旧基建都会加码投，都有理由看涨】陈果表示：“站在稳一个季度GDP数据角度，我认为都会加码投，都有理由涨。但我们率先重点推介的新基建，不只是稳一个季度GDP数据，是要投很久的，第四次工业革命时代背景下，新型基础设施投资首当其冲。”（安信证券）

 

 解读   新基建其实就是新产业的基础设施建设，包括5G网络、大数据中心、物联网等。搭好平台才能在上面跑应用。接下来相关产业的投入会继续加码。

 

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5.【报告：近三成证券私募机构表示将在3月加仓A股】私募排排网3月2日报告显示，2月末股票多头策略型私募基金的平均仓位为73.26%，继续处于近半年以来的较高水平。对于3月的A股，有65.27%的私募基金经理选择维持现有仓位不变，27.48%的私募基金经理打算在3月进行增仓或大幅增仓。（格隆汇）

 

 解读   疫情影响后，宽松政策力度加大，短期市场受流动性推动，行情应该可持续。周一市场的大涨，已经看到资金明显加仓基建股。

 

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6.【3月首批爆款基金来了：两只一日售罄，更多在路上】2日开卖的兴全优选进取三个月持有期FOF，单日售罄，大卖约百亿。另外同日发行的华安科技创新，销售情况亦十分火爆，早上开卖没多久就已超过10亿募集上限。随着新基金密集发行，基金端的增量资金正在持续跑步入场。值得一提是，投资者入市热情依然不减，虽然上周市场遭遇较大调整，但这被部分投资者认为是入场的好时机。（中国基金报）

 

 解读   市场出现赚钱效应后，场外资金跑步入场。场外资金火速入场，往往导致股市暴涨。

 

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7.【北向资金】2日净流入41.52亿元，终结连续6日净流出。万科Ａ、宁德时代、中国建筑分别获净买入4.84亿元、3.33亿元、2.57亿元。五粮液净卖出额居首，金额为5.23亿元。（Wind）

 

 解读   2日A股大涨，受美国可能提前降息的刺激，北向资金重回市场。超大规模刺激政策的推动，基建类企业将受益，北向资金也开始重点布局。

 

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8.【资金面】2日央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。银存间质押式回购1天期品种报1.7095%，涨8.25个基点；7天期报2.0145%，跌30.86个基点。（Wind）

 

 解读   银行间市场资金面平稳偏松，货币市场利率多数下跌，央行保持观望。

 

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9.【新股中心】3月3日新股申购：聚杰微纤（300819），发行市盈率22.99倍；东岳硅材（300821），发行市盈率17.97倍。（东方财富网）

 

 解读   聚杰微纤，公司专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务。东岳硅材，主营业务有机硅材料的研发，生产和销售。

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10.【贾跃亭力保重组方案做出巨大让步，债权人或获超10亿美元高额收益】2月28日，贾跃亭债务处理小组发布声明称，在与债权人委员会多次协商并达成一致意见之后，贾跃亭已于当地时间2月27日正式向加州中区法院提交经破产重组律师及债委会律师共同签署的破产重组方案核心条款清单。（证券日报）

 解读   贾跃亭在债务偿还金额达到显著的比例之前不再要求取消中国担保；同时债权人继续有权利处置贾跃亭在国内已冻结或已抵押的资产；债权人将会在获得全部债务偿还后根据累计阶梯分账的原则获得最多10亿美金的超额收益以及除本金外的高达4%的利息。

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- 国外市场 -

 

1.【美国新冠肺炎死亡人数升至6人 全部来自同一家医院，高盛预计美联储将大幅降息】美国华盛顿州卫生部官员确认，该州2日又确认4例新冠病毒死亡病例，美国因新冠病毒感染而死亡人数增加到6人，全部来自西部华盛顿州金县的同一家医院。高盛集团经济学家表示，美联储可能会大幅降息以应对冠状病毒恐慌，可能会在3月份的会议上宣布降息50个基点，甚至更早降息。（金融界）

 

 解读   高盛关于美联储可能在议息会议之前降息的消息，而且可能降50个基点，刺激了市场，结合此前的短期深度下跌，美股出现了强势反弹。接下来市场会在疫情蔓延的恐慌、以及政策宽松预期的双重影响下，开始宽幅震荡。

