美擬禁銀行炒股 鐵腕監管 不能持有對冲私、募基金

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美擬禁銀行炒股
鐵腕監管　不能持有對冲私、募基金
2010年01月23日
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【本報綜合報道】就在高盛公佈業績大捷的同一日，美國總統奧巴馬建議以新法鐵腕整治華爾街，包括禁止銀行進行坐盤交易、持有對冲基金及私募基金，及進一步限制銀行規模。奧巴馬矢言不會再讓「大得不能倒下」的金融機構對納稅人及整個金融系統造成威脅。雖然有關建議須獲國會通過始可落實，但已即時震散金融股，道指周四應聲插逾 2%，環球股市昨亦爆發小股災。
在聯儲局前主席沃爾克陪同下，奧巴馬在白宮建議訂立新法，禁止銀行擁有、投資或贊助對冲基金、私募基金及進行坐盤交易；現時單一銀行存款不能多於全國存款的 10%，而在新法之下，非存款債務及融資亦將設相同限制。由於沃爾克是今次金融改革倡導者，故新法名為「沃爾克法」。

進一步限制銀行規模
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今次改革大有 1929年華爾街崩盤後，國會推出《 Glass-Steagall》法案勒令商業及投資銀行分家的影子，但今次着眼於分隔商業銀行及坐盤交易業務。旗下私募基金 One Equity Partners收入佔集團整體 4%的摩根大通，其股價周四應聲挫 6.6%，高盛及摩根士丹利亦挫逾 4%，美銀亦瀉 6.2%。
美國共和黨議員對建議反應冷淡，資深參議員謝爾比表示，必須進一步了解細節及進行聽證會，部份論者則批評民主黨失落麻省參議員席位後，借助民粹主義轉移視線。眾議院金融服務委員會主席法蘭克對建議則表示支持，但實施改革或需 3至 5年時間，不能在短期內迫使銀行剝離對冲基金或私募基金，否則便會造成賤賣情況。

英擬跟從高盛抨不實際
奧巴馬改革建議亦獲英國官員附和，英國金融服務大臣麥納斯稱，華府的改革方向與工黨一致，他將於周一舉行的七大工業國（ G7）會議上與美國官員會晤，進一步討論銀行業改革。英國影子財相奧斯本則指，奧巴馬為全球推行新規管體制製造空間，但認為改革必須由國際間協定實施，不應由單方面進行，在幾個月後舉行的 20國集團（ G20）會議是討論有關改革的好機會。
銀行家則表示，目前新法案詳情欠奉，料仍需國會長時間辯論，其間銀行業將進行多方游說，盡量令新法案修改至迎合其業務。
高盛財務總監維尼亞批評，有關建議不切實際，將令金融體系倒退 10年，又指坐盤交易並非引發金融危機的元凶。「末日博士」麥嘉華警告，華府干預市場不僅無法解決問題，更造成意想不到的後果。