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央行称不能让老百姓的钱不值钱;明年苹果新机有望附赠AirPods耳机|市界早知道

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发表于 2019-12-1 06:28 PM |显示全部楼层








央行称不能让老百姓的钱不值钱;明年苹果新机有望附赠AirPods耳机|市界早知道

市界 2019-12-02

市界头条

1、权威人士:新股常态化发行不会是大跃进


2、11月制造业PMI超预期升至50.2%,逆周期调控效果显现


3、佛山限购“松绑”,部分楼盘连夜就涨价


4、重磅!证监会答复提案建议:打造航母级头部券商


5、明年苹果或将迎来第二次换机大潮,新机有望附赠AirPods耳机


6、北京猪肉价格降至近一个月最低,蛋价还有下降空间


7、茅台集团大动作:3年600亿投入基建


8、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》


9、擒牛社:多空交织!PMI超预期VS新股常态化发行,A股怎么走?(戳我试试?



宏观经济 -


1.【11月制造业PMI超预期升至50.2%,逆周期调控效果显现,年底还有望发力】考虑到经济回升动力仍需夯实,货币政策发力稳增长仍有空间及必要,年末或有降准可能。财政政策要继续加力提效,落实好减税降费、专项债、项目资本金等最新政策要求,同时加大对基建的支持力度,带动制造业需求回升。(中国证券报)


 解读   制造业PMI数据是经济的先行指标,此前连续数月在50荣枯线下方,11月份数据重回线上,超出市场普遍预期,对市场信心形成明显提振。海通姜超认为,多个经济指标的环比数据并不算差,而且还有所改善,意味着经济短期最差的时候或许已经过去了。



2.【易纲:不能让老百姓手中的票子变毛了,不值钱了】央行行长易纲指出,评判和衡量货币政策,根本上是要看其是否有利于最广大人民群众的利益。守护好老百姓手里的钱,保持币值稳定,并以此促进经济增长,是货币政策的使命。不能让老百姓手中的票子变“毛”了,不值钱了。不搞竞争性的零利率或量化宽松政策。(《求是》)

 解读   让老百姓的资产保值,未来M2的高增速应该不可持续,逐步回落到合理区间。不过面对当前经济的下行压力,货币政策还是会适当宽松,央行面对的困难很多。人民币的相对强势,有利于吸引外资流入,参与国内新经济建设;有利于提高人民币国际化水平,推动一带一路建设,提高人民币融资比例,降低建设成本。



3.【黄奇帆:金融业降一个百分点,实体经济会减少1万多亿元成本】12月1日,中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆表示,中国的金融存款贷款利差是很高的。金融占全部GDP比降到5%可能是比较合理的,现在多出来的2-3个点,相当于2万亿-3万亿,如果返还给实体经济,实体经济会更好。政府在财政政策上每年1万亿、2万亿,应该说把这个工具用的比较足够了。下一步,如果金融业降一个百分点,国民经济中各类企业就减少1万多亿元的成本。这是可以做到的。(新京报)

 解读   降低存贷款利差,有利于降低企业经营成本,银行的利润已经太丰厚了。



4. 【国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》】《规划纲要》提出,到2025年,长三角一体化发展取得实质性进展。跨界区域、城市乡村等区域板块一体化发展达到较高水平,在科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域基本实现一体化发展,全面建立一体化发展的体制机制。(新华社)

 解读   长三角一体化建设重点还是发展高新技术,推动科技创新与产业发展深度融合,促进人才流动和科研资源共享,整合区域创新资源,联合开展卡脖子关键核心技术攻关;这是一个国家战略。

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发表于 2019-12-1 06:29 PM |显示全部楼层

地产风云 - 


1.【佛山限购一“松绑”,部分楼盘连夜就涨价】佛山发布进一步完善人才住房政策补充通知,本科及以上的人才,买房不受限,甚至不要求落户。消息公布后,多家规模房企旗下佛山公司当天夜里加班梳理在售资源,有的撤回原有折扣,有的上调单价。(腾讯)