 

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2.【日本央行：周一购买了创纪录的1014亿日元ETF】日本央行行长黑田东彦发表讲话说，央行将通过适当的市场操作和资产收购，向市场提供充足流动性，确保金融市场稳定。（新浪）

 

 解读   早间日本央行提出购买5000亿日元的日本国债回购期货，日本的救市模式开启，日经指数周一上涨。面对危机，全球央行同时发力，可以提振市场信心。不过有别于单纯的金融危机，这次市场情绪的变化主要受疫情的影响，宽松政策只是治标，控制疫情才是治本。

 

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3.【美国副总统：预计美国会有更多冠状病毒病例】美国副总统彭斯表示美国正在解决病毒检测工具的问题，彭斯预计美国会有更多冠状病毒病例。（新浪）

 

 解读   从海外正在进行的防治措施看，疫情继续蔓延可能性很大，对经济的影响也会持续放大。

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4.【美股强劲反弹，道指收涨超5%】道指上涨1293.96点，涨幅5.09%，报26703.32点；纳指上涨384.80点，涨幅4.49%，报8952.16点。标普500指数上涨136.01点，涨幅4.60%，报3090.23点。大型科技股集体上涨，苹果涨9.31%，亚马逊涨3.73%，奈飞涨3.26%，谷歌涨3.51%，Facebook涨2.06%，微软涨6.65%。美国能源股普遍大涨，埃克森美孚涨4.78%，雪佛龙涨3.58%，康菲石油涨1.67%。特斯拉涨超11%，报道称Model Y即将开始交付。（财联社）

 解读   确实太暴力了；美股很少这样暴涨暴跌，市场预计提前降息，而且还会有其他的政策预期；美股暴力反弹，A股也稳了。

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5.【特朗普：希望美联储正在研究经济刺激性措施】美国总统特朗普称，希望美联储正在研究经济刺激性措施。不认为有必要宣布全国进入紧急状态，但之后仍可能宣布；政府正在考虑收紧旅行规定。（财联社）

 解读   美国总统特朗普称，已要求加快病毒疫苗的工作；很明显，特朗普正在积极应对疫情和市场波动。

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6.【布伦特原油涨幅扩大至逾6%】布伦特原油涨幅扩大至逾6%。WTI原油涨近6%。（财联社）

 解读   市场情绪好转，风险资产开始反弹。

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7.【G7集团财长计划周二开电话会评估对疫情的应对】知情人士透露，七国集团(G7)财长计划周二举行电话会议，就如何应对冠状病毒疫情的威胁进行讨论。七国集团央行负责人也将参加星期二的病毒电话会。（格隆汇）

 解读   G7也要出手了，记得08年金融危机的时候，也是在关键时刻G7出手，一波救市随即展开。

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8.【拉加德：欧洲央行准备在必要时采取合适行动】欧洲央行行长拉加德称，欧洲央行准备好在必要时采取合适行动；正密切监控冠状病毒形势发展。（财联社）

 解读   全球性质的救市有望展开，当然首先是为了抗击疫情；美国议员接近就75亿美元新冠病毒疫情拨款达成一致；美国财长努钦和美联储主席鲍威尔将于周二领导针对新冠病毒的G7紧急电话会议。

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9.【通用电气前CEO杰克·韦尔奇去世】3月2日讯，CNBC报道，通用电气前首席执行官和董事长杰克·韦尔奇去世，享年84岁。通用电气的市值由他上任时的130亿美元上升到5000亿美元，杰克·韦尔奇被誉为全球第一CEO。（凤凰财经）

 解读   大师级的人物，受到很多企业家顶礼膜拜，当然他砍掉了通用的很多非主营业务，也有很多人有不同的理解；介绍他的著作实在是太多了。

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- 产经观察 -

1.【两部门：符合条件的“互联网+”医疗服务费纳入医保】两部委印发《意见》通知，对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务，各地可依规纳入医保基金支付范围。互联网医疗机构为参保人在线开具电子处方，线下采取多种方式灵活配药，参保人可享受医保支付待遇。医保部门加强与互联网医疗机构等的协作，诊疗费和药费医保负担部分在线直接结算，参保人如同在实体医院刷卡购药一样，仅需负担自付部分。（上证报）

