1、8日起北京个人首套住房贷款最低利率提升0.01个百分点
2、超850万人预约5G套餐，三大运营商套餐大比拼！
3、房企融资成本持续上涨，超10%的境外债融资已不是行业个例
4、永赢基金李永兴：年底之前最看好三个行业
5、科大讯飞：董事高管拟以公司股票换购基金份额
6、苹果或追加新款iPhone订单，增量相当于谷歌全年出货量
7、个人房贷利率新规今起正式执行，各地区平稳过渡是主流
- 宏观经济 -
1.【半年缩水1.7万亿，中国影子银行资产规模创三年新低】穆迪投资者服务公司发表《2019年上半年中国影子银行》研报。上半年广义影子银行资产缩减人民币近1.7万亿元，至人民币59.6万亿元，是2016年底以来的最低水平。2019年6月30日广义影子银行资产占名义GDP的比例从2018年年末的68%降至64%，较2016年底87%的峰值低23个百分点。 解读 上半年影子银行资产规模缩减，主要是由于理财产品和资管计划对接资产规模的持续收缩所致，其次是委托贷款存量的规模下降。影子银行规模收缩，降低了金融行业的风险。
2.【“十一”消费力爆棚，实体店人均消费频次增45%】今年“十一”黄金周，假日经济效应凸显，带动消费猛增。支付宝发布的10月1日-3日的消费报告显示，实体店人均消费频次增45%，美食、出行、零售三大行业堪称拉动内需的“三驾马车”。（新华网） 解读 我国居民消费动力仍然强劲，经济稳增长有保障。
3.【发改委：今明两年规划建设127个铁路专线】到2020年，我国将规划建设127个铁路专线重点项目，线路总长度达1586公里。沿海主要港口、新建物流园区铁路专用线接入比例将达到80%，长江干线主要港口基本引入铁路专用线。（央视） 解读 铁路仍然是基建投资的重点，加大港口和物流园区接入铁路专线，可以继续推动物流行业的发展。
4.【发改委：我国将深入开展“信易贷”】可以缓解中小微企业融资难融资贵问题，提高金融服务实体经济质效；我国将建立健全信用信息归集共享查询机制，将建立健全中小微企业信用评价体系；鼓励地方政府出台“信易贷”支持政策。（新华社） 解读 加快中小微企业的信用信息体系建设，有利于疏通融资通道，使银行敢于给中小微企业贷款。
5.【国君固收：长假期间，国内消息面平淡，但海外增量信息较多】经济层面美欧日PMI延续颓势，美国大小非农数据低于预期；资本市场表现层面上，全球股市整体调整，国债利率大多下行，但日本似乎是个例外。 解读 海外市场美股经受住了制造业PMI数据继续滑落的考验，后期开始快速收复月初失地，新加坡A50指数整体表现稳健，跌幅不大，对国内市场开市影响以小幅利空为主。
6.【外管局：9月外汇储备30924亿美元，黄金储备连续十个月增持】截至9月末，我国外汇储备规模为30924亿美元，较年初上升197亿美元，升幅0.6%。展望未来，我国外汇储备规模保持总体稳定仍有支撑。中国9月末黄金储备为6264万盎司，环比增长19万盎司，为央行连续第十个月增持黄金储备。 解读 人民币此前快速贬值，外储变化并不大，说明资金并没有恐慌式出逃，仍然对国内市场发展有信心。
- 地产风云 -
1.【8日起北京个人首套住房贷款最低利率提升0.01个百分点】10月8日，北京将迎来个人住房贷款利率新旧政策的变换时点。执行新政后，首套房贷款利率较之前提升了0.01个百分点，二套房贷款利率提升了0.02个百分点。首套房最低为LPR+55基点即5.40%，二套房最低位LPR+105基点即5.90%。（新京报） 解读 已有部分城市先行调整，市场预期比较充分，变动幅度也比较小，对市场影响有限。
2.【房企融资成本持续上涨，超10%的境外债融资已不是行业个例】9月份95家典型房企的融资总额为1124.48亿元，环比上升45.3%，同比上升17.2%。前9个月，房企新增债券类融资成本7.03%，较2018年全年上升0.50个百分点。其中，境外债券融资成本达8.08%，较于2018年全年增长0.86个百分点，超过10%以上的境外债融资已不再是行业个例。 解读 一方面融资成本增加，另一方面融资额还在上升。政策对地产行业融资收紧已成趋势，地产公司尽早融资避免资金链压力加大，国内难融资，只能去国外发高息债。
3.【个人房贷利率新规今起正式执行，各地区平稳过渡是主流】10月8日起，新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率（LPR）为定价基准加点形成。据记者了解，中原地产研究中心咨询了各地主流银行，从整体数据看，房贷利率平稳过渡是主流。（证券日报） 解读 估计各个银行都会以平稳过度为主，10月8日后，虽然房贷合同变化，但房贷执行利率并无变化。多家银行均表示，放款周期与房贷利率，与之前9月份并没有变化。
