茅台准备研究区块链技术；特朗普出大事，美股一度大跌 | 市界早知道

源济 · 发表于 2019-10-31 07:37 PM

茅台准备研究区块链技术；特朗普出大事，美股一度大跌 | 市界早知道

市界 2019-11-01

市界头条

1、美联储三连降，中国央行四季度会否全面降准？

2、私募大佬最新A股持仓大曝光

3、贵州茅台李保芳：要研究区块链技术对茅台的影响

4、10月67城二手房挂牌价微涨，北京深圳上海单价超5万元

5、奥飞娱乐：已有小猪佩奇盲盒产品

6、擒牛社：大盘年底上3000？区块链能否来第二波（戳我试试）

7、特朗普出大事!众议院通过弹劾总统调查程序

- 宏观经济 -

1.【美联储三连降，中国央行四季度会否全面降准？】就四季度而言，兴业银行鲁政委表示，央行在关注总量的同时，也在推动结构的调整。近几个月MLF利率始终没有调降，但9月时LPR继续降低，相当于压缩信用利差。未来，如果全面降准，LPR还有望降低。“年内仍然存在全面降准的可能性，但降准并不意味着额外的宽松，主要还是因为市场缺乏长期限的流动性。”（第一财经）

解读美联储降息之后，我国央行还未有行动，主要考虑通胀压力。全面降息的可能性很低，但可以考虑降准政策，同时微调MLF，或继续引导LPR下行。

2.【招商宏观：年内制造业PMI仍然会向荣枯线收敛】招商宏观认为，10月制造业PMI仍低于临界值且收缩幅度扩大。但预测之后PMI继续向临界值收敛方向和主逻辑没有变化：首先8月以来逆周期调节发力，库存周期接近底部，9月PPI环比回升，PPI翘尾效应等都指向PPI见底。（证券时报）

解读 PMI数据加速走低，反应经济下行压力很大。当前CPI走高也制约了进一步刺激的力度，只能关注11月份消费旺季的刺激了。

3.【央行：9月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总额达5.86万亿元，环比增2.93%】央行发布9月境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况，股票、债券、贷款、存款均环比增加，四项总额58641.47亿元，环比增幅2.93%。（新浪财经）

解读近期中国金融开放步伐加快，吸引海外资金积极参与，也说明了国内金融资产质量很高，具备投资价值。

4.【商务部：中美磋商工作进展顺利，本周五将再次通话】商务部新闻发言人31日发表声明说，中美双方经贸团队一直保持密切沟通，目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。（新华社）

解读此前由于智利峰会取消，中美领导人不能在此期间签署阶段性协议。双方都在第一时间解释，这不影响原计划的磋商进度。美方表示仍然期待11月与中方敲定第一阶段协议。

5.【特朗普出大事!众议院通过弹劾总统调查程序】当地时间10月31日上午，美国众议院投票，通过对特朗普的弹劾调查程序。在投票中，共有232票赞成，196票反对。美国众议长佩洛西宣布决议通过。（央视）

解读美股也一度出现下挫，而黄金出现拉升，市场还是有一些担心，谨慎情绪升温。弹劾调查势必给明年大选带来新变数。美国近期民调显示，支持弹劾特朗普的受访人士已超过反对者，但特朗普总体支持率变化不明显。

源济 · 发表于 2019-10-31 07:37 PM

- 地产风云 -

1.【10月67城二手房挂牌价微涨，北京深圳上海单价超5万元】58同城、安居客《10月国民安居指数报告》发布，报告显示，10月全国重点监测67城在线新房均价16491元/㎡，环比上涨0.47%；二手房挂牌均价15432元/㎡，环比上涨0.08%。一线城市价格位于高位，波动小，价格稳定，二线城市基本持平，三四线市场热度则略有上升，环比趋势从9月份的下降转为上升3.7%。（澎湃）

解读近期部分城市放松了人才落户购房条件，推升了市场热度。接下来政策应该会关注市场表现，来决定是否进行相应控制。

2.【10月房企海外融资计划超40亿美元】在国内房地产融资环境日益收缩的背景下，部分房企再次转向海外融资。中原地产研究中心最新数据显示，房企美元融资刷新历史纪录，9月单月房地产企业海外美元融资37.97亿美元，10月已有累计11家房企发布超40亿美元海外融资计划。（格隆汇）