 解读   近期调控政策更多强调“因城施策”,佛山率先松绑无户籍购房限购政策。在房地产高库存压力下,也只能冒险激进调整政策。截止到今年6月份的佛山新房库存666.77万㎡,5.88万套,顺德区去库存时间要24.5个月。佛山属于经济比较发达的地方,但是房地产都坚持不住了。现在看明年三四线城市房价会普降。



2.【易纲:综合运用多种工具对房地产融资进行逆周期调节】坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位,按照因城施策原则,加强对房地产金融市场的宏观审慎管理,强化对房地产整体融资状况的监测,综合运用多种工具对房地产融资进行逆周期调节。(证券时报)

 解读   房地产融资的逆周期调节,在过热的时候会收紧;但是如果过冷,也应该可以相应放松。



3.【房企销售排名大变局:万科跌出前三龙湖无缘前十】克而瑞研究中心发布排行榜,百强房企1-11月的累计权益销售金额同比增长6.5%。 排在房企百强操盘榜前三位的是碧桂园、恒大、融创,而万科和龙湖成为这个月的输家。万科排到TOP4位置,首次跌出前三。而融创则依靠全民营销和价格战,在上述榜单中排到TOP3位置。这是融创和万科首度排位互换。世茂在今年一跃进入TOP10位置,而龙湖则被挤到TOP11。(一财)

 解读   为冲击年末业绩,房企开始逐渐加大供货力度,整体业绩环比略有上升。不过市场整体的去化率水平仍处于相对低位,市场真实情况并不像数据反映的那么乐观,房企的很多内部回款指标完成情况并不理想。

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发表于 2019-12-1 06:29 PM |显示全部楼层

国内市场 -


1.【权威人士:新股常态化发行不会是大跃进】从接近监管层的相关人士处了解到,证监会坚持新股常态化发行,不搞大跃进式的集中核发批文,重视市场投融资两端的平衡,关注市场流动性。在做好融资端改革同时,也同步推进提升投资端的活跃度。明确市场预期,严把资本市场入口关,推动发行、注册和市场承受力的有机统一衔接。(券商中国)

 解读   近期新股发行频率过快,出现破发现象,监管层注意到了市场的承接压力,提出严把入口关,推进提升投资端活跃度。市场会预期新股发行力度有望调整,缓解当前流动性压力。



2.【A股369股破净再创新高,专家直呼市场见底】伴随市场调整,两市个股出现大面积破净潮,共计369只破净股,破净率近10%,数量和比例都已接近2005年以来的历史高点,而房地产、交通运输、采掘、银行等行业领域则是破净高发地。(中新社)

 解读   目前市场基本已接近调整底部的区域,根据A股历史上的经验,每次出现大规模破净之后,往往都会有一波比较大的牛市行情。



3.【今年以来A股涨15%,股票型基金平均涨幅达37%】今年前11个月上证指数涨幅只有15.16%,主动股票型基金和偏股混合型基金的平均涨幅却有36.99%和35.36%左右,是上证指数表现两倍多。2019年目前表现最好的基金收益已达到96.68%,还有一批基金收益超60%。(证券时报)

 解读   基金在市场整体筑底震荡过程中已经取得了高额收益,赚钱效应有利于增量资金入场。市场牛市周期第一阶段先是热点内容炒作激活人气,接下来该到了估值低位的股票配合经济复苏,开始轮动行情。科技板块仍然是贯彻整轮牛市行情的主线,只是细分板块将从5G设备转向应用市场。



4.【富时罗素白美兰:持续与监管机构沟通A股纳入工作】目前富时罗素已经完成了第一阶段前两个批次的A股纳入,富时罗素从指数使用者那里收到了积极反馈。富时罗素持续就第一阶段之后的A股纳入与监管机构沟通。(中证网)