- 国内市场 -
1.【中信证券：未来1-2个月指数望冲击年内高点】市场仍是很好的投资窗口，未来行情的延续势必建立在经济企稳的预期上，由顺周期属性的权重股接力上涨。 解读 中国9月制造业PMI数据虽然还在荣枯线下方，但已经有止跌迹象，接下来关注刺激政策对经济的影响逐渐生效，数据有持续性回暖趋势，上涨行情会不断展开。
2.【已有3家科创板公司最新价较历史高点跌超50%】其中，晶晨股份上市首日一度涨到166元，最新价仅69.2元，下跌超过58%位居首位。微芯生物上市首日一度涨至125元，现价仅56.9元，折价超过54%位居次席。（证券时报）
解读 科创板公司较上市首日跌幅较大，主要是上市首日被炒作的估值过高，且受到后期解禁股抛压的影响。
3.【基金公司业绩50强榜单出炉，财通资管前三季度业绩第一】海通证券统计了126家公募基金管理人2019年前三季度权益类基金的净值增长情况。位居前三的分别是财通资管、永赢基金、上银基金，管理的权益类基金净值增长率分别为69.59%、55.09%、45.85%。（中国基金报）
解读 上证虽然涨幅不大，但市场中的消费、科技等行业的持续性行情还是非常明显，支撑了基金的靓丽业绩。
4.【永赢基金李永兴：年底之前最看好三个行业】第一个，如果经济见底回升，银行应该是有机会的，因为银行的估值足够便宜。第二个是券商，如果资产配置发生转移，资金流入股票市场，券商会有投资机会。第三个就是成长行业本身的推进，但目前来看主要焦点是在电子行业。
解读 现在机构对后市的判断还是比较一致，数据回暖之前仍然是科技主导的结构性行情，数据跟进之后，银行、券商和成长股将会继续接力上涨。
5.【关注外资动向！巨头已盯上这些公司】数据显示，摩根士丹利、富达投资、贝莱德、路博迈、阿布达比投资局等全球知名机构9月份调研了多家A股上市公司。主要涉及半导体、电子元件、计算机应用、机械制造等行业，如中颖电子、三花智控、美的集团、潍柴动力、沪电股份等。
解读 外资增加调研，说明公司估值比较有吸引力，实地考察确认数据的真实性。
6.【荀玉根：牛市第二波上涨展开，科技和券商更优】荀玉根发文认为，8月初上证综指2733点以来的行情为牛市第二波上涨的初期，即热身阶段，形态特征是折返跑，为未来加速上涨蓄势。判断当前的折返跑尚未完成。预计11月到年底，有望看到基本面企稳逐步确认，政策面进一步发力，牛市第二波主升浪将加速向上。行情加速往往靠低估的银行带动，岁末年初是窗口期，中期而言科技和券商更优。
解读 目前券商中，中信和海通比较乐观，但是更多券商比较保守。
7.【节后首周“地雷股”早知道，其中12股解禁比例10％以上】周合计解禁市值10亿元以上个股仅7家，分别为宁波银行、首钢股份、德展健康、鼎信通讯、华映科技、宝色股份以及城地股份。其中宁波银行节后首周解禁市值逾140亿元。首发原股东限售股份解禁方面，下周解禁比例超10%个股共有6家，分别是鼎信通讯、宝色股份、优德精密、川环科技、劲拓股份、城地股份。 解读 有解禁，股价未必会跌，尤其是对于低估值有成长性的品种。
8.【新股中心】10月8日新股申购：佳禾智能（300793），发行市盈率22.98倍。 解读 佳禾智能，主营业务从事电声产品的设计研发、制造、销售。
- 国外市场 -
1.【美国9月PMI创下2009年以来最低水平，制造业萎缩加剧】美国供应管理学会10月1日发布的调查数据显示，9月份美国制造业采购经理人指数（PMI）大幅下滑至47.8，创下2009年6月以来最低水平，显示美国制造业萎缩加剧。 解读 美国的制造业PMI数据持续走低，说明美国经济衰退风险上升，月初的美股暴跌正与此有关。
2.【机构评美国9月就业数据】美国9月季调后非农就业人口增长13.6万人，前值则从13万大幅修正为16.8万，表明就业温和增长。失业率降低0.2个百分点至近50年低位的3.5%，可缓解金融市场对经济放缓至衰退边缘的担忧。平均时薪增速保持不变，制造业就业人数为六个月来首次下降，零售业继续裁员。 解读 主要是降至3.5%的失业率以及8月非农数据上修至16.8万提振了市场，实际上9月就业数据表现一般。市场在经受了PMI数据的打击之后，超跌的股指借非农出现强力反弹。
