回去还是留下？近七成人想返乡置业；曝有基金经理年终奖拿2000万 | 市界早知道

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回去还是留下？近七成人想返乡置业；曝有基金经理年终奖拿2000万 | 市界早知道

市界 2020-01-15

市界早报20200115来自市界00:0011:36

市界头条

1、总理：发挥好年初降准、合理增加流动性的政策效应

2、返乡置业报告发布：68%人群有回乡置业意向，成渝为热点城市

3、回乡置业多数人倾向三居室，其次是四居室

4、广东将放开除广州、深圳之外的城市落户限制

5、上海人大代表严伟：建议在临港新片区设立离岸证券交易中心

6、茅台集团两子公司连发提价通知，业界认为53度飞天茅台涨价已是必然

7、摩根士丹利：中国城市化率从60%提升至75%，将新增2.2亿名城市居民

8、年终奖拿到手软：今年公募基金经理冠军被曝拿2000万

9、擒牛社：5倍牛股万集科技闪崩，是庄股？（戳我试试？）

 

- 宏观经济 -

 

1.【总理：发挥好年初降准、合理增加流动性的政策效应】1月13日总理强调，加快发行和用好地方政府专项债券，推动在建工程建设和具备条件项目及早开工，带动扩大有效投资。要疏通货币政策传导机制，发挥好年初降准、合理增加流动性的政策效应，引导金融机构加大对制造业、民营企业、中小微企业信贷支持，进一步降低企业综合融资成本。（中国政府网）

 

 解读   降准释放的流动性基本对冲了专项债的资金需求，短期央行持续未开展逆回购操作，市场利率已经开始逐步上行，流动性偏紧，年前应开放逆回购操作，同时关注是否有MLF操作，引导LPR下行。

 

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2.【摩根士丹利：中国5大城市群每个人口都将接近日本总人口】摩根士丹利报告称，中国经济下一阶段的增长可能来自于借助5G连接、智能电网、可再生能源和现代交通建设超级智慧城市。到2030年，中国的城市化率将从60%提升至75%，新增2.2亿名城市居民。中国向由科技驱动的超级城市转型，将为全球投资创造大量机会。到2030年，包括长三角城市群、京津冀城市群、粤港澳大湾区、长江中游城市群和成渝城市群的平均人口将达到1.2亿人，每个城市群的人口均接近日本的总人口。（参考消息）

 

 解读   我国城镇化率水平还有较大扩展空间，居住和消费的需求可保障持续增长；科技驱动城市转型，对存量市场也可注入增长动力。现有城镇居民的中产化率也仍有较大提升空间，这都是未来中国发展的动力源。

 

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3.【美国禽肉被禁输华5年后正式回归中国市场】14日，1个集装箱共计23.94吨美国鸡爪，在上海青浦海关卸货，被禁止输华5年后，美国禽肉正式回归中国市场。（上观新闻）

 

 解读   中美贸易谈判第一阶段协议的签署缓和市场情绪，双方继续营造风险缓释的市场环境，美方解除对中国汇率操纵国的认定，中方开始恢复购买美国产品。春节期间加大禽肉进口，有利于国内物价稳定。

 

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4.【发改委：1月14日国内成品油价格不作调整】发改委消息，近期国际市场油价小幅波动，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。（发改委）

 

 解读   这轮调价区间虽然经历了伊朗地区政治问题，但油价冲高回落，价格回落到区间初始位置附近。

 

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5.【华泰宏观李超：人民币汇率突破6.85后的升值幅度可能并不大】华泰宏观李超团队发布研报指出，谈判是否顺利决定人民币汇率方向，目前是升值方向，维持在岸人民币兑美元汇率中枢区间将保持在6.85至7.2的判断，企业、个人积累的美元亏损头寸是否结汇决定人民币汇率突破6.85的幅度。（华泰证券）

 

 解读   中美贸易第一阶段谈判达成协议是推动此轮人民币升值的主要原因，接下来的趋势取决于第二轮谈判的进展。初期阶段市场环境相对平静时期，人民币走势更多将取决于美元指数的趋势。美指周线趋势有破位的迹象，继续走弱概率大，这样也支持人民币仍然是走强方向。

