小S发不当言论多品牌火速切割；奈雪的茶存在蟑螂乱爬等问题

源济

小S发不当言论多品牌火速切割​；奈雪的茶存在蟑螂乱爬等问题；义翘神州发行价创A股纪录

有趣有料有深度 市界  2021-08-03

- 热点聚焦 -

1.【广州黄埔宣布取消人才住房政策，8月2日起执行】8月2日24:00前已完成购房合同网签的，按原相关政策执行。(财联社)

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2.【小S发表不当言论，多品牌火速切割】中国台湾主持人徐熙娣(小S)合作品牌清扬、大人糖、寿全斋、JORYA欣贺等已宣布停止合作。此前，小S在社交平台发表不当言论，引发网友热议。（中新经纬）

8月2日，小S通过媒体回应社交平台言论风波：“先让我静一静好吗？”随后，小S妈妈代她回应：“每一个运动员都很优秀，每一个运动项目都很棒。小S拜托厂商和网友不要封杀她，也希望厂家不要因为这个风波影响到商品的销量。”（新浪）

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3.【新华社记者卧底：奈雪的茶存在蟑螂乱爬等问题】近日，记者“卧底”进入“奈雪的茶”北京西单大悦城店，发现其多家分店存在蟑螂乱爬、水果腐烂、抹布不洗、标签不实等问题。上岗当天，记者看见一只指甲盖大小的蟑螂，从面包展柜底部爬向面包制作间。记者马上报告同组值班店员，但得到“没事，不用管它”的答复。（新华社）

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4.【中一签大赚47万？A股史诗级"大肉签"来了，今日申购切勿错过】这或许是2021年最值得期待的新股之一，新股义翘神州（301047）以292.92元/股的发行价，刷新A股新股发行价的纪录，中一签需缴款14.65万元。公司主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品。

假设以7月上市的创业板新股的首日平均涨幅321.11%计算，中一签的盈利幅度将高达47.03万元。不过，高发行价个股首日涨幅相对收益率相对较低。2020年以来上市的股票中，共有6只股票的发行价高于150元，上市首日的平均涨幅为89%。（券商中国）

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5.【2021年《财富》世界500强：国家电网升至第二位】沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，亚马逊首次进入前三，苹果公司前进至第6位。华为由去年的49位升至今年的44位。（澎湃）

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6.【北京市市场监管局处罚三家校外培训机构】“学大教育”价格违法、发布违法广告及虚假宣传，被罚123.5万元；“ABC外语培训学校通州校区”无证办学、价格违法，被罚18.13万元；“51talk”发布虚假广告，被罚50万元。（新华社）

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7.【陌陌宣布更名为“Hello”集团】公司的法定名称从“Momo Inc.”更改为“Hello Group Inc.”。（澎湃）

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8.【美股三大指数收盘涨跌不一】道指跌0.28%，标普500指数跌0.18%，纳指小幅收涨0.06%。新能源汽车股走高，法拉第未来涨超10%，小鹏汽车涨超7%，特斯拉涨超3%，蔚来汽车涨超2%。热门中概股多数上涨，阿里巴巴、网易涨超2%。

美联储理事沃勒称，美联储可能会在9月15日前宣布缩减购债。(财联社)

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9.【隔夜全球市场】WTI 9月原油期货收跌3.64%，报71.26美元/桶。至今日早盘，伦敦金现货跌0.03%，报1813美元/盎司；伦敦银跌0.31%；伦铜跌1.15%。美国10年期国债收益率盘中跌穿1.17%。

（来源：Wind）

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，PTA跌3.35%，甲醇跌2.49%，玻璃跌2.36%。黑色系多数下跌，热轧卷板跌2.48%，螺纹钢跌2.27%，动力煤跌0.39%，焦炭跌0.28%；焦煤涨0.44%，铁矿石涨1.82%。（市界）

- 宏观经济 -

1.【四川攀枝花首个“二孩”家庭成功申请到育儿补贴金】(封面)

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2.【中国首家互联网保险公司受行政处罚】银保监会公布众安财险平台宣传销售页面欺骗投保人；未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率等违法行为。银保监会依法对众安财险处以罚款合计145万元。(财联社)

