1.【智能汽车顶层设计出炉：2025年全体系框架基本形成】发改委等11部委印发《智能汽车创新发展战略》。战略愿景：到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。（国家发改委） 解读 汽车产业未来发展的机会主要在新能源和智能网联汽车方向，技术的逐渐完善可以加快推动市场的换车需求。汽车将成为科技5G后的另一条市场主线，智能网联汽车与科技是有大量重叠部分，相关企业的业绩将受益双重需求的推动。A股相关上市公司有：德赛西威、均胜电子、拓普集团、伯特利、科博达等。
2.【多地多家造纸公司发调价函】长沙市金美印刷包装有限公司告知客户因疫情影响，将给予包装产品上调15%的价格。2月21日，瓦楞纸、牛卡纸普涨200元/吨以上，广东有厂家直接上调500元/吨。同时，由于原纸价格多轮上涨，纸板厂也只能进行多轮上调，总涨幅普遍在10%以上。（纸引未来网） 解读 造纸行业处于产能周期的底部，疫情的影响令短期供需失衡，纸价上涨将推动产业复苏，不过行业集中度仍有待提升。此轮上涨以估值修复为主。A股相关上市公司有：山鹰纸业、太阳纸业、晨鸣纸业、中顺洁柔等。
3.【乘联会：2020年车市可能出现前低中高后强的走势】乘联会发文表示，前期预测的2020年乘用车市场总体增速为1%的判断，面临着下调百万台到降低5%的艰难前景。虽然一季度车市销量可能不太理想，但相信行业会克服困难，更多地挖掘机遇，推动首购群体购车热情进一步提升，因而2020年车市有可能出现前低中高后强的走势。（第一财经） 解读 传统燃油汽车需求下降的趋势难以改变，接下来汽车产业的发展需要靠新能源汽车和智能网联汽车来刺激换车需求。短期汽车投资主线以新能源车、网联车零配件企业为主。A股相关上市公司有：宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、均胜电子、万向钱潮、欣旺达、福耀玻璃、拓普集团、宁波华翔等。
4.【1月国内手机出货量同比下降39%】中国信通院公布的数据显示，1月国内手机出货量2080万部，同比下降38.9%。（Wind） 解读 1月手机出货量下降主要受春节和疫情因素的影响，以及近期消费者等待5G网络加快覆盖，以及更多产品上市后再进行换机。接下来各大厂商多款5G手机会陆续上市，只待5G网络加快覆盖和更多应用推出来刺激市场了。
5.【国内重稀土价格涨近10%，2月中旬以来偏强走势有望延续】碳酸稀土国内出厂参考报价暂稳，目前报在20000-22000元/吨，均价21000元/吨。而此前，国内稀土价格已持续大幅上涨，自2月中旬开始重稀土价格上涨达9.4%，受国内重稀土市场价格支撑，轻稀土市场价格也相应走高。（生意社） 解读 由于春节后受疫情影响，物流运输方面受限较大，询价增加，企业惜售，多数稀土报价上涨。中期新能源车的发展也会刺激上游原材料的稀土需求增加。A股相关上市公司有：广晟有色、北方稀土、五矿稀土、中科三环等。
6.【工信部：重点支持5G、集成电路、智能制造等战略性新兴产业】工信部印发指导意见有序推动工业通信业企业复工复产，优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业。继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业，巩固产业链竞争优势。重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。大力提升食品包装材料、汽车零部件、核心元器件、关键电子材料等配套产业的支撑能力。 解读 工信部重点支持的行业仍然以科技型行业为主，这也是市场始终在贯彻着科技主线的原因。这些细分行业的分析，公号《擒牛社》此前都做过详细介绍，可以去研究一下背后的逻辑。
7.【余承东：华为去年收入8500亿，同比增长18%】2月24日，华为消费者业务CEO余承东在华为终端产品与战略线上发布会上表示，华为去年营收8500亿，其中智能手机出货量从2亿增加到2.4亿，同比增长18%。截至2020年1月份，华为5G手机发货量超过1000万台。（证券时报） 解读 智能手机产业链企业将受益华为等手机厂商的市场不断增长。A股相关上市公司有：京东方A、大富科技、华星创业、盛路通信等。
8.【复工延期致供给减少、维生素B1价格暴涨翻倍】据百川数据，目前维生素B1报价为325元/公斤，较此前1月21日158元/公斤的价格，上调幅度高达105%。业内表示，全球维生素B1产能的70%-80%都在中国，但是大部分消耗量在国外。此次疫情导致复工延期，供给受到影响，但国外需求不减，这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。 解读 兄弟科技（002562）是我国维生素B1龙头企业，产能3200吨/年；东北制药（000597）新建维生素B1产线，属于公司重点维生素系列产品。
9.【近两万元的华为折叠屏手机来了！这些上市公司是其供应商】华为最新产品发布会来了，这次又有什么不同？华为最新折叠手机售价近2万元，而今年三星最新推出的折叠屏手机Galaxy Z Flip的价格则直接下探到1380美元(约人民币9600元)，相当于买一部华为折叠屏手机可以买两部三星手机了。（e公司） 解读 京东方A为MateXs、Mate X独家供应柔性折叠屏，而汇顶科技则为Mate Xs、Mate X提供侧边指纹识别方案，另外面对投资者有关公司公司光学膜产品是否供货给华为折叠屏手机的问题，2月22日双星新材回应称公司对华为产品通过认证，开始对接代工厂。
10.【韩国韩华及OCI关闭多晶硅工厂，国内公司有望受益】根据媒体报道，韩华化学正式确认将在明年关闭多晶硅业务，涉及多晶硅产能1.5万吨。海外高成本产能的退出将加速全球平价上网，国内龙头顺势扩张市占率有望进一步提升。（怀新投资） 解读 南玻A多晶硅质量居行业先进水平，目前高纯多晶硅产能为9000吨/年。通威股份现有硅料产能约8万吨，处于全球前三。 | 
狗仔卡
发表于 2020-2-24 06:13 PM
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