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- 地产风云 - 

 

1.【广东省省长马兴瑞：广东将放开除广州、深圳之外的城市落户限制】意味着广东19个地级市的落户政策会放松，其中有7个是属于粤港澳大湾区的城市，包括佛山、东莞、珠海、中山等热门城市。易居研究院严跃进认为，广东的落户门槛降低，有助于导入更多的购房需求。（中证网）

 

 解读   此前山东省也推出类似政策，意味着全国除重点城市外，其他地级城市都将陆续放开落户限制，城镇化建设进入提速阶段，刺激购房需求，有利于消化城市库存。

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2.【返乡置业报告：68%人群有回乡置业意向，成渝为热点城市】“回去还是留下”，对于“漂一族”的年轻人来说是个难题。58同城、安居客发布的《2019-2020年返乡置业调查报告》显示，新一线城市重庆连续三年为返乡置业的热门城市第一位，成都、西安位列第二、三位，排名上升。东北地区的返乡置业热度有所下降，仅哈尔滨一城位列其中。有68.6%倾向于选择回乡置业；而选择在工作城市扎根，人们考虑最多的是子女教育问题。（澎湃）

 

 解读   除北上广深之外，新一线城市不论是经济总量还是增速都较有潜力。重庆房价指数低，西安则是整体经济总量较低，上升空间大。而希望留在工作城市的人群中有57.7%是为了“子女得到更好的教育”，说明新一线城市教育资源有待完善。

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3.【回乡置业多数人倾向三居室，其次是四居室】多数回乡置业受访者希望房屋总价在100-150万之间，而在去年，50-100万元的房屋则最受欢迎。人们对居住条件提出了更高的要求，愿意在可承受范围内，为更舒适、宽敞的房屋买单。多数人选择三居室，其次为120-150㎡四居室。意向回家乡买房的人群中选择“自己努力赚钱买”的占比62.5%。（澎湃）

 

 解读   有能力购买较大户型的房子改善居住环境，也是吸引回乡置业的重要原因。相对来讲，回乡买房的压力会更小些。有超过六成的人表示家乡的房价能够接受，价格相对较低。

 

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4.【地方两会诠释2020年楼市调控重点：房住不炒、一城一策】近期陆续召开的地方两会对外释放出2020年将“保持房地产市场平稳健康发展”、“房住不炒”和“制定一城一策工作方案”的工作目标和决心。从各地两会的表态看，“一城一策”将会在未来房地产市场调控中唱主角。（证券日报）

 

 解读   从去年全国房地产形势可以看出，结构性问题较大，各地房价和库存问题不一致，因此今年应该以“一城一策”为导向。调控的内容和方式也需要调整，例如北京的限竞房规划不合理，导致库存压力增大等问题出现。

 

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5.【深圳：正开展建立二手房指导价格制度的研究工作，暂无时间表】该制度的目的主要是为了稳定深圳市二手商品房价格、稳定深圳市商品房市场预期。相关部门表示，5%的价格指数年涨幅是全市性综合指标，业主只要不是恶意串通哄抬房价，按照正常市场秩序进行交易，且不明显高于近期市场成交价，其交易行为可正常进行。（证券时报）

 

 解读   这是针对此前深圳部分小区二手房业主集体串联哄抬房价现象的整治办法。设置5%的年涨幅限制，反而可能变成催涨目标。

 

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6.【报告称泰国、日本、菲律宾为去年国人境外购房首选国】2020年有路国际用户数据报告显示，2019年中国用户境外购房前三的国家是泰国、日本和菲律宾，其中泰国仍是境外购房首选，日本则出现明显的增长。不同于2018年以价值增长为目的的投资目标，2019年境外投资购房的首要目标变成了稳定现金流，同时度假和养老仍是关注重点。（格隆汇）

 

 解读   海外购房投资除了考虑目标国政策限制、房价趋势之外，还要考虑汇率变化。人民币升值周期下，容易产生汇兑损失。

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- 国内市场 -

 

