5/19/2023 美股盘前：道指期货涨0.2% 今晚1.7万亿美元期权到期

源济

盘前：道指期货涨0.2% 今晚1.7万亿美元期权到期
2023年05月19日 20:29 环球市场播报

　　市场押注又变了！周五全球股市触及一个月高位，因市场对美国达成债务上限协议的希望增加，该协议可能避免潜在的灾难性违约。欧股全线上扬，美股股指期货小幅攀升，今日市场聚焦美联储主席鲍威尔的讲话。

　　截至发稿，道指期货涨0.2%，标普500期指涨0.3%，纳指期货涨0.1%。

　　德国DAX指数涨0.6%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数涨0.7%，欧洲斯托克50指数涨0.7%。

　　摩根士丹利(84.49, 0.58, 0.69%)资本国际（MSCI）最广泛的全球股票指数上涨0.2%，创下4月中旬以来的最高水平，并有望创下3月底以来的最大单周涨幅。

　　有迹象显示，美国政界人士可能最快在本周末就债务上限达成协议，这提振了市场的整体表现，并让投资者重拾信心。

　　标准普尔500指数周四触及九个月高点，油价也将录得4月中旬以来的最佳单周表现。日经225指数收于33年高点。

　　各大股指本周都在上涨。截至周四收盘，标普500指数本周累计上涨1.8%。这将是自3月份以来最大的单周涨幅。与此同时，纳斯达克(12688.838, 188.27, 1.51%)综合指数本周上涨3.3%。这也将是该股自3月份以来的最佳单周表现。道琼斯(33535.9102, 115.14, 0.34%)指数上涨0.7%。

　　据一位白宫官员说，美国总统拜登周五早间从日本打来电话，告诉他的谈判团队，他相信国会将及时采取行动，避免债务违约。众议院议长麦卡锡和参议院多数党领袖舒默正在计划在未来几天就一项两党协议进行投票。

　　“就资金耗尽而言，政府何时无法履行其义务存在一些不确定性，所以这确实造成了一些不确定性，”BMO财富管理首席投资策略师Yung-Yu Ma说。“因此，这仍然是一个充满风险的环境，但我们相信，至少从长期来看，最终的结果不会对市场造成太大的损害。”

　　Interactive Investor的市场主管Richard Hunter说：“对解决债务上限谈判的乐观情绪日益增强，提振了市场人气，尽管围绕美联储下一步利率举措的问号略微影响情绪。”

　　CME的Fed watch工具显示，市场目前预计美联储下月开会时加息25个基点的可能性为36%，而一周前的可能性为10%。

　　“美联储发出的信息非常强硬。我们知道，市场预期和美联储实际表态之间存在分歧，这在某种程度上总是需要调和的。我们现在开始在外汇市场看到这种情况，”City Index策略师Fiona Cincotta说。“就6月份加息的预期而言，这些预期在上周大幅上升。市场预计有40%的可能性，而一周前为15%。”

　　两位美联储政策制定者周四表示，美国通胀降温的速度似乎还不够快，不足以让美联储暂停紧缩行动。

　　美国达拉斯联储主席洛根称，6月美联储议息会议暂停加息的理由尚不清晰，她的鹰派言论发表后，交易员押注联储下月加息的概率升至40%。美联储理事和副主席提名人杰斐逊称，在通胀方面的进展可能正在放缓，但在政策紧缩过程中判断联储局加息的全部影响，仍然为时过早。

　　本交易日来看，投资者将从美联储主席鲍威尔周五晚些时候的小组讨论中寻找有关未来利率走势的更多线索。

　　美国银行(28.47, -0.10, -0.35%)存款持续外流，货币市场基金总资产创历史新高。

　　由于投资者寻求更高的利率，货币市场基金的现金储备攀升至新的纪录水平，从而延续了从美国低利率银行存款中撤资的趋势。

　　美国投资公司协会的数据显示，在截至5月17日的一周内，约有136亿美元流入美国货币市场基金，总资产达到前所未有的5.34万亿美元，而截至5月10日当周为5.33万亿美元。

　　小心AI泡沫！华尔街最准分析师再次唱空美股。

　　美国银行策略分析师Michael Hartnett再次呼吁卖出美国股票，称科技股和人工智能（AI）股正在形成泡沫，美联储加息可能还没有结束，债券收益率上升构成风险。

　　Hartnett曾在去年精准地预测了美股的大跌，被称作华尔街最准分析师。

　　Hartnett现在建议在标普500指数4200点时卖出股票，这也是该指数当前的水平。

　　度过历史性平静期后，今晚1.7万亿美元期权到期或将重燃美股“风暴”。

　　由于持守势的投资者在场外消化相互矛盾的经济消息和美国债务上限的戏剧性事件，近期股指没有出现大幅波动。在过去的33个交易日中，除了6个交易日外，标普500指数的日波动幅度都不到1%。

　　这种稳定将在周五面临挑战，因为大量期权即将到期。高盛(329.58, -0.60, -0.18%)策略师John Marshall编制的数据显示，约1.7万亿美元与股票和指数相关的衍生品合约将到期。

　　这种被称为OpEx的月度交易通常迫使交易员要么滚转现有头寸，要么开始新头寸。这通常涉及投资组合调整，从而导致交易量飙升和价格突然波动。

　　焦点个股

　　运动鞋零售商富乐客盘前暴跌23%，富乐客预计2023年营收将下降6.5%至8%。

　　Palantir盘前涨2%，获“木头姐”大举增持约340万美元股票。

　　西方石油(58.25, -0.67, -1.14%)盘前涨近1%，获巴菲特连续六日加仓。

　　应用材料(129.92, 4.22, 3.36%)盘前跌逾1%，存储芯片市场低迷或致Q3销售额下滑。

　　Farfetch盘前大涨近23%，Q1收入同比增长8%超预期。

　　Luminar（盘前涨1.5%，CEO大笔增持近500万美元。

　　Grab盘前涨2%，Q1业绩超预期。

　　诺华(100.35, -0.87, -0.86%)制药盘前跌1.6%，摩根大通(139.5, 1.05, 0.76%)将其列入的负面观察名单。

　　Nutanix盘前跌2.69%，OTR Global将Nutanix的评级从正面降至混合。

　　法拉第未来盘前涨超7%，FF 91合规认证工作正按计划进行。