恒大集团回应被监管约谈；丰田宣布大规模停产；北京率先落实鼓励三胎住房政策

源济

恒大集团回应被监管约谈；丰田宣布大规模停产；北京率先落实鼓励三胎住房政策

有趣有料有深度 市界  2021-08-20

- 热点聚焦 -

1.【人民银行、银保监会约谈恒大集团】人民银行、银保监会指出，恒大集团作为房地产行业的头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。（央行）

恒大集团回应被监管表示：将全面落实约谈要求。全力以赴、想尽一切办法确保工程建设，保质保量完成楼盘交付；坚决依法依规做好重大事项信息披露，绝不传播并及时澄清不实信息；以最大决心、最大力度保持公司经营稳定，化解债务风险。

 

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2.【快手、阿里巴巴创港股上市以来新低】周四，香港恒生科技指数收跌2.93%刷新纪录新低，互联网科技股领跌，快手跌超7%，阿里巴巴跌超5%，均创港股上市以来新低。腾讯控股跌超3%，盘中刷新52周最低。（财联社）

       

（来源：Wind）

 解读  快手自上市后的高点417.8港元/股，至今已经跌去近85%。虽然互联网的投资逻辑变了，盈利增速会降下来，但也不至于死掉，大家天天还在手机支付、网络购物、刷视频看段子，需求并没有消失。一旦超跌了，还是会有比较好的价值修复机会，只是要降低盈利增速预期。

 

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3.【北京率先落实鼓励三胎的住房政策，公租房优先配租有多个未成年子女备案家庭】未成年子女数量为2名及以上的轮候家庭，可享受这一政策，在户型的选择上，可以根据未成年子女的数量给予适当照顾。目前轮候家庭中，符合这一条件的约有三千户。（光明网）

湖南省下发通知，明确将参保女职工生育三孩的费用纳入生育保险待遇支付范围。（新华社）

 

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4.【小米造车正式地址最快将于下周公开】小米方面仍会选择自己造车。据恒大集团官网，恒大汽车在战略股东引进过程中，曾与小米集团有过初步交流，并未深入洽谈推进。（科创板日报）

 

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5.【丰田宣布大规模停产，9月全球减产约36万辆】因疫情等引发的零部件供应不足影响。日本国内所有15家工厂28条生产线中，从8月24日至9月，将有14家工厂27条生产线临时停工。据报道，减产规模达到原生产计划的四成。(财联社)

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6.【蔚来车主联合声明发起人发声：不存在“个人利益”】8月18日，一份《蔚来车主发布对NOP/NP系统认知的联合声明》在网上流传，此声明随即引发大量争议，不少蔚来车主认为自己被代表，他们质疑发起人林蔚，为何要在大量车主不知情的情况下发布此声明。8月19日晚，已有7844人参与《反对车主联合声明》。

林蔚表示，用户信托是一个志愿者组织，做公益慈善，用户选举出来的志愿者，没有酬劳，就是社工。 (贝壳财经)

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7.【科技日报刊文：现在国内没有正规上市的美白针】天津医科大学第二医院整形外科主任医师李钢表示，目前国内所有注射类的美白产品都不靠谱，甚至会危害身体健康。“市面上的这类产品大部分来自韩国、日本等地，并没有取得中国内地的销售资格证，都是‘三无’产品。”（科技日报）

- 全球市场 -

1.【隔夜全球市场】WTI 9月原油期货收跌2.70%，创8月2日以来最大单日跌幅，报63.69美元/桶。伦敦金跌0.45%，伦敦银跌1.15%，铂金跌2.31%，钯金跌4.4%，伦铜跌1.74%，伦锡跌6.82% 。

大商所、郑商所夜盘收盘普跌，铁矿跌超2%（白盘还跌了7.18%）。焦炭跌1.56%，焦煤跌1.01%。

美元指数涨0.43%，离岸人民币贬值168个基点至6.5016。富时中国A50指数期货涨0.78%。（市界）

（来源：Wind）

 解读  前日美联储会议纪要显示缩表可能要加速，市场预期流动性趋紧，美元涨、商品普跌。

 

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2.【美股三大指数收盘涨跌不一，热门中概股大幅下跌】道指跌0.19%，纳指涨0.11%，标普500指数涨0.13%。疫苗股BioNTech跌近9%，莫德纳跌超5%。石油股卡隆石油跌超7%。