1.【公募股票型基金平均仓位超90%，业内人士：“88魔咒”参考意义不大】14日，公募股票型基金的平均仓位超90%，偏股混合型基金仓位也处在历史较高位置。A股市场素有“88魔咒”的说法，即股票型基金平均仓位超过88%后，指数调整的概率较大。不过，业内人士指出，随着外资持续涌入A股，在多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金的导向下，A股增量资金源源不断，“88魔咒”的参考意义不大。（中国证券报）

 

 解读   市场如果能有持续的增量资金介入，行情还能延续。但近期看量能有不足的迹象，需要提防调整风险。基金仓位过重，说明能够继续买入的资金减少，除非新发行或申购的资金能够补充进来。

 

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2.【私募最新仓位已达81.51%，创2015年3月以来的新高】华润信托近期发布的数据显示，私募最新仓位已达81.51%，同比上涨30.33个百分点，创2015年3月以来的新高。对此，私募普遍表示目前均保持高仓运作，A股的情绪低点从2019年初开始反转，大家对春季行情有较为一致的好预期。（中国基金报）

 

 解读   公募和私募仓位都已经到达很高的位置，在增量资金流入放缓后，市场继续向上推动的难度加大。

 

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3.【上海人大代表严伟：建议在临港新片区设立离岸证券交易中心】严伟在上海两会上建议，加快上海自贸试验区临港新片区高标准建设，着力发展离岸功能，采取内外分离、适度渗透的离岸金融市场模式，设立离岸金融资源调配中心、离岸证券交易中心，实施以国际收支申报为主的简便外汇管理，采取更为宽松便利的离岸税制。（中证网）

 

 解读   离岸市场可以作为国内与国际联系的蓄水池或缓冲带，建设离岸证券市场，可以争夺国际金融市场份额，为国家和企业在国际市场上筹资提供便利，促进跨国公司经营资本的循环与周转。

 

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4.【年终奖拿到手软：今年公募基金经理冠军被曝拿2000万】得益于2019年的股市行情，去年上证综指一路冲2440点涨至3000点以上，整体涨幅达23.71%，让吃这碗证券饭的券商、基金公司赚得盆满钵满。在中信建投否认600万年终奖后，近日获悉，揽获主动权益投资第一名的某基金经理，2019年获得年终奖是2000万！（Wind）

 

 解读   2019年市场行情好，基金收益高，给客户带来高投资收益，为公司吸引更多客户，是多赢格局。随着市场逐渐去散户化，基金行业还会吸引更多客户参与。

 

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5.【特斯拉市值逼近千亿美元，A股上演元素周期表行情】特斯拉、新能源汽车等题材带火了一批个股，近两日轮到了以钴锂为代表的有色金属板块。从股市领涨力量看，A股仿佛进入了“元素周期表”行情——钴、锂、镍、钨等概念股集体拉升。其中，以锂和钴为代表的概念股涨势最盛，天齐锂业、赣锋锂业、格林美、华友钴业等深受追捧。（上证报）

 

 解读   锂和钴均是新能源汽车电池的重要原材料，位于新能源汽车产业链的最上游。从下游炒到上游，短期行情可能接近尾声，注意控制风险。中期在新能源汽车发展的推动下还有机会。

 

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6.【北向资金】14日净流入34.28亿元，连续9日净流入。中国平安、平安银行、中国联通分别获净买入7.34亿元、4.74亿元、3.47亿元。上海机场净卖出额居首，金额为2.83亿元。（Wind）

 

 解读   市场处于周期恢复的过程中，企业资本性支出开始回升，外资继续看好行情的可持续性。

 

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7.【资金面】14日央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。银存间质押式回购1天期品种报2.5336%，涨47.38个基点；7天期报2.6865%，涨24.14个基点。（Wind）

 

 解读   央行最新表述流动性总量处于“合理充裕”水平，而前日表述为“较高”水平，说明央行认为流动性逐渐开始回落，短期资金市场利率上行幅度也加大，近期可能将开启逆回购操作。本周国债、地方债计划发行额已接近5500亿元，计划缴款额接近4000亿元。接近20日公布LPR利率，有可能进行MLF操作，市场有预期可能调降利率。

 

