外盘头条：巴菲特寻求美联储批准 增持美银股份超10%

源济

外盘头条:巴菲特寻求美联储批准 增持美银股份超10%

2019年10月16日 05:36 新浪美股

　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：

1、巴菲特向美联储寻求批准 将增持美国银行股份超过10%

2、联储贴现率决策内部分歧加剧 对立双方接近“五五开”

3、高盛CEO：Apple Card是“有史以来最成功信用卡发行”

4、美联储5400亿美元“扩表” 分析师警告：市场可能吃不消

5、投行业务“黑马”突起 银行RMBS交易半年获利10亿美元

6、邓普顿基金明星经理失手 旗舰债基三个月亏30亿美元

　　巴菲特向美联储寻求批准 将增持美国银行股份超过10%

　　“股神”巴菲特的伯克希尔公司正在寻求美国联邦储备委员会的批准，有可能将其在美国银行(29.73, 0.59, 2.02%)的持股比例提高至10%以上。

　　监管机构提供的一份申请复印件显示，伯克希尔哈撒韦(314250, 2610.00, 0.84%)公司最近几周向美联储提交了一份申请，做出了各种保证表明公司将被动地投资于这家银行。

　　伯克希尔哈撒韦公司在巴菲特签署的文件中写道，“根据对收购美国银行普通股所带来的投资机会的评估，可能会决定额外购买该行普通股”，但没有具体说明可能会购买多少股份。

　　2011年华尔街各大银行深陷金融危机泥潭，巴菲特与美国银行达成协议，向后者投资50亿美元购买后者的优先股和认股权证，这在该行面临次贷危机相关损失之际提振了投资者对该行的信心。2017年，这位亿万富翁投资者将优先股换成了价值160多亿美元的普通股，“躺赚”130亿美元。

　　美国银行目前是伯克希尔哈撒韦第二大股票投资对象，仅次于苹果(235.32, -0.55, -0.23%)公司。

　　美联储贴现率决策内部分歧加剧 对立双方接近“五五开”

　　美联储12家地区性银行中有5家的董事于上月投票支持降低贴现率，其余7家则希望维持不变。当决策者们在辩论进一步需要降息的程度时，这突显了美国中央银行内部的分化。

　　美联储在华盛顿发布贴现利率会议纪要。明尼阿波利斯，芝加哥，达拉斯和旧金山的区域联储银行董事希望将贴现率降低25个基点至2.5%；圣路易斯联储的董事们支持将贴现率更进一步下调至2.25%；“美联储地区银行的董事们仍对经济状况保持乐观，尽管许多董事对经济前景更为谨慎”。

　　亚特兰大联储和里士满联储等则要求美联储按兵不动。在稳定的就业增长和劳动力市场紧张的情况下，消费者支出持续增长，但董事们也看到贸易政策的不确定性和全球经济增长疲软给美国经济前景带来风险。

　　高盛CEO：Apple Card是“有史以来最成功信用卡发行”

　　高盛(206.46, 0.64, 0.31%)（Goldman Sachs ）首席执行官大卫·所罗门（David Solomon）表示，该集团推出Apple Card信用卡之举“是有史以来最成功的一次信用卡发行”。

　　所罗门在周二的财报电话会议开始时向投资者提供了有关该集团各项新举措的最新情况。

　　“在短短的三年时间里，我们已经在Marcus平台上筹集了550亿美元的存款，产生了50亿美元的贷款，打造了一个新的信用卡平台，并推出了Apple Card信用卡，”所罗门说。“我们认为这是有史以来最成功的一次信用卡发行。”

　　Apple Card是高盛集团与苹果合作推出的。所罗门继续谈到这个话题时表示：“自8月份以来，我们很高兴看到消费者对这款产品的高需求。从运营和风险的角度来看，我们顺利地处理了资金流入问题，没有违反我们的信贷承销标准。”