解读国内融资环境收紧是房企频繁寻求海外融资的主要原因。

3.【恒大单月销售930亿元再破纪录，全年目标已完成91%】克而瑞发布销售榜单，中国恒大10月份销售额达到930亿元，同比大增75%，连续两个月创房企单月销售历史最高纪录。恒大在“金九银十”期间实施“全员营销”重大政策，成效显著，推动了业绩稳健增长。至此，恒大前10个月销售已达5462亿元，已完成全年销售目标的91%。（证券时报）

解读房企龙头借助金九银十促销策略，取得不错效果，减少资金链压力。对比整体行业，龙头公司优势明显，经过这一轮的政策打压，产业集中度会进一步提升。

源济 · 发表于 2019-10-31 07:38 PM

- 国内市场 -

1.【最新！邓晓峰、赵军、裘国根、王亚伟、江晖等私募大佬A股持仓大曝光】淡水泉投资在三季度新进了中牧股份、华宇软件，但退出了生益科技前十大流通股东；高毅资产邓晓峰则新进紫金矿业、退出平安银行，高毅董事总经理冯柳新进中旗股份、三七互娱、吉祥航空等；重阳投资坚定持有看好的公司，星石投资积极布局科技成长。（中国基金报）

解读私募投资标的相对比较散乱，市值偏低，但方向都是低估或成长。

2.【中金所张晓刚：完善相关机构准入政策，推动各类中长期资金入市】中国金融交易所副总经理张晓刚表示，中金所将进一步推动金融期货市场的国际化、机构化、多元化发展。将积极配合监管部门相关部委完善相关的机构准入政策，推动各类中长期资金入市，进一步降低交易成本。（证券时报）

解读无论是股票市场、还是期货市场，引入长期资金都可以帮助稳定市场，挖掘价值，减少波动，降低风险。

3.【黄燕铭：跌破2700不可能，年底或站上3000点】10月31日，国泰君安研究所所长黄燕铭表示，对A股大盘未来6个月的判断就一句话——市场风险偏好将逐级抬升，大盘指数在未来6个月跌破2700的可能性是没有的。黄燕铭认为，大盘指数年底之前可能站上3000点，之后在明年一季度，会在3000点到3300之间运行。（上证报）

解读黄所长认为企业处于从分散走向集中、龙头公司业绩还会有很好的表现。可是大盘指数不只有龙头企业，更多企业竞争力下降，对指数也会形成向下压制作用。

4.【这些公司筹码正在集中，更有公司预告全年业绩将大幅增长】2019年三季报显示，多数公司股东户数亦趋向集中。剔除年内上市的公司后，三季度股东户数降幅最大的公司为百合花，降幅为36.26%。部分公司在三季度筹码趋向集中的同时，盈利同比大幅增长。如三一重工今年前三季度营收同比增长42.88%，归母净利润同比增长87.56%。（证券时报）

解读上市公司股东户数减少说明股份可能从散户转移到了大户手里，更利于未来的上涨。

5.【北上资金】31日全天单边净流入73.9亿元，刷新近2个月新高，为连续6日净流入。净买入美的集团、伊利股份均超11亿元，买入五粮液6.47亿元；洋河股份遭净卖出2.54亿元。（Wind）

解读指数3000点以下是北上资金的积极买入区间，调整的幅度越大，买入的资金越多。说明北上资金看好A股处于低估阶段。

6.【资金面】31日不开展逆回购操作。当日有600亿元到期逆回购，继续全部净回笼。（Wind）

解读月末市场流动性充裕，资金市场利率平稳。

7.【新股中心】11月1日新股上市：钢研纳克（300797），发行市盈率22.98倍；宝兰德（688058），发行市盈率61.76倍。（东方财富网）

解读钢研纳克，主营业务金属材料检测技术的研究、开发和应用。宝兰德，主营业务基础软件中的中间件软件产品、以及云管理平台软件、应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售,并提供配套专业技术服务。

8.【MSCI：11月份半年度指数评估结果于8日凌晨公布，A股迎来MSCI第三步扩容计划】明晟公司（MSCI）宣布，11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨06:00公布，26日收盘实施，27日生效。根据此前安排，A股将迎来MSCI第三步扩容计划，计划执行后，MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。（财联社）

解读估计又有资金会在26日进行套利，总体来看，市场对于扩容消息已经表现比较平淡了。

9.【新股暴涨神话“破灭”？曾经中一签赚10万，如今仅赚300块！】10月29日上市的5年来“最惨”新股渝农商行，经过连续暴跌今日盘中最低跌至7.66元，较发行价7.36元只高出0.3元，一签为1000股，该价位卖出的中一签新股者，只能赚到300元。（中国基金报）