 

 解读   疫情驱使官方积极行动，互联网医疗终于迈出了关键的一步。互联网平台与医保、药店一线贯通，为患者提供了极大便利。互联网医疗产业链将因此进入快速发展期，A股相关上市公司有：万达信息、创业慧康、卫宁健康、久远银海、思创医惠、东华软件、麦迪科技、和仁科技等。

 

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2.【全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作启动】国家广播电视总局会议，启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作。根据方案，“全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导，联合各省级网络公司、战略投资者共同组建，形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。（新华社）

 

 解读   “全国一网”整合工作，有利于高效整合中国广电内部信息化资源，提升广电与三大运营商在5G推广方面的竞争力。已上市的广电系上市公司包括：东方明珠、电广传媒、贵广网络、华数传媒、湖北广电、广电网络、歌华有线、江苏有线、广西广电、吉视传媒、天威视讯。

 

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3.【工商联汽车经销商商会建议延缓实施国六标准】继中国汽车工业协会之后，又一汽车行业协会向国家递交延缓实施国六排放标准的建议。为应对新冠肺炎疫情对汽车行业的影响，全国工商联汽车经销商商会已向国家商务部市场体系建设司递交包括延缓实施国六排放标准、加快经销商返利、降低二手车交易税率在内的5条政策建议。（澎湃）

 

 解读   疫情影响下，短期的刺激政策可以激进一些，包括适当松绑限购等。中期看，我国汽车产业的产能过于分散，地方政府涉及的利益较多，竞争力不强。当前可以借机推动产业的并购重组。

 

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4.【国家相关部门研讨新能源车产业扶持政策】今年1月，新能源汽车产销分别完成4万辆和4.4万辆，产量同比下降55.4%，销量同比下降54.4%。根据中国汽车工业协会的分析，此次新冠肺炎疫情将对汽车行业一季度的运行情况影响巨大，行业产销量将会出现较大幅度的下降。同时，全年汽车市场发展形势仍不容乐观。（证券时报）

 

 解读   汽车产业已经处于周期底部开始回升，叠加扶持政策的推动，产业将迎来景气阶段，但传统汽车机会不多，重点方向还是新能源汽车和智能网联汽车方向。A股相关上市公司有：比亚迪、宁德时代、三花智控、华域汽车、宇通客车等。

 

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5.【国际糖业组织：19/20全球食糖供应缺口上调至944万吨】创近11年来新高。主要因为2019/20榨季泰国和印度等主产国产糖量预期下调，而俄罗斯创纪录产糖量及巴西增产前景仅能部分抵消该影响。（新浪）

 

 解读   食糖供应缺口大幅提升，糖价有望脱离短期底部，开始回升行情，白糖生产企业将受益。A股相关上市公司有：中粮糖业、粤桂股份、华资实业、*ST南糖等。

 

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6.【国网上海市电力公司高管：全力推进临港特斯拉超级工厂二期配套工程等项目建设】国网上海市电力公司副总经理吴英姿表示，国网上海市电力公司全面推动电力工程的项目建设。正积极加快一期政府重大项目、重点产业、重要企业的电力配套工程开复工，全力推进临港特斯拉超级工厂二期配套工程、沪苏浙配网跨省互联互通工程等一些项目建设。（上证报）

 

 解读   国网参与建设的特斯拉工厂二期项目，虽然规模不大，但是对于新能源汽车产业发展将是提速信号。特斯拉Medel Y如果能加快国产，将会受到市场热捧，刺激电动汽车产业发展。消息称，海外工厂ModelY即将开始交付。产业链企业受益，A股相关上市公司有：宁德时代、旭升股份、均胜电子、蓝思科技、三花智控、拓普集团等。

 

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7.【八部门：推进煤矿机器人研发及产业化应用】发改委等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的通知，到2021年基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。（发改委）

 

 解读   煤矿等高危场景是智能化发挥的优势区域，对人工智能的需求环节很多，例如煤矿开拓、采掘、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程。接下来包括采矿、油气开采等产业都将加快人工智能替代过程，工业智能化产业将受益于需求的快速增长。A股相关上市公司有：龙软科技、天地科技、梅安森、冀凯股份等。

 

