压力测试将为华尔街带来5亿美元承销费 (zt)

卜丁

美国银行业“压力测试”完结，为华尔街开启了一条财路：通过帮助同行筹集股本以堵住资本缺口和偿还联邦援助资金，金融机构在短短数周就可赚入逾5亿美元。

银行界预计，随着多家参与压力测试的银行进入市场融资，以填补监管机构发现的资本缺口，或偿还来自“问题资产救助计划”(Tarp)的资金，股本融资将迎来一段丰盛期。美国政府共对19家银行进行了压力测试。

在证券化和并购等高利润市场的滑坡对银行证券部门造成冲击之际，承销费的激增将提振各银行证券部门的盈利。今年第一季度，承销费创历史新低。

上周四测试结果公布后几小时，摩根士丹利(Morgan Stanley)、富国银行(Wells Fargo)和美国银行(Bank of America)就融资或宣布计划融资总共近300亿美元。

昨日，另外四家银行加入其中——美国合众银行(US Bancorp)、Capital One、BB&T和KeyCorp，它们计划增发共63亿美元的股票。

前三家银行无需增资，但表示融资是为了偿还Tarp资金，而KeyCorp则是在压力测试之后，必须在11月前筹集18亿美元新股本。

根据提交监管机构的文件和知情人士透露，为已宣布融资计划的银行提供咨询服务，各银行总共将获得约4.5亿美元的承销费用。

预计未来数周将有许多规模较小的银行宣布股本融资计划。有鉴于此，当前季度来自美国银行业的承销费有望创历史新高。

英国《金融时报》弗朗西斯科•格雷拉(Francesco Guerrera)、阿努伊•甘加哈(Anuj Gangahar)、萨斯基尔•朔尔特斯(Saskia Scholtes)纽约报道

译者/岱嵩