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8.【新股中心】1月15日新股申购：斯达半导（603290），发行市盈率22.98倍。新股上市：奥普家居（603551），发行市盈率21.85倍。（东方财富网）

 

 解读   斯达半导，主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产。IGBT概念股包括科达股份、钱江摩托、华微电子、中环股份、长电科技、台基股份、捷捷微电、扬杰科技等。

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9. 【深夜连环暴雷！四公司巨亏60亿，这家市值竟快“亏光”，更有连续亏损面临终止上市！17万股民要懵了】14日晚间，又有多家上市业绩出现大幅亏损。其中包括天广中茂、吉药控股、*ST保千、时代万恒。全部算起来，预计要亏损60亿，他们的股东户数加起来也有17万户。（中国基金报）

 解读   天广中茂：全年预计亏损21.6亿-30.5亿元；吉药控股预计2019年亏损15亿元-15.05亿元；*ST保千：预计全年亏损8.8亿-10.2亿元公司股票或被终止上市。商誉减值暴雷又来了，天广中茂和吉药控股都是这种情况。

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- 国外市场 -

 

1.【特斯拉ModelY获监管机构认证，预示离交付不远了】据外媒报道，特斯拉ModelY在发布前已经获得了CARB认证，这预示着这款电动汽车离交付不远了。CARB认证文件还表明，它的行驶里程可能比去年最初宣布的里程数有所增加。CARB现在已经发布了特斯拉ModelYPerformanceAWD的认证，这预计将是第一款上市的电动SUV。（腾讯科技）

 

 解读   ModelY的货舱体积明显大于Model 3，是Model3的4倍，单价上将低于X和S。SUV车型比较迎合中国市场需求，不过行驶里程数稍逊于小轿车，对于越野环境不适合，降低了该车型的竞争力。

 

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2.【特斯拉市值已比通用汽车福特汽车总和超出50亿美元】截至1月13日美股收盘，特斯拉最新总市值达946.0亿美元。而通用汽车、福特汽车最新总市值分别为499.7亿美元、366.3亿美元，这意味着特斯拉市值已经超过通用汽车和福特汽车市值之和。（格隆汇）

 解读   汽车行业正在向新能源驱动转型，传统厂商动作较慢，压力很大。特斯拉新车型还将陆续上市，中国工厂规模也将扩大，都将继续为特斯拉提供增长动力。

 

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3.【穆迪：2020年欧元区主权信用评级展望从去年的稳定变为负面】对未来12-18个月欧洲主权信用的基本情况的改变导致此次调整；欧元区的负面前景反映出大多数成员国应对外部环境恶化的缓冲能力有限。（Wind）

 

 解读   欧元区应对经济冲击的能力确实不足，不过英国脱欧不确定性逐渐消除，中美关系缓和提供了良好的国际环境，欧元区稳定复苏的可能性还是比较大。

 

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4.【美国2019年12月未季调CPI同比升2.3%，预期升2.3%，前值升2.1%】（Wind）

 

 解读   美国通胀数据走高，降息预期减弱，短期支撑美元指数。

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5. 【美股三大股指收盘涨跌不一，银行股普遍收高】美股冲高回落，道指小幅收涨0.11%，纳指跌0.24%、标普500指数跌0.15%。美股财报季开启，银行股普遍收高，摩根大通、花旗、德意志银行涨超1%，美国银行涨0.7%，富国银行跌逾5%。大型科技股多数下跌，苹果、亚马逊、Facebook跌逾1%，微软、IBM跌近1%，特斯拉涨逾2%。（财联社）

 解读   美股趋势还是不错，银行股上涨主要是受财报的影响；美股财报季行情要来了。

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6. 【人造肉第一股要进军中国，Beyond Meat盘中巨震，涨超18%后几乎抹平涨幅】在周二盘前报道称Beyond Meat希望今年打入中国内地后，截至周二Beyond Meat连续四日收涨，均创两个多月新高，虽然周二仅收涨逾2%，但今年初以来九个交易日已累涨近55%。（华尔街见闻）

 解读   特斯拉因中国市场股价出现大幅上涨，现在人造肉第一股也要来中国了，可以关注下人造肉概念。

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- 产经观察 -

 

