1.【创业板指大涨创逾6年新高，逼近沪指点位】周一，上证指数收盘涨0.67%报3547.84点，创业板指涨3.68%报3534.76点。（Wind） 解读 创业板大涨受宁德时代、东方财富等权重股利好消息提振。昨天《早知道》我们提示了，机构最新预测2025年锂电池供需缺口将放大到40%，这说明中期供不应求局面仍会维持，是超预期的，虽然锂电的估值已高，但市场情绪还在高位。从创业板指数的波浪结构分析看，这轮上涨目前处于最后的第5浪概率较大，其中3浪做了延长浪结构。而这最后的第5浪的内部细节仍然在走延长浪，最终的拐点需要出现一个周线顶部形态。
2.【斗鱼宣布终止与虎牙的合并协议】斗鱼和虎牙表示完全尊重并遵守市场监管总局的决定，并遵守所有监管要求。（澎湃）
3.【张近东辞任苏宁易购董事长】在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。当天苏宁易购进行了董事会改选，苏宁易购将向着成为一家社会化新型企业重新出发。公司董事会会议审议通过黄明端、冼汉迪、曹群、张康阳为公司非独立董事候选人。黄明端是淘宝（中国）软件有限公司提名的非独立董事候选人，冼汉迪和曹群是江苏新新零售创新基金二期（有限合伙）提名的非独立董事候选人，张康阳为其父张近东提名的非独立董事候选人。接近苏宁的人士透露，黄明端极有可能是下一任苏宁易购董事长人选。（华尔街见闻）
4.【特斯拉大降价引发车市连锁反应】近期，宝马iX3降价7万元，蔚来汽车、北京汽车、沃尔沃、一汽大众都针对新能源车推出相应的优惠政策。此前特斯拉推出仅售27.6万元的Model Y标准续航版，比长续航版及高性能版本的售价分别直降7.19万元和10万元，降幅之大超出市场预期。特斯拉销售顾问表示：“Model Y标准续航版上市第一天订单已经超过了1万辆，第二天超5千辆，第三天的数据还没有传上来，但是肯定也不少。”Model Y标准续航版采用磷酸铁锂电池，与三元锂电池相比，电池的综合成本便宜了20%左右。（证券日报）
5.【一毕业就拿201万年薪！华为再招“天才少年”，任正非说养得起】近日，华中科技大学又有2名毕业生入选华为“天才少年”，分别来自电信学院和计算机学院。廖明辉为应届博士毕业生，已拿到“天才少年”最高一档年薪201万元；武敏颜本科毕业，年薪也超百万元。（时代周报）
6.【美股三大指数均续创收盘新高】标普500指数涨0.35%，纳指涨0.21%，道指涨0.37%。特斯拉涨超4%，理想汽车涨超3%；热门中概股普跌，高途教育、叮咚买菜跌超7%，斗鱼跌逾9%，普普文化跌超15%。美国第二季度财报将从本周开始，多家大型银行将率先公布业绩。(财联社)
7.【隔夜全球市场】WTI 8月原油期货结算价收跌0.61%，报74.1美元/桶。8月石油产量增加的窗口即将关闭，目前欧佩克+尚未达成任何协议。COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.26%，报1805.9美元/盎司，连续四个交易日收于1800美元上方。离岸人民币较上周五纽约尾盘涨49个基点，至6.4764。大商所、郑商所夜盘收盘，黑色系领涨，焦煤涨超3%，郑煤、玻璃等涨超1%。（Wind）1.【商务部：中国跨境电商规模5年增长近10倍】市场采购贸易规模6年增长5倍。（证券时报）
2.【发改委：7月12日24时起国内汽、柴油价格每吨分别提高70元和65元】(界面)1.【太原出台新规：同一套住宅6年内只能有学区内一个小学学位】3年内只能享有学区内初中1个学位(符合国家生育政策的除外)。多胞胎子女入学实行捆绑摇号，如双胞胎可以分别报不同的学校，也可以报同一所学校，谁摇上谁上，家长可自愿选择。（澎湃）1.【周一银行板块走弱，杭州银行盘中跌超6%】(Wind) 解读 降准消息通常利好银行板块，但这次降准从目前看，更多是对冲到期放量的MLF，因此对银行能有多大利好还不好评价，需要关注15日到期MLF的续作情况。而且市场资金目前仍然在聚焦新能源车、芯片和光伏等成长方向，行情短期没有走到极致，需要半年报确定业绩，估值出现短期泡沫后，资金才有望转战超跌的大蓝筹做估值修复行情。不过目前已经接近拐点了。
2.【产品净值大幅回撤，知名私募因踏空道歉】知名私募格雷资产创始人张可兴近日在策略会上公开道歉。此前他抛弃了涨势如虹的新能源车龙头股，转而押宝港股互联网板块，不料却赶上一系列黑天鹅事件，产品净值大幅回撤。不过，张可兴认为，回调或是加仓机会，又到了可以“贪婪”的时候了。（中证报）
3.【兴全优选平衡一天大卖超185亿，创FOF募资纪录】(财联社)
4.【北向资金】周一净买入16.42亿元，其中沪股通净卖出19.23亿元，深股通净买入35.65亿元。随着新能源产业链股估值持续攀升，北向资金开始逐步降低部分个股仓位。“光伏茅”隆基股份遭大幅净卖出7.66亿元，净卖出额创3个月新高，亿纬锂能净卖出6.04亿元，净卖出额创新高；阳光电源、天赐材料净卖出逾3亿元。而比亚迪净买入7.6亿元居首，净买入额创3个月新高；北方稀土净买入逾3亿元，宁德时代净买入逾1亿元。此外，东方财富净买入6.6亿元，净买入额创近1个月新高；白酒龙头股集体获增持，贵州茅台、五粮液净买入超4亿元；美的集团净买入逾3亿元。（Wind） 解读 聪明资金开始由近期涨幅过大、估值过高的热点板块向超跌的低估值白马切换。市场大的方向就是科技成长和消费白马之间的轮动，一个是业绩高增长超预期，另一个是业绩持续稳定增长。