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8.【水泥股缘何大涨？大基建投资力度空前，业内看多未来两三年】作为稳增长的重要力量，基建投资近期也按下“加速键”，河南、云南等多地相继推出数万亿的投资计划清单，一批重点设施、创新工程项目亟待启动，为后期社会建材需求量提升埋下伏笔。周一A股市场水泥股的涨停潮或许正是基于这样一种预期。（证券时报）

 

 解读   水泥产业受益于大基建投资力度加大，未来业绩增长有保障。A股相关上市公司有：上峰水泥、海螺水泥、冀东水泥、华新水泥等。

 

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9.【最高领导：加快补齐我国高端医疗装备短板，实现高端医疗装备自主可控】领导强调，生命安全和生物安全领域的重大科技成果也是国之重器，要利用人工智能、大数据等新技术开展流行病学和溯源调查。要完善关键核心技术攻关的新型举国体制，加快推进人口健康、生物安全等领域科研力量布局。要加快补齐我国高端医疗装备短板，加快关键核心技术攻关，突破技术装备瓶颈，实现高端医疗装备自主可控。（央视）

 

 解读   这次疫情将推动我国生物医药、医疗装备领域自主可控的进程，产业将进入快速发展期。A股高端医疗装备相关上市公司有：迈瑞医疗、万东医疗、宝莱特、理邦仪器。

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10.【多条航线机票跌至白菜价：深圳飞成都70元起】近日，广东深圳。疫情防控背景下，多条航线机票跌至“白菜价”。如3月2日至3月15日深圳飞到成都，有客票最低70元。国航客服称，这是特殊时间的优惠，属正常价格。售票软件数据显示，至3月底，每日仍有100元左右的机票出。（澎湃）

 解读   旅游、酒店餐饮以及航空等行业受疫情影响比较大，虽然各地都在复工复产，但这几个行业短期复苏会相对慢一些，毕竟复工复产的同时，还要严防聚集疫情出现。

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- 公司要闻 -

 

1.【深康佳A：发起成立新兴产业发展投资基金，布局半导体及数字消费产业等】深康佳A公告，为了加强在以5G为代表的下一代信息技术领域、半导体及数字消费产业的布局，公司或其控股子公司拟出资不超过5亿元，作为有限合伙人与合作方共同发起成立新兴产业发展投资基金。拟成立的新兴产业发展投资基金总规模不超过10.06亿元，期限为6年。（证券时报）

 

 解读   康佳向新兴产业转型的动作频频，此前在存储器主控芯片领域传出产品已经量产，接着是控股子公司从事MicrOLED相关的产品研发，其中会涉及氮化镓相关技术。目前又开始设立产业投资基金。不过目前主控芯片的利润很低，其它方面还处于研发和筹备阶段，短期难为业绩提供支撑。

 

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2.【神雾环保：预提大额预计负债，2019年亏损15.96亿】神雾环保发布业绩快报，2019年总营收为5063.73万，同比下降1.2%；亏损15.96亿，上年同期为亏损14.94亿。业绩下降的主要原因如下：受2018年以来公司资金紧张及项目业主方融资进度未达预期的影响，公司在建重点工程项目暂未复工，项目建设进度低于预期，对本报告期收入没有贡献。（新浪）

 

 解读   公司自称受项目停工的影响，相继出现货币资金短缺、存在逾期未偿还债务、部分银行账户被冻结等情形。实际上，公司的窘境，源自于控股股东神雾集团的资金链断裂，资不抵债。目前公司有退市风险。

 

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3.【东山精密：拟分拆所属子公司艾福电子至创业板上市】（Wind）

 

 解读   艾福电子作为东山精密下属陶瓷介质射频器件业务的平台，分拆至创业板独立上市，可增强公司融资实力，提升陶瓷介质射频器件业务的盈利能力和综合竞争力。

 

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4.【比亚迪收到国家新能源汽车推广补贴13.42亿元】此前发布的财报数据显示，比亚迪第三季度实现营业收入316.38亿元，同比降低9.17%；归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比下降88.58%。（TechWeb）

 

 解读   补贴将提升公司现金流水平，有助于加快公司应收账款周转，降低财务费用及公司资产负债率。目前国内新能源车厂商受特斯拉的冲击影响较大，接下来看比亚迪的刀锋电池技术车型量产的效果。

 

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