- 地产风云 -

1.【铲除学区房派生弊端，深圳拟推行大学区招生】一旦采取大学区制，房子和学位的对应关系会被打破，这对于学区房的炒作是釜底抽薪。（中证网）

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2.【利欧股份：恒大地产未如期支付广告费，公司向法院提请诉讼及财产保全】合计申请保全金额为人民币3.56亿元。(财联社)

此前，穆迪还将中国恒大及其子公司评级下调，展望负面。（金十数据）

- 国内市场 -

1.【"你算老几"引发惨案，芯片集体大跌！基建、白酒大反攻，风向要变？】周一，市场风格突然暴力切换，史称“你算老几”事件！芯片半导体板块被分析师怼出“黑天鹅”，芯片ETF逆市大跌2.11%，盘中最大跌幅接近5%。另外，市场预期，未来几个月要加快地方政府专项债的发行，进而推动固定资产投资增速。（券商中国） 

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2.【摩根士丹利：互联网股在MSCI中国指数中的权重可能下降】互联网板块在该指数中的权重可能会从当前40％的水平大幅下降，IT和工业部门的总份额可能明显高于目前的12％。网络安全、迎合大众市场的本土品牌、创新药物、生物技术和绿色经济可能获得支撑。

报告称，中国正试图重新平衡企业实力的上升和劳动报酬的比重，这可能导致一些行业的估值出现系统性降级。（金十数据）

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3.【主力资金连续5日以上持续净流入39股】连续流入天数最多的是正泰电器，该股已连续13个交易日净流入；还有坚朗五金、中文传媒等，主力资金分别连续流入12天、10天。（证券时报）

       

 （来源：证券时报）

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4.【*ST盐湖：公司股票恢复上市首日（即2021年8月10日）不实行价格涨跌幅限制】（Wind）

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5.【北向资金】周一净买入51.84亿元，其中汇川技术、东方财富、五粮液净买入额位列前三，分别为7.17亿元、4.73亿元、3.6亿元。净卖出前三个股为贵州茅台、赣锋锂业、兆易创新，分别为11.24亿元、3.54亿元、3.41亿元。（Wind）

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6.【新股中心】新股申购：海天瑞声（科）、义翘神州、山水比德。新股上市：中环海陆。

- 产经观察 -

1.【晶圆代工大厂二度上调全年ASP（平均单价）增幅预估】有供应链消息称，由于晶圆代工成熟制程产能紧缺，报价不断上涨，已有代工大厂表示现下成熟制程产能供不应求。

供应链人士预计，通过成熟制程生产的包括触控IC、触控与驱动整合IC（TDDI）、微控制器（MCU）等三类“最抢手”芯片将会出现不同程度跟涨。（国际电子商情）

 解读  周一芯片行业受到了分析师和产业大拿互怼事件的影响，出现了一波调整，但我们通过芯片ETF走势可以看出，上升趋势依旧完好。背后与产业端的供应紧缺有关，行业主流企业至少三季度保持业绩高增速没有太多悬念，这样三季报行情仍然值得期待。

       

（来源：Wind，市界）

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2.【工程机械7月销量惨淡】今年7月，我国重卡市场预计销售各类车型7.2万辆左右，环比下降54%，同比下滑48%。业内人士普遍认为，随着专项债的密集发放，基建、房地产等项目陆续落地，下半年行业将走出低谷。(上证报)

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3.【悲观笼罩下的白酒基本面如何？】招商证券分析，白酒行业历史证明，外部冲击持续性难以预测，企业供给端主动调整往往可以穿越周期。高端白酒估值性价比凸显，建议长线资金持续买入。对于白酒行业，利率调整以及海外奢侈品公司估值中枢提升也是有利的变化。（华尔街见闻）

 解读  昨天我们分析了茅台的半年报，实际茅台二季度同比增长了12.63%，比一季度有好转。接下来还可以通过技术角度看一下茅台调整到了哪个阶段，请翻看我们的文章《茅台还要跌多久》。

   