5.【新股中心】新股申购：大全能源（科）、迈普医学、新柴股份、仕净科技。新股上市：华纳药厂（科）、中科通达（科）。中芯国际持股19.57%的绍兴中芯正式启动IPO辅导，辅导期大致到今年10月。绍兴中芯以微机电（MEMS）和功率器件（Power）工艺技术为基础，专注于传感、连接、功率的特色半导体系统代工服务。1.【华为鸿蒙HarmonyOS应用服务伙伴峰会将于7月30日在杭州举办】将包含：HarmonyOS2最新进展、最新生态案例解读、应用与服务方案，Codelabs及HarmonyOS2创新成果体验。（IT之家）
2.【取代锂电狂欢？最新风口强势上线，指数1天暴涨9%】东莞证券表示，近年我国上报的漏洞数量持续增长，网络安全事件频发。我国网络安全投资占整个IT支出的比重为1.87%，远低于3.74%的全球平均水平。建议关注启明星辰、 绿盟科技、 奇安信-U、 深信服等。（券商中国）周二早间消息，工信部公布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。（工信部）
3.【MOSFET第三季价格有望再涨1-2成】马来西亚近日强化管制，当地IDM大厂均被迫停工，据悉，IDM均已通知客户交期延长至少2周以上，MOSFET供给缺口将再扩大，成为现今终端最缺的元器件之一。（同花顺) 解读 MOSFET是功率半导体器件的一种，A股MOSFET相关上市公司：新洁能、扬杰科技、华润微、捷捷微电等。
4.【MCU封装产能最为吃紧，本季涨幅达15%】据产业链消息，目前微控制器封装产能紧张，最小下单量从年初到近期，翻了5倍。从Q3整体封测报价来看，MCU封装涨幅最大，为15%，测试也同步上涨15%。(智通财经) 解读 MCU是微控制单元英文缩写，是物联网的核心零部件，其价值占到物联网终端模组的35%-45%。A股相关上市公司有：兆易创新、乐鑫科技、中颖电子、纳思达、芯海科技、汇顶科技等。1.【瑞芯微：持股6.22%大基金拟减持不超1.3%公司股份】(Wind) 解读 公司主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片，属于芯片设计类企业，是大基金一期逐渐退出的方向，因这类企业已经具备了一定的市场竞争力。
2.【科大讯飞：上半年净利预增50%-70%】预计盈利3.9亿元-4.4亿元。(Wind) 解读 科大讯飞业绩兑现主要在下半年，而且非经常性损益的政府补贴一直占比较高，半年业绩预测虽然超预期，但对全年估值影响不易判断。
3.【国民技术：拟向董事长孙迎彤发行股票使其成为实控人，周二起停牌】拟募资总额9亿元-12亿元。（Wind） 解读 这次定增使董事长变成实控人，定增量是发行前总股本的30%，对原股东股权稀释的比较明显。按公告预计发行数量和募资额，定增价目前按13元/股计算，比当前股价折价了41%。
4.【欧菲光：预计上半年净利润3200万元-4800万元，同比下降90.44%-93.63%】（Wind） 解读 欧菲光一季度盈利7720万，扣非4008万，相当于二季度没有盈利，被苹果踢出产业链后，其它业务目前看还没有起色。
5.【卓胜微：上半年净利预增180%-190%】预计盈利9.91亿-10.25亿元。5G通信技术的发展带动了射频前端市场需求的快速增长，且公司产品类型实现从分立器件向射频模组的跨越。(Wind)
6.【山西汾酒：上半年净利预增110%-130%】预计净利润增加17.66亿元-20.87亿元。(Wind)
7.【舍得酒业：预计上半年实现净利润7.1亿元-7.5亿元，同比增长332.42%-356.78%】（Wind）
8.【奥园美谷：预计上半年盈利4800万元-5800万元】上年同期亏损1.9亿元。第二季度公司收购的连天美并表带来正向贡献，连天美4月-6月归母净利润约1250万元。
9.【盛屯矿业：上半年净利预增1803%-2046%】预计业绩增加6.67亿-7.57亿（Wind）
10.【中科创达：上半年净利同比预增50%-60%】预计净利润为2.62亿元-2.79亿元。（Wind）1.【在英国，苹果或需支付50亿英镑赔偿金】苹果公司律师警告称，如果法院因其侵犯专利公司OptisCellular的3G和4G专利，而命令公司支付“在商业上无法接受”的专利许可费，那么苹果可能会退出英国市场。最终结果将会在2022年审判结束。（澎湃）
2.【越南股市突然崩盘，一度暴跌约6%】此前该国单日新增确诊病例接近2000例，再次刷新疫情暴发以来的最高纪录。（中国基金报） 解读 东南亚疫情对产业链转回国内有利，我国外贸向好的环境能维持。
3.【欧盟2035年停售燃油车目标遇阻，法国谋求更宽松减排路径】此前欧盟计划在2030年将汽车排放降低65%，同时在2035年彻底禁售燃油车。而法国政府官员透露，该国支持的立场是2030年减排55%，且允许混动车在更长的时间里继续在市场销售。（财联社） 基金净值回撤 指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度。最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况，是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。
世界上许多东西在对比中让你品味。心晴的时候，雨也是晴；心雨的时候，晴也是雨。——汪国真
狗仔卡
发表于 2021-7-12 11:08 PM
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