 解读   指数纳入A股取得了市场认可,接下来还会不断扩容。中国无论从经济体量,还是全球贸易中的参与程度来看,这个市场都是值得更多的国际资金关注的。



5.【万亿增量资金,牛市进入第二波?高喊“牛市”到来的券商已增至6家。海通同时还提出2020年牛市第二波上涨逐步展开,预计明年股市增量资金超万亿。当下或是搭上A股市场东风、捕捉其投资机遇的好时机。(证券时报)

 解读   科技股是主线,细分市场将由5G设备层,过渡到5G应用、云计算、人工智能等。此外,估值相对较低、具有抗通胀优势的消费股也会在市场轮动中,不断表现。



6.【接下来一周395亿市值限售股解禁,环比增加近2倍】12月2日-12月6日共有39家公司限售股陆续解禁,合计解禁量47.68亿股。12月6日是解禁高峰期,7家公司解禁市值合计194.65亿元。解禁市值居前三位的是:首旅酒店、华安证券、安车检测。个股的解禁量前三位的是:华安证券、勤上股份、胜利精密。(Wind)

 解读   市场整体虽然受到密集发行、解禁、减持等影响,以弱势震荡为主,但个股行情的精彩程度并未明显减弱。热点内容的低估和成长股,安全边际高,对减持有一定的免疫效果。



7.【抱团股大跌背后:基金保排名落袋为安】至今短短六个交易日,贵州茅台、爱尔眼科等明星股下跌均超过8%,11只市值超千亿龙头市值合计缩水约1380亿。“主要是估值太高了,将浮盈落袋为安很正常。”一位险资人士分析称。也有卖方表示,“抱团股”的下跌并没有结束,市场行情调整后期强势股补跌幅度往往20%-30%,此轮调整的空间截至目前相对较小。(第一财经)

 解读   估值太高了,机构落袋为安。跌下来后,机构也才会在春季行情有机会。
 


8.【新股中心】12月2日新股申购:当虹科技(688039),发行市盈率65.85倍。新股上市:嘉美包装(002969),发行市盈率22.48倍。(东方财富网)

 解读   当虹科技,主营业务面向传媒文化和公共安全等领域,提供智能视频解决方案和视频云服务的国家高新技术企业。



9. 【水滴筹"爆雷"!"扫楼式"筹款:员工按单提成月入过万,网友:太寒心】11月30日,一则名为《卧底水滴筹医院扫楼筹款:高薪+绩效考核,审核漏洞多》的视频报道引发关注,该报道指出,互联网筹款平台“水滴筹”的地推人员引导患者发起筹款,对其财产状况不加审核甚至有所隐瞒,平台对筹款使用情况缺乏监管。(中国基金报)


 解读   水滴筹在超过40个城市的医院派驻地推人员,他们常自称“志愿者”,每天在医院“扫楼”,逐个病房引导患者发起筹款,这些地推人员每单最高提成150元,月入过万,末位淘汰……;网络众筹救助模式已经出现很多年了,而相关的监管措施还有待加强。




10. 【太火爆!一转手能赚300%,这个币有啥魅力?让大批老年人排队狂买!近日,由中国人民银行发行的首枚异形普通纪念币泰山币正在火热兑换中。泰山币面额为5元,式样为圆角正方形,外接圆直径为30毫米,材质为黄铜合金,发行数量为1.2亿枚。目前市价已经在15元以上,甚至有不少人出价20元,一两天之内涨幅达到300%。(中国经济报)


 解读   各地抢购很疯狂,北京地区线上580多万枚额度,上线仅15分钟就被预约抢光;作为“世界文化和自然遗产”纪念币,泰山币具有较好的收藏价值。

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发表于 2019-12-1 06:30 PM |显示全部楼层

