邮储银行拟通过发行非累积永续境外优先股筹资72.5亿美元

源济

中国邮政储蓄银行周五称，计划通过发行非累积永续境外优先股筹资72.5亿美元，以补充一级资本。

GAURAV RAGHUVANSHI
华尔街日报  2017年 09月 22日 10:00

中国邮政储蓄银行(Postal Savings Bank of China Corp., 1658. HK, 简称：邮储银行)周五称，计划通过发行非累积永续境外优先股筹资72.5亿美元，以补充一级资本。

邮储银行在提交给香港交易所的公告中称，拟发行的境外优先股自发行日起（含该日）至第一个重置日止（不含该日），按年息4.5%计息，每股价格20美元。

该行发行的美元计价证券在债市被称为或有可转换债券。近几天，投行人士在香港、新加坡、巴黎和伦敦进行推介。按资产规模计算，邮储银行是中国第六大银行。

邮储银行此次拟发行的境外优先股为额外一级资本证券，将帮助该行满足《巴塞尔资本协议III》(Basel III)下的核心一级资本要求。