视频：棱镜IPO现场专访尚乘董事长兼CEO蔡志坚，时长6分16秒
2019年8月5日，尚乘集团旗下尚乘国际登陆纽约证券交易所，交易代码为HKIB。
尚乘国际以8.38美元的价格向公众发行20,759,700份美国存托股票（ADS）。此外，该公司已授予承销商30天超额配售权，可再购买3,113,955份ADS。如果承销商全额行使其超额配股权，则预计IPO总募资额约2亿美元。
招股书显示，以2018年和2019年第一季度完成的香港和美国IPO数量和总发行规模来衡量，尚乘国际是亚洲最大的独立投行。其投行业务包括股票承销、债券承销、咨询（信用评级，融资和并购交易）、证券经纪、分销及研究等。
尚乘董事长兼CEO蔡志坚对《棱镜》表示，此次IPO募资全部来自新股发售，募资金额将侧重用于国际化布局，也不排斥兼并收购的机会。
尚乘当天以8.91美元开盘,收盘价为10.09美元，当日上涨20.41%，市值超过23亿美元（约合162亿人民币）。
业务方面，在2017年度、2018年度、2019年第一季度，尚乘国际总收入分别为10.3亿港元、7.2亿港元、3.1亿港元，其收入包括投资银行及资产管理业务的手续费、佣金收入和战略投资业务带来的股息和收益等。
在投行业务方面，招股书中显示，自2015年10月投资银行业务开始至2019年7月，尚乘国际在香港及美国完成41项股权发售，作为承销商或财务顾问，总交易价值为209亿美元。同期，尚乘国际还完成了89笔债券发行，总交易额为370亿美元。
在尚乘参与的投行业务中，小米、美团成为案例代表。
被问及对新经济公司赴港IPO破发的看法，蔡志坚对《棱镜》表示，尚乘参与的新经济IPO多为内地的龙头，有品牌价值和有粘性的客户群，“庞大体量的公司进入资本市场需要更多时间，让市场去消化了解他们的故事。后续如何把基本面做出来才更加关键。我们对中国的龙头TMT公司继续充满信心。”
尚乘招股书中披露，投行业务将依托于市场环境的变化。除了香港之外，尚乘也计划在美国、东南亚等地拓展金融业务。
作为综合性的金融公司，尚乘和股东和合作伙伴形成多类型生态关系，被称为“蛛网文化”。招股书中披露，除了担任小米IPO的联席账簿人之外，尚乘还和小米成立合资公司洞见金融科技（Insight Fintech），并获香港金融管理局颁发虚拟银行牌照。
资产管理业务方面，招股书显示，尚乘为总部设在香港的五家最大的香港证监会持牌资产管理公司之一。
截至今年3月末，其资产管理规模达26亿美元，其中24%来自内地的区域银行，71%来自新经济公司。在战略投资方面，招股书显示，尚乘对在香港和深圳上市的青岛银行的战略投资占89.9％，对创新和金融科技公司的投资占10.1％。
尚乘集团脱胎于2003年长江实业旗下的金融服务公司Allday Enterprises Limited。
2014年，引入摩根士丹利作为策略股东。2015年，中民投集团和瓴睿资本集团联手收购尚乘70%股份。此后，尚乘发展出投行、资产管理等多项金融业务。2019年，尚乘国际根据开曼群岛法律注册成为控股股东的全资附属公司。2019年2月-4月，进行公司业务重组。
招股书中显示，目前尚乘国际股东包括长江和记实业、新鸿基集团、富豪国际、邱达昌、梁伯韬等。除了香港“老钱”参投之外，尚乘国际还聚集了科技公司的“新钱”。股东名单里包括小米集团、同城艺龙、猫眼娱乐、和蔡文胜创办的隆领投资等。
蔡志坚表示，和内地或国际投行相比，尚乘是港资民营金融公司，未来也在拓展国际化，“我们想要做到的，是比国际投行在本土更加接地气，比本土的投行更加国际化。这是我们的策略。”
狗仔卡
发表于 2019-8-10 02:17 PM
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