解读 2个多月前，中一签新股还有机会赚10万，不过也跟渝农商行有关，盘子太大，而且在港股有上市，这样的标的溢价不会太高，不过能到差三毛钱破发的地步，说明新股溢价确实在下降。

源济 · 发表于 2019-10-31 07:39 PM

- 国外市场 -

1.【欧元区三季度GDP初值同比增1.1%，符合预期，前值增1.2%】（Wind）

解读欧元区经济虽然仍然在下滑阶段，但跌幅减缓。主要问题还是英国退欧问题和美欧贸易问题等因素的影响，近期不确定性降低，市场风险情绪趋缓，欧元稳定回升，也间接压制了美元。

2.【美国2019年冬令时下周一开启，美股交易时间延后1小时】美国2019年冬令时将于11月4日(下周一)开始。届时，美国股票市场的常规交易时段将延后1小时，所对应的北京时间将变为周一至周五22：30到次日凌晨5：00。盘前交易时间为北京时间17：00至22：30，盘后交易时间为北京时间05：00至09：00。（Wind）

解读美国进入冬令时后，发布经济数据的惯例时间也会推后一个小时，例如12月初公布非农就业数据，将推迟到北京时间21:30。而11月1日公布的数据还是在夏令时时段，仍然是20:30。

3.【美国9月核心PCE物价指数同比增1.7%】预期增1.7%，前值为增1.8%。（金十数据）

解读美国通胀数据下行，但符合预期。对接下来美联储货币政策的影响比较小，还要关注就业等数据的表现。

4.【美国上周首次申领失业救济人数高于预期】增加5,000人至21.8万人; 预估为21.5万人，初请失业金人数的趋势与强劲的就业市场状况保持一致。（金十数据）

解读由于通用汽车工人罢工40天，经济学家预计，此次罢工将会使得美国10月就业人数减少7.5万人至8万人。因此，美国10月非农就业报告可能显示，10月仅增加了8.9万个就业岗位，低于9月的13.6万人。

5.【美股十月胜利收官！纳指收涨近4%创近四个月来最大月度涨幅】美国三大股指全线回落，道指收跌0.52%，纳指收跌0.15%，标普500收跌0.3%。个股方面，苹果逆势收涨逾2%，公司昨日盘后发布财报显示，2019财年全年净利润552.56亿美元，好于市场预期。整个10月份，三大股指悉数实现收涨，纳指累涨3.66%，标普500累涨2.04%，均创近四个月来最大月度涨幅，道指累涨0.48%。（财联社）

解读美股在10月份再创历史新高，走势确实十分强劲，主要受降息和财报季影响。

6.【COMEX 12月黄金期货收涨逾1%，创近一个月以来最大单日涨幅】COMEX 12月黄金期货收涨1.2%，创10月2日以来最大单日涨幅，报1514.80美元/盎司，创最近五周收盘新高。（财联社）

解读黄金会不会开启第二波上涨？在这里已经横了很久了。

源济 · 发表于 2019-10-31 07:40 PM

- 产经观察 -

1.【上海启动5G商用服务，已实现核心城区5G室外覆盖】我国将正式进入5G商用时代。最新数据显示，上海已实现核心城区5G室外覆盖，并将争取在2019年年内完成外环线以内主城区的基本覆盖。（中国金融信息网）

解读 5G商用时代正式开启，接下来要看市场接受程度了。重点看更换5G套餐和手机的比例是否超预期，对5G应用概念有一定影响。A股相关上市公司有：东山精密、生益科技、信维通信、顺络电子等。

2.【上市银行三季度业绩向好，资产质量保持稳定】截至目前，多家上市银行三季报已经披露完毕。工行、建行、交行等国有大行的营收同比增幅均在10%以上。与此同时，光大银行、民生银行、中信银行、招商银行等股份制银行的营业收入增长也保持在10%以上，其中光大银行增幅达到23.19%，为近六年来最大增幅。（新华社）

解读银行业发行债券充实资本金，使资产质量得到提升。近期财政政策实施降准概率偏大，对冲可能的单调降MLF对银行盈利能力的冲击。在继续提升资产质量和依托金融科技开拓新业务方面还会继续支撑行业稳定发展。

3.【带量采购倒逼药企创新，七成企业三季报研发费用增加】根据统计的A股165家制药企业中，有118家企业今年前三季度的研发费用投入皆较去年有所增加，占比约七成，投入的研发费用平均增长了37.60%。（一财）

