|
发表于 2010-6-24 11:58 AM
|
显示全部楼层
农行H股拟下周三招股 7月16日上市
农行H股IPO今日在香港启动路演,据第一财经从参与路演的机构投资者获悉,农行H股招股定价介乎2.88至3.48港元。
机构投资者表示,该定价属于“合理”区间。
按照该定价区间计算,相对应的农行市净率为1.55-1.79倍,符合市场预期。
另外据第一财经获得的农行H股招股文件显示,农行拟计划发行241.41亿股,95%国际配售,5%公开发售;招股价拟介乎2.88港元-3.48港元,每手1,000股,招股价约3,515元。
农行H股拟于6月30日中午12时正接受公开认购,截至7月6日,7月7日定价,7月9日宣布配售结果,并在7月16日正式上市交易。
农行称,集资所得款项将用作强化资本以支持未来发展。
招股文件并落实,农行总共有11家基础投资者,包括美国农产品巨头ADM、长江实业、华润集团、中旅集团、科威特投资局、卡塔尔投资局、荷兰合作银行、渣打、淡马锡、大华银行和Seven Group。
其中ADM、科威特投资局、卡塔尔投资局、Seven Group、渣打、荷兰合作银行股份锁定期为12个月。长实、华润集团、中旅集团、淡马锡、大华银行股份锁定期为6个月。 |
|