周末总结：分析川普1.0版和川普2.0版美股逻辑的不同！

td2020

Jennyahwu 发表于 2025-2-5 09:40 AM
do u see there is uptrend for nvda and finance?

不觉得deepseek本身能把nvda搞死。

但是deepseek的出现还是非常非常有意义的，打个比方，原来一家年收入几亿几十亿的公司搞不起ai,但是现在完全可以发花10m把一些基础ai功能嵌入到自己的产品当中去，这相当于全部公司都搞得起ai了呀，这其实是极大的加快了ai的落地。

deepseek这种只能说是一些基本的应用， 本身就是靠蒸馏/小的数据集，这在中小公司可能够了，比如一个医疗公司，制药公司，半导体设计。

但是你想想要让当前的ai突破么一个临界点，达到完全自主思维甚至能自主创造的能力，那说不定就是需要无限高的算力+无限多的数据。反正肯定是数据算力越多越强越好。

但是长远看gpu肯定会卖成白菜价，就像今天的pc CPU，nvda 这种95%以上的profit margin注定不过可持续，他的market share也注定不过持续。

Jennyahwu

td2020 发表于 2025-2-5 12:17 PM
我是觉得Big 7里面nvda/tsla只适合短炒。
跌多了就买， 因为这2随便一个反弹都能到10-20%，利润非常香   ...

導致很高了， 不能買了。 難道還能做    AXP, GS 太貴

td2020

Jennyahwu 发表于 2025-2-5 11:24 AM
導致很高了， 不能買了。 難道還能做    AXP, GS 太貴

是挺高点的，控制仓位就好了。但是现在场外的资金也是历史高点，就是钱多了呗。

所以可能2025年就是震荡吧。
小跌小买，大跌就大买。肯定还会有新高的。毫无疑问。

真要说便宜的，我看中钙股（不是A股）算是太便宜的了，可惜没人炒。 Pdd/baba/baidu/bili/jd等等相对于big7便宜太多了，但是人家老美资金可能看都不敢看一眼，
在别人的屋檐下，这口气你是龙也得趴着，中概 2个字就是原罪

恐慌小猪

td2020 发表于 2025-2-5 02:06 PM
是挺高点的，控制仓位就好了。但是现在场外的资金也是历史高点，就是钱多了呗。

所以可能2025年就是震 ...

这次当了回反指了。

td2020

恐慌小猪 发表于 2025-2-5 02:04 PM
这次当了回反指了。

没事。

别轻易做空就行，看空不做空。

其实还是一个震荡行情，spx过去3个月基本上就是围绕6000点上下2%震荡。跌破6000就要加仓。

也不知道什么时候能够突破现在这个整理区间，估计还是得需要新的资金入市，比如降息或者俄乌达成停战之类的。

我是看好spx今年高点在6500以上的。

bokchoy888

td2020 发表于 2025-2-5 12:44 PM
不觉得deepseek本身能把nvda搞死。

但是deepseek的出现还是非常非常有意义的，打个比方，原来一家年收 ...

https://www.hutong9.net/forum.ph ... d=542628&extra=      seems deepseek figured out a way to bypass cuda so it was able to squeeze out more juice out of Navida chips

bokchoy888

td2020 发表于 2025-2-5 02:06 PM
是挺高点的，控制仓位就好了。但是现在场外的资金也是历史高点，就是钱多了呗。

所以可能2025年就是震 ...

我跟你买了点 PDD, 为国护盘  

阿方

pashmina112 发表于 2025-2-4 11:13 AM
为什么要加关税呢？ 难道不是最后美国老百姓买单吗？ 本来10块钱的东西， 加了5块钱关税， 老百姓付15，  ...

加了关税之后，很多东西就需要更换到不同的产地，以前从A国进口$10，给A国加了$5的关税。你可能就去B国进口12/13块的

如果没有可替代的产地，国家收$5，消费者多付$5，哪消费者就得思考是不是必需要买？有没有其他可替代的产品。
加10%-25%的关税，很可能美国国内就自己生产了。你现在可以发现很多made in japan的电器都不见了，就是当时加关税加死的。现在加关税，不一定产业回流，但是可能去印度，马来，东南亚，实在不行才可能回流到美国。
但是这个大家都心知肚明。
物价会上涨，但是涨不了10%-25%。必需品不会也不应该在在25%的list里。
通过关税国家积累财富，你不想被国家吸血就只能减少消费。

td2020

bokchoy888 发表于 2025-2-5 03:15 PM
我跟你买了点 PDD, 为国护盘

是我埋的一颗雷

希望能在2025年给我惊喜，哈哈。
去年的雷bill/snow没让我失望，嘿嘿。
反正我就是死抗到底了，我就不信他98元都不值了。

只要两国没100%闹翻，这些中钙股实际上下跌空间都有限了。再跌个20-30%撑死了，至于什么时候能爆涨一波，那就天知道了。

td2020

bokchoy888 发表于 2025-2-5 03:15 PM
我跟你买了点 PDD, 为国护盘

其实不管trump怎么玩两国之间的tariff, 对A股的影响应该不大。

如果没有new tariff， 皆大欢喜。

有的话， 包子肯定会下重手： 放水， 搞不好A股反而会起飞， 连带中概也起飞。而且中概现阶段估值真的低。就算大跌应该也有下限，不会像么些美股那样跌掉80-90%。