3.【经济数据疲软叠加美对欧加征关税，全球市场大幅下挫】欧元区9月制造业PMI终值录得45.7，创2012年10月以来最低水平。其中，德国9月制造业PMI终值录得41.7，创2009年6月以来的最低水平。美国贸易代表办公室计划对欧盟飞机征收10%的关税，对欧盟农产品和其他产品征收25%的关税，将于10月18日生效。 解读 欧洲、美国的制造业PMI数据都在深度下滑，经济衰退风险继续上升。这对市场已经打击很大，美欧之间的贸易摩擦又再度升温，欧洲市场正在经受考验。
4.【2019年诺贝尔生理学或医学奖揭晓】2019年诺贝尔生理学或医学奖授予威廉·乔治·凯林、彼得·拉特克利夫、格雷格·塞门扎，为表彰他们发现细胞感知并适应可用氧成就。（人民日报）
解读 A股生物医药板块可能借消息短线追捧，龙头企业可以关注。
5.【美债务10年利息高达7万亿，或成美联储降息又一理由】本月初美国财政部表示，在2019财年的最后两个交易日美国国家债务总额增加了1100亿美元，这使美国的国债总额激增至22.72万亿美元。未来10年美国需支付的债务利息将达到约7万亿美元。这可能迫使美联储进一步降息以缓解经济压力。（汇通网） 解读 美联储7日有官员表示，一直反对降息，导致美股低开。
6.【美股小幅收跌，道指跌逾90点】道指跌逾90点。3M公司、埃克森美孚跌超1.3%，领跌道指。苹果微涨0.02%，盘中创历史新高。蔚来跌4.6%，近三周股价累计跌逾50%。 解读 原油由涨转跌，对美股抑制明显，不过美股大的趋势走势还不错。
7.【周一COMEX黄金期货收跌0.93%，因美元上涨】周一COMEX黄金期货收跌0.93%报1498.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.88%报17.6美元/盎司。因美元上涨。 解读 此前中美两国发表积极的言论，市场对两国将达成双边贸易协议的乐观情绪，中美高级别会谈定于本周举行。
8.【苹果三连涨，盘中股价接近历史最高点】苹果周一低开0.2%后迅速转涨，日高至229.93美元，接近2018年10月所创的盘中历史高点233.47美元，收盘微涨0.02%。 解读 消息称，苹果正与一些大型唱片公司接洽，希望将苹果音乐与Apple TV+捆绑在一起，月费固定，但尚未讨论定价方案。新款iPhone销量好于预期也助推股价，摩根大通分析师预计三季度iPhone出货量将比预期高出100万部，四季度出货量比预期高出300万部；苹果概念望迎来机会。
- 产经观察 -
1.【今年假期全国接待国内游客7.82亿人次，同比增长7.81%】实现国内旅游收入6497.1亿元，同比增长8.47%；全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元，比去年同期增长8.5%。（央视新闻） 解读 今年十一假期旅游和餐饮业8.5%的增速还是比较高的，反应国内消费潜力仍然很大。旅游和餐饮板块节前已经对预期有所反应，提防短期资金借利好出货。
2.【超850万人预约5G套餐，移动占比超六成！三大运营商套餐大比拼】目前，通过三大运营商平台预约5G套餐的用户数量已达853.4万。其中，中国移动预约用户数超525.89万，根据此前三大运营商的表态，前期沿用4G资费套餐，同时赠送部分5G流量的方式可能性较大。预计5G套餐整体价格与4G相比相差不大。（中国证券报） 解读 电信运营商联合组建5G网络，推动5G加快发展，接下来套餐价格是关键。目前运营商的表态看，价格应该比较合理，有利于5G应用的推广，利好相关上市企业。
3.【国家能源局：煤电行业今年计划淘汰落后产能866.4万千瓦】今年淘汰计划容量较去年有所缩减。（澎湃新闻）
解读 煤电行业前几年去产能力度较大，行业集中度较高，且风电、水电和太阳能发电成本降低与煤电形成竞争，政府也在引导用市场的力量来使煤电过剩产能出清。
4.【“边缘计算” 让数据处理更安全高效】IT研究与顾问咨询公司Gartner曾在去年将边缘计算列为2019年十大战略技术之一，更有科技领域业内人士表示，边缘计算将成为继云计算、AI之后的又一科技浪潮，将引领IT计算行业发生又一次重大变革。（经济日报） 解读 随着物联网产业的逐渐发展，及半导体产业成本的下降，单靠云计算不能满足巨量的数据处理任务，边缘计算是有力的补充，市场发展空间较大。A股相关上市公司有：网宿科技（300017）、拓邦股份（002139）、星网锐捷（002396）、绿盟科技（300369）、佳力图（603912）等。