　　美联储5400亿美元“扩表” 分析师警告：市场可能吃不消

　　美联储在近日宣布扩张资产负债表，计划自10月15日起通过每月购买600亿美元短期美国国债，将货币供应量维持在等同或高于今年9月初的水平，该行动将持续到明年第二季度。此轮总计高达5400亿美元的短期国债购买计划也引起了分析师们的担忧。

　　美国银行策略师在报告中称，如果事实证明美联储购买国库券的计划开展得过猛，最终可能会逼迫货币市场基金从国库券市场转移到回购或其他短端资产。

　　美联储拟每月购买600亿美元国库券以提高储备金规模，也有可能货币市场利率跌得太多，最终迫使基金进入隔夜逆回购工具，这将导致准备金回笼，并“与美联储初衷相悖”。

　　FTN策略师Jim Vogel在研报中指出，交易员“仍在处理美联储在国库券市场上的新回购公告”，“国债市场可能没有时间来适应又3个月期的债务管理计划了”，在接下来的六个月中， 美联储将累积购买15%的未到期国库券，快于许多经济学家认为的必要速度。

　　投行业务“黑马”突起 银行RMBS交易半年获利10亿美元

　　数据显示，全球银行业在2019年上半年通过交易联邦政府支持的美国住房抵押贷款证券（RMBS）获利10亿美元，较去年增长五倍。业内人士称，这是近年来投行业务中增长速度最快的业务。

　　美国联邦储备理事会今年转向较为温和的利率政策，导致投资者对抵押贷款机构房利美(3.51, 0.00, 0.00%)（Fannie Mae）、吉利美（Ginnie Mae）和房地美（Freddie Mac）发行的打包房屋贷款需求激增。交易这些证券的银行，在所谓的机构住房抵押贷款支持证券（RMBS）业务上，既从交易佣金的增加中获利，也在证券账面价值上有所增值。

　　全球金融危机爆发十多年后，交易出现了繁荣，造成这一局面的部分原因是，银行打包出售给不知情投资者的与美国住房贷款相关的高风险债券价值大幅缩水。机构RMBS被认为比2007年播下所谓次贷危机种子的次贷池更安全，并且质量更高。

　　研究机构Coalition的数据显示，2018年上半年，全球银行通过机构RMBS获得的收入仅为2亿美元，而今年为10亿美元。一位业内人士表示：“毫无疑问，这是今年市场突然杀出的“黑马”。”消息人士补充称，摩根大通(119.96, 3.51, 3.01%)、花旗、高盛和摩根士丹利(42.53, 0.28, 0.66%)被认为是最大的赢家，美国银行和瑞士信贷(12.19, 0.21, 1.75%)也从中获利。该消息人士称，摩根大通在2019年可能从机构RMBS交易中获利最多5亿美元。

　　邓普顿基金明星经理失手 旗舰债基三个月亏30亿美元

　　富兰克林邓普顿的旗舰全球债券基金（Global Bond Fund）在第三季度亏损30亿美元，因前几笔最大的投资中有两项蒙受亏损。

　　根据公告，截至9月份三个月，明星投资人迈克-哈森泰博（Michael Hasenstab）管理的这支基金的资产净值从330亿美元缩水到300亿美元。

　　这支基金大量投资于阿根廷本币债券，相关债券8月份出现了违约。另外，美债收益率跌至三年低点的时候，该基金还持有大量美国国债空头头寸。

　　以反向交易闻名的Hasenstab管理超过1000亿美元资产，这不是他第一次失手。但两笔押注同时表现欠佳还是很少见。晨星公司在8月表示，尽管接二连三传出坏消息，但因Hasenstab做出成功押注的长期纪录良好，仍将维持其基金的最高分析师评级不变。

　　彭博数据显示，该基金过去三年回报率为2.4%。Hasenstab一直认为，美国的经济力道将降低目前低收益率债券的吸引力，特别是如果消费者价格开始上涨的话。他还像其他许多投资者一样预测，前阿根廷总统Mauricio Macri今年将赢得连任，并将继续实施旨在减少预算赤字和稳定汇率的政策。

　　邓普顿全球债券基金今年以来的表现落后80%以上的同业，亏损1%，美国国债同期回报率约为7%。

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