热门中概股天境生物、高途教育跌超15%，贝壳找房跌超14%，老虎证券跌超12%，滴滴跌超9%，拼多多、唯品会、金山云、腾讯音乐跌超7%，蔚来汽车、阿里巴巴、B站跌超6%。（财联社）

 

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3.【美国8月14日当周初请失业金人数为34.8万人，预期为36.3万人，前值为37.5万人】（Wind）

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4.【巴伦周刊：美联储其实已经开始缩债】据投资研究公司Leuthold的数据，美联储在去年资产负债表的年增长率达到了80%的峰值。最近，这一增长率降至11%。(财联社)

- 宏观经济 -

1.【国资委：针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关】推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动。（国资委）

 

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2.【国家粮食和物资储备局：将继续投放国家储备铜铝锌，持续做好大宗商品的保供稳价工作】目前，铜铝锌等价格仍处于高位，部分下游中小企业生产经营仍较困难。（界面）

 

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3.【新一期LPR今日公布】维持不变概率较大。（市界）

- 地产风云 -

1.【沈阳市第二批集中供地延期至9月6日，取消无偿代建要求】（澎湃）

 

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2.【SOHO中国上半年租金收入约8亿元，期内没有物业销售收入】截至6月30日，SOHO中国投资物业的平均出租率约90%，最新竣工交付的丽泽SOHO出租率达74%。（澎湃）

- 国内市场 -

1.【央行：7月份沪市日均交易量为5263.1亿元，环比增加18.5%；深市日均交易量为6777.2亿元，环比增加22.9%】（央行）

财政部数据显示，1-7月累计证券交易印花税1664亿元，同比增长41.8%。（财政部）

 解读  进入7月后半月，市场交易维持较高热度，两市交易量已经连续22个交易日维持在万亿以上，接下来8月的数据应该更好。

       

（来源：Wind，市界）

 

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2.【北向资金】周四净卖出107.83亿元，为年内第三次单日净卖出超百亿。中国平安、五粮液、宁德时代分别遭净卖出18.1亿元、14.1亿元、6.33亿元；迈瑞医疗逆势获净买入7亿元。（Wind）

       

（来源：Wind，市界）

 

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3.【兴业证券张忆东：共同富裕指引“未来核心资产”，科创长牛方兴未艾】我们认为核心资产行情进入了新阶段，从大而强的大盘龙头开始转向小而美的科创小巨人。短期不排除三季度还是会颇多的波折，但是这个波折是科创长牛起步阶段的波折，有惊无险的，你要做的是找性价比。（兴业证券）

 解读  我们看一下科创50指数，当前的点位远高于一季度的1200点区间，但估值已经降到了当时的水平，二季度业绩高增长，把估值降了下来。而且从目前的盈利预测推算，目前点位到2023年的动态估值到了40倍以下。说明科创板的整体盈利水平较高，可以消化高估值。目前的估值也不高，支撑指数难有深度调整。

       

（来源：Wind，市界）

 

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4.【28只私募产品年内亏损超20%】包括了多家老牌私募旗下产品，景林资产和林园投资等均在其中。28只产品中，收益率最低的为-40.15%，另有两只产品收益率为-33.86%、-32.04%。(财联社)

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5.【新股中心】新股申购：国光电气（科）。新股上市：中国电信。

对于中国电信的回归，业内分析人士认为，会给通讯基础建设带来提速过程，通信行业迎来了中长期机会，通讯板块行情值得期待。（证券时报）

中国联通港交所公告称，本公司正考虑建议分拆联通智网科技公司于中国境内证券交易所独立上市。

 解读  A股的中国联通与港股的中国联通不是一家实体公司，A股公司只是一家控股平台公司，没有实质资产，通过下面的子公司持股港股的中国联通，最终A股公司持股港股联通公司股份比例接近44%。

- 产经观察 -

1.【商务部：在充电、通行、停车等使用环节为新能源汽车创造更多便利】商务部发言人高峰表示，鼓励引导各地通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件等措施，减少新能源汽车购买环节的限制。（证券时报）

 