1.【8K版春晚将面世，中央广播电视总台2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用启动】(央视新闻)

 

 解读   超高清产业链企业受益行业发展。A股相关上市公司有：当虹科技、中视传媒（背靠央视资源，从事超高清业务的子公司中视北方多年服务总台）、捷成股份、数码科技等，以及视频内容及大屏视听相关芒果超媒、新媒股份等。

 

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2.【2019年我国公共充电基础设施保有量达51.6万台】截至2019年12月，我国公共充电基础设施保有量已达到51.6万台，其中交流电桩有30.1万台，直流充电桩有21.5万台，交直流一体充电桩有488台。2019年全年新增约17.4万台。（新京报）

 

 解读   发展电动汽车，充电设施应先行，目前城市的设施环境已经比较便利，接下来应增加郊区等各种出行场景的需要。电动车充电时间过长也是需要解决的问题。A股充电桩概念股有：动力源、奥特迅、科林电气、和顺电气、万马股份等。

 

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3.【2019年我国集成电路布图设计发证6614件，同比增七成】国家知识产权局14日披露2019年主要工作统计数据显示，2019年，共收到集成电路布图设计登记申请8319件，同比增长87.7%，集成电路布图设计发证6614件，同比增长73.4%。（澎湃）

 

 解读   集成电路作为很多电子设备的重要组成部分，是控制电子设备实现相关功能的主单元，对我国实现制造业升级与产业结构调整起着重要作用。在创新型国家建设过程中，集成电路布图设计的数量反映了我国的创新水平。

 

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4.【珠海一化工厂爆炸，宝钢等8家上市公司持股】1月14日珠海高栏港长炼化工厂发生爆炸。该厂系珠海长炼石化设备有限公司工厂，背后上市公司包括宝山钢铁、山东黄金、新湖中宝、安阳钢铁等8家企业。（腾讯）

 

 解读   化工厂安全事故频发，年前安全检查整治工作将加强，化工行业中小厂产能出清工作需要持续推进，促进产业集中度提升。

 

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5.【工信部将继续加强指导水泥错峰生产】工业和信息化部透露，2020年工信部将会同有关部门继续加强对水泥错峰生产的指导，持续完善运行机制，并且要求各地主管部门强化对企业生产和环保设施运行情况的检查，督促企业认真执行相关法律法规和强制性标准，引导水泥错峰生产平稳有序、顺利开展。（新华社）

 

 解读   水泥错峰生产有效缓解了水泥产能严重过剩矛盾，使水泥价格坚挺，A股相关龙头公司有：海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、冀东水泥、西部建设等。

 

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6.【CES期间，多家媒体试乘试驾FF 91】FF方面宣布，2020年CES期间，全球多家媒体陆续对FF91进行了试乘试驾。FF全球CEO毕福康受邀参加CES2020人工智能论坛，并驾驶FF91预量产车全程不加电从洛杉矶前往300多公里外的拉斯维加斯会场。（新浪）

 

 解读   测算FF91的续航可以达到470公里以上，测试结果和试驾令媒体认可，不过距离量产还要看接下来的融资情况。

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7. 【国家知识产权局：知识产权强国战略纲要初稿已形成】国家知识产权局新闻发言人胡文辉表示，2020年，知识产权局将在现有工作基础上，进一步吸收专题研究、调研座谈、国际咨询等方面成果，加强对纲要制定的研究论证和统筹协调，高质量完成知识产权强国战略纲要的文本编制工作之后，今年能按程序报请中央批准。（一财）

 解读   周二部分知识产权股就开始有异动了，看来还是有资金先知先觉了；安妮股份、新华网是市场龙头。

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8. 【剁手族注意！韵达顺丰春节涨价，"三通一达"部分网点放假】春节将至，多家快递公司相继表态“春节不打烊”，同时提醒“快递时效将受影响”。此外，韵达速递和顺丰速运均明确提出提价计划。韵达速递称，“为了进一步保障服务质量，春节期间(2020年1月24日至1月30日)将适当加收服务费”；顺丰速运表示，“春节期间将对主要城市互寄服务加收不低于10元的资源调节费”。（每日经济新闻）

