摩纳哥创立首个政府支持投资基金

源济

摩纳哥正创建该国首个政府支持的投资基金，将吸收来自摩纳哥王室、当地富裕居民以及亚洲和中东富豪家族的资金，并寻求对公司进行私募股权式的投资，持有股权的时间将在五年以上。

去年9月举办的摩纳哥游艇展上的豪华船只。 图片来源：CHRIS RATCLIFFE/BLOOMBERG NEWS
JUSTIN BAER
华尔街日报  2017年 05月 11日 12:58

作为超级富豪的地中海天堂，摩纳哥正在创建该国首个政府支持的投资基金。

摩纳哥是紧靠法国里维埃拉的城邦小国，以该国名字命名的Monaco Investment Corp.将吸收来自摩纳哥王室、当地富裕居民以及亚洲和中东富豪家族的资金。

为进行更多直接投资，绕开传统的资产管理公司，并吸引更多金融公司至其境内，摩纳哥制定了相关发展战略，上述举动是该战略的一部分。这家新设立的基金将寻求对公司进行私募股权式的投资，持有股权的时间将在五年以上。

与中东王室有关系的一家商业银行Scepter Partners将管理Monaco Investment。该公司打算将Monaco Investment的资金与其他合作方的资金合在一起，寻求获得200亿美元用于投资。Scepter目前管理的投资者资产约为140亿美元，包括文莱王室和海湾国家富裕家族的资产。

摩纳哥亲王阿尔贝二世(Prince Albert II)在一份声明中称，Monaco Investment将改变主权财富投资者及私人投资者进行全球大型资本投资的方式。他表示，Scepter的创始人和他本人均重申了支持该基金的承诺，他们会积极利用手中的资本和关系促进该基金取得成功。

摩纳哥的面积比纽约中央公园还小，缺少其他国家通常用来为财富基金提供资金的自然资源。不过，摩纳哥是欧洲百万富翁密度最大的国家之一，这些人青睐该国温和宜人的气候和不征个人所得税的政策。

Scepter执行董事长Rayo Withanage称，摩纳哥尚未制度化地开发该国最具吸引力的资源，即该国的居民及朋友。

Scepter创始于2015年8月，当时Withanage将该公司从BMB Group分离出来。Withanage是文莱王室成员的长期顾问，BMB是他与文莱王室成立的一家投资公司。控制着BMB的The Sovereign Trust依然是Scepter的最大股东。

2015年，Scepter曾尝试收购澳大利亚油气生产商Santos Ltd. (SSLTY)，但以失败告终。

去年，该公司承诺向一家初创投资银行提供30亿美元，该投行由瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG, CS)前首席执行长Brady Dougan创立，Dougan本月加入了Scepter的指导委员会。

该委员会其他成员包括加拿大Potash Corp.的前首席执行长William Doyle和巴克莱集团(Barclays PLC, BCS)前首席执行长Bob Diamond。Diamond在离开巴克莱后创立了Atlas Mara和Atlas Merchant Capital LLC，前者是一家投资非洲银行业的机构。

知情人士称，在Diamond和Dougan为瑞士信贷亚洲地区业务效力期间，前者曾担任过后者上司，而且之后两人一直保持联系，在巴克莱和瑞士信贷分别任职期间，以及离开这两家欧洲最大银行后均是如此。

该人士称，Dougan的初创投行一直在招聘员工，并重点关注老牌投行因新规而放弃的一些交易活动。

该人士称，Diamond旗下Atlas Merchant Capital已承诺向Dougan的投行注资。