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2.【必和必拓一句话，铁矿石应声跳水】必和必拓认为，从中期来看，由于粗钢产量停滞不前，加上废钢的使用量提升，预计中国对铁矿石的需求将低于目前的水平。（华尔街见闻）

国际铁矿石期货跌幅9.86%，盘中最高跌超10%。（市界）

（来源：Wind，市界）

 

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3.【华天科技回应封测订单涨价：有根据订单情况不同程度提价】周四有消息称，长电科技、通富微电和华天科技将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。华天科技内部人士表示：“确有提价，但并不是统一的提价，可能个别产品提价会多一些。”（科创板日报）

 解读  芯片半导体供不应求状况在持续，设备、材料、代工、封测等环节相关龙头企业，今年产品应该量价齐升，业绩会保持高增长。

 

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4.【BOE（京东方）携手OPPO发布下一代屏下摄像头技术】（同花顺）

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5.【新型储能装机规模飙涨6倍，储能行业站上风口】上半年装机规模较大的项目数量达34个，是去年的8.5倍。预计2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的10倍。(财联社)

- 公司要闻 -

1.【恒瑞医药：上半年实现净利润26.68亿元，同比增长0.21%】二季度扣非净利润11.76亿，同比还下降了8.5%。因报告期计提股权激励费用3.65亿元。剔除该影响，半年归母净利润较上年同期增长10.51%。

上半年营收同比增长17.58%，相比去年19%的增速在下降，比2019年的33.7%、2018年的25.9%，回落非常明显。主要是受集采政策的影响。第三批集采涉及的6个药品，报告期内销售收入环比下滑57%；主要产品卡瑞利珠单抗执行医保谈判价格，降幅达85%。

       

（来源：Wind，市界）

二季度，高瓴资本持股4046万股，成为第十大股东，虽然持股数量比2017年一季度多，但主要是公司不断分红配股，其实其持股比例是下降的，过程中有减持，进入前十也是因为前面的股东有减持退出。恒瑞的股价自今年1月高点已经下跌了44.6%，对集采利空有一定消化。（市界）

       

（来源：Wind）

 

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2.【平安银行：上半年净利175.83亿元，同比增长29%】二季度净利74.5亿，环比一季度下降26.45%，同比去年增长45.2%。不过没有达到疫情前2019年二季度净利的79.5亿水平。（市界）

       

（来源：Wind，市界）

 解读  从近期招行、南京银行等公布的半年报看，相对疫情前的2019年二季度，招商银行增长14.9%，南京银行增长22.5%。这样看，平安银行稍显不足。

 

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3.【中信证券：上半年净利122亿元，同比增长37%】二季度净利70.35亿，环比一季度增长36.2%，同比去年二季度增长45%。对应其17.5倍的市盈率，低估明显。券商未来业绩预测主要是对市场行情的判断，最近虽然股指变动不大，但结构性行情推动的成交量维持在高水平，这会支撑券商全年业绩靓丽。（市界）

       

（来源：Wind，市界）

 

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4.【上海新阳：上半年净利1.08亿元，同比增长317%】拟以4800万元受让芯刻微32%股权，将芯刻微纳入上市公司合并范围，芯刻微湿法光刻胶的研发工作已经达到了中试试验的基本条件。（Wind）

 

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5.【山西焦煤：拟收购华晋焦煤51%股权、明珠煤业49%股权】拟通过发行股份及支付现金方式购买。（Wind）

 

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6.【顺丰控股：7月单票收入为15.96元，同比下滑10.69%】总营收达148.37亿元，同比增长23.98%。业务量为8.51亿票，同比增长33.81%。

（顺丰7月简报；来源：Wind）

韵达股份7月完成业务量15.53亿票，同比增长22.48%；快递服务单票收入2.04元，同比增长1.49%。申通快递完成业务量8.93亿票，同比增长13.66%；快递服务单票收入1.97元，同比减少7.08%。(市界)

 解读  顺丰2月至6月的单票收入分别为15.11元、15.74元、15.84元、15.59元和15.91元，7月小幅回升。

- 今日热词 -

 无效上班  网络词汇，意思是辛辛苦苦搬了一天砖，打开股票、基金账户一看，发现赔的比工资还多，白上一天班。

- 市界分享 -

我来不及认真地年轻，待明白过来时，只能选择认真地老去。——三毛