2/22/2023 美股盘前：道指期货涨0.2% 静候美联储会议纪要

源济

盘前：道指期货涨0.2% 静候美联储会议纪要
2023年02月22日 21:24 环球市场播报

　　美股股指期货周三盘前小幅攀升，投资者等待美联储会议纪要的出炉，分析人士指出，美联储纪要可能传递美联储加息路径方面的重要信号。

　　截至发稿，道指期货涨0.2%，标普500期指涨0.3%，纳指期货涨0.4%。

　　德国DAX30指数跌0.2%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数均跌0.3%，英国富时100指数跌0.8%。

　　北京时间周四凌晨03：00，美国联邦公开市场委员会（FOMC）将公布2月1月31日至2月1日货币政策会议纪要。在该次会议中，FOMC票委一致投票决定加息25个基点。在连续四次大幅加息75个基点后，美联储去年12月只加息50个基点。此举使美联储的基准政策利率升至4.5%-4.75%。

　　本周美联储会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿，此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。克利夫兰联储主席梅斯特上周表示，她看到了本月早些时候再次加息50个基点的“令人信服的经济理由”。

　　FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，市场将密切关注美联储成员是否讨论重返50个基点的加息方案，同时关注通胀前景。目前，市场预期美联储将在3月和5月的会议上分别加息25个基点。一些美国银行(34.52, -0.83, -2.35%)预计在接下来的三次会议上分别加息25个基点，将终端利率预测提高至5.25%-5.50%。

　　这些修正后的预期来自于美国最近公布的一系列乐观经济数据，其中最主要的是出色的非农就业数据，紧随其后的是强劲的消费者物价指数（CPI）和强劲的零售销售报告。

　　Mehta并称，乐观的美国制造业和服务业采购经理人指数重申了鹰派的美联储加息预期。周二，标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8，高于1月份的46.9，也强于市场预期的47.3；服务业PMI升至8个月高点50.5，高于预期47.2和前值46.8。

　　Inflation Insights创始人Omair Sharif指出，官员们可能会为恢复加息50个基点设置一个高门槛。但如果更多的政策制定者支持保留以更大幅度加息的选项，这可能暗示美联储不排除将利率升至高于先前预期的水平来平息强劲的通货膨胀。

　　美联储在去年12月会议发布的预测显示，官员们预计今年利率将略高于5%，并维持一段时间，以使通胀率降至美联储2%的目标。

　　知名机构FXTM富拓指出，所有人都将密切关注周三的FOMC会议纪要，以寻找加息路径的线索。关键问题是，在2023年的第一次会议上，美联储是否原本有可能加息50个基点。

　　CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson撰文称，尽管美联储主席鲍威尔在2月会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。

　　Hewson表示，，在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由；此外，鉴于最近美国数据的强劲，在过去几周，这一点可能会发生多大变化。会议纪要应会回答第一个问题，第二个问题需要看到更多的数据，但考虑到最近的证据，鉴于近期数据的强劲，周三会议纪要中任何可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大。

　　美联储会议纪要公布前夕，美国市场避险情绪急剧升温。

　　由于交易员预计市场会进一步下行，目前整体市场处于避险模式。周二，美股经历了2023年以来的最大单日跌幅。

　　摩根士丹利(97.62, -1.89, -1.90%)早前曾警告称，标普500指数的股票风险溢价目前已经进入“死亡地带”，因为相对于美国国债，风险回报已经变得毫无吸引力。

　　在这位华尔街最著名空头之一的警告下，标普500指数周二下跌超2%，创下今年以来表现最糟糕的一天。

　　B． Riley Wealth首席市场策略师霍根认为，市场下滑并非由单一因素造成，而是数据和美联储信息的累积效应引起了投资者的担忧。

　　传拜登政府缩小美联储2号人物候选名单。

　　据报道，拜登政府正在缩小填补美联储2号人物候选名单。此前，美联储副主席布雷纳德被任命为白宫国家经济委员会主任，因而造成美联储副主席职位空缺。

　　据两位知情人士透露，经济学家Janice Eberly和Karen Dynan已成为白宫候选人角逐的两大热门。目前在摩根士丹利工作的经济学家Seth Carpenter也在竞选之列。

　　其他接近美联储和白宫的人士指出，旧金山联邦储备银行行长玛丽•戴利、现任美联储理事丽莎•库克和菲利普•杰斐逊也可能是候选人。

　　高盛(361.12, -7.38, -2.00%)：美股将主要受微观因素驱动，对冲基金今年有望获得更好回报。

　　高盛的Ben Snider等策略师周二表示，对冲基金有望从对美国选股者越来越有利的环境中受益。他们今年年初分析了758家对冲基金总共2.3万亿美元的股票持仓。

　　结果显示，衡量基金利用杠杆建仓的一项指标接近历史高位，这表明它们“恰逢其时地利用了”处于改善状态的选股条件，越来越受微观驱动的市场预示着对冲基金的回报迎来好兆头。

　　高盛团队表示，未来几个月可能跑赢大市的标普500指数成份股包括在线流媒体领导者奈飞(337.5, -10.46, -3.01%)、天然气勘探公司EQT能源和计算机处理器制造商AMD(76.77, -1.73, -2.20%)。该评估考虑了上个季度的回报分布和对冲基金的顶级多头头寸。

　　焦点个股

　　Coinbase盘前跌近2%，去年Q4由盈转亏。

　　英特尔(26.06, -1.55, -5.61%)盘前短线下挫0.5%后回升，此前宣布将季度股息从0.365美元降至0.125美元/股，董事会决定暂时削减薪酬。

　　AngloGold盘前跌超5%，下调今年黄金产量预测。

　　必和必拓盘前跌2.6%，中期利润下降逾30%，大幅削减股息。

　　力拓(75.38, 0.94, 1.26%)盘前跌超1%，2022年营收、利润、现金流均低于预期。

　　Stellantis NV盘前涨2.6%，去年净营收超预期。

　　Sigma Lithium盘前涨超5%，市场消息称，特斯拉(197.37, -10.94, -5.25%)在考虑收购电池金属生产商Sigma Lithium公司。

　　费森尤斯医疗盘前涨4.7%，拟分拆肾透析部门谋求增长。

　　1Life Healthcare盘前涨超8%，FTC将不会阻止亚马逊(94.58, -2.62, -2.70%)收购One Medical。

　　百度(140.82, -0.89, -0.63%)盘前涨7%，Q4业绩超预期。

　　爱奇艺(7.24, 0.29, 4.17%)盘前大涨10%，Q4业绩超预期。

　　英伟达、Lucid、eBay、Unity将于盘后发布财报。