国外市场 -


1.【一条传言引发暴跌,原油遭遇“黑色星期五”,是深度下滑的前奏还是“假摔”?俄罗斯希望当前的减产协议到期时,再讨论是否延长期限。俄罗斯石油生产商也不希望在此次OPEC+会议上进一步削减或对该协议进行任何重大修改。同时,市场预计会议上沙特的态度会有所转变,从而加大了会议结果的不确定性,这是引发油价此次暴跌的主要原因。(新浪财经)

 解读   此次俄罗斯对延长减产不予配合,打击了市场。美国原油供给增加,开始出口后,影响了OPEC的油价调控能力,内部分歧加大。周末伊拉克能源部长出来稳油价,表示OPEC+将考虑将当前减产协定的力度加大40万桶/日。



2.【美国感恩节在线销售额达42亿美元,创历史新高】比去年同期增长14.5%。该数据监测了美国排名前100名网络零售商中80家的在线交易。这是感恩节在线销售额首次突破40亿美元。各大电子商务巨头的销售额增长了244%,小型零售商的销售额增长了61%。(新浪)

 解读   今年美国的感恩节和“黑五”购物节,消费者从实体店转为在线购物的趋势十分明显。不过与中国相比,差距还是非常明显。美国80家在线交易平台,感恩节销售额42亿美元,核算人民币不到300亿元。天猫一家平台双十一用时5分25秒销量达500亿。

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发表于 2019-12-1 06:30 PM |显示全部楼层

产经观察 -

 

1.【重磅!证监会答复提案建议:打造航母级头部券商】证监会表示,下一步工作,继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、积极推动打造航母级头部证券公司,积极支持各类国有资本注资证券公司,推动证券行业做大做强。(证券时报)

 解读   政策支持证券公司做大做强,向着国际投行对标,目前最有希望的中信证券和华泰证券,已经获得了外汇市场准入资格,后续发展空间较大。



2.【中汽协:2020年汽车市场将继续下行探底,年底有望回暖】11月30日,中国汽车流通协会副秘书长郎学红表示,2019年内汽车销量2500万辆左右,2020年销量2250万辆左右,同比下滑10%。2020年,汽车市场下行压力或将向上游转移,厂家压力大于经销商。(中证网)

 解读   中汽协的预测比很多券商要悲观,如果汽车市场明年年底触底,有望看到实质性的洗牌阶段。汽车行业目前产能不够集中,需要并购重组提升产业集中度,提升头部企业竞争实力。A股车企相关产业链龙头:上汽集团、比亚迪、广汽集团、华域汽车、福耀玻璃、宁波华翔等。



3.【国务院副总理:千方百计恢复生猪生产,将发展畜牧业作为农业结构调整优先方向】生猪稳产保供是当前“三农”工作的重大任务。要充分认识抓好生猪生产的极端重要性,深刻吸取生猪生产下滑的教训。(新华社)

 解读   农产品的安全供应保障需要提高认识,某些时候比高科技自给自足还要重要,生猪产业的政策扶持持续时间会较长。A股生猪生产相关企业有:温氏股份、牧原股份、正邦科技、天康生物等。



4.【北京猪肉价格降至近一个月最低,蛋价还有下降空间】11月29日,北京新发地市场白条猪批发平均价每斤17.25元,降到一个月以来的最低点。新发地统计部门负责人表示,后期继续下降空间有限。鸡蛋价格也在下跌,近一个月内已经下降了28.19%。(新京报)

 解读   肉价调控政策初见成效,不过也与11月季节性影响有关。接下来到达年末消费旺季,肉价仍然会有一定压力。猪肉价格下行时,替代品的下跌会更严重。



5.【水泥市场价格上涨:有省份一天涨三次,加钱也买不到货】有的省份因供应严重不足,多个工程项目处于半停工状态;有的省份则已经卖断了货,甚至有水泥厂都派出员工四处找水泥。水泥涨价在多个省份都有一定的代表性。(每日经济新闻)

