7/5/2024 收评：三大指数涨跌互现 医药板块午后掀涨停潮

源济

收评：三大指数涨跌互现 医药板块午后掀涨停潮

2024年07月05日 15:00 市场资讯

　　7月5日消息，三大指数涨跌互现，创指、深成指午后翻红，沪指跌幅收窄。板块方面，贵金属板块领涨两市，玉龙股份(14.250, 1.30, 10.04%)触及涨停；医药板块午后掀涨停潮，创新药方向领涨，仙琚制药(11.720, 1.07, 10.05%)、罗欣药业(3.950, 0.36, 10.03%)（维权）、华海药业(17.790, 1.62, 10.02%)等盘中涨停；文生视频概念强势，福石控股(2.310, 0.34, 17.26%)涨幅居前；银行、保险等大金融板块集体走低，新华保险(29.960, -1.01, -3.26%)、中信银行(6.640, -0.21, -3.07%)跌幅居前；人形机器人(9.560, -0.05, -0.52%)概念调整，瑞迪智驱(76.290, -10.82, -12.42%)跌超10%；白酒板块走弱，贵州茅台(1453.000, -32.74, -2.20%)跌超2%。总体来看，个股呈普涨态势，超3900只个股上涨，两市今日成交5748亿元再创新低，连续3日不足6000亿。

　　截至收盘，沪指报2949.93点，跌0.26%；深成指报8695.55点，涨0.15%；创指报1655.59点，涨0.51%。

　　盘面上，贵金属、创新药、CRO概念板块涨幅居前，银行、保险、人形机器人板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、贵金属

　　银泰黄金(17.950, 1.13, 6.72%)、中金黄金(16.360, 1.33, 8.85%)、山东黄金(29.210, 1.35, 4.85%)、赤峰黄金(18.160, 0.83, 4.79%)等多股活跃。

　　消息面上，现货黄金盘中站上2360美元/盎司，本周累涨超1.5%。市场人士认为，美国劳动力市场正在经历降温，这可能预示着经济增长放缓的风险增加，增强了市场对美联储尽早开启降息的积极预期，支撑金价走强。

　　2、创新药

　　香雪制药(3.680, 0.47, 14.64%)、诺思格(38.300, 4.75, 14.16%)、艾迪药业(10.120, 0.97, 10.60%)、皓元医药(20.010, 1.99, 11.04%)等多股走强。

　　华安证券(4.120, 0.02, 0.49%)指出，医药生物2024年至今走势回到2018年年底和2019年年初的低点位置，也是10年来的底部。考虑到估值消化、基金持仓、成长性等方面，坚定看好下半年医药的表现，归根到底基于的逻辑是医药的成长属性：（1）政策相关的利空已经进入尾声，创新药、耗材要关注；（2）医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值，GLP1等大单品需要关注；（3）2023年底医保继续谈判利好符合预期有望2024年陆续贡献增量；（4）基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但是2024年随着医药的大幅回调预计减仓不少，持仓处于低位；（5）美联储不加息并且可能降息的预期影响医药成长股的估值。站在此刻的时间点，医药板块需要加大配置。2024年需要关注中药、创新药和创新器械，兼顾具备国际化能力的公司。

　　消息面：

　　1、【上汽集团(13.620, -0.08, -0.58%)：将要求欧盟委员会就中国电动车临时反补贴税措施举行听证会 进一步依法行使抗辩权】上汽集团7月5日发布声明称，为切实维护自身的合法权益和全球客户的利益，上汽集团将正式要求欧盟委员会就中国电动车临时反补贴税措施举行听证会，进一步依法行使抗辩权。抗辩内容包括：欧委会反补贴调查涉及商业敏感信息，例如调查要求配合提供与电池相关的化学配方等，超出正常调查范围。欧委会对于补贴的认定存在错误，例如将给予国内消费者的新能源购车补贴纳入在欧盟销售的补贴率计算。欧委会在调查过程中忽略了上汽提交的部分信息和抗辩意见，基于《反补贴基本条例》第28条所谓的“不配合调查”，作出不利推定，虚增了多个项目的补贴率。

　　2、【全球6月份新船订单量同比减少45% 中国船企订单占比达78%】韩国6月新船订单量全球占比罕见降至一位数。据英国造船和海运动态分析机构“克拉克森研究”5日消息，上月全球新船订单量为243万修正总吨（CGT，100艘），同比减少45%。中国承揽其中的190万CGT（74艘），占比78%，位居榜首。韩国承揽22万CGT（8艘），占比降至9%。业界普遍认为，韩国新船订单量占比降至一位数实属罕见。据分析，由于船坞基本饱和，韩国船企选择性地接单，加上韩国相对具有竞争优势的液化天然气（LNG）运输船订单量减少，导致整体订单量占比下滑。

　　3、【券业集体“瘦身” 上半年从业者减员超万人】中国证券业协会网站证券从业人员公示信息显示，截至6月30日，券商领域共有34.01万从业者，相比今年年初减少10371人，降幅为3.39%，减员主要是集中在一般证券业务人员、证券经纪人，二者年内分别减少6809人、4869人。此外，投资主办人、证券经纪业务营销人员也有小幅减员，分别减少142人、32人。今年上半年，在降薪、裁员、降本增效大背景下，近80%的证券公司从业者人数出现同比减少。中信建投(18.590, 0.01, 0.05%)、方正证券(7.650, 0.08, 1.06%)、国泰君安(13.450, -0.06, -0.44%)、国投证券、长江证券(4.800, 0.03, 0.63%)、兴业证券(5.010, 0.02, 0.40%)、广发证券(11.620, -0.07, -0.60%)、国信证券(8.330, -0.05, -0.60%)、中信证券(17.810, -0.23, -1.27%)等9家券商的从业人数净流出超300人，减员主要以第一梯队券商为主。

　　4、【今年上半年逾180艘次国际邮轮从上海邮轮口岸入出境】据上海边检总站消息，2024年上半年，上海邮轮口岸已查验国际邮轮90余航次（入出境180余艘次），出入境人员超84万人次。据上海边检部门统计，上半年，上海邮轮口岸约1.8万人次外籍旅客在入境时享受到各类免签政策的便利。据悉，今年，随着本土邮轮不断增多和国际邮轮回归中国市场，上海邮轮口岸出入境客流高峰频现，国际邮轮“多船同靠”时有发生。6月28日，上海吴淞口国际邮轮港单日出入境人员总量逾2.5万人次，创下该口岸今年以来单日出入境人数最高纪录。根据主要国际邮轮公司公布的船期计划，2024年至2025上半年的访问港邮轮挂靠上海的艘次占同期亚洲整体的20%左右。

　　机构观点：

　　中信证券表示，过去3年压制A股表现的经济动能转换、资本市场生态、国际战略博弈这三大因素都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点。

　　兴业证券发布研报认为，航空运输需求端短期处于疫后恢复期，长期受益渗透率提升，GDP增长和消费升级是航空需求增长的核心动力。供给端受产能和时刻双重约束，一方面，航班时刻容量受空域管制和机场产能影响，供给极限难以突破；另一方面，政策引导飞机引进速度放缓。票价市场化叠加运力投放降速，需求恢复后仍有提价空间。