解读医药行业借助带量采购政策，进行产业集中，淘汰落后产能。未来的药企需要在创新药方面下功夫，才能具备竞争力，必须大力增加研发支出。

4.【工信部总经济师：支持金融部门运用区块链等新一代信息技术】工业和信息化部总经济师王新哲指出，支持金融部门运用5G、大数据、云计算、工业互联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，完善金融机构体系、市场体系、产品体系，把更多金融资源配置到实体经济，特别是制造业发展的重点领域和薄弱环节，促进我国金融业高质量发展。（上海证券报）

解读区块链概念经过热炒，又出现大幅回落，正在进入理性阶段。技术具备可用性，只是产生效益还需要时间。

5.【OPPO将于12月发布高通双模5G手机】手机厂商OPPO宣布，OPPO将于12月发布高通双模5G手机，为用户带来更完善的5G体验，加速5G普及。（中证网）

解读运营商加快推进5G商业，刺激手机厂商加快推货，重点看市场接受程度。A股相关上市公司有：劲胜股份、爱施德、欣旺达、欧菲光等。

6.【国内天然气价格再次上涨，行业公司盈利望提升】据百川资讯监测，10月31日，国内天然气价格再次迎来上涨，包括甘肃、宁夏、内蒙、陕西等全国多数省份，最少83家LNG液厂码头涨价100-1780元/吨。10月以来国内天然气价格累计涨幅高达53.33%。（格隆汇）

解读随着气温下降，北方城市逐步进入冬季供暖期，地区补库开启，带动整体需求上涨，后市天然气价格或将持续推涨。在管网公司渐行渐近、叠加传统冬季保供的背景下，行业相关公司受益。A股相关上市公司有：金洲管道、陕天然气、中油工程等。

7.【手机出货量下降33%，小米正在失去国内市场】国智能手机市场第三季度出货量9780万部，较去年同期下降3%。除华为外，其他几家手机厂商均出现不低于20%的份额下降，其中小米手机市场份额从去年第三季度的13.1%下降到今年第三季度的9%，出货量也同比下降33%。（第一财经日报）

解读国内智能机市场现在处于饱和状态了，手机生产厂家可能要迎来一次洗牌，当然现在大家都期待5G上线后，市场迎来一波换机潮，不过小手机厂家形势会比较严峻。

源济 · 发表于 2019-10-31 07:40 PM

- 公司要闻 -

1.【贵州茅台李保芳：要研究区块链技术对茅台的影响】贵州茅台集团党委书记李保芳主持召开会议。他指出，现在对区块链技术的关注度迅速升温，茅台也应增强政治和技术敏感性，研究区块链技术究竟会对茅台发展产生什么样的影响，尽快提交研究报告。（澎湃）

解读茅台+区块链，听上去很美好，但这么大的企业要调整策略，实施难度很大。

2.【中信银行发行不超400亿元无固定期限资本债券获银保监会批准】中信银行公告称，公司10月30日收到中国银保监会的批复，同意公司发行不超过400亿元的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入公司其他一级资本。（格隆汇）

解读发行永续债，有利于补充公司资本金，提高资产质量。

3.【广电电气：拟收购上海ABB开关和上海ABB广电各60%股权】广电电气披露重大资产购买草案，公司拟通过子公司支付现金购买ABB（中国）持有的CJV（即上海ABB开关有限公司）60%股权和EJV（即上海ABB广电有限公司）60%股权，易价分别为2亿元、1.5亿元。交易后，广电电气将持有上述两公司的控股权。（格隆汇）

解读通过此次重组，广电电气将增加产品链的两个重要产品，同时将业务向高端领域扩展。

4.【圣邦股份：世纪维盛拟减持不超4.25%股份】圣邦股份10月31日晚间公告，公司持股4.25%的股东世纪维盛，计划6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过439.99万股，即不超过公司总股本的4.25%。（格隆汇）

解读此次清仓式减持，主要原因是基金到期。

5.【奥飞娱乐：已有小猪佩奇盲盒产品，其他盲盒产品还在筹划中】奥飞娱乐表示，今年玩具领域有两个热点，一是盲盒，二是卡牌。盲盒方面，公司有专门的部门在做相关用户调研、走势的分析，也有相关的盲盒产品计划。公司已有小猪佩奇的盲盒产品，其他盲盒产品还在筹划中。卡牌方面，公司的铠甲勇士今年表现不错。（证券时报网）

解读 “人生就像一盒各式各样的巧克力，你永远不知道下一块将会是什么口味”。不过，设计“巧克力”的人却赚的盆满钵满。

End

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