 解读   对于其他节日来说，涨价可能不接受，春节稍微涨价还是能接受的；不过对于快递股来说，只能算是概念性利好，只是特殊节假日的涨价。

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- 公司要闻 -

 

1.【华天科技：卡位CIS、存储、射频封测，业绩持续高增长】国盛证券研报表示，华天科技公司卡位布局CIS、存储、射频、汽车电子等上游领域封测，TSV-CIS量价齐升，存储国产替代放量在即，5G、新能源推动射频、汽车电子持续升级。我们预计在产能利用率提升的基础上，公司盈利能力进一步修复。预计公司2019~2020年实现归母净利润约3.24/7.30/8.58亿元。（国盛证券）

 

 解读   公司主要从事半导体集成电路、MEMS传感器、半导体元器件的封装测试业务。新的硅通孔（Through SiliconVia， TSV）技术是一项高密度封装技术，正在逐渐取代目前的引线键合技术，被认为是第四代封装技术。该技术可以减小互联长度，减小信号延迟，降低电容/电感，实现芯片间的低功耗，高速通讯，增加宽带和实现器件集成的小型化。

 

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2.【茅台集团两子公司连发提价通知，业界认为53度飞天茅台涨价已是必然】近日，茅台集团旗下保健酒业公司发出涨价通知，决定对现有基酒品类、档次、价格进行调整，今年3月1日起开始执行，但没有给出具体涨价的幅度与价格。上个月，茅台集团旗下的习酒销售公司也下发了涨价通知，金钻习酒、银钻习酒等产品出厂价上调10%左右。茅台集团旗下两子公司接连提价，再度引发了业内对53度飞天茅台出厂价可能上涨的讨论。（界面）

 

 解读   保健酒是茅台集团产品，对上市公司影响不大。不过贵州茅台去年净利增速下滑，飞天茅台在产能增长有限的情况下，若要保持业绩增长，提价已是必然。

 

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3.【《哪吒》之后《敖丙传》将上线，光线5年内推10部漫改影视】《敖丙传》漫画将在一本漫画APP上线，并有着多种改编可能。《哪吒》制作方彩条屋影业总裁易巧在会上透露，光线传媒将在5年内推出10部漫改影视化作品。光线传媒董事长王长田披露，10部漫改作品投资在10亿左右，并称，3年之内，中国动画电影市场大概率将接近100亿元。（21世纪经济报道）

 

 解读   动漫行业在我国尚处起步期，行业空间很大。从《哪吒》改编电影的成绩可以看出，动漫带动影视市场发展潜力大。

 

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4.【*ST中孚：预计2019年实现净利润1亿元到1.5亿元，实现扭亏为盈】公司本次业绩预盈主要是由于公司产业结构优化，主营业务好转及非经常性损益等事项所致，非经常性损益事项影响金额约6.8亿元。预计报告期内公司扣除上述非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为-5.3亿元到-5.8亿元。（格隆汇）

 

 解读   非经常性损益应该是子公司收到土地收储补偿款，为避免退市只能靠卖地融钱了。

 

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5.【荃银高科：部分董事、高级管理人员拟减持不超过1.6%股份】 （新浪财经）

 

 解读   荃银高科受转基因概念刺激，短期上涨已经实现翻倍，股东借机减持，注意控制风险。

 

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6.【万集科技业绩暴增遭遇“见光死”跌停，机构逆势大买超亿元】四机构席位买入1.22亿元，宏信证券大连火炬路卖出5559万元。（Wind）

 

 解读   万集科技盈利爆涨源于ETC业务，虽然仍有存量用户还可持续渗透，但业绩难维持大幅增长。近期涨幅过大，估值也不便宜，提防调整风险。

 

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7.【牧原股份：预计2019年盈利增长逾10倍】牧原股份公告，预计公司2019年实现净利润60亿元-64亿元，同比增长1053%-1130%。（证券时报）

 

 解读   牧原股份业绩大幅增长，涨幅较三季度增速放大，主要是四季度肉价出现了比较大幅的上涨。

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