（来源：Wind，市界）

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4.【浙商证券：碳中和集结号吹响，储能赛道市场空间有多大？】2025年中国储能预计新增45GWh，对应市场规模499亿元；预计全球规模2370亿元。中国及全球5年增长空间均超过10倍，是碳中和弹性最大赛道。

       

         

电池与逆变器环节系统成本占比最高，分别为60%和20%，是产业链中高景气度方向，相关企业有望充分受益行业红利。逆变器环节弹性相比锂电池更大。建议关注宁德时代、阳光电源、派能科技、锦浪科技、固德威、亿纬锂能。（浙商证券）

       

       

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5.【玻璃龙头创历史新高！价格持续飙涨】金晶科技、南玻A两只个股机构一致预测上涨空间接近30%。（证券时报）

       

 （来源：Wind，市界）

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6.【全国水泥价格大面积上涨】7月末开始，各地市场需求快速恢复，厂家出货量持续走高。江西地区涨幅最高达60元/吨。(中国水泥网)

       

（来源：Wind，市界）

- 公司要闻 -

1.【紫金矿业董事长陈景河：看好电动车发展，欲布局新能源矿产】未来计划收购一些项目与矿山资产，并打通从锂上游资源到材料的全产业链。公司将在国内外寻求开发锂矿机会。(财新网)

随后紫金矿业公告，截至目前，公司没有锂矿资源和相关业务。有关锂等新能源矿种的布局是基于公司战略上的初步规划，没有具体的时间进度表和具体项目安排。(财联社)

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2.【比亚迪涨停刷新历史高点，深股通净买入3.37亿元】（Wind）

 解读  周末“支持新能源汽车加快发展”的消息刺激行业龙头，之前的业绩增速预测要上调。不过现在龙头股的实际估值水平已经很高，需要业绩来消化。

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3.【新宙邦：上半年净利4.37亿元，同比增84%】其中，二季度净利2.81亿，环比一季度大增80.7%，同比去年二季度增长102%，增幅在扩大。滚动市盈率由86.9倍降至69.6倍，对应明年业绩预测增幅33%，估值中性。(市界)

       

 （来源：Wind，市界）

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4.【神工股份：上半年净利润1亿元，同比增长415%】业绩达去年全年水平。二季度较一季度环比增长超50%。滚动估值降至54倍。（市界）

 解读  公司所处半导体单晶硅材料行业，市场空间够大，且公司体量很小，目前市值97亿，可发展空间大。相对目前估值和业绩增速预期，目前估值并不高。

       

 （来源：Wind，市界）

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5.【深南电路：拟定增募资不超过25.5亿元】用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目等。

而另一家公司深南股份消息，因办理的股票质押式回购交易业务触发提前购回违约情形，控股股东周世平所持公司3.52%股份或遭被动减持。(Wind)

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6.【杉杉股份：拟80亿元投资四川眉山年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目】（Wind）

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7.【绝味食品：拟定增募资不超过23.84亿元】将用于多个卤制肉制品及副产品加工建设项目。（Wind）

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8.【亿纬锂能：拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造】年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司及其子公司供应。(Wind)

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9.【富满电子：上半年净利3.16亿元，同比增长1191%】其中，二季度净利2.54亿，一季度仅0.61亿。业绩大增，因今年LED显示驱动芯片需求呈现爆发式增长，公司相关产品严重供不应求。（市界）

- 国外市场 -

1.【美国7月ISM制造业PMI为59.5，预期为60.9，前值为60.6】（财联社）

 解读  美国制造业PMI数据连续两个月回落，其中进口订单也出现了首次明显回落，与我国现在的出口增速下降相对应。不过美国的就业和物价单项数据在转好。关注本周五晚美国的非农就业数据。

（来源：Choice，市界）

- 今日热词 -

 补链强链  指弥补和增强产业链供应链“双链”的薄弱环节，形成闭环，强化产业链供应链韧性，解决“卡脖子”难题。

新华社发文称，补链强链刻不容缓。尽管我国已拥有全球最完整的制造体系，但仍存在部分核心环节和关键技术受制于人，产业基础能力、高端和高质量产品供给能力有待提升等问题。

- 市界分享 -

世态人情，比明月清风更饶有滋味，可作书读，可当戏看。——杨绛