5.【中国宝武董事长陈德荣到马钢调研】陈德荣强调，中国钢铁企业300多家，正处在“春秋时代”，必须通过联合重组，提高市场占有率，建立一个有序的市场秩序。如果一个行业的前三强，没有达到行业50%以上的市场份额，这就不是一个成熟的行业，中国钢铁工业远没有成熟，联合重组势在必行。 解读 我国钢铁行业的产业集中度确实还有待提升，接下来的去产能和并购重组还会继续。行业处在过剩后的兼并重组时代，利润短时间很难大涨。
6.【央行：鼓励金融机构通过发行绿色金融债券等方式，筹集资金】央行表示，强化金融产品和服务方式创新，鼓励金融机构通过发行绿色金融债券等方式，筹集资金用于污染防治、清洁能源、节水、生态保护、绿色农业等绿色领域。（新华社） 解读 通过金融支持的方式引导资金向绿色环保产业倾斜，利好环保概念相关企业。
7.【国元证券：10亿吨级庆城油田的发现，拉开我国非常规石油资源发展帷幕】非常规油气被束缚于低渗透率的生油层，需要通过水平井及压裂技术进行经济可行的开采。（证券时报） 解读 庆城油田的发现及页岩气行业的快速发展将带动压裂服务及设备的需求。A股相关上市公司：杰瑞股份（002353）、石化机械（000852）。
- 公司要闻 -
1.【苹果或追加新款iPhone订单，增量相当于谷歌全年出货量】据报道，苹果已经告知供应商提高新款iPhone 11系列手机的产量多达10%。这一订单将增加700-800万部手机，相当于谷歌今年全年的手机总出货量。 解读 苹果新款手机获得市场认可，主要还是前几年较高的价格延缓了换机潮。利好苹果概念股，A股上市公司有蓝思科技、莱宝高科、长信科技、欣旺达、歌尔声学、立讯精密等。
2.【科大讯飞：董事高管拟以公司股票换购基金份额】科大讯飞公告称，公司董事、高管陈涛、吴晓如、胡郁、聂小林、江涛、杜兰、张少兵拟参与国联安沪深300ETF网下股票认购，计划用于认购的股票数量合计为1229万股。此次基金份额认购为股票定向换购，不影响二级市场的集合竞价交易。 解读 借道ETF减持已经蔓延到企业高管层面，对市场的影响会逐渐体现。科技股在股价大涨之后，股东减持欲望变强，后续上涨的压力加大。
3.【华联股份：持股8.49%股份的大股东上海镕尚拟6个月内清仓减持】股东上海镕尚计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，采取集中竞价交易方式减持公司股份，以及自本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内，以大宗交易或协议转让方式减持公司股份，合计减持公司股份232,444,563 股，占公司总股本的 8.49%。 解读 对华联股份股价有比较大的冲击。线下零售行业近年受崛起的线上行业冲击，经营比较困难，需要转型提高竞争力。
4.【武汉中商：审议申请恢复审查重大资产重组事项】武汉中商公告，法院裁定解除对居然控股所持居然之家股权的冻结，公司拟于近期召开董事会审议关于向证监会申请恢复审查此次重大资产重组的相关议案，并在通过议案后向证监会申请恢复重大资产重组的审查。 解读 武汉中商对居然之家的重组受市场关注。此前的公告也说明是暂停重组，影响事件解除后，应该恢复重组计划。
5.【天邦股份：预计第三季度实现净利润3.7亿元-3.8亿元，同比增长819%-844%】天邦股份公告，公司2019年9月份销售商品猪18.01万头，销售收入46,823.11万元。预计第三季度实现净利润3.7亿元-3.8亿元，同比增长819%-844%，预计前三季度实现净利润266万元-1266万元，同比下降90%-98%。 解读 公司第一季度生猪养殖业务亏损2.96亿元，第二季度亏损6600万元，三季度预计产生净利润约2亿元。
6.【中国宝安：前三季度净利预增83%-108%】中国宝安公告，预计2019年前三季度净利润为1.8亿元至2.05亿元，同比增长82.54%—107.89%。公司上年同期盈利9860.91万元。
解读 业绩增长主要系公司高新技术产业业绩增长、房地产项目利润结转以及公司证券投资市值上升所致。
7.【川能动力：拟投资建设堵格风电场220千伏送出工程，该项目投资金额为1.02亿元】 解读 风电成本已经降到低于并网价格，已经成为我国清洁能源重要生产方式，发展空间较大。
狗仔卡
发表于 2019-10-7 06:14 PM
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