 解读   今年中国出现暖冬,冬天开工期比以往长,另一方面,北方地区入冬之后开始错峰生产,在各地更加重视环保的背景下,重污染预警发布也更为频繁,有些水泥企业窑磨全停,客观上会存在供应缺口。A股水泥龙头企业将受益,相关上市公司有:海螺水泥、华新水泥、翼东水泥、西部建设、上峰水泥等。



6.【知名投资人林园:未来30年医药股有100倍甚至500倍的空间】知名投资人林园表示,A股市场目前这个点位很难操作,投资的主线是“嘴巴”,未来将只投资医药股。(证券时报)

 解读   医药企业正在经历一轮产业调整,国家带量采购政策推出后,加快行业的产能出清。未来只有创新药企业才会获得更高的溢价空间。产能集中后,龙头企业会有更好的发展机会。A股相关上市公司有:恒瑞医药、药明康德、金域医学、长春高新、我武生物、健帆生物等。



7.【国盛证券:光学创新久不眠】国盛证券电子团队认为,光学领域的创新加快,光学赛道下优质标的会有持续超预期的表现。未来光学变焦倍数会进一步发展,5x甚至10x的光学变焦将成为主流,潜望式的设计可以很大程度上缩小镜头模组的高度,实现手机轻薄化的趋势,也将引领新一轮摄像头领域的升级。(国盛证券)

 解读   A股相关上市公司有:韦尔股份、水晶光电、联创电子、立讯精密、欧菲光、歌尔股份、晶方科技、苏大维格等。



8.【明年或将迎来继iPhone 6后第二次换机大潮,新机有望附赠AirPods耳机】有媒体报道,苹果位于台湾的供应工厂已经准备进一步扩大生产以迎接明年的5G版iPhone。苹果非常看好明年的换机大潮,总销量或可达1亿部。据台媒消息称,苹果公司正在考虑将2020年的新款iPhone和AirPods耳机进行捆绑销售。(TechWeb)

 解读   5G今年落地,但网络成熟还要一段时间,明年有望进入普及期。苹果明年的5G手机市场销量应该可以期待,AirPods带动的整个无线耳机产业渗透率开始加快,相关企业保持快速增长概率大。A股相关上市公司有:立讯精密、韦尔股份、共达电声、欣旺达等。

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发表于 2019-12-1 06:31 PM |显示全部楼层


公司要闻 -


1.【茅台大动作:3年600亿投入基建,12个重点项目将于12月24日集中动工】本次集中奠基开工建设的12个工程项目分别涉及基酒产能扩建、上下游产业及关联产业、基础设施和环境保护、科技文化、民生工程及商业投资等几大方面。(证券时报)

 解读   很多人认为是上市公司出钱搞基建,其实是大股东茅台集团要做基建。总体来讲,集团这次基建为未来茅台扩大产量做准备,茅台并不是传言所说,不能扩产。



2.【网易裁员事件刷屏背后:游戏业务遭遇阵痛】今年对网易创始人丁磊来说,或许是特殊的一年。卖出考拉、邮箱业务调整等动作被业内称为一场战略上的大转移。(中国经营报)

 解读   网易的营收很大程度依赖于网易游戏,而且整体游戏的大环境受到去年版号的冲击,造成产品断层,爆款一直没有出现。网易应该充分释放游戏产业的剩余价值,在IP运作上更加多元化。



3.【邮储银行A股获六家战配基金悉数认购并顶格申配】12月1日,邮储银行8家战略投资者名单揭晓。其中,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等6家战略配售基金首次悉数到场并顶格申配,社保基金组合、央企基金首次齐聚。长线专业机构投资者最终获配量占网下发行总量的比例高达87%,体现了机构投资者对邮储银行的坚定信心。(中国网)

 解读   邮储银行2016年至2018年,营业收入年均复合增长率为17.57%,净利润年均复合增长率为14.76%,均大幅领先可比同业。近年来分红比例逐年提高,2018年度已经达到30%。符合战略投资者的配置条件,具备长期投资价值。


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